战国战术战记,如何在市场中脱颖而出？

更新时间：2025-04-23 22:05:46　浏览次数： 275

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黔南布依族苗族自治州(都匀市、三都水族自治县、荔波县、惠水县、罗甸县、平塘县、福泉市、贵定县、瓮安县、长顺县、独山县、龙里县)

宁波市(北仑区、宁海县、慈溪市、象山县、余姚市、奉化区、镇海区、鄞州区、江北区、海曙区)

唐山市(滦南县、曹妃甸区、滦州市、丰润区、玉田县、遵化市、路南区、丰南区、路北区、古冶区、迁安市、迁西县、开平区、乐亭县)

绥化市(北林区、望奎县、庆安县、肇东市、安达市、绥棱县、青冈县、兰西县、海伦市、明水县) 铜仁市(印江土家族苗族自治县、玉屏侗族自治县、万山区、思南县、碧江区、沿河土家族自治县、江口县、德江县、松桃苗族自治县、石阡县)

潍坊市(昌邑市、坊子区、潍城区、寿光市、高密市、安丘市、寒亭区、奎文区、临朐县、诸城市、昌乐县、青州市)

重庆市(忠县、武隆区、潼南区、永川区、渝北区、南岸区、巫山县、长寿区、奉节县、万州区、梁平区、云阳县、巴南区、璧山区、合川区、南川区、开州区、巫溪县、城口县、石柱土家族自治县、涪陵区、渝中区、秀山土家族苗族自治县、荣昌区、黔江区、垫江县、酉阳土家族苗族自治县、北碚区、綦江区、丰都县、大足区、江津区、沙坪坝区、大渡口区、江北区、铜梁区、九龙坡区、彭水苗族土家族自治县)

普洱市(宁洱哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、澜沧拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、景谷傣族彝族自治县、思茅区、西盟佤族自治县、景东彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县)呼伦贝尔市(新巴尔虎左旗、鄂伦春自治旗、陈巴尔虎旗、额尔古纳市、鄂温克族自治旗、牙克石市、新巴尔虎右旗、根河市、阿荣旗、满洲里市、扎兰屯市、海拉尔区、扎赉诺尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗)

滨州市(无棣县、惠民县、邹平市、沾化区、博兴县、滨城区、阳信县) 邯郸市(邱县、邯山区、广平县、曲周县、永年区、临漳县、馆陶县、丛台区、武安市、大名县、肥乡区、魏县、鸡泽县、复兴区、峰峰矿区、磁县、成安县、涉县)

喀什地区(塔什库尔干塔吉克自治县、泽普县、英吉沙县、巴楚县、叶城县、疏勒县、伽师县、岳普湖县、疏附县、喀什市、麦盖提县、莎车县)

平顶山市(卫东区、郏县、舞钢市、石龙区、鲁山县、叶县、汝州市、新华区、湛河区、宝丰县)

咸宁市(崇阳县、咸安区、赤壁市、通城县、嘉鱼县、通山县)果洛藏族自治州(班玛县、甘德县、玛沁县、久治县、玛多县、达日县)

苏州市(吴中区、昆山市、常熟市、太仓市、吴江区、虎丘区、姑苏区、张家港市、相城区)

安顺市(西秀区、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县、普定县、平坝区)

乌鲁木齐市(新市区、乌鲁木齐县、头屯河区、米东区、天山区、沙依巴克区、达坂城区、水磨沟区)

萍乡市(莲花县、安源区、湘东区、芦溪县、上栗县)

济源市

吉安市(新干县、吉水县、安福县、吉安县、泰和县、遂川县、永丰县、峡江县、永新县、井冈山市、青原区、万安县、吉州区)

　　证券时报记者王小芊

　　“对等关税”引发的不确定性仍在发酵，国际资管机构如何看待后市？

　　证券时报记者采访了解到，目前，国际资管机构已对相关资产采取谨慎态度，减少对敏感资产的加仓力度。同时，受到长期收益率曲线趋平、经济衰退预期升温等种种因素袭扰，市场情绪也偏向了防御。

　　在此背景下，投资者开始重新评估美股和美债的资产价值，并将视线扩展至欧洲市场及新兴市场等，寻求相对稳健且具有吸引力的资产，以期应对持续性的关税政策波动带来的全球市场冲击。

　　美股仍处于盘整期

　　在美股方面，对比2月份，施罗德投资建议投资者逐渐减少对美国金融股的多头仓位，因为收益率曲线可能比预期的更为平坦。同时，考虑到此前通过股票超配，投资者或已拥有足够的周期性风险敞口，无需再加大相关配置。

