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北海市(铁山港区、银海区、海城区、合浦县)
湘西土家族苗族自治州(永顺县、花垣县、凤凰县、龙山县、泸溪县、古丈县、保靖县、吉首市)
四平市(伊通满族自治县、梨树县、双辽市、铁东区、铁西区)
新乡市(长垣市、卫滨区、凤泉区、原阳县、红旗区、封丘县、延津县、获嘉县、卫辉市、牧野区、辉县市、新乡县)
大连市(旅顺口区、瓦房店市、普兰店区、沙河口区、甘井子区、庄河市、长海县、金州区、西岗区、中山区)
渭南市(临渭区、华州区、蒲城县、韩城市、潼关县、合阳县、白水县、华阴市、澄城县、大荔县、富平县)
鞍山市(铁东区、海城市、岫岩满族自治县、立山区、台安县、铁西区、千山区)
岳阳市(湘阴县、汨罗市、平江县、华容县、岳阳县、君山区、云溪区、临湘市、岳阳楼区)
巴音郭楞蒙古自治州(库尔勒市、尉犁县、轮台县、若羌县、和硕县、且末县、博湖县、焉耆回族自治县、和静县)
晋中市(太谷区、介休市、榆社县、祁县、和顺县、左权县、榆次区、昔阳县、寿阳县、平遥县、灵石县)
蚌埠市(龙子湖区、禹会区、固镇县、怀远县、五河县、蚌山区、淮上区)
日照市(莒县、东港区、五莲县、岚山区)
舟山市(普陀区、嵊泗县、岱山县、定海区)
江门市(新会区、江海区、恩平市、开平市、台山市、鹤山市、蓬江区)
济宁市(梁山县、曲阜市、微山县、泗水县、邹城市、金乡县、嘉祥县、任城区、鱼台县、汶上县、兖州区)
娄底市(娄星区、涟源市、新化县、冷水江市、双峰县)
临沧市(云县、沧源佤族自治县、临翔区、镇康县、永德县、耿马傣族佤族自治县、凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)
齐齐哈尔市(讷河市、克山县、碾子山区、建华区、龙江县、拜泉县、甘南县、梅里斯达斡尔族区、富裕县、铁锋区、富拉尔基区、昂昂溪区、龙沙区、泰来县、克东县、依安县)
海口市(秀英区、龙华区、琼山区、美兰区)
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东营市(利津县、东营区、河口区、垦利区、广饶县)
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洛阳市(洛龙区、西工区、汝阳县、宜阳县、洛宁县、嵩县、瀍河回族区、伊川县、涧西区、新安县、孟津区、偃师区、栾川县、老城区)
淮南市(寿县、田家庵区、潘集区、凤台县、谢家集区、八公山区、大通区)
衡阳市(衡东县、珠晖区、蒸湘区、衡山县、石鼓区、耒阳市、衡南县、南岳区、常宁市、衡阳县、雁峰区、祁东县)
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百色市(德保县、西林县、田林县、乐业县、田东县、那坡县、右江区、靖西市、凌云县、平果市、隆林各族自治县、田阳区)
文山壮族苗族自治州(富宁县、广南县、西畴县、丘北县、文山市、马关县、麻栗坡县、砚山县)
内蒙古自治区
石家庄市(赵县、桥西区、元氏县、行唐县、正定县、新乐市、鹿泉区、井陉县、栾城区、长安区、辛集市、晋州市、赞皇县、裕华区、深泽县、无极县、井陉矿区、灵寿县、新华区、藁城区、平山县、高邑县)
天水市(秦州区、武山县、秦安县、麦积区、甘谷县、清水县、张家川回族自治县)
泸州市(叙永县、江阳区、古蔺县、泸县、纳溪区、合江县、龙马潭区)
盘锦市(双台子区、大洼区、盘山县、兴隆台区)
宜昌市(秭归县、五峰土家族自治县、长阳土家族自治县、点军区、枝江市、西陵区、兴山县、伍家岗区、远安县、宜都市、夷陵区、猇亭区、当阳市)
乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)
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铁岭市(西丰县、铁岭县、银州区、昌图县、开原市、调兵山市、清河区)
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宝鸡市(扶风县、太白县、陈仓区、眉县、千阳县、陇县、岐山县、凤县、金台区、凤翔区、渭滨区、麟游县)
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广州市(越秀区、南沙区、花都区、增城区、从化区、海珠区、黄埔区、天河区、荔湾区、白云区、番禺区)
烟台市(芝罘区、栖霞市、招远市、海阳市、莱州市、莱阳市、莱山区、蓬莱区、龙口市、福山区、牟平区)
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长沙市(开福区、芙蓉区、长沙县、浏阳市、望城区、宁乡市、雨花区、天心区、岳麓区)
林芝市(波密县、墨脱县、米林市、巴宜区、察隅县、朗县、工布江达县)
崇左市(扶绥县、江州区、宁明县、天等县、凭祥市、龙州县、大新县)
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定西市(通渭县、临洮县、陇西县、安定区、漳县、岷县、渭源县)
晋城市(陵川县、沁水县、阳城县、泽州县、高平市、城区)
贵阳市(白云区、息烽县、修文县、清镇市、南明区、云岩区、花溪区、观山湖区、开阳县、乌当区)
徐州市(新沂市、邳州市、云龙区、鼓楼区、贾汪区、铜山区、睢宁县、泉山区、沛县、丰县)
昆明市(晋宁区、五华区、宜良县、呈贡区、官渡区、寻甸回族彝族自治县、嵩明县、东川区、富民县、西山区、安宁市、禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、石林彝族自治县)
临沂市(费县、罗庄区、莒南县、平邑县、沂水县、河东区、蒙阴县、临沭县、沂南县、郯城县、兰陵县、兰山区)
东莞市
资阳市(雁江区、乐至县、安岳县)
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平顶山市(郏县、鲁山县、汝州市、湛河区、卫东区、宝丰县、新华区、舞钢市、石龙区、叶县)
“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”
随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。
从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。
“含科量”成业绩密码
据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。
在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。
凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。
此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。
记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。
具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。
不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。
除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。
二季度赛道有所调整
随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。
与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。
沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。
除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。
整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。
“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。
长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。
“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。
同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。
短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。
新闻结尾
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