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临沧市(云县、镇康县、凤庆县、临翔区、沧源佤族自治县、耿马傣族佤族自治县、永德县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)

阜新市(太平区、彰武县、细河区、阜新蒙古族自治县、清河门区、海州区、新邱区)

潍坊市(临朐县、安丘市、奎文区、寿光市、寒亭区、诸城市、潍城区、昌邑市、高密市、青州市、坊子区、昌乐县)

宁德市(柘荣县、古田县、福鼎市、蕉城区、周宁县、福安市、霞浦县、寿宁县、屏南县)  郑州市(中原区、二七区、新密市、管城回族区、荥阳市、上街区、金水区、巩义市、新郑市、中牟县、惠济区、登封市)

迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)

吉林市(桦甸市、磐石市、舒兰市、船营区、丰满区、永吉县、昌邑区、蛟河市、龙潭区)

廊坊市(霸州市、安次区、大厂回族自治县、香河县、文安县、三河市、固安县、广阳区、大城县、永清县)

萍乡市(上栗县、安源区、芦溪县、莲花县、湘东区)  北海市(海城区、合浦县、银海区、铁山港区)

哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)

汕尾市(陆河县、城区、陆丰市、海丰县)

池州市(石台县、贵池区、东至县、青阳县)

广元市(朝天区、昭化区、利州区、青川县、苍溪县、剑阁县、旺苍县)

长春市(九台区、公主岭市、农安县、榆树市、德惠市、绿园区、二道区、南关区、宽城区、双阳区、朝阳区)

秦皇岛市(山海关区、青龙满族自治县、抚宁区、北戴河区、海港区、昌黎县、卢龙县)

玉溪市(易门县、江川区、峨山彝族自治县、新平彝族傣族自治县、通海县、红塔区、澄江市、华宁县、元江哈尼族彝族傣族自治县)

乌鲁木齐市(米东区、乌鲁木齐县、新市区、沙依巴克区、头屯河区、达坂城区、水磨沟区、天山区)

南京市(鼓楼区、高淳区、秦淮区、江宁区、玄武区、建邺区、栖霞区、溧水区、雨花台区、六合区、浦口区)

福州市(鼓楼区、闽清县、闽侯县、仓山区、连江县、台江区、马尾区、福清市、长乐区、晋安区、平潭县、永泰县、罗源县)

南昌市(新建区、东湖区、红谷滩区、进贤县、青山湖区、青云谱区、西湖区、南昌县、安义县)

通化市(通化县、集安市、梅河口市、二道江区、柳河县、辉南县、东昌区)

晋中市(介休市、榆社县、平遥县、左权县、和顺县、寿阳县、昔阳县、灵石县、祁县、榆次区、太谷区)

张家界市(永定区、慈利县、桑植县、武陵源区)

洛阳市(伊川县、涧西区、宜阳县、西工区、嵩县、洛龙区、老城区、栾川县、汝阳县、新安县、洛宁县、孟津区、偃师区、瀍河回族区)

安庆市(太湖县、宿松县、怀宁县、岳西县、桐城市、潜山市、迎江区、宜秀区、望江县、大观区)

黔南布依族苗族自治州(福泉市、龙里县、罗甸县、惠水县、贵定县、都匀市、荔波县、长顺县、三都水族自治县、平塘县、独山县、瓮安县)

抚顺市(望花区、新抚区、东洲区、抚顺县、清原满族自治县、顺城区、新宾满族自治县)

株洲市(醴陵市、天元区、渌口区、炎陵县、茶陵县、石峰区、芦淞区、攸县、荷塘区)

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开封市(祥符区、杞县、禹王台区、尉氏县、兰考县、通许县、鼓楼区、顺河回族区、龙亭区)

鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)

揭阳市(榕城区、惠来县、揭东区、揭西县、普宁市)

河源市(和平县、龙川县、连平县、源城区、紫金县、东源县)  铁岭市(银州区、开原市、清河区、铁岭县、调兵山市、昌图县、西丰县)

太原市(娄烦县、阳曲县、小店区、杏花岭区、古交市、万柏林区、迎泽区、清徐县、晋源区、尖草坪区)

德阳市(广汉市、罗江区、什邡市、绵竹市、旌阳区、中江县)

普洱市(孟连傣族拉祜族佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、思茅区、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)淮南市(八公山区、潘集区、寿县、凤台县、谢家集区、田家庵区、大通区)

盘锦市(盘山县、双台子区、大洼区、兴隆台区)  鞍山市(千山区、台安县、海城市、铁东区、立山区、岫岩满族自治县、铁西区)

