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固原市(隆德县、泾源县、原州区、彭阳县、西吉县)

邵阳市(双清区、绥宁县、城步苗族自治县、邵东市、武冈市、大祥区、新宁县、洞口县、隆回县、北塔区、新邵县、邵阳县)

秦皇岛市(昌黎县、抚宁区、海港区、北戴河区、卢龙县、山海关区、青龙满族自治县)

石家庄市(平山县、灵寿县、栾城区、元氏县、新乐市、桥西区、井陉矿区、鹿泉区、赵县、新华区、藁城区、长安区、无极县、裕华区、正定县、深泽县、晋州市、高邑县、井陉县、赞皇县、辛集市、行唐县)  太原市(迎泽区、古交市、小店区、阳曲县、娄烦县、万柏林区、杏花岭区、晋源区、尖草坪区、清徐县)

温州市(瑞安市、平阳县、泰顺县、鹿城区、洞头区、苍南县、龙港市、龙湾区、永嘉县、乐清市、文成县、瓯海区)

阳江市(阳春市、江城区、阳西县、阳东区)

儋州市通辽市(库伦旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、奈曼旗、开鲁县、科尔沁区)

巴中市(恩阳区、平昌县、巴州区、通江县、南江县)  乌兰察布市(商都县、察哈尔右翼后旗、化德县、察哈尔右翼中旗、四子王旗、察哈尔右翼前旗、兴和县、丰镇市、凉城县、卓资县、集宁区)

玉林市(玉州区、陆川县、福绵区、容县、北流市、博白县、兴业县)

辽源市(西安区、东辽县、龙山区、东丰县)

赤峰市(元宝山区、宁城县、巴林右旗、克什克腾旗、喀喇沁旗、阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、红山区、翁牛特旗、林西县、松山区、敖汉旗)

松原市(扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、宁江区、乾安县)

中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)

驻马店市(正阳县、遂平县、汝南县、新蔡县、上蔡县、西平县、驿城区、确山县、平舆县、泌阳县)

郴州市(苏仙区、桂阳县、桂东县、永兴县、临武县、嘉禾县、宜章县、北湖区、安仁县、资兴市、汝城县)

衡水市(深州市、景县、枣强县、安平县、桃城区、故城县、冀州区、武邑县、阜城县、饶阳县、武强县)

潍坊市(寿光市、安丘市、临朐县、潍城区、坊子区、寒亭区、高密市、昌乐县、青州市、昌邑市、奎文区、诸城市)

澳门特别行政区

营口市(站前区、鲅鱼圈区、盖州市、老边区、西市区、大石桥市)

郑州市(惠济区、巩义市、中牟县、新郑市、中原区、管城回族区、荥阳市、上街区、登封市、新密市、二七区、金水区)

吕梁市(方山县、中阳县、文水县、岚县、离石区、孝义市、柳林县、临县、兴县、交城县、交口县、石楼县、汾阳市)

甘孜藏族自治州(理塘县、炉霍县、道孚县、丹巴县、德格县、得荣县、乡城县、泸定县、石渠县、稻城县、康定市、色达县、白玉县、雅江县、甘孜县、新龙县、巴塘县、九龙县)

淄博市(周村区、沂源县、博山区、桓台县、张店区、临淄区、淄川区、高青县)

嘉峪关市

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、香格里拉市、德钦县)

韶关市(乳源瑶族自治县、新丰县、曲江区、武江区、仁化县、乐昌市、始兴县、翁源县、浈江区、南雄市)

楚雄彝族自治州(牟定县、双柏县、楚雄市、武定县、元谋县、姚安县、南华县、永仁县、禄丰市、大姚县)

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晋城市(阳城县、泽州县、城区、沁水县、高平市、陵川县)

朝阳市(北票市、龙城区、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、双塔区、凌源市、朝阳县)

克拉玛依市(乌尔禾区、克拉玛依区、独山子区、白碱滩区)

宜昌市(点军区、伍家岗区、宜都市、兴山县、西陵区、当阳市、枝江市、猇亭区、五峰土家族自治县、长阳土家族自治县、秭归县、远安县、夷陵区)  衡阳市(祁东县、衡阳县、耒阳市、南岳区、石鼓区、雁峰区、珠晖区、衡山县、常宁市、衡南县、蒸湘区、衡东县)

阿里地区(日土县、革吉县、改则县、措勤县、札达县、普兰县、噶尔县)

三沙市(南沙区、西沙区)

梧州市(蒙山县、岑溪市、长洲区、藤县、龙圩区、万秀区、苍梧县)南京市(栖霞区、雨花台区、江宁区、浦口区、玄武区、溧水区、秦淮区、建邺区、六合区、鼓楼区、高淳区)

济源市  延安市(富县、志丹县、吴起县、延川县、延长县、宜川县、甘泉县、黄陵县、黄龙县、宝塔区、洛川县、子长市、安塞区)

汕尾市(城区、陆丰市、陆河县、海丰县)

随州市(曾都区、广水市、随县)

廊坊市(大厂回族自治县、三河市、文安县、香河县、广阳区、大城县、霸州市、永清县、安次区、固安县)酒泉市(金塔县、玉门市、肃北蒙古族自治县、瓜州县、肃州区、敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县)

北京市(东城区、昌平区、顺义区、大兴区、怀柔区、朝阳区、门头沟区、石景山区、密云区、延庆区、房山区、西城区、通州区、丰台区、海淀区、平谷区)

铁岭市(调兵山市、铁岭县、清河区、昌图县、西丰县、银州区、开原市)

长治市(武乡县、平顺县、襄垣县、沁县、壶关县、潞州区、黎城县、沁源县、上党区、长子县、屯留区、潞城区)

蚌埠市(怀远县、固镇县、龙子湖区、禹会区、五河县、蚌山区、淮上区)

果洛藏族自治州(班玛县、达日县、玛多县、玛沁县、甘德县、久治县)

湖州市(南浔区、德清县、安吉县、长兴县、吴兴区)

牡丹江市(海林市、穆棱市、宁安市、东宁市、绥芬河市、林口县、西安区、爱民区、阳明区、东安区)

河池市(凤山县、巴马瑶族自治县、东兰县、宜州区、金城江区、天峨县、大化瑶族自治县、环江毛南族自治县、罗城仫佬族自治县、南丹县、都安瑶族自治县)

信阳市(新县、罗山县、淮滨县、固始县、平桥区、潢川县、商城县、浉河区、光山县、息县)

沧州市(任丘市、盐山县、献县、海兴县、黄骅市、运河区、泊头市、南皮县、沧县、新华区、青县、孟村回族自治县、吴桥县、肃宁县、河间市、东光县)

运城市(夏县、河津市、稷山县、盐湖区、新绛县、万荣县、垣曲县、永济市、闻喜县、绛县、平陆县、芮城县、临猗县)

日喀则市(岗巴县、仲巴县、拉孜县、聂拉木县、吉隆县、白朗县、定日县、南木林县、定结县、昂仁县、仁布县、萨嘎县、亚东县、康马县、萨迦县、江孜县、谢通门县、桑珠孜区)

黔南布依族苗族自治州(龙里县、都匀市、福泉市、贵定县、荔波县、三都水族自治县、长顺县、独山县、瓮安县、平塘县、惠水县、罗甸县)

乐山市(井研县、沙湾区、马边彝族自治县、五通桥区、金口河区、市中区、夹江县、犍为县、峨眉山市、沐川县、峨边彝族自治县)

清远市(连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、阳山县、佛冈县、清新区、清城区、英德市、连州市)

玉树藏族自治州(称多县、治多县、杂多县、囊谦县、玉树市、曲麻莱县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。