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商丘市(睢县、永城市、宁陵县、柘城县、睢阳区、民权县、虞城县、夏邑县、梁园区)

新余市(分宜县、渝水区)

南平市(武夷山市、延平区、顺昌县、邵武市、浦城县、政和县、光泽县、松溪县、建瓯市、建阳区)

楚雄彝族自治州(楚雄市、禄丰市、牟定县、双柏县、姚安县、武定县、南华县、元谋县、大姚县、永仁县)  唐山市(迁西县、丰润区、滦南县、玉田县、丰南区、迁安市、滦州市、曹妃甸区、路南区、乐亭县、路北区、遵化市、开平区、古冶区)

保定市(涿州市、易县、竞秀区、定兴县、博野县、涞水县、蠡县、曲阳县、莲池区、徐水区、望都县、雄县、高碑店市、高阳县、清苑区、阜平县、满城区、安新县、安国市、唐县、定州市、顺平县、容城县、涞源县)

韶关市(翁源县、曲江区、南雄市、仁化县、武江区、浈江区、乳源瑶族自治县、始兴县、乐昌市、新丰县)

遵义市(仁怀市、习水县、播州区、赤水市、绥阳县、凤冈县、正安县、道真仡佬族苗族自治县、红花岗区、务川仡佬族苗族自治县、汇川区、余庆县、桐梓县、湄潭县)上饶市(万年县、广信区、横峰县、余干县、鄱阳县、弋阳县、广丰区、德兴市、信州区、玉山县、婺源县、铅山县)

无锡市(宜兴市、江阴市、锡山区、新吴区、惠山区、滨湖区、梁溪区)  重庆市(巴南区、北碚区、长寿区、九龙坡区、渝北区、涪陵区、大足区、石柱土家族自治县、垫江县、开州区、万州区、江津区、云阳县、铜梁区、大渡口区、酉阳土家族苗族自治县、江北区、巫溪县、黔江区、南岸区、永川区、城口县、綦江区、武隆区、南川区、梁平区、秀山土家族苗族自治县、巫山县、合川区、忠县、荣昌区、潼南区、奉节县、璧山区、沙坪坝区、丰都县、渝中区、彭水苗族土家族自治县)

沧州市(献县、东光县、海兴县、南皮县、青县、沧县、孟村回族自治县、新华区、肃宁县、任丘市、黄骅市、运河区、吴桥县、盐山县、泊头市、河间市)

铁岭市(银州区、清河区、开原市、铁岭县、调兵山市、昌图县、西丰县)

珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)

普洱市(镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、思茅区、西盟佤族自治县、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、澜沧拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县)

抚州市(乐安县、临川区、宜黄县、南丰县、东乡区、金溪县、广昌县、黎川县、崇仁县、南城县、资溪县)

昆明市(晋宁区、安宁市、石林彝族自治县、东川区、呈贡区、西山区、五华区、官渡区、嵩明县、宜良县、富民县、禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、寻甸回族彝族自治县)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

阳江市(阳西县、江城区、阳东区、阳春市)

乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)

黔南布依族苗族自治州(罗甸县、长顺县、福泉市、惠水县、独山县、瓮安县、贵定县、都匀市、三都水族自治县、龙里县、平塘县、荔波县)

北海市(合浦县、铁山港区、银海区、海城区)

黔西南布依族苗族自治州(望谟县、兴仁市、普安县、兴义市、安龙县、晴隆县、册亨县、贞丰县)

兴安盟(阿尔山市、扎赉特旗、突泉县、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗)

肇庆市(鼎湖区、封开县、怀集县、四会市、德庆县、广宁县、端州区、高要区)

石家庄市(鹿泉区、赵县、井陉矿区、深泽县、新乐市、藁城区、井陉县、正定县、晋州市、行唐县、新华区、裕华区、桥西区、元氏县、栾城区、平山县、长安区、赞皇县、无极县、辛集市、灵寿县、高邑县)

恩施土家族苗族自治州(咸丰县、利川市、来凤县、巴东县、宣恩县、建始县、恩施市、鹤峰县)

南通市(通州区、启东市、崇川区、海门区、如皋市、如东县、海安市)

