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全国服务区域:
扬州市(广陵区、江都区、宝应县、高邮市、邗江区、仪征市)
揭阳市(普宁市、惠来县、揭东区、榕城区、揭西县)
宁德市(周宁县、福安市、屏南县、蕉城区、柘荣县、霞浦县、寿宁县、古田县、福鼎市)
通辽市(库伦旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、科尔沁区、开鲁县、科尔沁左翼中旗、奈曼旗)
铜仁市(印江土家族苗族自治县、江口县、思南县、万山区、玉屏侗族自治县、石阡县、松桃苗族自治县、沿河土家族自治县、德江县、碧江区)
榆林市(府谷县、吴堡县、横山区、榆阳区、佳县、绥德县、清涧县、神木市、定边县、子洲县、米脂县、靖边县)
潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)
保定市(满城区、涿州市、阜平县、高阳县、博野县、顺平县、竞秀区、定州市、唐县、望都县、蠡县、高碑店市、安新县、徐水区、曲阳县、莲池区、定兴县、易县、清苑区、雄县、安国市、涞水县、涞源县、容城县)
广安市(华蓥市、广安区、岳池县、邻水县、前锋区、武胜县)
仙桃市(天门市、神农架林区、潜江市)
甘孜藏族自治州(丹巴县、色达县、石渠县、泸定县、德格县、康定市、道孚县、稻城县、九龙县、新龙县、得荣县、理塘县、白玉县、雅江县、甘孜县、巴塘县、乡城县、炉霍县)
盐城市(建湖县、大丰区、阜宁县、射阳县、响水县、滨海县、盐都区、东台市、亭湖区)
包头市(达尔罕茂明安联合旗、白云鄂博矿区、固阳县、九原区、土默特右旗、东河区、青山区、石拐区、昆都仑区)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿克陶县、阿图什市、乌恰县)
南充市(嘉陵区、阆中市、蓬安县、营山县、顺庆区、西充县、仪陇县、南部县、高坪区)
南通市(崇川区、海门区、启东市、如皋市、海安市、通州区、如东县)
双鸭山市(岭东区、四方台区、宝清县、饶河县、集贤县、宝山区、尖山区、友谊县)
汕头市(南澳县、潮阳区、潮南区、濠江区、澄海区、龙湖区、金平区)
鄂尔多斯市(东胜区、伊金霍洛旗、康巴什区、乌审旗、达拉特旗、鄂托克前旗、鄂托克旗、杭锦旗、准格尔旗)
南阳市(邓州市、唐河县、南召县、内乡县、桐柏县、西峡县、宛城区、方城县、卧龙区、新野县、社旗县、镇平县、淅川县)
杭州市(富阳区、西湖区、钱塘区、余杭区、拱墅区、桐庐县、临平区、滨江区、淳安县、临安区、建德市、上城区、萧山区)
中山市
西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)
漳州市(漳浦县、云霄县、华安县、龙文区、东山县、芗城区、龙海区、平和县、长泰区、南靖县、诏安县)
牡丹江市(林口县、西安区、东安区、阳明区、穆棱市、宁安市、海林市、绥芬河市、东宁市、爱民区)
潍坊市(临朐县、坊子区、昌邑市、青州市、奎文区、诸城市、安丘市、寒亭区、寿光市、高密市、潍城区、昌乐县)
佛山市(禅城区、三水区、顺德区、南海区、高明区)
齐齐哈尔市(克东县、建华区、泰来县、龙江县、梅里斯达斡尔族区、富裕县、昂昂溪区、拜泉县、依安县、富拉尔基区、龙沙区、碾子山区、甘南县、克山县、讷河市、铁锋区)
固原市(泾源县、隆德县、西吉县、原州区、彭阳县)
宿州市(砀山县、灵璧县、埇桥区、泗县、萧县)
喀什地区(叶城县、伽师县、莎车县、泽普县、英吉沙县、岳普湖县、麦盖提县、疏勒县、巴楚县、喀什市、疏附县、塔什库尔干塔吉克自治县)
长春市(九台区、双阳区、南关区、朝阳区、宽城区、榆树市、绿园区、二道区、农安县、公主岭市、德惠市)
哈尔滨市(香坊区、阿城区、巴彦县、依兰县、宾县、呼兰区、松北区、延寿县、木兰县、双城区、通河县、方正县、道外区、平房区、南岗区、道里区、尚志市、五常市)
中卫市(海原县、沙坡头区、中宁县)
绥化市(青冈县、明水县、绥棱县、庆安县、安达市、望奎县、北林区、肇东市、兰西县、海伦市)
