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攀枝花市(米易县、仁和区、西区、盐边县、东区)
武汉市(硚口区、汉南区、青山区、洪山区、江岸区、蔡甸区、新洲区、汉阳区、江夏区、东西湖区、黄陂区、武昌区、江汉区)
林芝市(米林市、朗县、墨脱县、工布江达县、巴宜区、波密县、察隅县)
齐齐哈尔市(昂昂溪区、建华区、富裕县、碾子山区、泰来县、拜泉县、依安县、龙江县、甘南县、龙沙区、讷河市、克山县、富拉尔基区、梅里斯达斡尔族区、克东县、铁锋区)
河池市(东兰县、罗城仫佬族自治县、巴马瑶族自治县、环江毛南族自治县、大化瑶族自治县、金城江区、南丹县、宜州区、天峨县、凤山县、都安瑶族自治县)
山南市(乃东区、加查县、贡嘎县、洛扎县、曲松县、琼结县、桑日县、扎囊县、措美县、浪卡子县、错那市、隆子县)
晋中市(左权县、灵石县、寿阳县、昔阳县、太谷区、祁县、榆次区、介休市、平遥县、和顺县、榆社县)
玉树藏族自治州(治多县、杂多县、玉树市、囊谦县、曲麻莱县、称多县)
玉林市(容县、陆川县、福绵区、博白县、北流市、玉州区、兴业县)
阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)
邢台市(沙河市、任泽区、柏乡县、襄都区、威县、隆尧县、清河县、平乡县、新河县、临西县、信都区、广宗县、巨鹿县、南和区、临城县、内丘县、南宫市、宁晋县)
黔西南布依族苗族自治州(贞丰县、兴仁市、安龙县、晴隆县、册亨县、普安县、兴义市、望谟县)
衡水市(阜城县、武强县、武邑县、桃城区、饶阳县、景县、冀州区、故城县、枣强县、深州市、安平县)
三明市(泰宁县、清流县、将乐县、建宁县、三元区、永安市、明溪县、尤溪县、沙县区、宁化县、大田县)
牡丹江市(绥芬河市、林口县、爱民区、海林市、西安区、东宁市、穆棱市、阳明区、东安区、宁安市)
深圳市(南山区、罗湖区、龙华区、龙岗区、坪山区、福田区、光明区、宝安区、盐田区)
鹤岗市(南山区、工农区、东山区、绥滨县、兴山区、萝北县、兴安区、向阳区)
永州市(江永县、东安县、新田县、道县、蓝山县、江华瑶族自治县、双牌县、祁阳市、零陵区、冷水滩区、宁远县)
烟台市(龙口市、栖霞市、莱阳市、牟平区、海阳市、芝罘区、福山区、蓬莱区、莱山区、招远市、莱州市)
石河子市(五家渠市、新星市、白杨市、北屯市、阿拉尔市、昆玉市、铁门关市、双河市、可克达拉市、图木舒克市、胡杨河市)
安阳市(汤阴县、北关区、内黄县、滑县、殷都区、林州市、安阳县、文峰区、龙安区)
兴安盟(扎赉特旗、乌兰浩特市、阿尔山市、突泉县、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗)
渭南市(合阳县、临渭区、潼关县、华阴市、韩城市、白水县、蒲城县、澄城县、华州区、大荔县、富平县)
铜仁市(碧江区、石阡县、松桃苗族自治县、江口县、玉屏侗族自治县、万山区、德江县、印江土家族苗族自治县、沿河土家族自治县、思南县)
资阳市(安岳县、乐至县、雁江区)
石家庄市(井陉矿区、无极县、桥西区、藁城区、晋州市、新华区、元氏县、栾城区、鹿泉区、平山县、裕华区、正定县、辛集市、长安区、井陉县、赵县、行唐县、深泽县、高邑县、灵寿县、新乐市、赞皇县)
伊春市(南岔县、友好区、铁力市、汤旺县、大箐山县、嘉荫县、乌翠区、伊美区、金林区、丰林县)
宁德市(柘荣县、福安市、周宁县、寿宁县、蕉城区、福鼎市、古田县、屏南县、霞浦县)
遵义市(习水县、仁怀市、余庆县、播州区、道真仡佬族苗族自治县、凤冈县、正安县、湄潭县、绥阳县、赤水市、红花岗区、桐梓县、务川仡佬族苗族自治县、汇川区)
儋州市
贺州市(昭平县、八步区、钟山县、富川瑶族自治县、平桂区)
沧州市(吴桥县、黄骅市、肃宁县、河间市、献县、东光县、新华区、南皮县、运河区、盐山县、泊头市、任丘市、沧县、孟村回族自治县、青县、海兴县)
嘉峪关市
阿里地区(措勤县、日土县、改则县、革吉县、噶尔县、普兰县、札达县)
南通市(海门区、启东市、如东县、通州区、如皋市、崇川区、海安市)
海西蒙古族藏族自治州(茫崖市、格尔木市、乌兰县、都兰县、德令哈市、天峻县)
泰安市(宁阳县、泰山区、东平县、肥城市、新泰市、岱岳区)
赣州市(全南县、瑞金市、崇义县、于都县、龙南市、石城县、寻乌县、信丰县、章贡区、兴国县、上犹县、安远县、定南县、宁都县、南康区、会昌县、赣县区、大余县)
大同市(灵丘县、新荣区、平城区、广灵县、浑源县、天镇县、左云县、云州区、云冈区、阳高县)
