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自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 国泰海通发布研报称,讯飞医疗科技(02506)BC端业务增长强劲,随着大模型在医疗领域应用场景和深度扩展,公司具备广阔市场空间。该行预计公司2025/26/27年营业收入分别为9.75/12.44/15.54亿元,采用PS估值,参考可比公司,给予公司2025年动态PS18倍,上调目标价至154.48港元(按照1港元=0.94元人民币换算),维持“增持”评级。
国泰海通主要观点如下:
业绩稳健增长,B&C端业务增长双引擎
24年公司营收7.34亿元(+32.0%),毛利4.04亿元(+28.4%)。公司收入结构显著优化,24年医院业务收入1.32亿元(+103.4%)、患者服务收入2.11亿元(+56.6%),合计占比从2023年的35.9%提升至46.8%;G端收入保持稳健增长,24年
国泰海通发布研报称,讯飞医疗科技(02506)BC端业务增长强劲,随着大模型在医疗领域应用场景和深度扩展,公司具备广阔市场空间。该行预计公司2025/26/27年营业收入分别为9.75/12.44/15.54亿元,采用PS估值,参考可比公司,给予公司2025年动态PS18倍,上调目标价至154.48港元(按照1港元=0.94元人民币换算),维持“增持”评级。
国泰海通主要观点如下:
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24年公司营收7.34亿元(+32.0%),毛利4.04亿元(+28.4%)。公司收入结构显著优化,24年医院业务收入1.32亿元(+103.4%)、患者服务收入2.11亿元(+56.6%),合计占比从2023年的35.9%提升至46.8%;G端收入保持稳健增长,24年基层医疗服务及区域管理平台收入3.91亿元(+9.7%)。
全域覆盖量级跃升,数据飞轮加快智能化进程
截至24年底,智医助理已覆盖全国30个省市670余区县,累计提供约9.1亿次AI辅诊建议,覆盖疾病超1900种,有效降低了错诊漏诊和用药错误风险。医院场景持续扩展,服务500余家二/三级医院(含40家百强7家十强医院),AI诊后患者管理在江苏、山东等6省/自治区的头部医院取得突破;影像云平台覆盖1970家医疗机构和3200名专家资源,存储超1.1亿影像数据,结合星火医疗大模型实现智慧“质控-诊断-读片”全流程。
发布星火大模型X1,引领AI医疗迈进“深度思考”时代
25年3月,公司发布基于深度推理技术的星火医疗大模型X1,依托亿级权威精品医学知识库及高质量脱敏诊疗数据,真实场景数据测试评估准确率超越GPT-4o及DeepSeek
R1。公司联合华为推出讯飞星火医疗一体机,依托华为昇腾硬件实现全栈国产化支持,并通过内置知识蒸馏、模型微调等工具链和“一站式”智能体平台,助力医疗机构私域知识工程建设以及快速构建专属智能体。
风险提示:下游需求不及预期;政策不及预期;市场竞争加剧。
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风险提示:下游需求不及预期;政策不及预期;市场竞争加剧。
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