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全国服务区域:
漯河市(源汇区、召陵区、郾城区、舞阳县、临颍县)
金华市(浦江县、金东区、永康市、义乌市、武义县、东阳市、婺城区、兰溪市、磐安县)
延安市(安塞区、黄龙县、吴起县、延长县、宜川县、延川县、子长市、黄陵县、富县、洛川县、甘泉县、宝塔区、志丹县)
资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)
石家庄市(新华区、栾城区、晋州市、深泽县、鹿泉区、高邑县、无极县、井陉矿区、灵寿县、长安区、井陉县、元氏县、桥西区、赵县、平山县、裕华区、赞皇县、藁城区、行唐县、辛集市、正定县、新乐市)
阿坝藏族羌族自治州(金川县、汶川县、马尔康市、茂县、壤塘县、松潘县、理县、黑水县、若尔盖县、九寨沟县、红原县、阿坝县、小金县)
山南市(琼结县、隆子县、桑日县、浪卡子县、洛扎县、加查县、贡嘎县、乃东区、措美县、错那市、曲松县、扎囊县)
江门市(鹤山市、新会区、台山市、开平市、江海区、蓬江区、恩平市)
达州市(渠县、万源市、开江县、大竹县、通川区、达川区、宣汉县)
遵义市(正安县、务川仡佬族苗族自治县、道真仡佬族苗族自治县、汇川区、余庆县、绥阳县、湄潭县、习水县、桐梓县、仁怀市、播州区、凤冈县、赤水市、红花岗区)
朔州市(山阴县、右玉县、应县、朔城区、平鲁区、怀仁市)
厦门市(同安区、湖里区、集美区、海沧区、思明区、翔安区)
泰州市(海陵区、姜堰区、泰兴市、靖江市、高港区、兴化市)
保山市(隆阳区、腾冲市、龙陵县、昌宁县、施甸县)
晋城市(阳城县、城区、泽州县、陵川县、沁水县、高平市)
海南藏族自治州(贵南县、兴海县、同德县、共和县、贵德县)
商丘市(虞城县、睢县、永城市、睢阳区、夏邑县、宁陵县、柘城县、民权县、梁园区)
淮北市(杜集区、烈山区、濉溪县、相山区)
临沂市(罗庄区、费县、兰陵县、临沭县、平邑县、兰山区、莒南县、沂南县、沂水县、郯城县、河东区、蒙阴县)
十堰市(茅箭区、房县、郧西县、张湾区、郧阳区、竹山县、竹溪县、丹江口市)
新乡市(牧野区、卫滨区、原阳县、获嘉县、新乡县、凤泉区、辉县市、长垣市、卫辉市、封丘县、延津县、红旗区)
济宁市(兖州区、泗水县、金乡县、嘉祥县、微山县、汶上县、梁山县、邹城市、鱼台县、任城区、曲阜市)
聊城市(冠县、临清市、阳谷县、茌平区、东阿县、高唐县、东昌府区、莘县)
咸宁市(咸安区、嘉鱼县、赤壁市、通城县、通山县、崇阳县)
鸡西市(城子河区、密山市、鸡冠区、滴道区、麻山区、虎林市、鸡东县、梨树区、恒山区)
廊坊市(霸州市、文安县、永清县、大城县、香河县、广阳区、固安县、大厂回族自治县、安次区、三河市)
重庆市(永川区、璧山区、武隆区、开州区、城口县、潼南区、忠县、南岸区、荣昌区、长寿区、铜梁区、万州区、江津区、渝中区、巴南区、巫溪县、沙坪坝区、綦江区、大渡口区、九龙坡区、梁平区、垫江县、大足区、巫山县、渝北区、涪陵区、南川区、秀山土家族苗族自治县、云阳县、彭水苗族土家族自治县、合川区、石柱土家族自治县、酉阳土家族苗族自治县、江北区、丰都县、黔江区、北碚区、奉节县)
大连市(西岗区、甘井子区、长海县、瓦房店市、金州区、旅顺口区、沙河口区、普兰店区、中山区、庄河市)
阳泉市(盂县、城区、矿区、郊区、平定县)
宜宾市(南溪区、翠屏区、屏山县、珙县、高县、江安县、叙州区、长宁县、兴文县、筠连县)
宣城市(泾县、郎溪县、绩溪县、宁国市、旌德县、广德市、宣州区)
来宾市(忻城县、兴宾区、合山市、武宣县、金秀瑶族自治县、象州县)
洛阳市(宜阳县、孟津区、涧西区、老城区、瀍河回族区、汝阳县、栾川县、新安县、伊川县、洛宁县、偃师区、西工区、洛龙区、嵩县)
呼和浩特市(和林格尔县、武川县、清水河县、玉泉区、赛罕区、新城区、托克托县、土默特左旗、回民区)
驻马店市(泌阳县、汝南县、遂平县、确山县、新蔡县、正阳县、驿城区、平舆县、西平县、上蔡县)
海口市(美兰区、秀英区、琼山区、龙华区)
渭南市(白水县、临渭区、潼关县、富平县、华阴市、大荔县、合阳县、韩城市、华州区、澄城县、蒲城县)
鹰潭市(月湖区、贵溪市、余江区)
上饶市(鄱阳县、万年县、弋阳县、广信区、信州区、铅山县、德兴市、广丰区、婺源县、余干县、玉山县、横峰县)
哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)
南阳市(南召县、桐柏县、社旗县、宛城区、新野县、卧龙区、镇平县、西峡县、邓州市、淅川县、内乡县、方城县、唐河县)
阳江市(江城区、阳西县、阳东区、阳春市)
宿州市(泗县、萧县、灵璧县、砀山县、埇桥区)
遂宁市(安居区、船山区、射洪市、蓬溪县、大英县)