达州市(开江县、通川区、大竹县、达川区、渠县、宣汉县、万源市)
龙岩市(漳平市、连城县、长汀县、武平县、永定区、上杭县、新罗区)
周口市(商水县、淮阳区、扶沟县、沈丘县、鹿邑县、郸城县、西华县、川汇区、太康县、项城市)
赤峰市(翁牛特旗、元宝山区、敖汉旗、巴林右旗、喀喇沁旗、宁城县、林西县、阿鲁科尔沁旗、克什克腾旗、松山区、红山区、巴林左旗)
惠州市(惠东县、龙门县、博罗县、惠阳区、惠城区)
湖州市(吴兴区、安吉县、长兴县、德清县、南浔区)
淮安市(洪泽区、金湖县、淮安区、淮阴区、清江浦区、涟水县、盱眙县)
五指山市(万宁市、定安县、保亭黎族苗族自治县、澄迈县、临高县、琼海市、琼中黎族苗族自治县、屯昌县、文昌市、白沙黎族自治县、乐东黎族自治县、昌江黎族自治县、陵水黎族自治县、东方市)
宁波市(象山县、江北区、余姚市、鄞州区、海曙区、宁海县、北仑区、慈溪市、奉化区、镇海区)
湘西土家族苗族自治州(龙山县、凤凰县、泸溪县、永顺县、花垣县、保靖县、吉首市、古丈县)
江门市(新会区、台山市、恩平市、鹤山市、开平市、蓬江区、江海区)
张家界市(永定区、武陵源区、慈利县、桑植县)
中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)
宿州市(砀山县、灵璧县、泗县、萧县、埇桥区)
眉山市(丹棱县、仁寿县、彭山区、东坡区、青神县、洪雅县)
呼伦贝尔市(根河市、鄂温克族自治旗、扎赉诺尔区、海拉尔区、满洲里市、扎兰屯市、新巴尔虎右旗、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、阿荣旗、额尔古纳市、鄂伦春自治旗、牙克石市、莫力达瓦达斡尔族自治旗)
本溪市(平山区、溪湖区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县、明山区、南芬区)
焦作市(解放区、修武县、马村区、武陟县、温县、沁阳市、博爱县、孟州市、中站区、山阳区)
韶关市(乐昌市、武江区、曲江区、南雄市、新丰县、翁源县、始兴县、浈江区、乳源瑶族自治县、仁化县)
广元市(青川县、昭化区、苍溪县、剑阁县、朝天区、旺苍县、利州区)
大连市(普兰店区、甘井子区、西岗区、长海县、庄河市、沙河口区、瓦房店市、金州区、中山区、旅顺口区)
西宁市(湟源县、城北区、城中区、城西区、城东区、大通回族土族自治县、湟中区)
柳州市(柳北区、城中区、融水苗族自治县、柳城县、融安县、柳南区、柳江区、鱼峰区、三江侗族自治县、鹿寨县)
海南藏族自治州(贵德县、共和县、同德县、兴海县、贵南县)
泸州市(叙永县、合江县、古蔺县、纳溪区、江阳区、泸县、龙马潭区)
昌吉回族自治州(奇台县、阜康市、呼图壁县、昌吉市、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县、吉木萨尔县)
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大理白族自治州(鹤庆县、洱源县、云龙县、永平县、巍山彝族回族自治县、祥云县、南涧彝族自治县、弥渡县、宾川县、漾濞彝族自治县、大理市、剑川县)
贵港市(覃塘区、港南区、港北区、桂平市、平南县)
济南市(槐荫区、钢城区、济阳区、莱芜区、历城区、天桥区、章丘区、平阴县、市中区、商河县、长清区、历下区)
银川市(灵武市、金凤区、兴庆区、贺兰县、西夏区、永宁县)
◎记者张问之
当前,国内水泥行业正经历“阵痛期”。海螺水泥、华新水泥、天山股份等多家头部企业2024年年报显示,受多重因素影响,企业利润大多承压。不过,一大亮点是,这些公司的海外业务呈现逆势增长态势,成为公司业绩的重要支撑。截至当前,中资水泥企业已在海外20多个国家布局熟料生产线,熟料产能近9300万吨。
在海外需求支撑的同时,国内水泥市场也显现出回暖迹象。一季度以来,国内水泥价格企稳回升,下游需求逐步改善,行业复苏步伐加快。海螺水泥近日发布的业绩预告显示,受益于成本下降及销量提升,公司一季度预盈18.08亿元,同比增长约20%。
针对美国加征“对等关税”对水泥行业的影响,中国水泥网·水泥大数据研究院分析师李坤明在接受上海证券报记者采访时表示:“中国出口美国水泥产品占比极低,短期对行业影响较小。而且,中国水泥企业可以加强与其他国家的沟通与合作,促进水泥产品出口量继续增长。”
并购+产能布局持续拓展国际市场
2024年,A股水泥企业海外市场的“成绩单”如何?
