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博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、温泉县、阿拉山口市、精河县)
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济源市
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商洛市(商南县、柞水县、洛南县、丹凤县、镇安县、山阳县、商州区)
武威市(凉州区、民勤县、天祝藏族自治县、古浪县)
梅州市(梅县区、梅江区、丰顺县、蕉岭县、五华县、兴宁市、平远县、大埔县)
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鹤岗市(东山区、绥滨县、向阳区、兴安区、萝北县、兴山区、工农区、南山区)
达州市(万源市、开江县、大竹县、达川区、宣汉县、通川区、渠县)
西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)
乌兰察布市(商都县、凉城县、察哈尔右翼后旗、兴和县、四子王旗、卓资县、集宁区、察哈尔右翼中旗、丰镇市、化德县、察哈尔右翼前旗)
鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)
菏泽市(巨野县、东明县、成武县、单县、鄄城县、定陶区、曹县、牡丹区、郓城县)
乌鲁木齐市(沙依巴克区、头屯河区、乌鲁木齐县、新市区、水磨沟区、达坂城区、天山区、米东区)
贵港市(桂平市、港北区、覃塘区、港南区、平南县)
蚌埠市(龙子湖区、五河县、蚌山区、固镇县、禹会区、怀远县、淮上区)
舟山市(定海区、普陀区、嵊泗县、岱山县)
锡林郭勒盟(太仆寺旗、二连浩特市、正镶白旗、苏尼特左旗、镶黄旗、锡林浩特市、阿巴嘎旗、西乌珠穆沁旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、正蓝旗、多伦县)
株洲市(荷塘区、天元区、渌口区、醴陵市、石峰区、芦淞区、茶陵县、炎陵县、攸县)
盐城市(建湖县、亭湖区、东台市、射阳县、滨海县、阜宁县、盐都区、响水县、大丰区)
无锡市(新吴区、宜兴市、锡山区、江阴市、惠山区、梁溪区、滨湖区)
益阳市(南县、赫山区、沅江市、安化县、资阳区、桃江县)
文山壮族苗族自治州(麻栗坡县、丘北县、广南县、马关县、砚山县、西畴县、富宁县、文山市)
三明市(宁化县、建宁县、清流县、大田县、永安市、三元区、泰宁县、将乐县、尤溪县、明溪县、沙县区)
惠州市(惠城区、惠东县、博罗县、惠阳区、龙门县)
淮北市(烈山区、杜集区、相山区、濉溪县)
石家庄市(桥西区、井陉矿区、晋州市、长安区、无极县、深泽县、行唐县、新华区、裕华区、高邑县、灵寿县、赵县、新乐市、辛集市、藁城区、鹿泉区、栾城区、正定县、井陉县、赞皇县、元氏县、平山县)
白城市(通榆县、洮南市、洮北区、大安市、镇赉县)
嘉峪关市
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枣庄市(市中区、滕州市、台儿庄区、峄城区、山亭区、薛城区)
天津市(西青区、宝坻区、武清区、滨海新区、东丽区、河东区、南开区、红桥区、河北区、津南区、宁河区、北辰区、和平区、静海区、蓟州区、河西区)
海南藏族自治州(兴海县、共和县、贵德县、贵南县、同德县)
大理白族自治州(鹤庆县、祥云县、宾川县、永平县、漾濞彝族自治县、弥渡县、剑川县、巍山彝族回族自治县、洱源县、云龙县、南涧彝族自治县、大理市)
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德阳市(罗江区、中江县、广汉市、绵竹市、旌阳区、什邡市)
香港特别行政区
衡阳市(南岳区、耒阳市、衡南县、珠晖区、雁峰区、衡山县、衡阳县、祁东县、石鼓区、蒸湘区、常宁市、衡东县)
济宁市(曲阜市、嘉祥县、任城区、兖州区、汶上县、泗水县、梁山县、邹城市、金乡县、鱼台县、微山县)
滁州市(天长市、明光市、南谯区、全椒县、凤阳县、来安县、琅琊区、定远县)
泸州市(合江县、龙马潭区、纳溪区、叙永县、江阳区、古蔺县、泸县)
双鸭山市(宝清县、友谊县、尖山区、岭东区、四方台区、集贤县、宝山区、饶河县)
合肥市(肥东县、庐阳区、蜀山区、肥西县、包河区、长丰县、瑶海区、巢湖市、庐江县)
九江市(修水县、柴桑区、永修县、德安县、湖口县、濂溪区、共青城市、武宁县、瑞昌市、庐山市、彭泽县、都昌县、浔阳区)
天水市(麦积区、甘谷县、武山县、清水县、张家川回族自治县、秦安县、秦州区)
太原市(清徐县、杏花岭区、小店区、古交市、晋源区、万柏林区、尖草坪区、迎泽区、阳曲县、娄烦县)
青岛市(胶州市、平度市、莱西市、黄岛区、即墨区、市南区、李沧区、崂山区、城阳区、市北区)
茂名市(高州市、电白区、茂南区、化州市、信宜市)
阿坝藏族羌族自治州(壤塘县、茂县、九寨沟县、金川县、若尔盖县、小金县、汶川县、黑水县、理县、马尔康市、阿坝县、松潘县、红原县)
赣州市(定南县、信丰县、会昌县、石城县、大余县、瑞金市、于都县、南康区、崇义县、宁都县、寻乌县、上犹县、赣县区、兴国县、龙南市、章贡区、全南县、安远县)
长春市(朝阳区、南关区、双阳区、二道区、绿园区、九台区、榆树市、德惠市、公主岭市、农安县、宽城区)
