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肇庆市(鼎湖区、德庆县、广宁县、封开县、怀集县、端州区、四会市、高要区)

娄底市(双峰县、新化县、涟源市、娄星区、冷水江市)

淄博市(高青县、博山区、沂源县、临淄区、桓台县、周村区、张店区、淄川区)

贺州市(平桂区、八步区、富川瑶族自治县、昭平县、钟山县)  安顺市(普定县、紫云苗族布依族自治县、平坝区、关岭布依族苗族自治县、西秀区、镇宁布依族苗族自治县)

日照市(岚山区、东港区、莒县、五莲县)

济南市(济阳区、历城区、天桥区、平阴县、历下区、商河县、章丘区、长清区、钢城区、市中区、槐荫区、莱芜区)

阿勒泰地区(布尔津县、富蕴县、青河县、阿勒泰市、哈巴河县、福海县、吉木乃县)

鞍山市(岫岩满族自治县、台安县、铁东区、海城市、立山区、铁西区、千山区)  毕节市(大方县、黔西市、赫章县、金沙县、纳雍县、织金县、威宁彝族回族苗族自治县、七星关区)

清远市(连山壮族瑶族自治县、英德市、阳山县、佛冈县、清新区、连南瑶族自治县、连州市、清城区)

鸡西市(滴道区、麻山区、城子河区、梨树区、鸡东县、密山市、恒山区、虎林市、鸡冠区)

临沧市(沧源佤族自治县、镇康县、临翔区、凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、云县、耿马傣族佤族自治县、永德县)

果洛藏族自治州(达日县、玛多县、班玛县、久治县、玛沁县、甘德县)

咸阳市(礼泉县、渭城区、三原县、长武县、杨陵区、永寿县、秦都区、兴平市、彬州市、旬邑县、淳化县、泾阳县、武功县、乾县)

铜川市(宜君县、印台区、耀州区、王益区)

邯郸市(丛台区、馆陶县、临漳县、肥乡区、磁县、魏县、峰峰矿区、邯山区、复兴区、成安县、广平县、大名县、曲周县、武安市、鸡泽县、永年区、涉县、邱县)

新乡市(长垣市、卫滨区、红旗区、封丘县、原阳县、牧野区、卫辉市、获嘉县、凤泉区、延津县、新乡县、辉县市)

阿里地区(札达县、改则县、日土县、革吉县、噶尔县、普兰县、措勤县)

石家庄市(平山县、元氏县、辛集市、晋州市、行唐县、栾城区、新乐市、桥西区、新华区、深泽县、高邑县、赵县、正定县、无极县、长安区、赞皇县、井陉县、鹿泉区、井陉矿区、灵寿县、藁城区、裕华区)

德阳市(广汉市、罗江区、旌阳区、中江县、绵竹市、什邡市)

绍兴市(新昌县、上虞区、柯桥区、越城区、诸暨市、嵊州市)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)

阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)

广州市(增城区、荔湾区、黄埔区、越秀区、海珠区、白云区、花都区、番禺区、从化区、天河区、南沙区)

孝感市(云梦县、应城市、安陆市、孝南区、大悟县、孝昌县、汉川市)

五指山市(万宁市、定安县、屯昌县、白沙黎族自治县、临高县、昌江黎族自治县、乐东黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、陵水黎族自治县、澄迈县、东方市、保亭黎族苗族自治县、琼海市、文昌市)

喀什地区(叶城县、麦盖提县、塔什库尔干塔吉克自治县、泽普县、英吉沙县、伽师县、疏附县、岳普湖县、莎车县、疏勒县、喀什市、巴楚县)

开封市(龙亭区、尉氏县、禹王台区、祥符区、兰考县、通许县、顺河回族区、杞县、鼓楼区)

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泉州市(永春县、安溪县、南安市、惠安县、金门县、泉港区、石狮市、丰泽区、晋江市、洛江区、德化县、鲤城区)

池州市(青阳县、东至县、贵池区、石台县)

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、博乐市、阿拉山口市、温泉县)

