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更新时间：2025-04-27 05:40:16　浏览次数： 340

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全国服务区域：

岳阳市(汨罗市、岳阳县、君山区、岳阳楼区、临湘市、平江县、云溪区、湘阴县、华容县)

安阳市(滑县、林州市、殷都区、汤阴县、龙安区、内黄县、北关区、安阳县、文峰区)

鸡西市(城子河区、密山市、鸡东县、鸡冠区、麻山区、恒山区、梨树区、虎林市、滴道区)

乌兰察布市(集宁区、商都县、丰镇市、化德县、察哈尔右翼中旗、凉城县、卓资县、四子王旗、察哈尔右翼前旗、兴和县、察哈尔右翼后旗)

合肥市(蜀山区、肥西县、长丰县、包河区、瑶海区、庐江县、巢湖市、肥东县、庐阳区)

东莞市

襄阳市(襄州区、宜城市、枣阳市、南漳县、襄城区、樊城区、保康县、老河口市、谷城县)

锡林郭勒盟(正蓝旗、太仆寺旗、苏尼特右旗、正镶白旗、镶黄旗、苏尼特左旗、阿巴嘎旗、二连浩特市、西乌珠穆沁旗、锡林浩特市、东乌珠穆沁旗、多伦县)

那曲市(聂荣县、索县、申扎县、安多县、双湖县、比如县、尼玛县、巴青县、嘉黎县、色尼区、班戈县)

拉萨市(墨竹工卡县、当雄县、林周县、达孜区、城关区、曲水县、尼木县、堆龙德庆区)

张家界市(永定区、慈利县、武陵源区、桑植县)

开封市(兰考县、尉氏县、祥符区、禹王台区、通许县、顺河回族区、鼓楼区、龙亭区、杞县)

六盘水市(钟山区、六枝特区、盘州市、水城区)

邯郸市(涉县、大名县、磁县、复兴区、曲周县、永年区、丛台区、肥乡区、鸡泽县、魏县、邯山区、武安市、临漳县、广平县、邱县、峰峰矿区、成安县、馆陶县)

石嘴山市(惠农区、大武口区、平罗县)

汕尾市(陆丰市、城区、陆河县、海丰县)

张家口市(张北县、桥东区、涿鹿县、阳原县、宣化区、康保县、沽源县、蔚县、赤城县、下花园区、崇礼区、怀安县、尚义县、万全区、桥西区、怀来县)

江门市(开平市、鹤山市、新会区、江海区、台山市、恩平市、蓬江区)

吕梁市(临县、离石区、石楼县、交城县、方山县、兴县、孝义市、柳林县、汾阳市、岚县、交口县、中阳县、文水县)

深圳市(盐田区、福田区、龙岗区、坪山区、南山区、罗湖区、宝安区、光明区、龙华区)

德州市(平原县、夏津县、宁津县、齐河县、临邑县、庆云县、陵城区、乐陵市、武城县、禹城市、德城区)

南京市(鼓楼区、玄武区、浦口区、江宁区、高淳区、六合区、建邺区、溧水区、秦淮区、雨花台区、栖霞区)

资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)

兴安盟(科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、突泉县、乌兰浩特市、扎赉特旗、阿尔山市)

朔州市(应县、山阴县、右玉县、平鲁区、朔城区、怀仁市)

郑州市(荥阳市、巩义市、登封市、中原区、惠济区、上街区、中牟县、金水区、管城回族区、二七区、新密市、新郑市)

咸阳市(长武县、淳化县、礼泉县、乾县、秦都区、旬邑县、武功县、渭城区、彬州市、泾阳县、永寿县、兴平市、三原县、杨陵区)

呼和浩特市(土默特左旗、武川县、托克托县、清水河县、新城区、回民区、玉泉区、和林格尔县、赛罕区)

长治市(屯留区、武乡县、上党区、长子县、潞州区、壶关县、沁县、沁源县、黎城县、潞城区、平顺县、襄垣县)

