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鹤壁市(浚县、山城区、淇县、鹤山区、淇滨区)

攀枝花市(东区、盐边县、米易县、仁和区、西区)

永州市(东安县、江永县、蓝山县、道县、冷水滩区、零陵区、新田县、双牌县、祁阳市、江华瑶族自治县、宁远县)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)  黄南藏族自治州(尖扎县、河南蒙古族自治县、泽库县、同仁市)

定西市(通渭县、岷县、漳县、陇西县、临洮县、渭源县、安定区)

柳州市(柳江区、融水苗族自治县、鹿寨县、柳北区、柳南区、城中区、融安县、三江侗族自治县、鱼峰区、柳城县)

淄博市(张店区、博山区、桓台县、淄川区、临淄区、高青县、沂源县、周村区)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)  淮南市(潘集区、八公山区、大通区、凤台县、寿县、谢家集区、田家庵区)

连云港市(海州区、连云区、灌云县、赣榆区、东海县、灌南县)

长春市(德惠市、九台区、绿园区、朝阳区、公主岭市、南关区、双阳区、宽城区、榆树市、农安县、二道区)

赤峰市(阿鲁科尔沁旗、林西县、克什克腾旗、松山区、翁牛特旗、宁城县、巴林右旗、敖汉旗、巴林左旗、喀喇沁旗、红山区、元宝山区)

宜昌市(远安县、点军区、西陵区、五峰土家族自治县、猇亭区、长阳土家族自治县、兴山县、宜都市、秭归县、伍家岗区、当阳市、枝江市、夷陵区)

石家庄市(裕华区、长安区、赵县、晋州市、新乐市、井陉矿区、元氏县、灵寿县、新华区、平山县、赞皇县、桥西区、井陉县、正定县、辛集市、深泽县、无极县、栾城区、高邑县、行唐县、藁城区、鹿泉区)

泰安市(新泰市、肥城市、东平县、泰山区、岱岳区、宁阳县)

保定市(竞秀区、徐水区、博野县、望都县、易县、清苑区、莲池区、唐县、涿州市、满城区、阜平县、定兴县、定州市、蠡县、涞水县、曲阳县、安国市、高阳县、雄县、安新县、涞源县、容城县、高碑店市、顺平县)

三明市(尤溪县、宁化县、明溪县、三元区、建宁县、永安市、清流县、大田县、将乐县、沙县区、泰宁县)

博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、精河县、温泉县、阿拉山口市)

澳门特别行政区

三沙市(南沙区、西沙区)

贵港市(港北区、覃塘区、港南区、桂平市、平南县)

南阳市(邓州市、内乡县、新野县、宛城区、卧龙区、西峡县、南召县、镇平县、桐柏县、唐河县、方城县、淅川县、社旗县)

黑河市(逊克县、孙吴县、嫩江市、五大连池市、北安市、爱辉区)

阿里地区(改则县、革吉县、札达县、日土县、噶尔县、普兰县、措勤县)

迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)

大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)

克拉玛依市(乌尔禾区、克拉玛依区、白碱滩区、独山子区)

郑州市(管城回族区、上街区、惠济区、荥阳市、中牟县、巩义市、新密市、二七区、金水区、登封市、新郑市、中原区)

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阳江市(阳春市、阳西县、江城区、阳东区)

许昌市(建安区、鄢陵县、襄城县、禹州市、长葛市、魏都区)

白城市(通榆县、大安市、洮北区、洮南市、镇赉县)

河池市(南丹县、天峨县、凤山县、宜州区、罗城仫佬族自治县、巴马瑶族自治县、东兰县、大化瑶族自治县、环江毛南族自治县、都安瑶族自治县、金城江区)  营口市(老边区、西市区、盖州市、鲅鱼圈区、站前区、大石桥市)

阿勒泰地区(阿勒泰市、布尔津县、青河县、富蕴县、哈巴河县、吉木乃县、福海县)

钦州市(钦北区、灵山县、浦北县、钦南区)

安顺市(平坝区、关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县、普定县、西秀区、紫云苗族布依族自治县)朝阳市(喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市、朝阳县、双塔区、建平县、凌源市、龙城区)

天水市(甘谷县、张家川回族自治县、武山县、清水县、秦州区、秦安县、麦积区)  安康市(汉阴县、汉滨区、镇坪县、岚皋县、白河县、旬阳市、平利县、宁陕县、石泉县、紫阳县)

白山市(浑江区、江源区、抚松县、长白朝鲜族自治县、临江市、靖宇县)

巴音郭楞蒙古自治州(库尔勒市、若羌县、尉犁县、且末县、和静县、和硕县、焉耆回族自治县、轮台县、博湖县)

黄山市(黄山区、祁门县、歙县、黟县、休宁县、徽州区、屯溪区)镇江市(润州区、句容市、扬中市、京口区、丹阳市、丹徒区)

延安市(子长市、延川县、宝塔区、甘泉县、黄龙县、洛川县、安塞区、志丹县、延长县、宜川县、富县、吴起县、黄陵县)

莆田市(荔城区、城厢区、秀屿区、涵江区、仙游县)

铁岭市(清河区、银州区、调兵山市、昌图县、开原市、铁岭县、西丰县)

菏泽市(东明县、巨野县、郓城县、曹县、单县、牡丹区、成武县、鄄城县、定陶区)

大理白族自治州(洱源县、祥云县、云龙县、剑川县、南涧彝族自治县、鹤庆县、弥渡县、大理市、巍山彝族回族自治县、宾川县、漾濞彝族自治县、永平县)

铜陵市(义安区、铜官区、郊区、枞阳县)

常州市(武进区、钟楼区、天宁区、新北区、金坛区、溧阳市)

广安市(前锋区、广安区、邻水县、华蓥市、武胜县、岳池县)

株洲市(攸县、炎陵县、天元区、石峰区、荷塘区、芦淞区、醴陵市、渌口区、茶陵县)

中卫市(海原县、沙坡头区、中宁县)

果洛藏族自治州(达日县、玛沁县、玛多县、班玛县、久治县、甘德县)

宿迁市(沭阳县、宿城区、泗阳县、宿豫区、泗洪县)

临夏回族自治州(广河县、临夏县、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、和政县、东乡族自治县、永靖县、临夏市)

锡林郭勒盟(二连浩特市、多伦县、苏尼特左旗、苏尼特右旗、西乌珠穆沁旗、正蓝旗、正镶白旗、锡林浩特市、阿巴嘎旗、东乌珠穆沁旗、镶黄旗、太仆寺旗)

朔州市(平鲁区、山阴县、怀仁市、朔城区、右玉县、应县)

金昌市(永昌县、金川区)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金