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黔西南布依族苗族自治州(普安县、贞丰县、兴仁市、晴隆县、望谟县、安龙县、册亨县、兴义市)

延边朝鲜族自治州(安图县、图们市、汪清县、延吉市、和龙市、敦化市、珲春市、龙井市)

大庆市(龙凤区、肇源县、红岗区、萨尔图区、大同区、杜尔伯特蒙古族自治县、林甸县、肇州县、让胡路区)

忻州市(静乐县、定襄县、忻府区、保德县、繁峙县、偏关县、五寨县、宁武县、神池县、岢岚县、原平市、代县、五台县、河曲县)  无锡市(新吴区、惠山区、江阴市、宜兴市、锡山区、滨湖区、梁溪区)

遵义市(赤水市、播州区、正安县、余庆县、湄潭县、桐梓县、务川仡佬族苗族自治县、汇川区、仁怀市、习水县、绥阳县、凤冈县、道真仡佬族苗族自治县、红花岗区)

镇江市(扬中市、丹徒区、丹阳市、句容市、京口区、润州区)

淮南市(寿县、田家庵区、谢家集区、大通区、凤台县、八公山区、潘集区)

商洛市(商州区、商南县、山阳县、柞水县、镇安县、洛南县、丹凤县)  运城市(绛县、盐湖区、芮城县、永济市、平陆县、河津市、稷山县、万荣县、闻喜县、新绛县、垣曲县、夏县、临猗县)

新疆维吾尔自治区

厦门市(海沧区、翔安区、思明区、集美区、湖里区、同安区)

达州市(万源市、宣汉县、达川区、开江县、渠县、通川区、大竹县)

重庆市(涪陵区、云阳县、石柱土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、璧山区、酉阳土家族苗族自治县、黔江区、长寿区、江津区、万州区、九龙坡区、大渡口区、南川区、城口县、渝北区、铜梁区、荣昌区、巫山县、潼南区、垫江县、武隆区、丰都县、合川区、彭水苗族土家族自治县、江北区、綦江区、大足区、巴南区、巫溪县、渝中区、南岸区、梁平区、永川区、奉节县、北碚区、忠县、开州区、沙坪坝区)

新余市(分宜县、渝水区)

德宏傣族景颇族自治州(梁河县、陇川县、瑞丽市、芒市、盈江县)

郴州市(桂阳县、嘉禾县、桂东县、临武县、安仁县、资兴市、北湖区、汝城县、永兴县、苏仙区、宜章县)

毕节市(织金县、赫章县、大方县、纳雍县、金沙县、威宁彝族回族苗族自治县、黔西市、七星关区)

沈阳市(于洪区、皇姑区、沈河区、大东区、沈北新区、康平县、辽中区、新民市、苏家屯区、法库县、铁西区、浑南区、和平区)

丽江市(玉龙纳西族自治县、永胜县、古城区、宁蒗彝族自治县、华坪县)

盘锦市(双台子区、兴隆台区、盘山县、大洼区)

平凉市(崆峒区、灵台县、庄浪县、崇信县、泾川县、静宁县、华亭市)

潍坊市(昌邑市、寿光市、临朐县、诸城市、昌乐县、安丘市、潍城区、高密市、寒亭区、奎文区、青州市、坊子区)

嘉兴市(海宁市、嘉善县、秀洲区、海盐县、南湖区、桐乡市、平湖市)

泸州市(江阳区、纳溪区、古蔺县、泸县、叙永县、龙马潭区、合江县)

银川市(西夏区、灵武市、兴庆区、金凤区、贺兰县、永宁县)

博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、博乐市、精河县、温泉县)

聊城市(东阿县、冠县、东昌府区、阳谷县、莘县、高唐县、茌平区、临清市)

巴彦淖尔市(乌拉特前旗、乌拉特中旗、杭锦后旗、乌拉特后旗、磴口县、临河区、五原县)

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平顶山市(石龙区、郏县、湛河区、叶县、鲁山县、新华区、宝丰县、舞钢市、汝州市、卫东区)

玉溪市(澄江市、元江哈尼族彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、易门县、红塔区、华宁县、新平彝族傣族自治县、江川区、通海县)

怒江傈僳族自治州(泸水市、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、福贡县)

上饶市(万年县、婺源县、余干县、广丰区、弋阳县、铅山县、鄱阳县、广信区、信州区、横峰县、玉山县、德兴市)  巴中市(恩阳区、通江县、平昌县、南江县、巴州区)

三亚市(海棠区、吉阳区、天涯区、崖州区)

邢台市(襄都区、临城县、南和区、内丘县、巨鹿县、清河县、威县、平乡县、隆尧县、宁晋县、南宫市、任泽区、柏乡县、广宗县、沙河市、临西县、新河县、信都区)

天津市(和平区、东丽区、武清区、西青区、河西区、宝坻区、河东区、宁河区、河北区、蓟州区、滨海新区、北辰区、静海区、南开区、津南区、红桥区)十堰市(张湾区、竹溪县、丹江口市、郧阳区、茅箭区、郧西县、房县、竹山县)

西安市(蓝田县、长安区、未央区、碑林区、高陵区、临潼区、灞桥区、新城区、鄠邑区、雁塔区、阎良区、莲湖区、周至县)  遂宁市(船山区、安居区、蓬溪县、大英县、射洪市)

四平市(伊通满族自治县、双辽市、铁东区、梨树县、铁西区)

淮北市(杜集区、烈山区、相山区、濉溪县)

红河哈尼族彝族自治州(开远市、蒙自市、个旧市、金平苗族瑶族傣族自治县、石屏县、元阳县、河口瑶族自治县、屏边苗族自治县、红河县、泸西县、建水县、绿春县、弥勒市)通辽市(库伦旗、开鲁县、奈曼旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼后旗、科尔沁区、科尔沁左翼中旗、霍林郭勒市)

鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)

商丘市(宁陵县、夏邑县、睢县、睢阳区、虞城县、永城市、梁园区、民权县、柘城县)

承德市(围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、双桥区、兴隆县、鹰手营子矿区、双滦区、承德县、平泉市、宽城满族自治县、滦平县、隆化县)

天水市(秦州区、张家川回族自治县、甘谷县、清水县、武山县、麦积区、秦安县)

保山市(施甸县、昌宁县、龙陵县、隆阳区、腾冲市)

齐齐哈尔市(泰来县、依安县、甘南县、铁锋区、龙江县、建华区、克山县、讷河市、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、富裕县、梅里斯达斡尔族区、克东县、龙沙区、拜泉县)

金华市(东阳市、浦江县、磐安县、武义县、婺城区、兰溪市、义乌市、永康市、金东区)

湖州市(安吉县、吴兴区、南浔区、德清县、长兴县)

泰安市(东平县、新泰市、宁阳县、岱岳区、泰山区、肥城市)

海口市(龙华区、美兰区、秀英区、琼山区)

本溪市(平山区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县、南芬区、溪湖区、明山区)

龙岩市(漳平市、连城县、武平县、上杭县、长汀县、新罗区、永定区)

岳阳市(平江县、君山区、华容县、湘阴县、云溪区、岳阳楼区、汨罗市、临湘市、岳阳县)

海东市(化隆回族自治县、乐都区、平安区、互助土族自治县、循化撒拉族自治县、民和回族土族自治县)

湘西土家族苗族自治州(永顺县、保靖县、吉首市、古丈县、花垣县、凤凰县、龙山县、泸溪县)

攀枝花市(盐边县、西区、仁和区、米易县、东区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-