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酒泉市(肃州区、肃北蒙古族自治县、玉门市、敦煌市、金塔县、瓜州县、阿克塞哈萨克族自治县)

南平市(光泽县、建瓯市、浦城县、延平区、建阳区、政和县、松溪县、邵武市、顺昌县、武夷山市)

合肥市(肥东县、庐阳区、蜀山区、肥西县、包河区、长丰县、瑶海区、巢湖市、庐江县)

牡丹江市(爱民区、绥芬河市、海林市、宁安市、东宁市、穆棱市、西安区、林口县、东安区、阳明区)  丹东市(振安区、宽甸满族自治县、振兴区、凤城市、元宝区、东港市)

贵港市(平南县、覃塘区、桂平市、港南区、港北区)

延安市(黄陵县、甘泉县、吴起县、志丹县、富县、宜川县、子长市、延长县、安塞区、黄龙县、宝塔区、洛川县、延川县)

北海市(合浦县、海城区、铁山港区、银海区)

鸡西市(城子河区、鸡东县、滴道区、麻山区、鸡冠区、密山市、梨树区、虎林市、恒山区)  临汾市(永和县、霍州市、安泽县、侯马市、隰县、襄汾县、古县、大宁县、曲沃县、浮山县、蒲县、吉县、乡宁县、翼城县、洪洞县、汾西县、尧都区)

吉安市(安福县、青原区、新干县、遂川县、万安县、永新县、吉州区、永丰县、吉水县、峡江县、泰和县、吉安县、井冈山市)

潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)

乐山市(五通桥区、夹江县、市中区、峨边彝族自治县、井研县、沐川县、犍为县、金口河区、峨眉山市、马边彝族自治县、沙湾区)

长治市(潞州区、壶关县、平顺县、沁源县、潞城区、武乡县、沁县、屯留区、上党区、襄垣县、长子县、黎城县)

丽江市(宁蒗彝族自治县、古城区、华坪县、玉龙纳西族自治县、永胜县)

鄂尔多斯市(伊金霍洛旗、东胜区、达拉特旗、康巴什区、杭锦旗、鄂托克旗、乌审旗、鄂托克前旗、准格尔旗)

宁夏回族自治区

安顺市(镇宁布依族苗族自治县、普定县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、平坝区、西秀区)

汕头市(澄海区、南澳县、金平区、潮南区、潮阳区、龙湖区、濠江区)

池州市(青阳县、贵池区、石台县、东至县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿合奇县、乌恰县、阿图什市)

孝感市(应城市、云梦县、孝南区、大悟县、安陆市、汉川市、孝昌县)

淄博市(临淄区、博山区、桓台县、淄川区、沂源县、张店区、高青县、周村区)

湛江市(徐闻县、遂溪县、霞山区、廉江市、赤坎区、雷州市、麻章区、坡头区、吴川市)

伊春市(汤旺县、友好区、金林区、丰林县、乌翠区、铁力市、大箐山县、嘉荫县、南岔县、伊美区)

滁州市(凤阳县、明光市、天长市、定远县、全椒县、南谯区、来安县、琅琊区)

台州市(天台县、温岭市、玉环市、三门县、黄岩区、椒江区、路桥区、临海市、仙居县)

大同市(广灵县、天镇县、浑源县、云冈区、灵丘县、左云县、平城区、阳高县、云州区、新荣区)

南通市(如皋市、通州区、海门区、如东县、启东市、海安市、崇川区)

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邯郸市(曲周县、丛台区、复兴区、临漳县、邯山区、成安县、永年区、肥乡区、邱县、大名县、涉县、馆陶县、武安市、广平县、鸡泽县、魏县、磁县、峰峰矿区)

晋中市(平遥县、榆社县、太谷区、和顺县、左权县、昔阳县、寿阳县、灵石县、祁县、榆次区、介休市)

廊坊市(大城县、大厂回族自治县、永清县、三河市、广阳区、霸州市、固安县、安次区、香河县、文安县)

天水市(张家川回族自治县、秦安县、武山县、清水县、甘谷县、麦积区、秦州区)  南阳市(内乡县、桐柏县、南召县、新野县、镇平县、社旗县、方城县、宛城区、淅川县、邓州市、唐河县、西峡县、卧龙区)

攀枝花市(西区、东区、盐边县、仁和区、米易县)

无锡市(滨湖区、新吴区、梁溪区、宜兴市、江阴市、惠山区、锡山区)

张家界市(桑植县、武陵源区、永定区、慈利县)遵义市(绥阳县、桐梓县、播州区、余庆县、凤冈县、务川仡佬族苗族自治县、湄潭县、红花岗区、赤水市、习水县、仁怀市、正安县、汇川区、道真仡佬族苗族自治县)

铜仁市(德江县、江口县、玉屏侗族自治县、思南县、印江土家族苗族自治县、万山区、松桃苗族自治县、碧江区、沿河土家族自治县、石阡县)  乌鲁木齐市(天山区、达坂城区、头屯河区、水磨沟区、米东区、沙依巴克区、乌鲁木齐县、新市区)

南充市(阆中市、顺庆区、仪陇县、营山县、西充县、嘉陵区、高坪区、南部县、蓬安县)

铁岭市(清河区、开原市、昌图县、铁岭县、银州区、调兵山市、西丰县)

锡林郭勒盟(正镶白旗、多伦县、阿巴嘎旗、苏尼特右旗、锡林浩特市、太仆寺旗、镶黄旗、正蓝旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、二连浩特市)驻马店市(正阳县、确山县、上蔡县、西平县、遂平县、驿城区、汝南县、新蔡县、泌阳县、平舆县)

宜昌市(当阳市、远安县、五峰土家族自治县、秭归县、点军区、西陵区、长阳土家族自治县、夷陵区、猇亭区、枝江市、伍家岗区、兴山县、宜都市)

汉中市(留坝县、城固县、勉县、西乡县、南郑区、佛坪县、宁强县、洋县、汉台区、镇巴县、略阳县)

葫芦岛市(绥中县、连山区、龙港区、南票区、兴城市、建昌县)

沈阳市(浑南区、康平县、皇姑区、新民市、和平区、于洪区、沈河区、沈北新区、大东区、苏家屯区、辽中区、法库县、铁西区)

阳泉市(盂县、矿区、平定县、郊区、城区)

济宁市(梁山县、曲阜市、邹城市、任城区、鱼台县、泗水县、金乡县、汶上县、嘉祥县、兖州区、微山县)

玉树藏族自治州(玉树市、治多县、称多县、囊谦县、曲麻莱县、杂多县)

洛阳市(栾川县、偃师区、涧西区、汝阳县、西工区、新安县、洛龙区、伊川县、老城区、洛宁县、瀍河回族区、嵩县、孟津区、宜阳县)

来宾市(兴宾区、忻城县、武宣县、合山市、象州县、金秀瑶族自治县)

十堰市(郧西县、丹江口市、房县、茅箭区、竹溪县、竹山县、张湾区、郧阳区)

绥化市(望奎县、海伦市、青冈县、北林区、安达市、绥棱县、肇东市、兰西县、庆安县、明水县)

铜陵市(铜官区、郊区、义安区、枞阳县)

湘潭市(雨湖区、湘潭县、岳塘区、湘乡市、韶山市)

淮安市(洪泽区、清江浦区、淮安区、淮阴区、盱眙县、涟水县、金湖县)

梅州市(兴宁市、丰顺县、大埔县、五华县、平远县、梅县区、梅江区、蕉岭县)

金华市(武义县、永康市、东阳市、婺城区、义乌市、兰溪市、浦江县、金东区、磐安县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。