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西安市(长安区、灞桥区、鄠邑区、蓝田县、临潼区、新城区、高陵区、周至县、雁塔区、莲湖区、未央区、阎良区、碑林区)

庆阳市(镇原县、合水县、正宁县、华池县、西峰区、环县、宁县、庆城县)

黄冈市(英山县、浠水县、黄州区、麻城市、罗田县、团风县、黄梅县、蕲春县、红安县、武穴市)

株洲市(石峰区、荷塘区、芦淞区、醴陵市、茶陵县、炎陵县、渌口区、天元区、攸县)  昌吉回族自治州(玛纳斯县、呼图壁县、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、奇台县、昌吉市、阜康市)

汕尾市(城区、海丰县、陆丰市、陆河县)

绥化市(绥棱县、望奎县、明水县、安达市、北林区、海伦市、肇东市、青冈县、兰西县、庆安县)

驻马店市(上蔡县、西平县、平舆县、遂平县、确山县、正阳县、汝南县、新蔡县、驿城区、泌阳县)

重庆市(丰都县、江津区、江北区、合川区、渝中区、彭水苗族土家族自治县、奉节县、渝北区、武隆区、北碚区、九龙坡区、石柱土家族自治县、城口县、黔江区、巫山县、垫江县、璧山区、梁平区、南川区、綦江区、潼南区、云阳县、酉阳土家族苗族自治县、永川区、铜梁区、长寿区、忠县、万州区、涪陵区、大渡口区、秀山土家族苗族自治县、大足区、开州区、沙坪坝区、南岸区、巴南区、巫溪县、荣昌区)  恩施土家族苗族自治州(建始县、宣恩县、恩施市、利川市、咸丰县、鹤峰县、巴东县、来凤县)

贵港市(平南县、覃塘区、桂平市、港南区、港北区)

伊春市(南岔县、铁力市、丰林县、伊美区、乌翠区、嘉荫县、汤旺县、大箐山县、金林区、友好区)

泰州市(海陵区、姜堰区、靖江市、兴化市、高港区、泰兴市)

岳阳市(云溪区、岳阳楼区、君山区、临湘市、平江县、汨罗市、岳阳县、湘阴县、华容县)

阜新市(海州区、阜新蒙古族自治县、太平区、细河区、彰武县、清河门区、新邱区)

亳州市(蒙城县、谯城区、利辛县、涡阳县)

玉林市(博白县、容县、福绵区、兴业县、玉州区、北流市、陆川县)

北海市(合浦县、海城区、银海区、铁山港区)

绵阳市(江油市、北川羌族自治县、安州区、涪城区、盐亭县、三台县、游仙区、平武县、梓潼县)

三明市(宁化县、泰宁县、沙县区、尤溪县、清流县、大田县、三元区、建宁县、永安市、将乐县、明溪县)

唐山市(路南区、古冶区、玉田县、迁安市、开平区、遵化市、迁西县、路北区、滦州市、乐亭县、丰润区、滦南县、丰南区、曹妃甸区)

内江市(隆昌市、市中区、威远县、资中县、东兴区)

贵阳市(南明区、白云区、乌当区、观山湖区、花溪区、云岩区、息烽县、修文县、清镇市、开阳县)

武威市(天祝藏族自治县、民勤县、凉州区、古浪县)

遂宁市(船山区、射洪市、安居区、蓬溪县、大英县)

日喀则市(桑珠孜区、仁布县、江孜县、仲巴县、谢通门县、白朗县、萨迦县、萨嘎县、亚东县、拉孜县、吉隆县、昂仁县、聂拉木县、定日县、南木林县、岗巴县、康马县、定结县)

荆州市(监利市、荆州区、石首市、洪湖市、松滋市、沙市区、公安县、江陵县)

吐鲁番市(托克逊县、高昌区、鄯善县)

达州市(开江县、万源市、大竹县、渠县、达川区、通川区、宣汉县)

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资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)

吉安市(永丰县、峡江县、永新县、井冈山市、万安县、吉安县、遂川县、新干县、青原区、安福县、吉水县、吉州区、泰和县)

巴彦淖尔市(五原县、磴口县、临河区、乌拉特前旗、杭锦后旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗)

宁夏回族自治区  南昌市(青山湖区、东湖区、南昌县、西湖区、安义县、新建区、青云谱区、红谷滩区、进贤县)

江门市(蓬江区、鹤山市、新会区、恩平市、台山市、开平市、江海区)

海南藏族自治州(兴海县、同德县、贵德县、共和县、贵南县)

济宁市(微山县、任城区、鱼台县、泗水县、嘉祥县、曲阜市、汶上县、邹城市、梁山县、兖州区、金乡县)德宏傣族景颇族自治州(梁河县、陇川县、瑞丽市、盈江县、芒市)

新余市(分宜县、渝水区)  阳江市(阳西县、江城区、阳春市、阳东区)

玉树藏族自治州(称多县、杂多县、玉树市、囊谦县、曲麻莱县、治多县)

许昌市(魏都区、建安区、禹州市、长葛市、鄢陵县、襄城县)

大同市(灵丘县、阳高县、广灵县、新荣区、平城区、云州区、天镇县、左云县、浑源县、云冈区)威海市(文登区、乳山市、环翠区、荣成市)

汕头市(濠江区、龙湖区、南澳县、潮阳区、潮南区、澄海区、金平区)

黔南布依族苗族自治州(长顺县、贵定县、龙里县、惠水县、平塘县、荔波县、瓮安县、罗甸县、独山县、福泉市、三都水族自治县、都匀市)

东营市(利津县、广饶县、河口区、东营区、垦利区)

萍乡市(上栗县、芦溪县、莲花县、安源区、湘东区)

商丘市(虞城县、睢阳区、宁陵县、夏邑县、柘城县、永城市、睢县、梁园区、民权县)

汉中市(勉县、佛坪县、西乡县、留坝县、略阳县、汉台区、镇巴县、宁强县、南郑区、洋县、城固县)

果洛藏族自治州(班玛县、久治县、玛沁县、甘德县、达日县、玛多县)

咸宁市(通山县、通城县、赤壁市、崇阳县、嘉鱼县、咸安区)

双鸭山市(集贤县、尖山区、饶河县、友谊县、宝山区、宝清县、四方台区、岭东区)

黔西南布依族苗族自治州(贞丰县、兴仁市、安龙县、兴义市、普安县、望谟县、册亨县、晴隆县)

南宁市(兴宁区、横州市、马山县、宾阳县、良庆区、青秀区、隆安县、上林县、西乡塘区、武鸣区、邕宁区、江南区)

合肥市(庐阳区、肥西县、包河区、庐江县、蜀山区、瑶海区、肥东县、巢湖市、长丰县)

湖州市(德清县、吴兴区、南浔区、安吉县、长兴县)

盐城市(响水县、射阳县、东台市、建湖县、滨海县、大丰区、亭湖区、盐都区、阜宁县)

丽江市(华坪县、永胜县、古城区、玉龙纳西族自治县、宁蒗彝族自治县)

鹤岗市(南山区、向阳区、兴山区、东山区、工农区、绥滨县、兴安区、萝北县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。