　　安联投资也表示，鉴于关税带来的不确定性增加、全球经济衰退风险上升以及美国经济增长前景走弱，对美股整体应采取谨慎立场。在地区偏好方面，考虑到近期美国股市的回调以及美国国债市场面临的压力，安联投资进一步强化了对美国以外地区的战术性偏好。

　　富达国际则称，近期美股发生剧烈波动，但仍然处于盘整阶段。进入2025年，美国经济衰退和滞胀风险的概率预计将提升，这一变化源自关税引发的担忧和恶化的经济指标。小企业相关指标、消费者信心和更广泛的动能指标都显示，美国经济已有疲软迹象。

　　富达国际认为，可以从估值、杠杆和盈利预期三个方面对美股进行深入分析。首先，尽管美股估值高于其他地区市场，但并未处于泡沫区域。其次，全球企业部门保持着稳健的资产负债表，美国银行业在经历了多年严格监管后，资本金保持充足，降低了系统性风险。就企业盈利而言，美国与各贸易伙伴的谈判进程是关键的影响因素。

　　关税谈判持续扰动美债

　　富达国际指出，近期，美国固定收益市场波动达到了2008年以来的罕见水平，MOVE指数（衡量整个美国收益率曲线的隐含波动率）接近新冠疫情时期的高点，在长端利率上的表现尤其明显。因此，美国国债的相对吸引力正在增强。目前，10年期美国国债收益率达到4%左右。而在美股回调后，标普500指数成份股的股息率在1.4%左右，在当前环境下美债确实是不错的投资选择。

　　不过，富达国际也表示，在当前的市场环境下，美债市场存在很多不确定性。未来一段时间，不确定的关税谈判进展仍将对美债市场形成持续扰动。可以确定的是，投资者“逢低买进”的心态已经发生变化，投资者可考虑采取灵活和分散的投资策略。

　　在固定收益领域，安联投资同样采取了选择性投资策略。安联投资表示，一方面，美国国债仍受到长期动能的支撑，但从基本面角度出发，对其整体前景保持谨慎；另一方面，德国政府最新的债务计划虽为欧元区债市带来不确定性，但鉴于欧元区总体债务水平相对较低，加之美国市场的不稳定，欧洲本地债券可能因此受益。此外，随着美国经济衰退风险上升，高收益债券利差扩大也在预料之中。

　　欧洲及新兴市场迎机会

　　多家外资资管机构表示，当前形势下，投资者已将投资眼光扩展到了全球范围。

　　富达投资认为，首先，在股票方面，具有本地需求导向和利率敏感属性的标的有望保持韧性，而消费板块则面临较大压力；其次，在债券板块，除美债外，新兴市场本币债券同样值得关注；再次，在商品领域，黄金凭借其避险属性仍具持续吸引力，而外汇市场方面，基于美元走弱，日元再度展现避险优势。最后，鉴于关税谈判进程仍在演进，预计未来一段时间全球市场仍将受到扰动，因此建议投资者采取多元化且灵活的投资策略，积极应对震荡。

　　由于关税冲击的大部分影响已反映在价格中，路博迈对今年剩余时间的全球股市持乐观态度。路博迈认为，全球工业经济的持续复苏可能会受到抑制，但不会脱轨，商品经济的潜在增长势头会支撑相关股票。值得提及的是，该机构更看好价值股而非成长股，更看好小盘股而非大盘股。

　　在区域配置上，路博迈将欧洲市场的配置比例上调至超配，对中国市场的观点也为“超配”，对日本市场则维持“中性”，同时对美国市场的配置比例维持在“标配”水平。此外，该机构将非必需消费品和金融板块的配置比例下调至“低配”，将能源板块的配置比例上调至“超配”。

　　施罗德投资也建议投资者在全球范围内实现更加分散化的超配布局。自去年12月起，施罗德投资已逐步从美国市场转向欧洲市场，并因预期美元走弱而对新兴市场持乐观态度。在欧洲市场方面，考虑到对欧洲经济上行潜力的信心增强和更有利的收益环境，该机构认为投资重点可从欧洲高收益债券转向银行股。新兴市场方面，施罗德投资看好新兴市场本币债券。大宗商品方面，施罗德投资认为工业金属投资值得布局，同时维持将黄金作为战略多元化投资工具的看法。

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