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包头市(石拐区、九原区、白云鄂博矿区、土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗、东河区、固阳县、青山区、昆都仑区)

日照市(莒县、东港区、五莲县、岚山区)

双鸭山市(友谊县、岭东区、尖山区、宝清县、宝山区、四方台区、饶河县、集贤县)

聊城市(高唐县、阳谷县、莘县、东昌府区、临清市、茌平区、东阿县、冠县)  信阳市(固始县、罗山县、商城县、平桥区、新县、息县、潢川县、光山县、淮滨县、浉河区)

果洛藏族自治州(达日县、久治县、玛多县、班玛县、玛沁县、甘德县)

定西市(通渭县、陇西县、临洮县、漳县、渭源县、岷县、安定区)

运城市(河津市、闻喜县、绛县、临猗县、稷山县、夏县、垣曲县、永济市、万荣县、新绛县、平陆县、盐湖区、芮城县)

江门市(开平市、蓬江区、新会区、鹤山市、恩平市、台山市、江海区)  秦皇岛市(北戴河区、青龙满族自治县、山海关区、海港区、卢龙县、抚宁区、昌黎县)

孝感市(孝南区、安陆市、孝昌县、应城市、大悟县、汉川市、云梦县)

揭阳市(榕城区、惠来县、普宁市、揭西县、揭东区)

延安市(黄龙县、志丹县、宝塔区、洛川县、宜川县、子长市、富县、延长县、吴起县、安塞区、延川县、甘泉县、黄陵县)

崇左市(凭祥市、宁明县、龙州县、天等县、扶绥县、江州区、大新县)

衡阳市(南岳区、衡山县、雁峰区、衡阳县、常宁市、衡南县、祁东县、石鼓区、耒阳市、蒸湘区、珠晖区、衡东县)

通化市(通化县、辉南县、集安市、二道江区、柳河县、梅河口市、东昌区)

承德市(双滦区、平泉市、宽城满族自治县、双桥区、承德县、围场满族蒙古族自治县、兴隆县、隆化县、鹰手营子矿区、滦平县、丰宁满族自治县)

郑州市(荥阳市、巩义市、中牟县、二七区、新郑市、管城回族区、登封市、惠济区、中原区、上街区、金水区、新密市)

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、阿拉山口市、博乐市、温泉县)

黔西南布依族苗族自治州(兴义市、晴隆县、册亨县、安龙县、普安县、望谟县、贞丰县、兴仁市)

兴安盟(科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、扎赉特旗、乌兰浩特市、突泉县)

宝鸡市(金台区、太白县、岐山县、凤翔区、陈仓区、凤县、千阳县、渭滨区、扶风县、麟游县、眉县、陇县)

拉萨市(林周县、曲水县、墨竹工卡县、尼木县、堆龙德庆区、当雄县、城关区、达孜区)

宿迁市(泗洪县、宿城区、泗阳县、沭阳县、宿豫区)

黄山市(屯溪区、黄山区、歙县、休宁县、黟县、祁门县、徽州区)

昌吉回族自治州(奇台县、阜康市、呼图壁县、木垒哈萨克自治县、昌吉市、玛纳斯县、吉木萨尔县)

阿里地区(札达县、措勤县、革吉县、日土县、改则县、普兰县、噶尔县)

武威市(凉州区、古浪县、民勤县、天祝藏族自治县)

十堰市(竹溪县、郧西县、丹江口市、竹山县、张湾区、郧阳区、房县、茅箭区)

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泰安市(宁阳县、东平县、肥城市、泰山区、新泰市、岱岳区)

哈尔滨市(松北区、通河县、延寿县、平房区、方正县、依兰县、双城区、香坊区、南岗区、阿城区、道里区、呼兰区、巴彦县、木兰县、五常市、宾县、尚志市、道外区)

甘孜藏族自治州(稻城县、新龙县、德格县、色达县、得荣县、丹巴县、泸定县、乡城县、炉霍县、道孚县、甘孜县、石渠县、康定市、白玉县、九龙县、巴塘县、雅江县、理塘县)

玉溪市(峨山彝族自治县、江川区、通海县、华宁县、新平彝族傣族自治县、澄江市、红塔区、易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县)  乐山市(沐川县、犍为县、沙湾区、夹江县、市中区、马边彝族自治县、峨边彝族自治县、峨眉山市、金口河区、井研县、五通桥区)

烟台市(牟平区、海阳市、福山区、蓬莱区、栖霞市、莱山区、莱阳市、龙口市、招远市、莱州市、芝罘区)

广安市(岳池县、武胜县、广安区、邻水县、华蓥市、前锋区)

池州市(贵池区、青阳县、石台县、东至县)曲靖市(沾益区、麒麟区、师宗县、宣威市、罗平县、陆良县、富源县、马龙区、会泽县)

宁夏回族自治区  绵阳市(安州区、三台县、北川羌族自治县、游仙区、江油市、平武县、盐亭县、涪城区、梓潼县)

邵阳市(洞口县、新宁县、武冈市、城步苗族自治县、大祥区、邵东市、北塔区、隆回县、双清区、绥宁县、邵阳县、新邵县)

长春市(农安县、宽城区、南关区、九台区、绿园区、朝阳区、二道区、公主岭市、双阳区、德惠市、榆树市)

金昌市(永昌县、金川区)温州市(鹿城区、文成县、苍南县、乐清市、永嘉县、龙湾区、平阳县、龙港市、洞头区、泰顺县、瑞安市、瓯海区)

鄂尔多斯市(鄂托克前旗、东胜区、乌审旗、准格尔旗、鄂托克旗、康巴什区、杭锦旗、达拉特旗、伊金霍洛旗)

洛阳市(宜阳县、老城区、洛龙区、伊川县、偃师区、涧西区、嵩县、洛宁县、瀍河回族区、栾川县、西工区、新安县、孟津区、汝阳县)

平凉市(灵台县、崇信县、崆峒区、庄浪县、泾川县、华亭市、静宁县)

南京市(鼓楼区、浦口区、玄武区、六合区、建邺区、秦淮区、栖霞区、雨花台区、高淳区、江宁区、溧水区)

兰州市(永登县、七里河区、皋兰县、城关区、西固区、榆中县、安宁区、红古区)

开封市(兰考县、祥符区、杞县、顺河回族区、禹王台区、鼓楼区、尉氏县、龙亭区、通许县)

天津市(红桥区、蓟州区、滨海新区、河东区、和平区、河北区、河西区、南开区、静海区、武清区、北辰区、西青区、津南区、东丽区、宝坻区、宁河区)

海南藏族自治州(兴海县、同德县、共和县、贵德县、贵南县)

泉州市(南安市、晋江市、丰泽区、安溪县、鲤城区、泉港区、永春县、石狮市、洛江区、惠安县、金门县、德化县)

迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)

通辽市(库伦旗、奈曼旗、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、开鲁县、科尔沁区、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗)

无锡市(江阴市、宜兴市、滨湖区、新吴区、梁溪区、锡山区、惠山区)

丹东市(东港市、振安区、振兴区、凤城市、元宝区、宽甸满族自治县)

扬州市(仪征市、宝应县、江都区、广陵区、高邮市、邗江区)

西安市(阎良区、高陵区、雁塔区、新城区、长安区、临潼区、周至县、未央区、灞桥区、蓝田县、鄠邑区、莲湖区、碑林区)

赣州市(上犹县、大余县、安远县、赣县区、崇义县、信丰县、瑞金市、宁都县、定南县、章贡区、南康区、于都县、会昌县、兴国县、石城县、龙南市、寻乌县、全南县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。