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忻州市(繁峙县、静乐县、岢岚县、原平市、五台县、河曲县、宁武县、忻府区、偏关县、神池县、定襄县、保德县、五寨县、代县)

南充市(顺庆区、蓬安县、嘉陵区、营山县、阆中市、南部县、仪陇县、西充县、高坪区)

丽江市(华坪县、宁蒗彝族自治县、古城区、永胜县、玉龙纳西族自治县)

攀枝花市(西区、东区、米易县、盐边县、仁和区)  乌鲁木齐市(新市区、沙依巴克区、达坂城区、头屯河区、水磨沟区、乌鲁木齐县、天山区、米东区)

澳门特别行政区

徐州市(邳州市、沛县、云龙区、睢宁县、丰县、鼓楼区、新沂市、贾汪区、铜山区、泉山区)

阜阳市(阜南县、颍东区、颍州区、界首市、太和县、颍泉区、临泉县、颍上县)

固原市(西吉县、彭阳县、隆德县、泾源县、原州区)  香港特别行政区

遵义市(桐梓县、汇川区、赤水市、习水县、绥阳县、余庆县、正安县、播州区、湄潭县、道真仡佬族苗族自治县、凤冈县、仁怀市、务川仡佬族苗族自治县、红花岗区)

咸宁市(崇阳县、通山县、嘉鱼县、通城县、赤壁市、咸安区)

平顶山市(石龙区、舞钢市、新华区、宝丰县、汝州市、鲁山县、叶县、卫东区、郏县、湛河区)

眉山市(丹棱县、青神县、彭山区、仁寿县、洪雅县、东坡区)

达州市(通川区、渠县、达川区、大竹县、宣汉县、开江县、万源市)

龙岩市(长汀县、永定区、漳平市、武平县、上杭县、连城县、新罗区)

曲靖市(陆良县、罗平县、师宗县、沾益区、会泽县、马龙区、宣威市、麒麟区、富源县)

邵阳市(邵东市、新邵县、城步苗族自治县、绥宁县、大祥区、洞口县、北塔区、双清区、新宁县、武冈市、邵阳县、隆回县)

呼伦贝尔市(鄂伦春自治旗、鄂温克族自治旗、新巴尔虎右旗、根河市、额尔古纳市、扎赉诺尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗、牙克石市、扎兰屯市、新巴尔虎左旗、满洲里市、陈巴尔虎旗、海拉尔区)

三明市(宁化县、泰宁县、尤溪县、清流县、三元区、建宁县、永安市、明溪县、沙县区、将乐县、大田县)

甘孜藏族自治州(炉霍县、乡城县、甘孜县、康定市、得荣县、石渠县、色达县、理塘县、泸定县、稻城县、九龙县、巴塘县、新龙县、丹巴县、德格县、道孚县、雅江县、白玉县)

临夏回族自治州(临夏县、广河县、和政县、康乐县、临夏市、永靖县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县)

贵港市(覃塘区、港南区、港北区、平南县、桂平市)

抚顺市(新宾满族自治县、望花区、清原满族自治县、顺城区、东洲区、抚顺县、新抚区)

长治市(上党区、屯留区、壶关县、平顺县、长子县、黎城县、襄垣县、潞州区、武乡县、沁县、潞城区、沁源县)

黄山市(休宁县、黄山区、黟县、歙县、祁门县、屯溪区、徽州区)

赤峰市(敖汉旗、红山区、喀喇沁旗、林西县、宁城县、巴林左旗、翁牛特旗、巴林右旗、松山区、克什克腾旗、元宝山区、阿鲁科尔沁旗)

西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)

烟台市(栖霞市、龙口市、莱山区、莱阳市、福山区、蓬莱区、莱州市、芝罘区、牟平区、招远市、海阳市)

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济宁市(曲阜市、嘉祥县、邹城市、任城区、汶上县、兖州区、微山县、鱼台县、金乡县、梁山县、泗水县)

铜川市(宜君县、王益区、印台区、耀州区)

泉州市(晋江市、德化县、洛江区、丰泽区、金门县、石狮市、泉港区、鲤城区、南安市、安溪县、永春县、惠安县)

兰州市(七里河区、永登县、城关区、皋兰县、红古区、西固区、榆中县、安宁区)  黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、泽库县、同仁市、尖扎县)

濮阳市(台前县、范县、清丰县、华龙区、濮阳县、南乐县)

临沧市(临翔区、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、永德县、凤庆县、云县、耿马傣族佤族自治县、沧源佤族自治县)

