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更新时间：2025-04-26 03:12:52　浏览次数： 495

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迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)

常德市(津市市、石门县、武陵区、安乡县、汉寿县、鼎城区、桃源县、澧县、临澧县)

四平市(双辽市、梨树县、伊通满族自治县、铁东区、铁西区)

南阳市(淅川县、镇平县、内乡县、唐河县、南召县、宛城区、西峡县、方城县、桐柏县、社旗县、卧龙区、邓州市、新野县) 马鞍山市(含山县、当涂县、花山区、雨山区、和县、博望区)

梅州市(兴宁市、梅江区、丰顺县、平远县、五华县、梅县区、大埔县、蕉岭县)

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朔州市(山阴县、朔城区、怀仁市、应县、右玉县、平鲁区)上饶市(弋阳县、婺源县、信州区、广信区、余干县、广丰区、万年县、鄱阳县、玉山县、横峰县、铅山县、德兴市)

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呼和浩特市(玉泉区、回民区、清水河县、和林格尔县、土默特左旗、托克托县、新城区、赛罕区、武川县)

南宁市(青秀区、横州市、隆安县、西乡塘区、武鸣区、邕宁区、宾阳县、兴宁区、马山县、江南区、良庆区、上林县)

天津市(宁河区、东丽区、河西区、河北区、滨海新区、河东区、静海区、蓟州区、武清区、北辰区、津南区、西青区、和平区、红桥区、南开区、宝坻区)河池市(凤山县、巴马瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、东兰县、金城江区、都安瑶族自治县、环江毛南族自治县、天峨县、大化瑶族自治县、南丹县、宜州区)

濮阳市(濮阳县、台前县、清丰县、南乐县、范县、华龙区)

博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、博乐市、精河县、阿拉山口市)

清远市(佛冈县、清城区、清新区、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、英德市、阳山县、连州市)

张家口市(涿鹿县、尚义县、万全区、张北县、蔚县、怀安县、阳原县、崇礼区、怀来县、桥东区、沽源县、康保县、桥西区、下花园区、宣化区、赤城县)

钦州市(钦北区、钦南区、灵山县、浦北县)

呼伦贝尔市(根河市、扎兰屯市、陈巴尔虎旗、海拉尔区、牙克石市、鄂温克族自治旗、鄂伦春自治旗、额尔古纳市、阿荣旗、满洲里市、扎赉诺尔区、新巴尔虎右旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、新巴尔虎左旗)

关税持续反复，新材料领域，我们认为率先受益的为半导体产业链相关材料，具备国产替代和景气度较高双重逻辑，适合中长期关注。细分看，主要有电子化学品、电子特气、靶材、电子树脂、膜材料等细分领域。

行情回顾

新材料指数涨跌幅为-4.9%，跑输沪深300指数2%。观察各子板块，碳纤维指数-5.3%、半导体材料指数-1.9%、OLED材料指数-7.4%、膜材料指数-5.7%、涂料油墨指数-4.4%。本周新材料板块中，实现正收益个股占比为+19.2%，表现占优的个股有石英股份（+42%）、沃顿科技（+16.3%）、泛亚微透（+14.8%）、泰和新材（+12.5%）、华特气体（+7.4%），国产替代标的涨幅靠前。

本周重点关注：新材料国产替代

长期观点

1、碳纤维：我们认为目前T300大丝束已处于阶段性底部阶段，但考虑到部分公司仍有产能快速释放，不排除后期继续价格战的可能，但原丝环节的企业仍较少，目前价格战停留在碳纤维环节，单从原丝环节来看，主要系吉林碳谷，上海石化及蓝星等少数几家掌握制备工艺，原丝环节降价可能性不大，建议关注吉林碳谷等。民品T700领域，国内目前主要系中复神鹰及长盛科技两家，中复神鹰为国内龙头产能已达2.85万吨（在建3wt），长期来看，下游新能源领域持续高景气，公司产能扩张有望带动业绩持续释放，预浸料业务如进展顺利后续或带来新增量，建议关注中复神鹰（与化工团队联合覆盖）。

2、电子材料：我们跟踪的折叠屏手机中UTG环节，在消费电子颓势时折叠手机下游需求仍高增，伴随行业价格带的不断下行，进一步促进下游需求有望实现正向循环。我们持续看好未来3-5年折叠屏手机的持续渗透，我们认为，产业链中的卡脖子环节仍将在一段时间内获得相应溢价。此外我们看好光刻胶及高频高速CCL上游原材料中的国产替代逻辑。重点推荐：世名科技（与化工团队联合覆盖）、凯盛科技（与电子团队联合覆盖）。

3、新能源材料：光伏方面，下游需求端仍维持较快增速，但产业链各环节扩张较快，我们判断需等待出清。风电方面，目前海风突破层层阻碍，持续放量，风电叶片环节集中度较高，重点推荐时代新材（与电新团队联合覆盖）。

风险提示：下游需求不及预期，行业格局恶化，原材料涨价超预期，关税存在一定不确定性。

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