海东市(平安区、民和回族土族自治县、互助土族自治县、化隆回族自治县、乐都区、循化撒拉族自治县)
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延边朝鲜族自治州(和龙市、安图县、图们市、敦化市、珲春市、延吉市、龙井市、汪清县)
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防城港市(防城区、东兴市、港口区、上思县)
阜阳市(阜南县、颍州区、临泉县、颍上县、太和县、界首市、颍东区、颍泉区)
果洛藏族自治州(玛沁县、玛多县、班玛县、甘德县、久治县、达日县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、乌恰县、阿图什市、阿合奇县)
哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县)
云浮市(罗定市、云安区、郁南县、云城区、新兴县)
吐鲁番市(高昌区、鄯善县、托克逊县)
酒泉市(金塔县、玉门市、敦煌市、瓜州县、肃北蒙古族自治县、肃州区、阿克塞哈萨克族自治县)
巴音郭楞蒙古自治州(和静县、若羌县、且末县、尉犁县、和硕县、库尔勒市、博湖县、轮台县、焉耆回族自治县)
固原市(彭阳县、隆德县、原州区、西吉县、泾源县)
儋州市
庆阳市(西峰区、合水县、镇原县、宁县、正宁县、环县、庆城县、华池县)
赤峰市(松山区、喀喇沁旗、巴林右旗、翁牛特旗、巴林左旗、敖汉旗、元宝山区、宁城县、林西县、克什克腾旗、阿鲁科尔沁旗、红山区)
南充市(营山县、高坪区、嘉陵区、仪陇县、南部县、阆中市、蓬安县、西充县、顺庆区)
济南市(莱芜区、历下区、济阳区、市中区、章丘区、槐荫区、长清区、平阴县、天桥区、商河县、钢城区、历城区)
湘潭市(湘乡市、韶山市、雨湖区、岳塘区、湘潭县)
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海北藏族自治州(门源回族自治县、祁连县、刚察县、海晏县)
抚州市(黎川县、崇仁县、南丰县、资溪县、广昌县、金溪县、东乡区、临川区、宜黄县、南城县、乐安县)
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宁夏回族自治区
宁波市(江北区、北仑区、余姚市、鄞州区、海曙区、象山县、奉化区、宁海县、镇海区、慈溪市)
丽水市(龙泉市、云和县、青田县、松阳县、缙云县、景宁畲族自治县、庆元县、遂昌县、莲都区)
焦作市(修武县、山阳区、解放区、温县、马村区、沁阳市、武陟县、中站区、孟州市、博爱县)
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阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)
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徐州市(贾汪区、睢宁县、云龙区、泉山区、丰县、铜山区、邳州市、鼓楼区、新沂市、沛县)
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湖州市(吴兴区、德清县、安吉县、南浔区、长兴县)
河源市(连平县、龙川县、和平县、紫金县、东源县、源城区)
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东莞市
六盘水市(钟山区、水城区、六枝特区、盘州市)
金华市(东阳市、武义县、金东区、永康市、磐安县、义乌市、婺城区、浦江县、兰溪市)
“翻身仗”背后,藏着多重隐忧。
1
主业拉胯,靠副业“翻身”
渤海银行刚打了一场“翻身仗”。
2024年财报显示,渤海银行实现营业收入254.82亿元,同比增长1.94%;实现归母净利润52.56亿元,同比增长3.44%。
别看涨幅不大,能实现正向增长,已经是一种进步。
回看过往,2023年,渤海银行实现营业收入249.97亿,同比下降5.55%;净利润50.81亿,同比下降16.81%。
更早的时候,2020-2022年,渤海银行的营业收入分别为324.92亿元、291.94亿元、264.65亿元,同比增速分别为14.50%、-10.15%、-9.35%。
同期净利润分别为84.45亿元、86.30亿元、61.07亿元,同比增速分别为3.07%、2.19%、-29.23%。
遥想2019年,渤海银行营业收入更是达283.78亿元,同比增长22.4%;净利润81.93亿元,同比增长15.71%,堪称“高光时刻”。
此番扭转颓势,渤海银行靠的是什么?渤海银行董事长王锦虹给出的答案是:
得益于持续优化业务结构、升级展业模式、夯实客户基础、丰富产品谱系、凝聚创新力量。
这些字咱都认识,但放在一起愣是没看懂,堪比互联网“黑话”。
还得从财报找答案。财报显示,渤海银行业绩上涨的主要动力来自非利息净收入板块。报告期内,该业务收入约99.39亿元,增长35.20%。尤其是:
交易收益净额同比增长87.47%,金融投资净收益同比增长116.13%。
由于抓住了去年债券市场的红利,渤海银行在投资上赚了一波。
副业开花,主业就有点不够看了。
2024年,渤海银行利息净收入为155.42亿元,同比下降11.92%。这部分收入占据渤海银行总收入六成以上。
更严峻的是零售业务。财报显示,2024年渤海银行的零售业务实现收入46.08亿元,同比下降45%!