塔城地区(托里县、和布克赛尔蒙古自治县、乌苏市、沙湾市、塔城市、裕民县、额敏县)

宁波市(宁海县、慈溪市、海曙区、江北区、镇海区、象山县、北仑区、奉化区、余姚市、鄞州区)

宣城市(广德市、旌德县、绩溪县、郎溪县、泾县、宣州区、宁国市)商丘市(柘城县、睢阳区、宁陵县、民权县、夏邑县、睢县、梁园区、虞城县、永城市)

阳泉市(平定县、矿区、盂县、郊区、城区)

黑河市(北安市、爱辉区、五大连池市、孙吴县、嫩江市、逊克县)

朝阳市(凌源市、朝阳县、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市、龙城区、双塔区)

茂名市(电白区、信宜市、化州市、茂南区、高州市)

鸡西市(麻山区、城子河区、滴道区、虎林市、鸡冠区、鸡东县、恒山区、梨树区、密山市)

佛山市(高明区、南海区、顺德区、三水区、禅城区)

泉州市(晋江市、南安市、永春县、丰泽区、鲤城区、洛江区、安溪县、石狮市、德化县、惠安县、泉港区、金门县)

滁州市(全椒县、定远县、南谯区、凤阳县、琅琊区、天长市、明光市、来安县)

漯河市(源汇区、召陵区、舞阳县、郾城区、临颍县)

宝鸡市(太白县、扶风县、眉县、金台区、凤县、千阳县、陈仓区、麟游县、渭滨区、陇县、凤翔区、岐山县)

东莞市

湘潭市(雨湖区、韶山市、湘潭县、岳塘区、湘乡市)

银川市(西夏区、灵武市、贺兰县、永宁县、金凤区、兴庆区)

温州市(鹿城区、瓯海区、平阳县、乐清市、泰顺县、龙湾区、永嘉县、苍南县、洞头区、瑞安市、龙港市、文成县)

柳州市(柳江区、融安县、柳北区、柳城县、融水苗族自治县、鱼峰区、三江侗族自治县、柳南区、鹿寨县、城中区)

合肥市(包河区、蜀山区、肥西县、庐阳区、瑶海区、巢湖市、肥东县、庐江县、长丰县)

　　文丨牛犇 

　　近期，热门题材股的爆发还在持续，如机器人相关的题材持续霸占涨幅榜，领域内频频掀起涨停潮。

　　作为2025年最确定的主线之一，机器人板块受事件催化的影响较大，如最近的行情就受到了人形机器人跑进马拉松的影响。现在以及未来，有关机器人的大事件更多，这也意味着其在二级市场有反复活跃的可能。而机器人股也正获得知名投资者的青睐，如最新消息显示，国际知名投行大摩、小摩刚刚斥资一个亿联合买入了一家机器人概念股（具体名单详见文内）。

　　机器人王者归来

　　在美国特朗普“不会对中国采取强硬态度，将大幅下调对华关税”表态下，4月23日，A股市场放量高开，各个热门题材精彩纷呈，尤其是机器人相关的板块表现亮眼，其中截至午间收盘，宇树机器人指数大涨4.82%，人形机器人指数大涨4.08%，具身智能指数大涨3.77%，其他机器人概念指数也纷纷跟涨（见图1）。

　　个股方面，长盛轴承、汉威科技、汉宇集团等大涨超10%，兆威机电、浙江荣泰、秦川机床、宁波东力、杭齿前进、南方精工（维权）等近10余只个股纷纷触及“10CM”涨停。

　　在资本市场外部环境向好发展的同时，机器人本身的利好刺激同样不断。如4月19日，全球首届人形机器人马拉松大赛（半马）在北京亦庄举办，全程21.0975公里，20支（？）人形机器人参赛。虽然竞赛过程颇为曲折，人形机器人暴露了能源系统瓶颈、可靠性困境、控制系统缺陷等较多的问题，但人形机器人的进步更受瞩目。最终，经过角逐，天工Ultra机器人凭借2小时40分42秒的成绩夺冠。

　　这意味着，机器人向商业化进程又迈出了重要一步。而据有关预测，2025年，全球人形机器人市场销量有望达到1.24万台，市场规模63.39亿元。其中，中国人形机器人的销量或将达到7300台。

　　《解密行业龙头》的主讲人彭祖曾多次明确表示看好机器人赛道，并在本周一再次明确指出，“（人形机器人参加半马）这些问题的暴露，是产品从实验室走向产业化的必经之路，今日的踉跄恰是技术迭代的催化剂。现在的AI和机器人，未来肯定是超越所有人的预期的。”