伊春市(大箐山县、金林区、汤旺县、伊美区、乌翠区、铁力市、丰林县、嘉荫县、南岔县、友好区)邯郸市(武安市、复兴区、广平县、磁县、丛台区、涉县、大名县、成安县、邱县、临漳县、肥乡区、魏县、曲周县、邯山区、鸡泽县、峰峰矿区、永年区、馆陶县)

鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)  韶关市(乐昌市、翁源县、南雄市、始兴县、武江区、乳源瑶族自治县、仁化县、浈江区、曲江区、新丰县)

衢州市(龙游县、开化县、柯城区、江山市、衢江区、常山县)

无锡市(江阴市、新吴区、宜兴市、梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区)

阿坝藏族羌族自治州(九寨沟县、理县、马尔康市、黑水县、红原县、汶川县、茂县、小金县、金川县、若尔盖县、阿坝县、松潘县、壤塘县)南平市(延平区、浦城县、邵武市、政和县、顺昌县、建阳区、建瓯市、光泽县、松溪县、武夷山市)

台州市(三门县、温岭市、仙居县、天台县、椒江区、临海市、黄岩区、路桥区、玉环市)

十堰市(竹溪县、郧阳区、郧西县、竹山县、房县、丹江口市、张湾区、茅箭区)

漯河市(召陵区、舞阳县、郾城区、源汇区、临颍县)

通化市(集安市、东昌区、二道江区、通化县、柳河县、辉南县、梅河口市)

汉中市(汉台区、佛坪县、南郑区、略阳县、洋县、留坝县、西乡县、宁强县、镇巴县、勉县、城固县)

阳泉市(城区、平定县、郊区、盂县、矿区)

吉安市(峡江县、永新县、遂川县、吉州区、泰和县、万安县、井冈山市、永丰县、青原区、吉安县、安福县、新干县、吉水县)

玉溪市(通海县、华宁县、元江哈尼族彝族傣族自治县、新平彝族傣族自治县、易门县、江川区、峨山彝族自治县、澄江市、红塔区)

郴州市(北湖区、苏仙区、安仁县、永兴县、嘉禾县、资兴市、临武县、宜章县、桂东县、汝城县、桂阳县)

日照市(莒县、岚山区、东港区、五莲县)

齐齐哈尔市(克山县、梅里斯达斡尔族区、拜泉县、富拉尔基区、依安县、龙沙区、建华区、泰来县、碾子山区、富裕县、铁锋区、克东县、昂昂溪区、讷河市、龙江县、甘南县)

上饶市(信州区、铅山县、弋阳县、横峰县、广丰区、广信区、鄱阳县、婺源县、玉山县、万年县、德兴市、余干县)

乌兰察布市(化德县、商都县、凉城县、丰镇市、兴和县、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼前旗、卓资县、集宁区、四子王旗)

营口市(老边区、站前区、盖州市、大石桥市、鲅鱼圈区、西市区)

泰安市(泰山区、宁阳县、东平县、新泰市、岱岳区、肥城市)

九江市(柴桑区、瑞昌市、濂溪区、湖口县、浔阳区、武宁县、德安县、彭泽县、永修县、修水县、庐山市、共青城市、都昌县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指一度站上3300点。

　　盘面上，市场热点快速轮动，个股上涨和下跌家数基本相当。物流、统一大市场概念股集体走强，华鹏飞（维权）等多股涨停。跨境支付概念股震荡走高，青岛金王等涨停。农药、化肥概念股表现活跃，中农联合涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，光环新网跌超5%。

　　截至收盘，沪指涨0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.82%。高位股受资金追捧，国芳集团走出13天12板，红宝丽6天5板。沪深两市全天成交额1.09万亿，较上个交易日放量486亿。

　　01． 跨境支付再迎利好催化

　　今日，A股市场震荡为主，主要热点方向多是受消息面催化走强。

　　首先，跨境支付概念股受政策利好催化涨幅靠前。

　　消息面上，中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中指出，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。

　　方案推动更多银行加入CIPS，扩大其网络覆盖范围，这将直接增加跨境支付业务量。机构认为，市场对跨境支付服务的需求增加，拥有先进技术和丰富经验的企业有望率先受益。

　　其次，统一大市场、物流概念股再度活跃。

　　消息面上，工信部日前指出，下一步，将坚持集中力量办好自己的事，以开放促改革，以合作促共赢；坚持高质量供给，促进全国统一大市场建设，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，保持工业经济向稳向好发展势头。

