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西藏自治区

葫芦岛市(绥中县、兴城市、连山区、龙港区、建昌县、南票区)

揭阳市(揭西县、榕城区、普宁市、揭东区、惠来县)

杭州市(西湖区、滨江区、临安区、萧山区、建德市、钱塘区、拱墅区、余杭区、富阳区、桐庐县、上城区、淳安县、临平区)  广州市(增城区、花都区、黄埔区、白云区、荔湾区、番禺区、越秀区、南沙区、从化区、天河区、海珠区)

榆林市(子洲县、定边县、靖边县、府谷县、米脂县、横山区、榆阳区、吴堡县、清涧县、绥德县、神木市、佳县)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)

天津市(武清区、南开区、红桥区、西青区、宁河区、静海区、北辰区、津南区、宝坻区、滨海新区、和平区、蓟州区、河东区、东丽区、河西区、河北区)菏泽市(鄄城县、单县、成武县、东明县、巨野县、郓城县、定陶区、牡丹区、曹县)

贺州市(富川瑶族自治县、昭平县、平桂区、钟山县、八步区)  德宏傣族景颇族自治州(梁河县、芒市、瑞丽市、陇川县、盈江县)

廊坊市(文安县、大城县、香河县、霸州市、永清县、大厂回族自治县、三河市、固安县、安次区、广阳区)

广西壮族自治区

太原市(尖草坪区、晋源区、小店区、阳曲县、迎泽区、娄烦县、清徐县、杏花岭区、万柏林区、古交市)

湖州市(南浔区、德清县、长兴县、吴兴区、安吉县)

萍乡市(湘东区、莲花县、芦溪县、上栗县、安源区)

呼和浩特市(赛罕区、新城区、土默特左旗、玉泉区、武川县、托克托县、和林格尔县、回民区、清水河县)

邯郸市(魏县、永年区、肥乡区、成安县、磁县、峰峰矿区、大名县、涉县、馆陶县、广平县、鸡泽县、邯山区、丛台区、武安市、曲周县、邱县、复兴区、临漳县)

晋城市(泽州县、高平市、沁水县、城区、阳城县、陵川县)

玉树藏族自治州(囊谦县、玉树市、称多县、曲麻莱县、杂多县、治多县)

盘锦市(大洼区、双台子区、盘山县、兴隆台区)

永州市(江华瑶族自治县、道县、冷水滩区、宁远县、零陵区、蓝山县、祁阳市、新田县、江永县、双牌县、东安县)

塔城地区(裕民县、塔城市、额敏县、乌苏市、托里县、和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市)

张家口市(沽源县、尚义县、万全区、下花园区、阳原县、怀来县、康保县、怀安县、崇礼区、涿鹿县、蔚县、宣化区、张北县、赤城县、桥东区、桥西区)

漯河市(临颍县、舞阳县、召陵区、郾城区、源汇区)

吴忠市(同心县、红寺堡区、青铜峡市、盐池县、利通区)

平顶山市(鲁山县、卫东区、汝州市、宝丰县、石龙区、湛河区、郏县、叶县、舞钢市、新华区)

三门峡市(义马市、灵宝市、渑池县、湖滨区、卢氏县、陕州区)

金昌市(永昌县、金川区)

新疆维吾尔自治区

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定西市(漳县、陇西县、安定区、通渭县、渭源县、岷县、临洮县)

庆阳市(华池县、合水县、镇原县、宁县、环县、西峰区、庆城县、正宁县)

舟山市(普陀区、定海区、嵊泗县、岱山县)

青岛市(市南区、平度市、崂山区、莱西市、市北区、城阳区、胶州市、即墨区、李沧区、黄岛区)  黄南藏族自治州(同仁市、尖扎县、河南蒙古族自治县、泽库县)

崇左市(龙州县、大新县、扶绥县、宁明县、江州区、凭祥市、天等县)

保定市(高阳县、莲池区、安新县、定兴县、涞水县、雄县、竞秀区、博野县、望都县、曲阳县、容城县、涞源县、唐县、涿州市、高碑店市、阜平县、清苑区、徐水区、顺平县、蠡县、安国市、定州市、易县、满城区)