华新水泥2024年实现海外营业收入79.84亿元,同比增长47%;海外水泥销量为1620万吨,同比增长37%;海外产能超2250万吨/年,同比增长8%;海外累计运营及在建水泥产能突破2500万吨。
2024年,海螺水泥非洲、南美海外办事处相继设立,乌兹别克斯坦安集延海螺投产运营,柬埔寨金边海螺建设加快推进并于2025年2月建成投运,海外托管项目顺利推进。年报显示,2024年,公司海外营业收入为46.77亿元,毛利率提升至32.33%;海外增加熟料产能230万吨。
“2024年,公司国际化业务继续保持盈利态势,在销量和利润方面都有所提升。近日,公司突尼斯项目完成了交割、股权变更手续。”近日,天山股份在集体业绩说明会上回应投资者关切时表示。2024年,天山股份海外区域营业收入为8.40亿元,同比增长4.36%。
在国内水泥需求温和下降、行业整体利润收缩的背景下,上述企业逆势增长的“海外成绩单”显得格外亮眼。多家水泥企业称,2025年将坚定国际化发展战略,加速推进海外布局。
海螺水泥称,2025年公司将加快推进国际化发展,发挥海外办事处的功能,在新兴市场挖掘合适的项目载体,进一步完善海外布局。天山股份表示,公司将力推重点项目落地,持续拓展国际市场。
2025年,华新水泥计划资本性支出约133亿元,将重点用于海外并购、前期公司对骨料项目投资的延续支出(包括矿山尾款支付等),以及对超低排放等技术改造投资。在公司2025年的资本开支中,占比最大的就是尼日利亚和巴西项目的并购支出。2024年12月,华新水泥先后披露,拟斥资约8.38亿美元和1.866亿美元分别收购尼日利亚水泥资产和巴西4家骨料工厂。
“今年我们将持续在全球新兴市场的水泥及相关产品市场进行拓展,同时在国内水泥市场的整合提质、产品拓展等方面创造新的增长点。”华新水泥董事、总裁李叶青说。谈及美国“对等关税”的影响,他表示,该事件对公司的业务没有显著影响。
提价+需求改善市场复苏信号显现
回看国内市场,复苏信号已经显现。海螺水泥4月8日晚披露,得益于公司产品成本下降及销量上升,公司预计2025年一季度实现归母净利润约18.08亿元,同比增长约20%;扣非净利润约16.50亿元,同比增长约20%。
“在煤炭成本下降、水泥均价上移的背景下,水泥行业利润将修复向好,预计2025年全年行业利润率在2.8%左右,略好于2024年同期。”李坤明表示。
在李坤明看来,随着水泥企业强化自律和错峰生产,预计2025年行情或回归常态化,波动空间缩窄,呈现“上涨有顶、下跌有限”的运行特征。
金隅集团、天山股份、冀东水泥等多家企业在公开场合传递了积极信号和信心。“一季度水泥价格表现较好,同比提升20元/吨以上。4月水泥市场进入正常销售季节,销量会进一步恢复;价格方面,东北、晋冀鲁豫及内蒙古、重庆、湖南等区域会有相关复价的计划。”金隅集团预判,今年水泥各个时间段的价格中枢会较去年有一定提升,从而改善盈利。
冀东水泥在业绩说明会上透露,公司一季度总体销量和去年同期基本持平,水泥熟料综合价格同比提升20元/吨以上,成本同比下降,毛利率提升明显。
谈及今年行业发展趋势,天山股份称,随着基建项目陆续启动,预计下半年需求降幅将逐渐收窄。当前,行业反对“内卷式”竞争的共识更强,错峰生产等机制和办法日趋成熟,行业生态建设的基础更加牢固。公司将认真贯彻落实相关政策要求反对行业内卷,认真执行错峰方案,为行业复苏注入信心。
在4月15日召开的业绩说明会上,海螺水泥表示,尽管短期内面临竞争加剧等挑战,但在政策支持、行业整合及技术创新等多方面推动下,水泥行业正处于高质量发展的关键转型期,仍具备一定的增长潜力。
新闻结尾
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