　　那么，机器人的市场行情还会延续多久？哪些核心公司将会出现超额收益？想进一步了解的投资者可扫描或长按识别下方二维码，“加入学习”即可免费收看彭祖有关机器人赛道的详尽分析。

　　利好频频出现

　　除了人形机器人参加半马事件，近期机器人板块正在或者还将迎来更多的相关事件催化。如4月22日-24日，第三十三届NEPCONChina2025中国国际电子生产设备暨微电子工业展在上海世博展览馆举办，其中包括创新打造NEPCON人形机器人拆解区，机器人马拉松冠军“天工”隆重登场等。

　　4月24日-26日，由中国电子学会主办，中国人形机器人百人会、无锡市惠山国有投资控股集团有限公司承办的首届具身智能机器人运动会将在无锡市惠山区举办。

　　4月25日-26日，由中国机器人网与上海市汽车会展中心主办的“2025中国人形机器人生态大会暨智能机器人与未来科技展”将在上海盛大启幕。

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　　当然，更重要的是，一大批机器人概念股的业绩已经开启爆发模式。如据Wind统计，目前已披露2025年一季报的机器人概念股，有14只的盈利增速在20%以上，其中5只更是实现了翻倍增长。增速最快的是思特威-W，达1264.97%。据悉，公司主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片，产品已广泛应用于工业制造、物流领域，以及扫地机器人和AR/VR等为代表的新兴应用领域。

　　值得一提的是，从二级市场表现来看，已有2只机器人概念绩优股开启了上升行情，在上升通道持续的时间分别达86天和141天（具体名单详见表1，扫描或长按识别下方二维码，“加入学习”即可免费领取）。

　　大摩、小摩联合买进

　　在机器人板块持续上涨以及未来可期的同时，知名投资者正在领域内积极布局，如大摩、小摩即联合买进了一家绩优机器人概念股。

　　大摩、小摩联合买进的这家机器人概念股是长虹华意。在今年一季度末，大摩摩根士丹利和小摩摩根大通两家国际投行同时新进入了长虹华意的前十大流通股股东名单，其中摩根士丹利持股市值0.67亿元，摩根大通持股市值0.38亿元，合计达1.05亿元（见图2）。在今年一季度，长虹华意实现归母净利润1.00亿元，同比增长25.58%。

　　据悉，长虹华意主营压缩机，是全球最大的环保、节能、高效制冷压缩机专业企业。同时，公司旗下浙江加西贝拉科技服务股份有限公司向企业和科研院校提供工业机器人及其应用系统集成服务、传统制造业数字化转型实践，以及机器人应用技术等培训服务，且该子公司目前有UR协作机器人、NACHI工业机器人等授权代理业务。不过，长虹华意没有涉及机器人制造相关业务，且机器人业务在公司总体占比较低。

　　此外，同属机器人概念股的建科智能则获得了大摩、小摩，以及高盛三家国际投行的新进重仓，英威腾获得了“中东资金”科威特政府投资局的新进重仓……（见表2）

　　美国总统特朗普改变关税口吻，而且声称从来没有解雇美联储主席鲍威尔的意图，有关贸易谈判的好消息也从多处传出，全球市场如释重负，股市和债市上涨。

　　美国股市创下两周来最大涨幅。截至发稿，道指期货涨1.76%，标普500指数期货涨2.37%，纳指期货涨2.76%。

　　德国DAX指数涨2.45%，英国富时100指数涨1.30%，法国CAC40指数涨2.12%，欧洲斯托克50指数涨2.32%。

　　自金融危机以来，美国企业界在财报电话会议上对经济状况的看法从未如此悲观，对于试图判断特朗普贸易战将对股票市场造成多少冲击的投资者而言，这是一个不祥的信号。

　　根据美国银行对本轮财报季前期电话会议的分析，本季度财报季中对宏观经济状况的正面与负面评论之比已远低于平均水平，并势将创下2009年以来的最差水平。

　　围绕美国资产的不安情绪持续攀升，促使投资者抛售美国长期政府债券，进而推动收益率走高。这种市场忧虑在期权市场中有所映射，目前用于防范更大损失的期权溢价已达到自2021年“闪电崩盘”以来的峰值水平。