双鸭山市(尖山区、宝山区、宝清县、集贤县、岭东区、饶河县、友谊县、四方台区)

新疆维吾尔自治区

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北京市(丰台区、平谷区、延庆区、东城区、顺义区、西城区、密云区、朝阳区、大兴区、怀柔区、通州区、石景山区、海淀区、房山区、门头沟区、昌平区)

邯郸市(武安市、临漳县、鸡泽县、邱县、成安县、曲周县、丛台区、大名县、永年区、磁县、邯山区、复兴区、涉县、肥乡区、峰峰矿区、广平县、馆陶县、魏县)

烟台市(蓬莱区、牟平区、龙口市、海阳市、福山区、莱阳市、莱山区、栖霞市、芝罘区、招远市、莱州市)

滨州市(邹平市、阳信县、沾化区、滨城区、惠民县、无棣县、博兴县)  天津市(南开区、北辰区、河东区、滨海新区、静海区、宁河区、津南区、红桥区、宝坻区、武清区、河北区、西青区、和平区、蓟州区、东丽区、河西区)

辽源市(西安区、龙山区、东丰县、东辽县)

黑河市(嫩江市、五大连池市、爱辉区、孙吴县、逊克县、北安市)

舟山市(嵊泗县、定海区、普陀区、岱山县)深圳市(盐田区、福田区、坪山区、宝安区、南山区、光明区、龙岗区、龙华区、罗湖区)

鹤岗市(工农区、东山区、南山区、绥滨县、萝北县、兴安区、向阳区、兴山区)  濮阳市(台前县、华龙区、南乐县、濮阳县、范县、清丰县)

吕梁市(交城县、石楼县、柳林县、临县、中阳县、交口县、岚县、文水县、兴县、离石区、方山县、孝义市、汾阳市)

咸宁市(嘉鱼县、咸安区、赤壁市、通山县、通城县、崇阳县)

衡阳市(雁峰区、衡山县、衡南县、南岳区、耒阳市、石鼓区、祁东县、蒸湘区、珠晖区、衡阳县、常宁市、衡东县)泰州市(海陵区、兴化市、泰兴市、靖江市、高港区、姜堰区)

怒江傈僳族自治州(泸水市、福贡县、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县)

天水市(秦安县、张家川回族自治县、甘谷县、武山县、麦积区、秦州区、清水县)

汕尾市(陆河县、海丰县、城区、陆丰市)

资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)

呼伦贝尔市(莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗、新巴尔虎左旗、鄂温克族自治旗、牙克石市、新巴尔虎右旗、鄂伦春自治旗、满洲里市、扎兰屯市、海拉尔区、根河市、陈巴尔虎旗、扎赉诺尔区、额尔古纳市)

苏州市(常熟市、相城区、太仓市、虎丘区、昆山市、吴江区、张家港市、吴中区、姑苏区)

大同市(灵丘县、天镇县、阳高县、浑源县、云冈区、平城区、左云县、广灵县、新荣区、云州区)

巴音郭楞蒙古自治州(且末县、和静县、焉耆回族自治县、博湖县、轮台县、库尔勒市、若羌县、和硕县、尉犁县)

本溪市(南芬区、本溪满族自治县、溪湖区、平山区、桓仁满族自治县、明山区)

那曲市(巴青县、安多县、比如县、色尼区、双湖县、嘉黎县、申扎县、尼玛县、班戈县、索县、聂荣县)

阿坝藏族羌族自治州(小金县、九寨沟县、壤塘县、阿坝县、汶川县、黑水县、松潘县、理县、茂县、若尔盖县、红原县、马尔康市、金川县)

丹东市(元宝区、东港市、振兴区、振安区、凤城市、宽甸满族自治县)

南充市(西充县、阆中市、嘉陵区、顺庆区、高坪区、营山县、蓬安县、南部县、仪陇县)

温州市(鹿城区、瓯海区、乐清市、永嘉县、瑞安市、苍南县、龙港市、平阳县、龙湾区、泰顺县、文成县、洞头区)

甘南藏族自治州(临潭县、碌曲县、合作市、夏河县、迭部县、舟曲县、玛曲县、卓尼县)

东营市(河口区、垦利区、利津县、东营区、广饶县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。