白银市(会宁县、平川区、白银区、景泰县、靖远县)

宣城市(宁国市、宣州区、旌德县、广德市、绩溪县、泾县、郎溪县)

北海市(合浦县、铁山港区、海城区、银海区)

镇江市(丹徒区、京口区、润州区、扬中市、丹阳市、句容市)

百色市(乐业县、西林县、靖西市、田阳区、凌云县、德保县、那坡县、右江区、平果市、隆林各族自治县、田东县、田林县)

内江市(资中县、东兴区、隆昌市、威远县、市中区)

揭阳市(揭东区、榕城区、普宁市、惠来县、揭西县)

荆州市(沙市区、江陵县、监利市、松滋市、石首市、荆州区、公安县、洪湖市)

宜春市(袁州区、宜丰县、高安市、铜鼓县、靖安县、万载县、樟树市、奉新县、上高县、丰城市)

阿勒泰地区(福海县、布尔津县、吉木乃县、哈巴河县、富蕴县、阿勒泰市、青河县)

鞍山市(千山区、海城市、台安县、立山区、铁东区、铁西区、岫岩满族自治县)

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台州市(仙居县、温岭市、临海市、黄岩区、玉环市、天台县、椒江区、路桥区、三门县)

阿坝藏族羌族自治州(马尔康市、汶川县、红原县、理县、小金县、九寨沟县、阿坝县、松潘县、黑水县、壤塘县、金川县、若尔盖县、茂县)

吉安市(峡江县、青原区、吉安县、新干县、遂川县、万安县、泰和县、吉水县、永新县、井冈山市、安福县、吉州区、永丰县)

韶关市(新丰县、乳源瑶族自治县、南雄市、翁源县、浈江区、始兴县、武江区、乐昌市、曲江区、仁化县)

黄石市(下陆区、黄石港区、大冶市、西塞山区、铁山区、阳新县)

张掖市(山丹县、甘州区、民乐县、高台县、临泽县、肃南裕固族自治县)

巴彦淖尔市(临河区、乌拉特后旗、杭锦后旗、乌拉特前旗、磴口县、乌拉特中旗、五原县)

日喀则市(亚东县、萨嘎县、昂仁县、萨迦县、江孜县、桑珠孜区、仲巴县、定日县、南木林县、仁布县、定结县、岗巴县、吉隆县、康马县、聂拉木县、拉孜县、谢通门县、白朗县)

常州市(天宁区、钟楼区、武进区、金坛区、新北区、溧阳市)

铜仁市(碧江区、沿河土家族自治县、万山区、松桃苗族自治县、江口县、玉屏侗族自治县、思南县、德江县、石阡县、印江土家族苗族自治县)

平凉市(静宁县、灵台县、泾川县、庄浪县、崇信县、崆峒区、华亭市)

晋城市(泽州县、高平市、陵川县、阳城县、沁水县、城区)

赤峰市(阿鲁科尔沁旗、红山区、敖汉旗、翁牛特旗、松山区、元宝山区、克什克腾旗、林西县、巴林左旗、喀喇沁旗、宁城县、巴林右旗)

烟台市(莱阳市、栖霞市、莱州市、牟平区、龙口市、招远市、芝罘区、福山区、莱山区、海阳市、蓬莱区)

甘孜藏族自治州(乡城县、新龙县、德格县、泸定县、巴塘县、甘孜县、康定市、丹巴县、色达县、雅江县、白玉县、炉霍县、道孚县、稻城县、九龙县、石渠县、得荣县、理塘县)

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滨州市(无棣县、沾化区、博兴县、惠民县、邹平市、滨城区、阳信县)

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黑河市(逊克县、五大连池市、嫩江市、孙吴县、北安市、爱辉区)

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牡丹江市(绥芬河市、西安区、东宁市、爱民区、穆棱市、宁安市、东安区、阳明区、海林市、林口县)