　　国务院近日也公布《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》，明确快递业发展总体要求、完善快递包装治理原则、强化快递企业主体责任、健全协同治理机制。该《条例》将于2025年6月1日起施行。浙江、广东、陕西、云南、重庆、河南等地亦出台了有效降低全社会物流成本行动方案。

　　此外，农药、化肥概念股也于盘中走强。

　　从逻辑看，农药化肥方向走强也是涨价逻辑的延伸。消息面上，近期在春季农药需求旺盛的情况下，部分农药原药品种的价格已经有明显回升。除草剂烯草酮、阿维菌素、甲维盐等较年初涨价均超10%。

　　另一方面，大消费则再度陷入分化，其中影视、旅游酒店等板块跌幅居前，昨日强势的AI、算力等科技股方向今日跌幅居前。可见，当前市场热点依旧保持高速轮动，多数板块“一日游”行情特征明显。

　　整体而言，缺乏增量的背景下，市场热点较为散乱，并且题材延续性也相对较差，分析人士建议，后续仍以震荡整理的结构看待，重点留意各热点的轮动性机会。

　　02． 中央汇金一季度动向曝光

　　4月份伊始，A股市场一度巨震，中央汇金迅速出手，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。事实上，根据最新披露的基金2025年一季报，今年一季度，中央汇金就已经悄然增持了多只沪深300ETF。

　　首先，中央汇金一季度增持华泰柏瑞沪深300ETF约3.63亿份。华泰柏瑞沪深300ETF发布的2025年一季报显示，今年初“机构2”持有该ETF266.21亿份。根据该ETF的2024年年报，截至去年底，中央汇金资产管理有限责任公司持有该ETF 266.21亿份。

　　上述数字表明，“机构2”即为中央汇金资产管理有限责任公司。今年一季度，中央汇金增持该ETF3.63亿份，截至一季度末，持有份额269.84亿份，占比31.72%。

　　其次，类似的还有华夏沪深300ETF，中央汇金一季度增持1.57亿份。今年初“机构2”持有该ETF116.46亿份，一季度增持1.57亿份。结合华夏沪深300ETF披露的2024年年报可以推算出，“机构2”为中央汇金资产管理有限责任公司。截至一季度末，中央汇金持有118.02亿份，占比29.77%。

　　此外，今年一季度，中央汇金还增持嘉实沪深300ETF1.17亿份，增持易方达沪深300ETF5.02亿份。

　　从买入ETF的情况来看，中央汇金既看重估值水平，也看重成长性。

　　从蓝筹风格ETF来看，截至2024年底，中央汇金持有沪深300相关ETF约6905亿元，持有上证50相关ETF超1000亿元；从成长风格ETF来看，中央汇金持有中证1000相关ETF902亿元，持有创业板和科创板相关ETF合计超500亿元。

　　截至2024年底，中央汇金持有ETF金额合计已经突破万亿元。东吴证券分析师陈刚认为，以中央汇金为代表的中长期资金逆势增持，释放出明确的政策维稳信号，形成市场预期的稳定锚。

　　03． 中信证券：A股配置价值将凸显

　　最后，看一下A股市场后市。

　　美债市场近期波动剧烈，反映市场对于美元资产信任在下降。中信证券认为，中长期来看，受益于政策托底和国内经济韧性，A股和人民币资产配置价值或将凸显。

　　具体而言，对于人民币汇率，美债利率大幅波动短期对人民币影响有限，长期有利于人民币国际化和汇率稳定。本轮美债利率波动背后是美元信用弱化、部分外资机构减少对美债的持有，因而国内资金外流的压力有限，反而因为资金从美国外流而导致美元贬值，进而对人民币汇率有一定支撑。中长期而言，中国通过一系列稳增长政策增强了经济的韧性，为人民币汇率提供了有力支撑。

　　对于中国股市，中长期可能会迎来转机。4~5月或是一轮筹码出清后的交易型机会，待下半年中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口。五大方向将占优：

　　①自主科技（先进制程、国产算力、模拟芯片、医疗设备及科研仪器等）；②受益欧洲资本开支扩张的板块（铜铝等基础工业品、军工、电力设备、基建相关通信及交运设备等）；③纯内需必选消费（食品、养殖、乳制品、血制品）；④稳定红利（水电、银行、运营商）；⑤不依赖短期业绩的题材（多模态AI、AI/AR眼镜、MCP+Agent、核聚变、固态电池等）。