张家口市(尚义县、万全区、蔚县、怀来县、阳原县、崇礼区、桥西区、下花园区、沽源县、怀安县、康保县、桥东区、赤城县、涿鹿县、张北县、宣化区)  淮北市(杜集区、濉溪县、相山区、烈山区)

石嘴山市(平罗县、惠农区、大武口区)

北京市(怀柔区、丰台区、平谷区、通州区、密云区、西城区、石景山区、昌平区、东城区、朝阳区、海淀区、大兴区、延庆区、顺义区、门头沟区、房山区)

拉萨市(墨竹工卡县、曲水县、林周县、当雄县、达孜区、尼木县、堆龙德庆区、城关区)来宾市(忻城县、兴宾区、金秀瑶族自治县、合山市、武宣县、象州县)

呼伦贝尔市(莫力达瓦达斡尔族自治旗、额尔古纳市、阿荣旗、根河市、扎赉诺尔区、扎兰屯市、鄂温克族自治旗、鄂伦春自治旗、新巴尔虎右旗、陈巴尔虎旗、满洲里市、新巴尔虎左旗、海拉尔区、牙克石市)  龙岩市(长汀县、永定区、上杭县、漳平市、武平县、新罗区、连城县)

安阳市(殷都区、安阳县、北关区、内黄县、滑县、林州市、龙安区、文峰区、汤阴县)

塔城地区(乌苏市、托里县、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、额敏县、沙湾市)

天水市(张家川回族自治县、秦州区、甘谷县、清水县、武山县、秦安县、麦积区)上海市(金山区、崇明区、杨浦区、普陀区、虹口区、奉贤区、徐汇区、浦东新区、长宁区、嘉定区、闵行区、黄浦区、松江区、静安区、青浦区、宝山区)

贵阳市(花溪区、息烽县、清镇市、开阳县、白云区、修文县、乌当区、观山湖区、云岩区、南明区)

郴州市(北湖区、宜章县、资兴市、嘉禾县、安仁县、苏仙区、桂东县、临武县、桂阳县、永兴县、汝城县)

宜春市(袁州区、铜鼓县、万载县、高安市、上高县、丰城市、靖安县、樟树市、宜丰县、奉新县)

漳州市(漳浦县、华安县、龙海区、芗城区、平和县、诏安县、云霄县、东山县、南靖县、龙文区、长泰区)

盐城市(射阳县、大丰区、盐都区、东台市、滨海县、亭湖区、响水县、阜宁县、建湖县)

邢台市(内丘县、新河县、柏乡县、任泽区、平乡县、宁晋县、隆尧县、广宗县、巨鹿县、临西县、清河县、南和区、临城县、南宫市、威县、襄都区、沙河市、信都区)

南昌市(东湖区、红谷滩区、安义县、进贤县、新建区、南昌县、西湖区、青云谱区、青山湖区)

沈阳市(沈北新区、苏家屯区、新民市、辽中区、于洪区、铁西区、法库县、沈河区、康平县、大东区、浑南区、皇姑区、和平区)

定西市(临洮县、安定区、岷县、陇西县、通渭县、渭源县、漳县)

克拉玛依市(克拉玛依区、白碱滩区、独山子区、乌尔禾区)

赣州市(全南县、南康区、定南县、宁都县、赣县区、信丰县、于都县、大余县、兴国县、寻乌县、上犹县、崇义县、会昌县、安远县、石城县、龙南市、章贡区、瑞金市)

吉林市(舒兰市、龙潭区、昌邑区、丰满区、船营区、永吉县、磐石市、蛟河市、桦甸市)

宝鸡市(陇县、扶风县、金台区、麟游县、陈仓区、太白县、千阳县、渭滨区、凤县、凤翔区、眉县、岐山县)

丽水市(莲都区、遂昌县、龙泉市、缙云县、景宁畲族自治县、松阳县、庆元县、云和县、青田县)

天津市(东丽区、河东区、静海区、河西区、滨海新区、武清区、蓟州区、北辰区、和平区、南开区、宝坻区、西青区、宁河区、河北区、红桥区、津南区)

朔州市(平鲁区、山阴县、右玉县、朔城区、怀仁市、应县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-