开封市(鼓楼区、通许县、杞县、尉氏县、祥符区、顺河回族区、禹王台区、兰考县、龙亭区)新乡市(牧野区、辉县市、红旗区、封丘县、长垣市、新乡县、原阳县、获嘉县、卫滨区、延津县、卫辉市、凤泉区)

宜昌市(秭归县、远安县、五峰土家族自治县、宜都市、西陵区、猇亭区、兴山县、枝江市、长阳土家族自治县、夷陵区、伍家岗区、当阳市、点军区)  上海市(奉贤区、杨浦区、徐汇区、宝山区、普陀区、闵行区、崇明区、长宁区、浦东新区、青浦区、虹口区、松江区、金山区、嘉定区、静安区、黄浦区)

九江市(都昌县、武宁县、修水县、彭泽县、永修县、瑞昌市、庐山市、湖口县、共青城市、濂溪区、柴桑区、德安县、浔阳区)

湘潭市(雨湖区、韶山市、湘乡市、岳塘区、湘潭县)

晋中市(榆社县、灵石县、太谷区、榆次区、寿阳县、祁县、昔阳县、介休市、和顺县、左权县、平遥县)河池市(天峨县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、东兰县、罗城仫佬族自治县、金城江区、南丹县、宜州区、大化瑶族自治县、环江毛南族自治县、凤山县)

怒江傈僳族自治州(泸水市、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、福贡县)

滁州市(琅琊区、天长市、南谯区、定远县、全椒县、来安县、明光市、凤阳县)

韶关市(乳源瑶族自治县、始兴县、翁源县、浈江区、新丰县、曲江区、南雄市、仁化县、武江区、乐昌市)

海北藏族自治州(祁连县、海晏县、门源回族自治县、刚察县)

常德市(津市市、桃源县、临澧县、石门县、武陵区、澧县、安乡县、汉寿县、鼎城区)

文山壮族苗族自治州(丘北县、富宁县、马关县、砚山县、西畴县、文山市、广南县、麻栗坡县)

乌海市(海勃湾区、海南区、乌达区)

白城市(洮南市、洮北区、镇赉县、大安市、通榆县)

鸡西市(梨树区、城子河区、麻山区、鸡冠区、密山市、虎林市、鸡东县、恒山区、滴道区)

长治市(上党区、屯留区、壶关县、长子县、黎城县、潞城区、沁县、沁源县、平顺县、潞州区、襄垣县、武乡县)

四平市(双辽市、伊通满族自治县、梨树县、铁东区、铁西区)

清远市(清城区、连南瑶族自治县、连州市、阳山县、英德市、清新区、佛冈县、连山壮族瑶族自治县)

忻州市(河曲县、宁武县、繁峙县、保德县、静乐县、偏关县、代县、忻府区、岢岚县、五寨县、原平市、神池县、五台县、定襄县)

无锡市(惠山区、江阴市、新吴区、梁溪区、锡山区、宜兴市、滨湖区)

六盘水市(六枝特区、钟山区、水城区、盘州市)

鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指一度站上3300点。

　　盘面上，市场热点快速轮动，个股上涨和下跌家数基本相当。物流、统一大市场概念股集体走强，华鹏飞（维权）等多股涨停。跨境支付概念股震荡走高，青岛金王等涨停。农药、化肥概念股表现活跃，中农联合涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，光环新网跌超5%。

　　截至收盘，沪指涨0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.82%。高位股受资金追捧，国芳集团走出13天12板，红宝丽6天5板。沪深两市全天成交额1.09万亿，较上个交易日放量486亿。

　　01． 跨境支付再迎利好催化

　　今日，A股市场震荡为主，主要热点方向多是受消息面催化走强。

　　首先，跨境支付概念股受政策利好催化涨幅靠前。

　　消息面上，中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中指出，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。

　　方案推动更多银行加入CIPS，扩大其网络覆盖范围，这将直接增加跨境支付业务量。机构认为，市场对跨境支付服务的需求增加，拥有先进技术和丰富经验的企业有望率先受益。

　　其次，统一大市场、物流概念股再度活跃。

　　消息面上，工信部日前指出，下一步，将坚持集中力量办好自己的事，以开放促改革，以合作促共赢；坚持高质量供给，促进全国统一大市场建设，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，保持工业经济向稳向好发展势头。

