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兴安盟(乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、扎赉特旗、突泉县、科尔沁右翼中旗)

香港特别行政区

曲靖市(罗平县、宣威市、麒麟区、马龙区、会泽县、沾益区、陆良县、师宗县、富源县)

广安市(华蓥市、前锋区、广安区、邻水县、岳池县、武胜县)  鸡西市(梨树区、鸡东县、城子河区、鸡冠区、密山市、滴道区、麻山区、恒山区、虎林市)

南昌市(青云谱区、红谷滩区、安义县、东湖区、西湖区、进贤县、青山湖区、新建区、南昌县)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)

嘉兴市(嘉善县、平湖市、桐乡市、海宁市、海盐县、秀洲区、南湖区)太原市(小店区、娄烦县、万柏林区、杏花岭区、阳曲县、古交市、晋源区、迎泽区、清徐县、尖草坪区)

鹤岗市(东山区、兴山区、工农区、萝北县、南山区、兴安区、向阳区、绥滨县)  达州市(渠县、通川区、达川区、大竹县、万源市、开江县、宣汉县)

乌兰察布市(察哈尔右翼后旗、丰镇市、凉城县、化德县、察哈尔右翼前旗、集宁区、商都县、察哈尔右翼中旗、四子王旗、兴和县、卓资县)

济宁市(金乡县、任城区、兖州区、嘉祥县、泗水县、曲阜市、微山县、邹城市、梁山县、鱼台县、汶上县)

莆田市(荔城区、涵江区、城厢区、仙游县、秀屿区)

石家庄市(晋州市、辛集市、鹿泉区、高邑县、深泽县、藁城区、井陉县、灵寿县、行唐县、长安区、赵县、无极县、井陉矿区、桥西区、元氏县、新华区、新乐市、平山县、正定县、裕华区、赞皇县、栾城区)

临汾市(翼城县、尧都区、霍州市、永和县、曲沃县、蒲县、汾西县、安泽县、侯马市、襄汾县、吉县、浮山县、古县、洪洞县、隰县、乡宁县、大宁县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、乌恰县、阿合奇县、阿克陶县)

丽水市(青田县、龙泉市、景宁畲族自治县、庆元县、莲都区、缙云县、松阳县、云和县、遂昌县)

哈尔滨市(宾县、呼兰区、平房区、香坊区、通河县、南岗区、方正县、道外区、尚志市、松北区、木兰县、巴彦县、依兰县、道里区、阿城区、五常市、延寿县、双城区)

自贡市(富顺县、大安区、自流井区、荣县、沿滩区、贡井区)

包头市(石拐区、昆都仑区、白云鄂博矿区、九原区、固阳县、东河区、青山区、土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗)

贵阳市(南明区、开阳县、云岩区、观山湖区、息烽县、白云区、清镇市、修文县、乌当区、花溪区)

牡丹江市(海林市、东宁市、绥芬河市、西安区、穆棱市、阳明区、爱民区、林口县、东安区、宁安市)

海口市(秀英区、龙华区、琼山区、美兰区)

晋中市(榆次区、介休市、和顺县、榆社县、左权县、昔阳县、寿阳县、灵石县、太谷区、平遥县、祁县)

株洲市(芦淞区、醴陵市、渌口区、石峰区、荷塘区、炎陵县、天元区、攸县、茶陵县)

西藏自治区

大庆市(杜尔伯特蒙古族自治县、让胡路区、肇源县、肇州县、林甸县、红岗区、大同区、龙凤区、萨尔图区)

盐城市(射阳县、阜宁县、盐都区、东台市、亭湖区、响水县、大丰区、滨海县、建湖县)

巴中市(巴州区、南江县、平昌县、通江县、恩阳区)

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普洱市(景谷傣族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、墨江哈尼族自治县、思茅区、西盟佤族自治县、景东彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县)

上海市(松江区、徐汇区、嘉定区、杨浦区、虹口区、长宁区、静安区、普陀区、宝山区、浦东新区、金山区、崇明区、奉贤区、黄浦区、闵行区、青浦区)

北海市(合浦县、银海区、铁山港区、海城区)

荆州市(江陵县、公安县、沙市区、荆州区、监利市、松滋市、洪湖市、石首市)  银川市(西夏区、金凤区、永宁县、灵武市、贺兰县、兴庆区)

北京市(西城区、昌平区、延庆区、大兴区、怀柔区、丰台区、东城区、通州区、石景山区、平谷区、顺义区、密云区、海淀区、朝阳区、门头沟区、房山区)

吉安市(新干县、吉安县、青原区、吉水县、泰和县、安福县、永丰县、遂川县、井冈山市、峡江县、万安县、吉州区、永新县)

延安市(子长市、富县、洛川县、延川县、甘泉县、黄龙县、宜川县、宝塔区、志丹县、黄陵县、吴起县、延长县、安塞区)海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、格尔木市、都兰县、天峻县、德令哈市、茫崖市)

黔南布依族苗族自治州(三都水族自治县、长顺县、惠水县、平塘县、龙里县、独山县、瓮安县、都匀市、罗甸县、贵定县、荔波县、福泉市)  常德市(澧县、汉寿县、桃源县、石门县、武陵区、津市市、鼎城区、安乡县、临澧县)

运城市(垣曲县、平陆县、永济市、河津市、万荣县、夏县、闻喜县、盐湖区、新绛县、绛县、芮城县、稷山县、临猗县)

池州市(贵池区、青阳县、东至县、石台县)

钦州市(钦北区、灵山县、钦南区、浦北县)黔西南布依族苗族自治州(兴义市、册亨县、普安县、安龙县、兴仁市、晴隆县、望谟县、贞丰县)

鹤壁市(山城区、淇滨区、鹤山区、浚县、淇县)

柳州市(城中区、三江侗族自治县、柳南区、融安县、柳北区、柳城县、融水苗族自治县、鱼峰区、鹿寨县、柳江区)

定西市(安定区、临洮县、岷县、通渭县、陇西县、漳县、渭源县)

平顶山市(新华区、湛河区、叶县、卫东区、郏县、石龙区、鲁山县、汝州市、舞钢市、宝丰县)

镇江市(丹阳市、句容市、京口区、扬中市、润州区、丹徒区)

吉林市(舒兰市、磐石市、桦甸市、蛟河市、永吉县、昌邑区、龙潭区、船营区、丰满区)

衡阳市(常宁市、衡南县、珠晖区、衡山县、蒸湘区、衡东县、南岳区、耒阳市、祁东县、雁峰区、石鼓区、衡阳县)

山南市(隆子县、措美县、贡嘎县、扎囊县、浪卡子县、加查县、乃东区、琼结县、桑日县、曲松县、洛扎县、错那市)

白城市(大安市、洮北区、通榆县、镇赉县、洮南市)

玉溪市(澄江市、江川区、峨山彝族自治县、红塔区、易门县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县、华宁县、通海县)

淮安市(清江浦区、洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县、淮安区、淮阴区)

成都市(锦江区、简阳市、蒲江县、金牛区、郫都区、都江堰市、龙泉驿区、青羊区、金堂县、青白江区、新都区、武侯区、双流区、新津区、崇州市、大邑县、彭州市、邛崃市、温江区、成华区)

宁德市(柘荣县、福安市、寿宁县、周宁县、福鼎市、屏南县、古田县、霞浦县、蕉城区)

三沙市(西沙区、南沙区)

漳州市(华安县、龙文区、南靖县、长泰区、诏安县、平和县、芗城区、东山县、漳浦县、云霄县、龙海区)

宣城市(绩溪县、郎溪县、广德市、宁国市、泾县、旌德县、宣州区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。