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果洛藏族自治州(玛多县、达日县、甘德县、久治县、玛沁县、班玛县)

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包头市(青山区、白云鄂博矿区、石拐区、东河区、昆都仑区、土默特右旗、九原区、达尔罕茂明安联合旗、固阳县)

榆林市(定边县、绥德县、米脂县、吴堡县、佳县、靖边县、府谷县、子洲县、榆阳区、横山区、神木市、清涧县)

运城市(新绛县、夏县、闻喜县、河津市、绛县、芮城县、平陆县、盐湖区、万荣县、稷山县、垣曲县、永济市、临猗县)

厦门市(海沧区、湖里区、集美区、同安区、思明区、翔安区)

海东市(循化撒拉族自治县、乐都区、化隆回族自治县、民和回族土族自治县、平安区、互助土族自治县)

秦皇岛市(海港区、卢龙县、山海关区、昌黎县、北戴河区、青龙满族自治县、抚宁区)

金昌市(金川区、永昌县)

　　考虑到市场波动加剧，张坤、史博、吴远怡等明星基金经理在今年一季度显著强化了策略的对冲操作。

　　张坤、史博、吴远怡等明星基金经理管理的基金产品发布的一季度报告显示，基金经理大幅度增加基于自由现金流的选股策略，并通过持仓组合中不同品种之间对冲的模式来应对市场的短期波动。

　　基于市场可能在未来一段时间面临的潜在短期波动风险，相关明星基金经理认为后续策略应坚持投资纪律，以自由现金流为基础，结合性价比、国产替代等因素，利用本土的境内视角挖掘被海外定价忽视的股票机会。

　　自由现金流折射企业内在价值

　　张坤管理的多只基金产品今日发布2025年一季度报告显示，这位明星基金经理在今年第一季度期间，将互联网、能源与消费作为其最主要的持仓对象，尤其在商业模式反映为2C端模式的相关公司。

　　在易方达亚洲精选基金QDII持仓中，具体前十大重仓股主要包括腾讯控股、阿里巴巴、中国海洋石油、富途控股、普拉达、华住集团以及韩国三星等，这些重仓股的商业模式均以个人消费者业务作为估值和高毛利率业务的核心。在易方达亚洲精选基金的十大重仓股中，完全指向2B端模式的股票只有台积电、韩国SK集团以及阿斯麦公司。

　　根据该基金产品披露的地区仓位分布，截至今年3月末，港股市场仓位占比为46.48%，美国市场仓位占比为34.07%，韩国市场仓位占比为12.43%。行业仓位的情况看，信息技术为易方达亚洲精选基金的第一大仓位，该赛道股票的合计占比为39.75%，非必需消费仓位占比为28.20%，电信服务行业仓位占比为9.84%，这意味着按泛科网赛道的仓位合并计算，张坤管理的这只公募QDII在科网赛道的合计仓位占比达到49%，这显示出张坤在海外市场投资中的选股偏好与A股市场略有不同。

　　张坤在基金一季度定期报告中指出，市场对2025年的经济仍有较大分歧，基金经理也难以对此做出高确信度的判断。然而，如果自下而上观察，看到部分行业的竞争格局正在改善，企业家的预期也更加理性，企业的经营质量不断改善，利润率、周转率、自由现金流等指标不断变好，部分企业家的资本配置能力也有所提升，能够更加审慎地评估投资新业务和帮股东加码老业务之间的优劣，回报股东的决心也不断增强。考虑到地产下行对经济的影响正在逐步进入尾声，一系列提振消费的政策也有托底作用，在这种情况下，投资者与其纠结于经济，不如把着眼点放在企业上。