　　国务院近日也公布《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》，明确快递业发展总体要求、完善快递包装治理原则、强化快递企业主体责任、健全协同治理机制。该《条例》将于2025年6月1日起施行。浙江、广东、陕西、云南、重庆、河南等地亦出台了有效降低全社会物流成本行动方案。

　　此外，农药、化肥概念股也于盘中走强。

　　从逻辑看，农药化肥方向走强也是涨价逻辑的延伸。消息面上，近期在春季农药需求旺盛的情况下，部分农药原药品种的价格已经有明显回升。除草剂烯草酮、阿维菌素、甲维盐等较年初涨价均超10%。

　　另一方面，大消费则再度陷入分化，其中影视、旅游酒店等板块跌幅居前，昨日强势的AI、算力等科技股方向今日跌幅居前。可见，当前市场热点依旧保持高速轮动，多数板块“一日游”行情特征明显。

　　整体而言，缺乏增量的背景下，市场热点较为散乱，并且题材延续性也相对较差，分析人士建议，后续仍以震荡整理的结构看待，重点留意各热点的轮动性机会。

　　02． 中央汇金一季度动向曝光

　　4月份伊始，A股市场一度巨震，中央汇金迅速出手，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。事实上，根据最新披露的基金2025年一季报，今年一季度，中央汇金就已经悄然增持了多只沪深300ETF。

　　首先，中央汇金一季度增持华泰柏瑞沪深300ETF约3.63亿份。华泰柏瑞沪深300ETF发布的2025年一季报显示，今年初“机构2”持有该ETF266.21亿份。根据该ETF的2024年年报，截至去年底，中央汇金资产管理有限责任公司持有该ETF 266.21亿份。

　　上述数字表明，“机构2”即为中央汇金资产管理有限责任公司。今年一季度，中央汇金增持该ETF3.63亿份，截至一季度末，持有份额269.84亿份，占比31.72%。

　　其次，类似的还有华夏沪深300ETF，中央汇金一季度增持1.57亿份。今年初“机构2”持有该ETF116.46亿份，一季度增持1.57亿份。结合华夏沪深300ETF披露的2024年年报可以推算出，“机构2”为中央汇金资产管理有限责任公司。截至一季度末，中央汇金持有118.02亿份，占比29.77%。

　　此外，今年一季度，中央汇金还增持嘉实沪深300ETF1.17亿份，增持易方达沪深300ETF5.02亿份。

　　从买入ETF的情况来看，中央汇金既看重估值水平，也看重成长性。

　　从蓝筹风格ETF来看，截至2024年底，中央汇金持有沪深300相关ETF约6905亿元，持有上证50相关ETF超1000亿元；从成长风格ETF来看，中央汇金持有中证1000相关ETF902亿元，持有创业板和科创板相关ETF合计超500亿元。

　　截至2024年底，中央汇金持有ETF金额合计已经突破万亿元。东吴证券分析师陈刚认为，以中央汇金为代表的中长期资金逆势增持，释放出明确的政策维稳信号，形成市场预期的稳定锚。

　　03． 中信证券：A股配置价值将凸显

　　最后，看一下A股市场后市。

　　美债市场近期波动剧烈，反映市场对于美元资产信任在下降。中信证券认为，中长期来看，受益于政策托底和国内经济韧性，A股和人民币资产配置价值或将凸显。

　　具体而言，对于人民币汇率，美债利率大幅波动短期对人民币影响有限，长期有利于人民币国际化和汇率稳定。本轮美债利率波动背后是美元信用弱化、部分外资机构减少对美债的持有，因而国内资金外流的压力有限，反而因为资金从美国外流而导致美元贬值，进而对人民币汇率有一定支撑。中长期而言，中国通过一系列稳增长政策增强了经济的韧性，为人民币汇率提供了有力支撑。

　　对于中国股市，中长期可能会迎来转机。4~5月或是一轮筹码出清后的交易型机会，待下半年中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口。五大方向将占优：

　　①自主科技（先进制程、国产算力、模拟芯片、医疗设备及科研仪器等）；②受益欧洲资本开支扩张的板块（铜铝等基础工业品、军工、电力设备、基建相关通信及交运设备等）；③纯内需必选消费（食品、养殖、乳制品、血制品）；④稳定红利（水电、银行、运营商）；⑤不依赖短期业绩的题材（多模态AI、AI/AR眼镜、MCP+Agent、核聚变、固态电池等）。