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贵港市(覃塘区、平南县、港南区、桂平市、港北区)

宜昌市(猇亭区、点军区、秭归县、宜都市、伍家岗区、夷陵区、兴山县、枝江市、远安县、五峰土家族自治县、当阳市、西陵区、长阳土家族自治县)

潮州市(潮安区、饶平县、湘桥区)

海南藏族自治州(贵南县、兴海县、贵德县、共和县、同德县)  大庆市(红岗区、林甸县、让胡路区、萨尔图区、肇源县、肇州县、大同区、龙凤区、杜尔伯特蒙古族自治县)

武威市(天祝藏族自治县、古浪县、民勤县、凉州区)

青岛市(崂山区、黄岛区、李沧区、市北区、市南区、莱西市、即墨区、城阳区、平度市、胶州市)

德宏傣族景颇族自治州(盈江县、梁河县、瑞丽市、陇川县、芒市)铜仁市(印江土家族苗族自治县、松桃苗族自治县、碧江区、石阡县、沿河土家族自治县、思南县、玉屏侗族自治县、江口县、万山区、德江县)

抚州市(南丰县、金溪县、资溪县、崇仁县、乐安县、黎川县、东乡区、临川区、广昌县、宜黄县、南城县)  苏州市(张家港市、吴中区、吴江区、昆山市、虎丘区、姑苏区、常熟市、相城区、太仓市)

安阳市(龙安区、北关区、殷都区、汤阴县、安阳县、林州市、内黄县、滑县、文峰区)

廊坊市(三河市、安次区、文安县、广阳区、大厂回族自治县、固安县、永清县、大城县、霸州市、香河县)

深圳市(罗湖区、龙岗区、龙华区、盐田区、坪山区、光明区、宝安区、福田区、南山区)

揭阳市(榕城区、揭西县、惠来县、揭东区、普宁市)

兴安盟(科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗、突泉县、阿尔山市)

十堰市(郧西县、房县、郧阳区、竹溪县、丹江口市、张湾区、竹山县、茅箭区)

巴音郭楞蒙古自治州(和静县、焉耆回族自治县、尉犁县、若羌县、博湖县、轮台县、和硕县、库尔勒市、且末县)

张家界市(慈利县、永定区、桑植县、武陵源区)

承德市(宽城满族自治县、滦平县、双桥区、双滦区、平泉市、围场满族蒙古族自治县、鹰手营子矿区、兴隆县、承德县、丰宁满族自治县、隆化县)

漳州市(龙文区、龙海区、芗城区、南靖县、云霄县、华安县、平和县、长泰区、东山县、诏安县、漳浦县)

湘西土家族苗族自治州(凤凰县、永顺县、保靖县、花垣县、吉首市、古丈县、龙山县、泸溪县)

那曲市(聂荣县、色尼区、班戈县、尼玛县、申扎县、双湖县、索县、安多县、巴青县、比如县、嘉黎县)

哈尔滨市(双城区、呼兰区、道外区、巴彦县、尚志市、宾县、阿城区、平房区、延寿县、香坊区、通河县、五常市、松北区、道里区、南岗区、方正县、依兰县、木兰县)

韶关市(曲江区、乳源瑶族自治县、乐昌市、浈江区、新丰县、仁化县、南雄市、始兴县、武江区、翁源县)

东莞市

邵阳市(邵东市、隆回县、城步苗族自治县、绥宁县、北塔区、双清区、新邵县、新宁县、洞口县、大祥区、邵阳县、武冈市)

泉州市(晋江市、惠安县、泉港区、洛江区、安溪县、金门县、南安市、石狮市、德化县、永春县、丰泽区、鲤城区)

宁夏回族自治区

仙桃市(潜江市、神农架林区、天门市)

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济宁市(泗水县、汶上县、任城区、微山县、梁山县、邹城市、嘉祥县、曲阜市、金乡县、兖州区、鱼台县)

自贡市(大安区、贡井区、自流井区、沿滩区、荣县、富顺县)

石嘴山市(平罗县、大武口区、惠农区)

延安市(宜川县、富县、安塞区、延川县、志丹县、黄陵县、洛川县、吴起县、宝塔区、延长县、甘泉县、子长市、黄龙县)  赤峰市(松山区、元宝山区、喀喇沁旗、克什克腾旗、敖汉旗、红山区、翁牛特旗、巴林左旗、宁城县、林西县、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗)

宿迁市(泗阳县、宿豫区、泗洪县、宿城区、沭阳县)

阿勒泰地区(青河县、福海县、哈巴河县、吉木乃县、布尔津县、阿勒泰市、富蕴县)

雅安市(名山区、荥经县、雨城区、天全县、宝兴县、芦山县、汉源县、石棉县)赣州市(寻乌县、瑞金市、全南县、于都县、崇义县、龙南市、定南县、南康区、上犹县、宁都县、章贡区、赣县区、兴国县、石城县、信丰县、大余县、安远县、会昌县)

合肥市(肥西县、瑶海区、庐江县、长丰县、巢湖市、肥东县、庐阳区、包河区、蜀山区)  烟台市(莱州市、牟平区、龙口市、莱阳市、栖霞市、海阳市、招远市、芝罘区、蓬莱区、福山区、莱山区)

唐山市(丰南区、滦州市、古冶区、乐亭县、滦南县、路北区、曹妃甸区、迁西县、开平区、路南区、玉田县、遵化市、丰润区、迁安市)

鹤壁市(鹤山区、山城区、淇滨区、浚县、淇县)

江门市(蓬江区、开平市、恩平市、新会区、台山市、鹤山市、江海区)黄石市(阳新县、大冶市、西塞山区、下陆区、黄石港区、铁山区)

黑河市(孙吴县、爱辉区、五大连池市、嫩江市、北安市、逊克县)

北海市(铁山港区、银海区、海城区、合浦县)

朔州市(平鲁区、山阴县、右玉县、应县、怀仁市、朔城区)

南充市(阆中市、嘉陵区、蓬安县、西充县、仪陇县、营山县、顺庆区、高坪区、南部县)

呼伦贝尔市(根河市、扎赉诺尔区、扎兰屯市、鄂伦春自治旗、新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、额尔古纳市、陈巴尔虎旗、满洲里市、阿荣旗、海拉尔区、牙克石市、鄂温克族自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗)

南宁市(西乡塘区、兴宁区、邕宁区、青秀区、江南区、马山县、横州市、隆安县、武鸣区、宾阳县、上林县、良庆区)

台州市(仙居县、温岭市、玉环市、三门县、椒江区、路桥区、临海市、黄岩区、天台县)

大连市(沙河口区、金州区、普兰店区、长海县、旅顺口区、瓦房店市、西岗区、中山区、庄河市、甘井子区)

儋州市

葫芦岛市(兴城市、建昌县、连山区、龙港区、绥中县、南票区)

温州市(洞头区、平阳县、乐清市、龙湾区、瓯海区、永嘉县、文成县、瑞安市、泰顺县、苍南县、鹿城区、龙港市)

白山市(江源区、浑江区、长白朝鲜族自治县、临江市、靖宇县、抚松县)

郑州市(中原区、新郑市、惠济区、二七区、管城回族区、登封市、中牟县、荥阳市、金水区、上街区、巩义市、新密市)

盐城市(滨海县、响水县、阜宁县、射阳县、建湖县、东台市、大丰区、盐都区、亭湖区)

鄂尔多斯市(康巴什区、伊金霍洛旗、准格尔旗、杭锦旗、达拉特旗、鄂托克前旗、乌审旗、东胜区、鄂托克旗)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。