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安康市(旬阳市、汉滨区、紫阳县、岚皋县、汉阴县、白河县、石泉县、镇坪县、平利县、宁陕县)

衡水市(故城县、冀州区、景县、安平县、枣强县、武强县、阜城县、饶阳县、桃城区、武邑县、深州市)

孝感市(云梦县、汉川市、大悟县、孝昌县、应城市、孝南区、安陆市)

连云港市(赣榆区、海州区、东海县、连云区、灌云县、灌南县)  莆田市(城厢区、荔城区、秀屿区、涵江区、仙游县)

宿州市(灵璧县、埇桥区、泗县、砀山县、萧县)

乌鲁木齐市(沙依巴克区、达坂城区、乌鲁木齐县、天山区、水磨沟区、头屯河区、新市区、米东区)

黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、同仁市、泽库县、尖扎县)邯郸市(涉县、磁县、大名县、永年区、武安市、魏县、曲周县、肥乡区、临漳县、邯山区、丛台区、鸡泽县、成安县、复兴区、广平县、峰峰矿区、馆陶县、邱县)

曲靖市(师宗县、富源县、宣威市、马龙区、罗平县、沾益区、陆良县、麒麟区、会泽县)  益阳市(安化县、资阳区、沅江市、南县、赫山区、桃江县)

日喀则市(亚东县、萨迦县、昂仁县、萨嘎县、仲巴县、康马县、谢通门县、仁布县、岗巴县、吉隆县、定结县、拉孜县、白朗县、聂拉木县、桑珠孜区、江孜县、定日县、南木林县)

清远市(阳山县、连州市、连南瑶族自治县、英德市、佛冈县、清新区、清城区、连山壮族瑶族自治县)

南通市(海安市、海门区、启东市、如皋市、如东县、崇川区、通州区)

济南市(商河县、市中区、历城区、长清区、莱芜区、槐荫区、历下区、天桥区、济阳区、钢城区、平阴县、章丘区)

大理白族自治州(剑川县、漾濞彝族自治县、洱源县、大理市、弥渡县、巍山彝族回族自治县、云龙县、永平县、祥云县、鹤庆县、宾川县、南涧彝族自治县)

本溪市(明山区、溪湖区、平山区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县、南芬区)

那曲市(嘉黎县、尼玛县、班戈县、安多县、双湖县、巴青县、比如县、申扎县、色尼区、索县、聂荣县)

六安市(叶集区、金安区、霍山县、金寨县、舒城县、霍邱县、裕安区)

日照市(东港区、五莲县、莒县、岚山区)

张家口市(张北县、康保县、下花园区、赤城县、阳原县、怀来县、崇礼区、万全区、涿鹿县、尚义县、桥东区、宣化区、蔚县、桥西区、沽源县、怀安县)

资阳市(雁江区、乐至县、安岳县)

保山市(隆阳区、昌宁县、腾冲市、龙陵县、施甸县)

河源市(紫金县、龙川县、和平县、源城区、连平县、东源县)

晋城市(陵川县、阳城县、城区、高平市、沁水县、泽州县)

安顺市(紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、平坝区、普定县、西秀区、镇宁布依族苗族自治县)

承德市(宽城满族自治县、鹰手营子矿区、丰宁满族自治县、平泉市、隆化县、围场满族蒙古族自治县、双滦区、双桥区、滦平县、兴隆县、承德县)

濮阳市(南乐县、清丰县、台前县、华龙区、濮阳县、范县)

嘉峪关市

玉林市(福绵区、陆川县、兴业县、容县、玉州区、北流市、博白县)

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海北藏族自治州(门源回族自治县、祁连县、刚察县、海晏县)

滁州市(全椒县、天长市、琅琊区、定远县、明光市、南谯区、凤阳县、来安县)

呼伦贝尔市(鄂伦春自治旗、鄂温克族自治旗、陈巴尔虎旗、额尔古纳市、满洲里市、扎兰屯市、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、海拉尔区、扎赉诺尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗、牙克石市、根河市)

泸州市(龙马潭区、合江县、泸县、纳溪区、叙永县、江阳区、古蔺县)  贵港市(港南区、桂平市、平南县、港北区、覃塘区)

七台河市(新兴区、勃利县、茄子河区、桃山区)

太原市(小店区、娄烦县、尖草坪区、晋源区、杏花岭区、阳曲县、迎泽区、古交市、清徐县、万柏林区)

盐城市(滨海县、阜宁县、建湖县、亭湖区、东台市、射阳县、盐都区、大丰区、响水县)崇左市(龙州县、江州区、天等县、扶绥县、宁明县、大新县、凭祥市)

海南藏族自治州(同德县、兴海县、共和县、贵德县、贵南县)  呼和浩特市(土默特左旗、托克托县、赛罕区、回民区、武川县、清水河县、玉泉区、和林格尔县、新城区)

三亚市(吉阳区、天涯区、海棠区、崖州区)

绥化市(安达市、青冈县、北林区、庆安县、肇东市、明水县、望奎县、绥棱县、兰西县、海伦市)

铜仁市(印江土家族苗族自治县、思南县、碧江区、江口县、德江县、玉屏侗族自治县、松桃苗族自治县、万山区、石阡县、沿河土家族自治县)宁夏回族自治区

梅州市(平远县、大埔县、梅县区、兴宁市、蕉岭县、丰顺县、梅江区、五华县)

海口市(秀英区、美兰区、龙华区、琼山区)

牡丹江市(穆棱市、东安区、阳明区、林口县、海林市、西安区、东宁市、爱民区、宁安市、绥芬河市)

九江市(瑞昌市、修水县、庐山市、德安县、武宁县、濂溪区、彭泽县、柴桑区、浔阳区、永修县、湖口县、都昌县、共青城市)

周口市(沈丘县、川汇区、太康县、鹿邑县、项城市、扶沟县、淮阳区、西华县、郸城县、商水县)

焦作市(孟州市、中站区、马村区、博爱县、温县、沁阳市、山阳区、武陟县、修武县、解放区)

兴安盟(科尔沁右翼前旗、阿尔山市、突泉县、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市、扎赉特旗)

哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)

石嘴山市(平罗县、惠农区、大武口区)

渭南市(华阴市、澄城县、潼关县、大荔县、白水县、华州区、富平县、临渭区、合阳县、蒲城县、韩城市)

中山市

梧州市(苍梧县、藤县、龙圩区、万秀区、岑溪市、长洲区、蒙山县)

茂名市(电白区、高州市、化州市、茂南区、信宜市)

佛山市(三水区、顺德区、南海区、高明区、禅城区)

黄山市(黄山区、屯溪区、休宁县、祁门县、歙县、黟县、徽州区)

潍坊市(奎文区、青州市、昌乐县、寿光市、坊子区、昌邑市、高密市、潍城区、安丘市、寒亭区、诸城市、临朐县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。