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自贡市(富顺县、荣县、自流井区、贡井区、沿滩区、大安区)

益阳市(沅江市、资阳区、赫山区、安化县、南县、桃江县)

咸宁市(嘉鱼县、通山县、通城县、赤壁市、咸安区、崇阳县)

酒泉市(敦煌市、肃州区、瓜州县、阿克塞哈萨克族自治县、金塔县、玉门市、肃北蒙古族自治县)  果洛藏族自治州(班玛县、玛多县、达日县、玛沁县、久治县、甘德县)

郑州市(惠济区、登封市、中牟县、巩义市、荥阳市、新密市、二七区、中原区、上街区、金水区、管城回族区、新郑市)

泸州市(合江县、古蔺县、叙永县、江阳区、龙马潭区、纳溪区、泸县)

云浮市(罗定市、郁南县、云城区、新兴县、云安区)

黔南布依族苗族自治州(惠水县、平塘县、罗甸县、长顺县、三都水族自治县、独山县、贵定县、荔波县、瓮安县、龙里县、都匀市、福泉市)  辽阳市(灯塔市、太子河区、文圣区、宏伟区、辽阳县、弓长岭区、白塔区)

东营市(广饶县、东营区、垦利区、河口区、利津县)

三门峡市(渑池县、义马市、灵宝市、陕州区、卢氏县、湖滨区)

大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)

阿勒泰地区(吉木乃县、福海县、阿勒泰市、青河县、布尔津县、哈巴河县、富蕴县)

泰安市(宁阳县、东平县、肥城市、新泰市、泰山区、岱岳区)

周口市(商水县、淮阳区、扶沟县、沈丘县、项城市、川汇区、郸城县、鹿邑县、西华县、太康县)

太原市(小店区、娄烦县、阳曲县、古交市、清徐县、杏花岭区、迎泽区、尖草坪区、晋源区、万柏林区)

延安市(黄陵县、富县、宜川县、吴起县、延川县、黄龙县、洛川县、安塞区、延长县、甘泉县、志丹县、子长市、宝塔区)

广元市(剑阁县、昭化区、利州区、朝天区、苍溪县、旺苍县、青川县)

三亚市(天涯区、海棠区、吉阳区、崖州区)

鹤壁市(山城区、鹤山区、浚县、淇滨区、淇县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿合奇县、阿图什市、乌恰县)

塔城地区(裕民县、沙湾市、塔城市、托里县、额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、乌苏市)

昌吉回族自治州(奇台县、木垒哈萨克自治县、昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、玛纳斯县、呼图壁县)

福州市(平潭县、连江县、长乐区、马尾区、闽清县、仓山区、永泰县、福清市、闽侯县、鼓楼区、罗源县、台江区、晋安区)

台州市(椒江区、路桥区、临海市、温岭市、玉环市、天台县、仙居县、三门县、黄岩区)

运城市(万荣县、绛县、河津市、闻喜县、稷山县、平陆县、盐湖区、新绛县、芮城县、永济市、临猗县、垣曲县、夏县)

龙岩市(漳平市、上杭县、武平县、长汀县、连城县、永定区、新罗区)

长沙市(雨花区、芙蓉区、开福区、长沙县、天心区、浏阳市、宁乡市、岳麓区、望城区)

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阿里地区(革吉县、措勤县、札达县、日土县、改则县、噶尔县、普兰县)

淮北市(烈山区、相山区、杜集区、濉溪县)

天水市(秦州区、甘谷县、秦安县、张家川回族自治县、麦积区、武山县、清水县)

黄南藏族自治州(泽库县、尖扎县、同仁市、河南蒙古族自治县)  伊犁哈萨克自治州(伊宁县、伊宁市、奎屯市、昭苏县、察布查尔锡伯自治县、霍城县、巩留县、尼勒克县、新源县、特克斯县、霍尔果斯市)

宣城市(宣州区、绩溪县、广德市、宁国市、旌德县、郎溪县、泾县)

衡阳市(祁东县、珠晖区、衡南县、蒸湘区、衡山县、耒阳市、衡东县、雁峰区、常宁市、石鼓区、南岳区、衡阳县)

阿克苏地区(沙雅县、库车市、新和县、阿瓦提县、柯坪县、乌什县、拜城县、温宿县、阿克苏市)鸡西市(滴道区、城子河区、鸡东县、恒山区、虎林市、麻山区、鸡冠区、密山市、梨树区)

丽江市(古城区、宁蒗彝族自治县、永胜县、华坪县、玉龙纳西族自治县)  双鸭山市(宝山区、四方台区、友谊县、尖山区、岭东区、饶河县、宝清县、集贤县)

崇左市(江州区、龙州县、凭祥市、天等县、大新县、宁明县、扶绥县)

驻马店市(确山县、新蔡县、上蔡县、泌阳县、正阳县、驿城区、遂平县、汝南县、西平县、平舆县)

吴忠市(同心县、红寺堡区、利通区、盐池县、青铜峡市)韶关市(曲江区、武江区、新丰县、翁源县、仁化县、乐昌市、浈江区、乳源瑶族自治县、南雄市、始兴县)

菏泽市(成武县、巨野县、东明县、定陶区、单县、郓城县、鄄城县、曹县、牡丹区)

六盘水市(六枝特区、盘州市、水城区、钟山区)

常德市(鼎城区、汉寿县、桃源县、澧县、临澧县、石门县、武陵区、安乡县、津市市)

三沙市(南沙区、西沙区)

朔州市(右玉县、山阴县、怀仁市、朔城区、应县、平鲁区)

雅安市(芦山县、石棉县、荥经县、汉源县、名山区、雨城区、宝兴县、天全县)

九江市(永修县、濂溪区、修水县、浔阳区、湖口县、柴桑区、彭泽县、共青城市、瑞昌市、德安县、武宁县、都昌县、庐山市)

乐山市(井研县、马边彝族自治县、市中区、夹江县、金口河区、峨眉山市、沐川县、五通桥区、犍为县、沙湾区、峨边彝族自治县)

临沂市(兰山区、费县、兰陵县、河东区、临沭县、莒南县、沂水县、蒙阴县、罗庄区、郯城县、平邑县、沂南县)

白城市(洮北区、大安市、通榆县、镇赉县、洮南市)

开封市(通许县、顺河回族区、兰考县、鼓楼区、龙亭区、禹王台区、祥符区、杞县、尉氏县)

文山壮族苗族自治州(马关县、西畴县、麻栗坡县、砚山县、富宁县、丘北县、文山市、广南县)

红河哈尼族彝族自治州(弥勒市、元阳县、屏边苗族自治县、石屏县、泸西县、建水县、个旧市、河口瑶族自治县、红河县、蒙自市、金平苗族瑶族傣族自治县、开远市、绿春县)

襄阳市(枣阳市、樊城区、保康县、南漳县、襄州区、谷城县、老河口市、宜城市、襄城区)

宿迁市(泗洪县、宿豫区、宿城区、沭阳县、泗阳县)

甘孜藏族自治州(德格县、道孚县、新龙县、石渠县、炉霍县、丹巴县、康定市、理塘县、稻城县、泸定县、得荣县、白玉县、九龙县、雅江县、色达县、乡城县、甘孜县、巴塘县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。