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庆阳市(西峰区、环县、正宁县、镇原县、合水县、华池县、宁县、庆城县)
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苏州市(姑苏区、相城区、虎丘区、昆山市、吴中区、常熟市、太仓市、张家港市、吴江区)
黑河市(五大连池市、嫩江市、孙吴县、北安市、爱辉区、逊克县)
通辽市(库伦旗、奈曼旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、科尔沁区、霍林郭勒市、开鲁县)
遂宁市(安居区、船山区、大英县、射洪市、蓬溪县) 淮南市(八公山区、田家庵区、大通区、寿县、凤台县、潘集区、谢家集区)
黄冈市(罗田县、英山县、武穴市、麻城市、蕲春县、黄州区、团风县、浠水县、红安县、黄梅县)
定西市(安定区、漳县、渭源县、陇西县、岷县、临洮县、通渭县)
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崇左市(天等县、龙州县、江州区、宁明县、凭祥市、扶绥县、大新县)
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杭州市(西湖区、临安区、拱墅区、余杭区、桐庐县、建德市、上城区、萧山区、钱塘区、临平区、滨江区、富阳区、淳安县)
包头市(九原区、达尔罕茂明安联合旗、白云鄂博矿区、固阳县、昆都仑区、东河区、石拐区、土默特右旗、青山区)
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商洛市(镇安县、柞水县、山阳县、商州区、洛南县、丹凤县、商南县)
黔南布依族苗族自治州(龙里县、贵定县、独山县、长顺县、荔波县、都匀市、罗甸县、惠水县、平塘县、瓮安县、三都水族自治县、福泉市)
保山市(施甸县、隆阳区、昌宁县、龙陵县、腾冲市)
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兴安盟(科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、阿尔山市、扎赉特旗、突泉县)
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黄南藏族自治州(泽库县、尖扎县、河南蒙古族自治县、同仁市)
石嘴山市(平罗县、大武口区、惠农区)
阿坝藏族羌族自治州(汶川县、红原县、小金县、马尔康市、黑水县、松潘县、阿坝县、壤塘县、若尔盖县、理县、九寨沟县、茂县、金川县)
揭阳市(榕城区、揭西县、揭东区、普宁市、惠来县) 柳州市(三江侗族自治县、融水苗族自治县、城中区、融安县、柳南区、柳江区、鱼峰区、柳城县、鹿寨县、柳北区)
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泉州市(惠安县、石狮市、永春县、南安市、洛江区、金门县、安溪县、泉港区、德化县、丰泽区、晋江市、鲤城区)
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拉萨市(达孜区、林周县、堆龙德庆区、尼木县、曲水县、墨竹工卡县、当雄县、城关区)北海市(合浦县、海城区、铁山港区、银海区)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。