海西蒙古族藏族自治州(德令哈市、茫崖市、格尔木市、天峻县、都兰县、乌兰县)
临沧市(凤庆县、临翔区、永德县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、镇康县、云县、耿马傣族佤族自治县、沧源佤族自治县)
遂宁市(船山区、射洪市、安居区、蓬溪县、大英县)
乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、沙依巴克区、头屯河区、天山区、水磨沟区、米东区、达坂城区、新市区)
怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、福贡县、泸水市)
黔南布依族苗族自治州(都匀市、贵定县、长顺县、龙里县、平塘县、福泉市、荔波县、独山县、瓮安县、罗甸县、惠水县、三都水族自治县)
铁岭市(铁岭县、清河区、开原市、西丰县、昌图县、调兵山市、银州区)
黄南藏族自治州(尖扎县、同仁市、河南蒙古族自治县、泽库县)
资阳市(安岳县、乐至县、雁江区)
铜川市(宜君县、耀州区、印台区、王益区)
巴中市(巴州区、南江县、恩阳区、平昌县、通江县)
亳州市(谯城区、涡阳县、利辛县、蒙城县)
佳木斯市(富锦市、向阳区、桦南县、抚远市、同江市、郊区、汤原县、前进区、桦川县、东风区)
延安市(延川县、宜川县、宝塔区、富县、甘泉县、延长县、黄龙县、安塞区、子长市、吴起县、黄陵县、洛川县、志丹县)
内江市(东兴区、资中县、隆昌市、市中区、威远县)
清远市(连州市、连南瑶族自治县、清新区、阳山县、佛冈县、英德市、连山壮族瑶族自治县、清城区)
巴彦淖尔市(乌拉特前旗、乌拉特后旗、乌拉特中旗、杭锦后旗、五原县、临河区、磴口县)
合肥市(蜀山区、肥西县、巢湖市、长丰县、瑶海区、肥东县、庐阳区、包河区、庐江县)
莆田市(涵江区、荔城区、秀屿区、仙游县、城厢区)
荆门市(京山市、东宝区、钟祥市、沙洋县、掇刀区)
舟山市(岱山县、嵊泗县、定海区、普陀区)
乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)
抚顺市(望花区、新宾满族自治县、顺城区、清原满族自治县、新抚区、抚顺县、东洲区)
宁波市(鄞州区、慈溪市、象山县、余姚市、北仑区、镇海区、奉化区、宁海县、海曙区、江北区)
襄阳市(枣阳市、樊城区、宜城市、襄州区、南漳县、老河口市、襄城区、保康县、谷城县)
淮安市(清江浦区、洪泽区、淮安区、淮阴区、涟水县、盱眙县、金湖县)
河池市(金城江区、环江毛南族自治县、凤山县、东兰县、罗城仫佬族自治县、宜州区、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、天峨县、南丹县、大化瑶族自治县)
鸡西市(梨树区、城子河区、恒山区、滴道区、密山市、麻山区、鸡冠区、虎林市、鸡东县)
西宁市(城中区、城东区、湟中区、湟源县、城西区、城北区、大通回族土族自治县)
柳州市(柳北区、融安县、城中区、柳城县、柳南区、三江侗族自治县、融水苗族自治县、柳江区、鹿寨县、鱼峰区)
吕梁市(石楼县、方山县、岚县、汾阳市、孝义市、交城县、文水县、离石区、临县、柳林县、中阳县、兴县、交口县)
北海市(海城区、合浦县、铁山港区、银海区)
武威市(凉州区、民勤县、古浪县、天祝藏族自治县)
开封市(兰考县、顺河回族区、祥符区、鼓楼区、杞县、尉氏县、龙亭区、通许县、禹王台区)
商丘市(宁陵县、睢阳区、柘城县、夏邑县、民权县、睢县、永城市、梁园区、虞城县)
自贡市(荣县、自流井区、大安区、富顺县、贡井区、沿滩区)
毕节市(金沙县、纳雍县、黔西市、大方县、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、七星关区、织金县)
南宁市(隆安县、兴宁区、西乡塘区、武鸣区、江南区、马山县、邕宁区、青秀区、良庆区、上林县、横州市、宾阳县)
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玉树藏族自治州(称多县、杂多县、囊谦县、治多县、曲麻莱县、玉树市)