　　所谓的美国国债期权偏差显著扩大，投资者大量购入旨在对冲收益率飙升风险的看跌期权，推高其价格；而在收益率下行时获利的看涨期权，价格则未现同等涨幅。

　　上一次出现如此明显的看跌期权偏好，是在2021年2月25日。当日，美国国债市场突发异常“闪崩”，受流动性紧张影响，债券价格骤然下跌。

　　凯投宏观分析师保罗・阿什沃思在一份报告中写道，特朗普为了让美联储屈服于他的意愿，将不得不进一步削弱央行的独立性。

　　阿什沃思表示，即使特朗普在鲍威尔明年任期结束前成功将其撤职，他可能也必须解雇美联储理事会的其他六名成员，以确保政策得到执行。

　　而用不合格的傀儡填补美联储的空缺将“引发更严重的市场反弹，导致美元下跌。”

　　之前外界担心美国总统特朗普可能会辞退美联储主席杰罗姆·鲍威尔，引发了人们抛售美国股票、债券和美元，这推动黄金在创纪录地升破每盎司3500美元。但随着投资者获利了结以及特朗普态度缓和，黄金势将连续第二天回落。

　　“华尔街空神”保尔森表示，央行大规模买入推动黄金加速上涨，认为“黄金需求的主要驱动力是央行试图逐渐从纸币多元化转向黄金作为储备货币，这种情况不会改变。”

　　在近日美股持续震荡、美债遭大量抛售、美元不断走弱的背景下，投资者连续两日涌入加密货币市场。比特币自3月以来首次收复9万美元关口，一度升至七周高点，达到94，171美元。

　　截至周二，比特币4月涨幅已超10%，超过同期黄金8%的涨幅，而标普500指数和美元指数本月均已累计下跌5%。

　　笼罩在全球市场上空的一些阴云开始散去，让亚洲投资者松了一口气。

　　澳股、韩股与印度和印度尼西亚市场一道，抹去自4月2日关税宣布以来的跌幅，MSCI新兴市场指数年迄今表现转为上涨。公司债市场也重启。但美元在亚洲时段早盘的大幅上涨基本已化为泡影。过去几周积累起来的对本届美国政府的怀疑之情似乎无法借助几句话就完全消失。

　　骏利亨德森等机构在采访中谈及资产配置可能从美国向其他市场转移、市场对美债标售需求的担忧不散，以及对比特币和加密资产的兴趣重燃等，都可以反映这样的犹豫之情。

　　焦点个股：

　　特斯拉涨近7%，特斯拉Q1盈利锐减40%远逊预期，仍计划上半年开始生产低价车等新车。

　　苹果涨超3%、Meta涨超4%，此前欧盟依据数字市场法开出首笔罚单，对苹果和Meta罚款总计7亿欧元。

　　英特尔涨近5%，先前计划裁员逾20%。

　　波音涨超4%，第一季度营收、自由现金流超市场预期。

　　新东方美股盘前跌约1%，新东方称截至2月底季度营收11.8亿美元，同比增2%，经调净利同比降14.3%。

　　2025年第一季度泓德研究优选混合基金净值增长率为8.32%，同期业绩比较基准收益率为-1.16%。基金自2019年5月27日成立以来累计净值增长率82.90%，同期业绩比较基准收益率为10.37%。

　　一季度权益市场震荡上行，主要投资机会集中在人工智能和机器人等行业主题领域，A 股市场的领涨行业集中在汽车、机械和计算机，港股市场的表现在全球资本市场中遥遥领先，特别是恒生科技指数在主要成分股的带动下一季度的涨幅超过20%。表现相对落后的行业主要是资源品、地产和非银，红利类相关资产在资本市场风险偏好提高之后继续回落。

　　在市场震荡上行过程中，泓德研究优选混合在一季度基本保持了稳定的结构，制造业、医药和TMT是组合的主要构成，期间根据市场的波动情况对半导体、交运的持股进行一定的调整，增持了医药行业的投资比例。泓德研究优选混合结构上持股集中度有一定幅度的提高。

　　从2021年开始房地产的快速下行导致消费者信心、政府支出等很多方面形成共振，随着经济活动自身的周期性因素触底，以及金融、产业等多方面政策的重大转变将有机会推动国内需求见底回升，未来投资所处的国内经济环境预期有显著改善。与之相对应的是海外的通胀压力和不确定性的关税等贸易壁垒将导致外需的大幅波动，而中国制造业企业的多重竞争优势和已经形成的全球产业链的分工将使得各种贸易壁垒的实际效果如何仍然存在很大变数，在这种情况下资本市场的高波动率对于投资者而言既是调整，也是机遇。基金经理王克玉表示，后期将继续优化在医药、消费等内需型行业的投资标的；同时希望能抓住市场波动率提高的机会，在机械、汽车、电子等制造业领域通过有效的积极管理来提升组合业绩。