投资副业干成主业,存贷老本行却在倒退,渤海银行经历了啥?
2
净息差收窄,消费贷“埋雷”
迹象其实早已出现。
翻看2023年财报,渤海银行净息差为1.14%。
什么概念呢?和自己比,2020年的时候,渤海银行净息差一度高达2.35%。
和同行比,2023年同期,平安银行、招商银行、浙商银行、兴业银行、中信银行、光大银行、民生银行的净息差分别为2.38%、2.15%、2.01%、1.93%、1.78%、1.74%、1.46%。
就算放到A股的主要上市银行中,渤海银行的净息差也排在倒数。金融监管总局数据显示,2023年中国商业银行净息差在1.69%-1.74%之间,远高于渤海银行的1.14%。
对于以信贷业务为主业的银行来说,净息差的收窄,显然不是一件好事。
还有一个迹象,来自零售业务。
时间回到2017年,渤海银行便开始发力零售转型,通过与蚂蚁、微众和度小满等互联网平台合作,渤海银行的消费金融业务迎来飞速发展。
财报显示,2017年的时候,渤海银行的个人消费贷规模只有88亿元。到了2020年,这个数字已经来到1100亿元以上,是原来的12倍还多。
▲图源:每财网
但在那之后,政策风向陡然生变,渤海银行的消费贷开始踩下刹车。2024年,渤海银行的个人消费贷规模回到375.12亿元,相比高峰期缩减60%以上。
刹车踩住了,狂飙后遗症却没有消失。
财报显示,2024年,渤海银行的个人不良贷款规模为92.12亿元,较2023年增长了30.85亿,个人贷款不良率从2023年的2.25%上升为2024年的4.15%。
尤其是个人消费贷款不良率,2024年为12.37%,比2023年同期上涨7.93个百分点。
从整体看,2024年底,渤海银行的不良贷款率微降至1.76%。对比同行,同期招商银行不良贷款率为0.95%,兴业银行为1.07%,光大银行为1.25%。
很明显,在股份制银行中,渤海银行的不良贷款率仍处于高位。
如何进一步“排险”,是渤海银行必须面对的问题。
3
股价跌去84%,“求变”迫在眉睫
市场对渤海银行的态度,直观反映在股价上。
截至2025年4月17日收盘,渤海银行的股价是0.88港元/股,相比当年的高点已经跌去:
84%。
从市值看,渤海银行最新市值为156.31亿港元。同为股份制银行,这个市值只有招商银行的:
1/70。
要知道,渤海银行是一家全国性的股份制商业银行,网点遍布全国主要省会及重要城市。截至2024年末,该行资产总额达到1.84万亿元。
就是这样一家大银行,总市值却只有156.31亿港元,令人唏嘘。
股价之外,更多的压力还来自内部。
2024年,渤海银行多次收到监管的罚单:
2月,渤海银行烟台分行因贷后管理松懈、严重违背审慎经营原则被罚款30万元。5月,渤海银行荆州分行因违规转嫁成本问题被处以25万元罚款;南宁分行因贷款“三查”制度执行不严等问题,被罚70万元。
过去几年,渤海银行已多次收到超千万元的罚单。例如,因存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范等问题,渤海银行总行被罚款430万元,分支机构被罚款1230万元。
更经典的是2021年8月,济民可信集团发现,两家子公司的28亿元存款,在“不知情”情况下被渤海银行质押担保。由于存款一直被质押且屡次沟通未果,济民可信子公司向江苏无锡警方报了案,济民可信集团还公开发文“六问渤海银行”。
一家企业存入银行的钱,在未经同意的情况下就被银行悄悄地挪用了,这事足够魔幻。按照财经杂志的报道,这件事暴露出渤海银行南京分行下辖营业部在人员管理、操作环节方面存在薄弱环节。
渤海银行成立于2005年,是国内12家全国性股份行中最年轻的银行,2020年7月在香港联交所主板挂牌上市。
如今,在股价跌去84%之后,这家最年轻的股份制银行,已经来到命运的十字路口!
新闻结尾
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