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嘉峪关市
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阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)
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淄博市(临淄区、高青县、周村区、淄川区、桓台县、博山区、张店区、沂源县)
西安市(雁塔区、灞桥区、长安区、鄠邑区、碑林区、蓝田县、阎良区、临潼区、新城区、周至县、未央区、莲湖区、高陵区)
邯郸市(肥乡区、魏县、丛台区、复兴区、邱县、临漳县、曲周县、鸡泽县、涉县、武安市、邯山区、成安县、广平县、磁县、大名县、馆陶县、永年区、峰峰矿区)
上市券商2024年年报披露接近尾声,行业财富管理转型继续深入。多家上市券商表示,2024年公司加速向买方投顾转型,依托各自资源禀赋,基金投顾业务得以稳健发展。未来将通过更专业的投研团队,推出更多元化的组合策略,为客户提供个性化的投资建议和陪伴服务。
基金投顾业务成绩亮眼
近期,多家上市券商在2024年年报中披露了基金投顾业务的部分核心参数,包括管理规模、服务客户数、客户留存率、复购率。
有的券商基金投顾业务规模保持百亿元以上。东方证券表示,截至2024年末,公司基金投顾业务推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共27个投顾组合策略,合计规模约153.71亿元,较年初增长7.05%;存量账户数19.28万户,客户留存率58.18%,复投率76.80%。
也有券商的基金投顾业务规模实现大幅增长。作为首批获得基金投顾业务试点资格的证券公司之一,国联民生表示,公司基金投顾业务保持规模和模式行业领先,其中独立投顾规模排名头部互联网平台首位,基金投顾业务规模快速增长,成为公司买方投顾的重要基础,初具现代财富管理模式雏形。截至2024年末,国联民生基金投顾保有规模92.38亿元,同比增长40.10%。
申万宏源的基金投顾业务则在复投率方面亮眼,该公司表示,截至2024年末,公司公募基金投顾累计签约客户超7万人,累计复投率超98%,客户平均使用投资顾问服务时间超1300天。
招商证券表示,在基金投顾业务方面,公司通过新增养老基金优选等策略,持续优化智能定投模型等方式,有效提升客户投资体验,公司基金投顾“e招投”在2024年末累计签约客户数8.02万户,产品保有规模51.12亿元,同比增长9.79%。
国投证券表示,基金投顾业务去年全年新增签约客户0.52万户,新增签约资产21.57亿元,管理规模达14.06亿元,累计签约资产规模51.97亿元。
全方位推动财富管理转型
目前,基金投顾业务已经试点五年多的时间,60家机构获得试点资格,其中包括29家券商。在业内人士看来,基金投顾业务自实施以来取得了良好的成效,成为国内财富管理行业的一个重要创新,为资本市场注入了稳定发展力量。
“买方投顾理念逐渐深入人心,试点机构积极打造基于买方视角的投顾体系,形成了具有差异化的买方投顾服务模式,基金投顾业务规模持续上升,全方位推动财富管理转型。”国联民生机构客户部总经理张荣升表示,伴随着证券公司投资顾问队伍不断扩充和成长,基金投顾策略成为证券公司实践资产配置、帮助客户资产保值增值的工具。
展望未来,东兴证券表示,将大力发展基金投顾业务,进一步提升“兴享投”服务品牌影响力,积极开展渠道合作,持续丰富公募投顾产品策略,强化产品供给能力。
东方证券也表示,将继续秉持买方投顾的核心理念,以客户需求为导向,以专业服务为基础,不断提升产品引入、组合研究、顾问服务等能力,树立全市场基金投顾服务标杆,为居民财富保值增值贡献力量。
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新闻结尾
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