　　这位明星基金经理强调，毕竟，股票的收益率是由企业的收益率决定的，拉长来看应该大致相当于企业的ROE水平。过去几年发生的股票收益率连续低于企业ROE水平的现象，不会长期持续下去，因此将专注于寻找具备优秀商业模式、竞争力和定价能力突出、行业空间广阔且资本分配对股东友好的公司。这些公司能在加深护城河的同时，远期能为股东创造出显著更多的自由现金流，希望在自己的能力圈内，发现并持有少数这样的公司，来分享这些公司的经营收益。无论何时，基金所持有的公司都在不断创造自由现金流，这些不断积累的自由现金流将积累到企业的内在价值上，而企业内在价值的不断提升最终将会投射为企业长期的市值增长。

　　规避情绪偏好引发的高估值风险

　　明星基金大佬史博管理的南方港股创新视野基金22日也披露了第一季度报告，截至今年3月末，史博在该基金产品上的核心重仓股包括巨子生物、美图公司、泡泡玛特、小米集团、东阳光长江药业、石药集团等。值得一提的是，史博所管理的这只基金覆盖的品种大多持仓时间较长，该基金自2023年9月以来一直持仓巨子生物，其在这只化妆品医美赛道股上累计投资获利已达到1.23倍。自2024年3月开始，史博也一直将拥有海量女性用户的美图公司作为其隐形重仓股或重仓股，其在该股上的累计投资收益也接近翻倍。

　　截至今年3月末，消费为史博在港股市场上的第一大行业仓位，占比为27.6%，通讯与科技的占比分别为20%、16%。此外，虽然医疗保健赛道尚未进入南方港股创新视野基金的前十大股票名单，但史博可能将相关品种作为隐形重仓股，截至目前他在这只基金上持仓的医疗保健赛道仓位合计占比约为6.64%。

　　史博分析今年港股市场投资时指出，港股市场定价机制呈现双轮驱动特征：一方面受中国经济基本面如GDP增速、企业盈利等因素主导，另一方面受全球流动性环境如美联储政策、美元指数等显著影响。过去四个完整财年（2021-2024）的国际资本对中国资产持续维持低配状态，MSCI中国指数在全球配置中的权重较基准存在15%~20%的系统性偏离。而在今年前三个月中，恒生指数受底层科技创新如DeepSeek等利好刺激，累计上涨较多，市场整体出现估值修复迹象。当前港股整体估值处于历史中枢附近，较A股和美股仍有明显折价优势。

　　在他看来，短期港股科技股在经历阶段性上涨后已积累了一定回调压力。考虑到当前市场波动加剧，史博建议投资者保持严格的纪律性操作，重点关注具备业绩支撑的核心资产和高股息防御标的。尽管短期市场情绪可能延续分化，但从中长期视角看，全球科技产业呈现“美国引领基础研究、中国擅长应用落地”的差异化格局，港股市场在全球资产配置中的性价比正在逐步显现，特别是在政策预期强化和经济复苏深化的背景下，具备创新优势和产业升级潜力的领域值得持续跟踪。

　　史博强调，南方港股创新视野基金的投资策略偏向长期价值投资，注重估值与企业成长的匹配性，同时规避短期市场情绪驱动的高估值风险。后续将坚持投资纪律，以自由现金流为基础，结合性价比、行业地位、政策红利、国产替代等因素，通过组合管理对冲波动，并利用境内视角挖掘被海外定价忽视的机会。未来持续聚焦科技消费、精选现金流优质标的、集中持仓+组合对冲控波动、估值驱动择时、长期持有成长股。

　　持仓偏好非拥挤类成长标的

　　明星基金经理吴远怡管理的广发成长领航基金披露的2025年第一季度报告显示，晶品特装、新意网、军信股份、美图公司在一季度末成为该只基金的新重仓股，分列第三大股票、第四大股票、第七大股票和第十大股票。

　　值得一提的是，港股市场为这只A股基金产品带来显著的业绩增厚，截至目前，广发成长领航基金在今年内的收益率达到38%，其中，吴远怡所挖掘的港股上市公司新意网、美图公司、泡泡玛特、老铺黄金等港股重仓股，在其所管基金产品的业绩贡献中居于前列，其中新加入基金持仓的美图公司，今年以来的股价涨幅超过60%。

