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上饶市(横峰县、弋阳县、鄱阳县、玉山县、信州区、婺源县、广信区、余干县、广丰区、万年县、德兴市、铅山县)

海北藏族自治州(门源回族自治县、祁连县、海晏县、刚察县)

雅安市(汉源县、荥经县、芦山县、宝兴县、雨城区、石棉县、天全县、名山区)

三明市(建宁县、尤溪县、泰宁县、大田县、清流县、沙县区、宁化县、永安市、将乐县、三元区、明溪县)  吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)

汉中市(南郑区、略阳县、留坝县、汉台区、洋县、镇巴县、佛坪县、宁强县、勉县、城固县、西乡县)

马鞍山市(雨山区、花山区、和县、博望区、当涂县、含山县)

张掖市(临泽县、山丹县、肃南裕固族自治县、民乐县、高台县、甘州区)韶关市(新丰县、武江区、乳源瑶族自治县、曲江区、乐昌市、仁化县、始兴县、南雄市、翁源县、浈江区)

南通市(启东市、崇川区、海门区、海安市、如皋市、通州区、如东县)  南阳市(新野县、唐河县、社旗县、镇平县、邓州市、淅川县、宛城区、卧龙区、南召县、桐柏县、内乡县、西峡县、方城县)

长沙市(开福区、芙蓉区、宁乡市、岳麓区、天心区、长沙县、浏阳市、雨花区、望城区)

曲靖市(麒麟区、沾益区、宣威市、陆良县、师宗县、马龙区、罗平县、富源县、会泽县)

绍兴市(上虞区、嵊州市、新昌县、诸暨市、柯桥区、越城区)

永州市(祁阳市、江华瑶族自治县、宁远县、新田县、江永县、东安县、零陵区、双牌县、道县、冷水滩区、蓝山县)

怀化市(溆浦县、靖州苗族侗族自治县、麻阳苗族自治县、芷江侗族自治县、会同县、辰溪县、鹤城区、中方县、洪江市、沅陵县、新晃侗族自治县、通道侗族自治县)

塔城地区(裕民县、沙湾市、额敏县、托里县、乌苏市、塔城市、和布克赛尔蒙古自治县)

广安市(武胜县、华蓥市、邻水县、前锋区、广安区、岳池县)

铜陵市(枞阳县、郊区、义安区、铜官区)

乐山市(五通桥区、马边彝族自治县、沙湾区、峨眉山市、沐川县、夹江县、金口河区、峨边彝族自治县、市中区、井研县、犍为县)

厦门市(湖里区、思明区、翔安区、集美区、海沧区、同安区)

蚌埠市(固镇县、龙子湖区、禹会区、淮上区、蚌山区、怀远县、五河县)

鹤壁市(淇滨区、淇县、浚县、鹤山区、山城区)

张家口市(蔚县、张北县、康保县、沽源县、怀来县、赤城县、桥西区、万全区、涿鹿县、阳原县、宣化区、崇礼区、尚义县、桥东区、下花园区、怀安县)

百色市(田东县、那坡县、西林县、德保县、靖西市、田阳区、隆林各族自治县、凌云县、右江区、平果市、田林县、乐业县)

眉山市(青神县、丹棱县、东坡区、彭山区、仁寿县、洪雅县)

锦州市(太和区、北镇市、凌河区、古塔区、黑山县、义县、凌海市)

淮安市(淮安区、清江浦区、金湖县、盱眙县、洪泽区、涟水县、淮阴区)

大同市(灵丘县、阳高县、新荣区、云州区、平城区、天镇县、云冈区、广灵县、浑源县、左云县)

扬州市(高邮市、宝应县、邗江区、仪征市、江都区、广陵区)

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衡水市(武强县、阜城县、饶阳县、桃城区、冀州区、深州市、枣强县、景县、安平县、武邑县、故城县)

赤峰市(红山区、巴林右旗、敖汉旗、巴林左旗、阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗、克什克腾旗、宁城县、松山区、林西县、喀喇沁旗、元宝山区)

西藏自治区

揭阳市(揭西县、揭东区、惠来县、榕城区、普宁市)  德州市(平原县、齐河县、德城区、夏津县、陵城区、武城县、乐陵市、禹城市、宁津县、临邑县、庆云县)

七台河市(勃利县、新兴区、桃山区、茄子河区)

达州市(大竹县、宣汉县、渠县、通川区、达川区、开江县、万源市)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、盈江县、陇川县、瑞丽市、梁河县)辽阳市(弓长岭区、辽阳县、太子河区、宏伟区、白塔区、文圣区、灯塔市)

大连市(西岗区、沙河口区、中山区、庄河市、旅顺口区、长海县、普兰店区、瓦房店市、甘井子区、金州区)  玉溪市(新平彝族傣族自治县、华宁县、澄江市、易门县、通海县、峨山彝族自治县、红塔区、江川区、元江哈尼族彝族傣族自治县)

宁夏回族自治区

武威市(天祝藏族自治县、凉州区、古浪县、民勤县)

泰安市(东平县、岱岳区、肥城市、新泰市、宁阳县、泰山区)普洱市(镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、西盟佤族自治县、思茅区、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县)

沧州市(任丘市、青县、肃宁县、东光县、吴桥县、海兴县、孟村回族自治县、运河区、黄骅市、沧县、南皮县、河间市、盐山县、献县、新华区、泊头市)

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿图什市、阿合奇县、乌恰县)

郴州市(永兴县、桂阳县、临武县、汝城县、宜章县、资兴市、安仁县、桂东县、嘉禾县、苏仙区、北湖区)

和田地区(洛浦县、墨玉县、皮山县、和田市、策勒县、民丰县、于田县、和田县)

随州市(曾都区、广水市、随县)

株洲市(芦淞区、荷塘区、醴陵市、炎陵县、天元区、石峰区、渌口区、茶陵县、攸县)

咸阳市(兴平市、永寿县、武功县、彬州市、礼泉县、杨陵区、三原县、秦都区、长武县、渭城区、泾阳县、淳化县、乾县、旬邑县)

黔东南苗族侗族自治州(台江县、岑巩县、黄平县、三穗县、麻江县、从江县、剑河县、施秉县、黎平县、雷山县、锦屏县、镇远县、榕江县、凯里市、丹寨县、天柱县)

许昌市(魏都区、长葛市、襄城县、建安区、鄢陵县、禹州市)

伊犁哈萨克自治州(尼勒克县、霍尔果斯市、伊宁县、伊宁市、奎屯市、特克斯县、新源县、察布查尔锡伯自治县、昭苏县、霍城县、巩留县)

盐城市(响水县、盐都区、射阳县、阜宁县、亭湖区、大丰区、建湖县、东台市、滨海县)

鸡西市(滴道区、密山市、虎林市、鸡冠区、梨树区、鸡东县、麻山区、城子河区、恒山区)

安庆市(潜山市、宜秀区、宿松县、迎江区、怀宁县、岳西县、桐城市、太湖县、望江县、大观区)

湖州市(德清县、长兴县、南浔区、吴兴区、安吉县)

亳州市(蒙城县、涡阳县、谯城区、利辛县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。