徐州市(铜山区、新沂市、泉山区、沛县、睢宁县、云龙区、邳州市、鼓楼区、丰县、贾汪区)
济南市(济阳区、平阴县、莱芜区、历下区、章丘区、市中区、历城区、天桥区、槐荫区、钢城区、长清区、商河县)
大庆市(让胡路区、红岗区、大同区、肇源县、杜尔伯特蒙古族自治县、龙凤区、萨尔图区、林甸县、肇州县)
海北藏族自治州(祁连县、门源回族自治县、海晏县、刚察县)
乐山市(马边彝族自治县、市中区、犍为县、夹江县、峨边彝族自治县、五通桥区、沐川县、金口河区、井研县、峨眉山市、沙湾区)
鹤壁市(鹤山区、浚县、淇滨区、淇县、山城区)
怀化市(沅陵县、溆浦县、辰溪县、麻阳苗族自治县、会同县、芷江侗族自治县、中方县、靖州苗族侗族自治县、新晃侗族自治县、鹤城区、通道侗族自治县、洪江市)
清远市(英德市、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、佛冈县、清城区、连州市、清新区、阳山县)
防城港市(东兴市、上思县、港口区、防城区)
襄阳市(谷城县、南漳县、襄州区、老河口市、襄城区、樊城区、宜城市、枣阳市、保康县)
广州市(天河区、南沙区、黄埔区、海珠区、番禺区、从化区、白云区、增城区、荔湾区、越秀区、花都区)
阿里地区(普兰县、改则县、札达县、日土县、革吉县、措勤县、噶尔县)
鹤岗市(萝北县、南山区、兴山区、向阳区、兴安区、工农区、绥滨县、东山区)
天水市(清水县、秦州区、武山县、麦积区、秦安县、甘谷县、张家川回族自治县)
梧州市(长洲区、蒙山县、龙圩区、藤县、岑溪市、苍梧县、万秀区)
景德镇市(乐平市、昌江区、珠山区、浮梁县)
南宁市(兴宁区、上林县、武鸣区、江南区、马山县、隆安县、青秀区、邕宁区、宾阳县、良庆区、横州市、西乡塘区)
普洱市(墨江哈尼族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、西盟佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、思茅区、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县)
黑河市(孙吴县、逊克县、爱辉区、北安市、五大连池市、嫩江市)
拉萨市(当雄县、尼木县、堆龙德庆区、曲水县、墨竹工卡县、林周县、城关区、达孜区)
六盘水市(钟山区、六枝特区、盘州市、水城区)
怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、福贡县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县)
齐齐哈尔市(龙沙区、泰来县、富拉尔基区、甘南县、昂昂溪区、讷河市、克山县、龙江县、碾子山区、拜泉县、富裕县、梅里斯达斡尔族区、克东县、依安县、铁锋区、建华区)
博尔塔拉蒙古自治州(精河县、温泉县、博乐市、阿拉山口市)
丽江市(古城区、永胜县、宁蒗彝族自治县、华坪县、玉龙纳西族自治县)
崇左市(大新县、扶绥县、天等县、江州区、宁明县、龙州县、凭祥市)
益阳市(资阳区、安化县、赫山区、沅江市、南县、桃江县)
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巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、且末县、库尔勒市、尉犁县、轮台县、若羌县、和硕县、博湖县、和静县)
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威海市(环翠区、乳山市、文登区、荣成市)
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衡阳市(祁东县、耒阳市、衡东县、衡阳县、石鼓区、蒸湘区、雁峰区、南岳区、常宁市、衡南县、珠晖区、衡山县)
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乌兰察布市(兴和县、化德县、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼后旗、凉城县、商都县、察哈尔右翼中旗、四子王旗、卓资县、集宁区、丰镇市)
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九江市(都昌县、浔阳区、瑞昌市、永修县、武宁县、濂溪区、彭泽县、庐山市、柴桑区、修水县、湖口县、德安县、共青城市)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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