　　对公募基金经理而言，由于AI技术竞争进入白热化，科技互联网公司新一轮的资本开支会让哪些公司受益？这本身就是一个投资逻辑。吴远怡买入AI赛道的美图公司的同时，显然也注意到互联网公司在AI技术上的资本开支正在大举增加，无论是美图公司抑或阿里巴巴、腾讯、字节跳动等，他们所推出的AI模型将为IDC数据中心设备和服务带来新机遇。而基金经理所重仓的新意网集团为中国香港地区最大的数据中心服务商，这不仅体现出对AI赛道卖铲子公司的反手布局，也在相当程度上展现出基金经理在AI赛道中的持仓对冲策略。

　　吴远怡在一季度报中指出，2025年一季度，资本市场整体呈现震荡态势。在此期间，科技领域的发展亮点频出。伴随国产大模型技术迎来质的飞跃，人工智能产业链日臻完善，以DeepSeek为代表的国产科技力量强势崛起。模型技术的进步，为人形机器人产业带来显著革新，人形机器人动作协调性和灵活性有了显著的进步，成为市场中亮眼的新成长投资方向。

　　他认为，新能源以及军工赛道也值得关注，从产业长远发展趋势来看，新能源行业在经历了一段时间的低谷后，产业底部已然显现。当下，业内企业正积极构建产业联盟，借助各方资源优势，在技术研发、市场拓展等方面展开深度合作，助力新能源行业迈向新的发展阶段。与此同时，军工行业在过去三四年的调整中，优化了内部结构，如今订单量显著改善，行业活力进一步被激发。基金始终聚焦成长股领域，致力于捕捉时代变革中的投资机遇，面对新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态的蓬勃兴起，未来将挖掘其中丰富的细分投资机会，精选具有潜力的成长型企业进行投资，与企业共同成长，力求让投资者分享时代变革所孕育的丰厚资本利得。

　　金佰利（KMB）周二大幅下调了其年度利润预期，这家舒洁纸巾制造商警告称，美国总统唐纳德・特朗普的广泛贸易关税将推高其供应链成本。

　　该公司现在预计，以不变货币计算，2025年调整后每股收益将持平或为正，而此前其预期利润增长处于中高个位数百分比范围。

　　该公司股价在盘前交易中下跌了约3%。

　　金佰利首席执行官许麦可表示：“与今年年初的预期相比，当前环境将意味着我们全球供应链的成本增加。”不过，他也表示，公司将能够随着时间的推移抵消这些成本。

　　特朗普加大了对美国主要贸易伙伴的商品和许多核心产品征收进口税的力度，预计这将导致美国消费者面临物价大幅上涨。

　　金佰利销售卫生巾、尿布和婴儿湿巾，公司高管此前曾表示，其绝大多数产品在国内生产，从加拿大、墨西哥和中国进口的产品占其美国销售商品成本的不到10%。

　　截至3月31日的第一季度，降价和需求放缓导致其最大的北美部门收入下降3.9%，而国际个人护理产品销售额暴跌8.9%。

　　该公司已退出美国自有品牌尿布业务，以专注于其核心个人护理技术，如用于卫生巾的技术。去年，该公司启动了业务重组以控制成本。

　　根据路孚特（LSEG）汇编的数据，这家总部位于得克萨斯州欧文市的消费品制造商季度销售额低于分析师预期，大幅下降6%至48.4亿美元，而分析师预期为48.8亿美元。

　　经调整后，该公司每股收益为1.93美元，高于分析师预期的1.89美元。

　　金佰利是本季度首批公布业绩的美国消费品制造商之一，这有助于了解不断升温的全球贸易战如何影响该行业。行业领头羊宝洁公司定于周四公布季度收益。

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