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盐城市(大丰区、亭湖区、东台市、响水县、滨海县、建湖县、射阳县、盐都区、阜宁县)
嘉兴市(嘉善县、秀洲区、海宁市、桐乡市、南湖区、海盐县、平湖市)
咸宁市(崇阳县、咸安区、通山县、赤壁市、嘉鱼县、通城县) 襄阳市(老河口市、保康县、樊城区、南漳县、枣阳市、谷城县、襄城区、宜城市、襄州区)
北京市(东城区、朝阳区、房山区、昌平区、石景山区、西城区、顺义区、大兴区、通州区、门头沟区、密云区、丰台区、怀柔区、延庆区、海淀区、平谷区)
秦皇岛市(山海关区、卢龙县、海港区、抚宁区、北戴河区、青龙满族自治县、昌黎县)
攀枝花市(东区、米易县、盐边县、仁和区、西区)
平顶山市(舞钢市、宝丰县、卫东区、湛河区、汝州市、鲁山县、叶县、郏县、新华区、石龙区) 铜仁市(万山区、德江县、思南县、玉屏侗族自治县、沿河土家族自治县、江口县、松桃苗族自治县、石阡县、碧江区、印江土家族苗族自治县)
厦门市(集美区、翔安区、海沧区、思明区、湖里区、同安区)
泉州市(安溪县、南安市、鲤城区、丰泽区、金门县、永春县、晋江市、德化县、洛江区、石狮市、惠安县、泉港区)
萍乡市(安源区、湘东区、上栗县、莲花县、芦溪县)
南阳市(社旗县、南召县、桐柏县、内乡县、西峡县、新野县、淅川县、宛城区、镇平县、唐河县、方城县、卧龙区、邓州市)
香港特别行政区
平凉市(灵台县、庄浪县、崇信县、静宁县、泾川县、华亭市、崆峒区)
茂名市(高州市、信宜市、化州市、电白区、茂南区)
济南市(商河县、济阳区、历下区、平阴县、市中区、槐荫区、莱芜区、天桥区、章丘区、钢城区、长清区、历城区)
朔州市(应县、怀仁市、平鲁区、山阴县、朔城区、右玉县)
南充市(营山县、仪陇县、顺庆区、南部县、高坪区、阆中市、西充县、蓬安县、嘉陵区)
福州市(闽清县、仓山区、罗源县、永泰县、福清市、晋安区、平潭县、闽侯县、马尾区、连江县、长乐区、台江区、鼓楼区)
安庆市(潜山市、宜秀区、宿松县、岳西县、怀宁县、迎江区、望江县、桐城市、太湖县、大观区)
清远市(清新区、清城区、阳山县、佛冈县、连南瑶族自治县、英德市、连山壮族瑶族自治县、连州市)
韶关市(武江区、新丰县、始兴县、乐昌市、翁源县、浈江区、南雄市、曲江区、乳源瑶族自治县、仁化县)
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长治市(平顺县、潞城区、屯留区、襄垣县、黎城县、沁源县、壶关县、上党区、长子县、武乡县、沁县、潞州区)
西宁市(湟源县、大通回族土族自治县、城北区、湟中区、城中区、城东区、城西区)
亳州市(谯城区、蒙城县、涡阳县、利辛县)
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运城市(万荣县、芮城县、绛县、夏县、河津市、垣曲县、平陆县、临猗县、永济市、闻喜县、稷山县、盐湖区、新绛县)
东营市(东营区、广饶县、利津县、垦利区、河口区)
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海南藏族自治州(兴海县、贵德县、贵南县、共和县、同德县) 黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、安龙县、册亨县、望谟县、普安县、兴义市、贞丰县、兴仁市)
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阿坝藏族羌族自治州(汶川县、金川县、壤塘县、红原县、茂县、九寨沟县、理县、小金县、若尔盖县、黑水县、松潘县、阿坝县、马尔康市) 双鸭山市(宝山区、尖山区、集贤县、岭东区、饶河县、友谊县、四方台区、宝清县)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。