张开双腿迎合着两个男人:如何在逆境中找到机遇，实现自我价值

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南宁市(武鸣区、隆安县、马山县、青秀区、良庆区、邕宁区、兴宁区、上林县、横州市、江南区、宾阳县、西乡塘区)

绥化市(明水县、安达市、兰西县、庆安县、肇东市、北林区、望奎县、海伦市、绥棱县、青冈县)

丹东市(元宝区、振安区、振兴区、宽甸满族自治县、东港市、凤城市)

乌兰察布市(兴和县、察哈尔右翼后旗、四子王旗、集宁区、卓资县、商都县、化德县、凉城县、丰镇市、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼前旗)  儋州市

五指山市(临高县、文昌市、琼中黎族苗族自治县、陵水黎族自治县、澄迈县、琼海市、屯昌县、白沙黎族自治县、定安县、万宁市、东方市、昌江黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、乐东黎族自治县)

海北藏族自治州(祁连县、刚察县、门源回族自治县、海晏县)

亳州市(蒙城县、谯城区、利辛县、涡阳县)

荆门市(京山市、钟祥市、沙洋县、掇刀区、东宝区)  南通市(启东市、海门区、崇川区、如东县、海安市、如皋市、通州区)

昌吉回族自治州(阜康市、玛纳斯县、吉木萨尔县、昌吉市、奇台县、木垒哈萨克自治县、呼图壁县)

中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)

贵港市(港南区、港北区、覃塘区、平南县、桂平市)

四平市(梨树县、铁东区、铁西区、伊通满族自治县、双辽市)

金昌市(永昌县、金川区)

济宁市(任城区、金乡县、汶上县、兖州区、曲阜市、邹城市、嘉祥县、微山县、泗水县、梁山县、鱼台县)

六安市(裕安区、霍山县、霍邱县、舒城县、叶集区、金寨县、金安区)

漳州市(龙文区、东山县、平和县、华安县、芗城区、龙海区、云霄县、长泰区、诏安县、南靖县、漳浦县)

克拉玛依市(克拉玛依区、独山子区、白碱滩区、乌尔禾区)

衡水市(安平县、冀州区、故城县、枣强县、景县、桃城区、饶阳县、武邑县、武强县、阜城县、深州市)

周口市(西华县、沈丘县、鹿邑县、太康县、川汇区、扶沟县、项城市、商水县、淮阳区、郸城县)

杭州市(余杭区、西湖区、临安区、淳安县、萧山区、富阳区、拱墅区、临平区、钱塘区、上城区、建德市、滨江区、桐庐县)

果洛藏族自治州(班玛县、玛沁县、玛多县、达日县、久治县、甘德县)

抚州市(南丰县、金溪县、南城县、黎川县、宜黄县、东乡区、崇仁县、乐安县、临川区、资溪县、广昌县)

凉山彝族自治州(喜德县、会理市、宁南县、金阳县、美姑县、昭觉县、甘洛县、普格县、雷波县、会东县、德昌县、西昌市、越西县、布拖县、冕宁县、盐源县、木里藏族自治县)

武汉市(硚口区、东西湖区、江岸区、黄陂区、新洲区、武昌区、洪山区、汉阳区、青山区、蔡甸区、江夏区、江汉区、汉南区)

延安市(志丹县、延长县、宝塔区、吴起县、黄龙县、富县、子长市、洛川县、黄陵县、甘泉县、宜川县、延川县、安塞区)

阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

德阳市(绵竹市、广汉市、罗江区、中江县、旌阳区、什邡市)

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牡丹江市(宁安市、阳明区、穆棱市、西安区、海林市、绥芬河市、东宁市、东安区、林口县、爱民区)

长春市(绿园区、榆树市、宽城区、公主岭市、朝阳区、德惠市、九台区、农安县、南关区、双阳区、二道区)

广元市(剑阁县、旺苍县、苍溪县、朝天区、利州区、昭化区、青川县)

松原市(宁江区、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、长岭县)  鸡西市(鸡东县、麻山区、梨树区、城子河区、鸡冠区、虎林市、滴道区、密山市、恒山区)

滨州市(邹平市、沾化区、博兴县、阳信县、无棣县、惠民县、滨城区)

攀枝花市(西区、仁和区、米易县、盐边县、东区)

云浮市(罗定市、新兴县、云城区、云安区、郁南县)鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)

巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、和硕县、博湖县、尉犁县、焉耆回族自治县、且末县、和静县、若羌县、库尔勒市)  定西市(安定区、通渭县、岷县、陇西县、渭源县、临洮县、漳县)

张家界市(永定区、武陵源区、桑植县、慈利县)

承德市(鹰手营子矿区、双桥区、丰宁满族自治县、双滦区、滦平县、隆化县、承德县、平泉市、围场满族蒙古族自治县、宽城满族自治县、兴隆县)

遵义市(播州区、道真仡佬族苗族自治县、凤冈县、仁怀市、湄潭县、正安县、习水县、务川仡佬族苗族自治县、绥阳县、余庆县、赤水市、红花岗区、桐梓县、汇川区)邵阳市(城步苗族自治县、北塔区、邵东市、武冈市、双清区、隆回县、新宁县、大祥区、邵阳县、绥宁县、新邵县、洞口县)

林芝市(朗县、墨脱县、察隅县、米林市、波密县、工布江达县、巴宜区)

焦作市(解放区、博爱县、孟州市、沁阳市、武陟县、马村区、山阳区、修武县、中站区、温县)

惠州市(龙门县、惠城区、博罗县、惠东县、惠阳区)

永州市(道县、零陵区、冷水滩区、新田县、东安县、蓝山县、宁远县、祁阳市、江永县、双牌县、江华瑶族自治县)

安阳市(安阳县、内黄县、滑县、林州市、文峰区、龙安区、殷都区、北关区、汤阴县)

通化市(集安市、通化县、辉南县、梅河口市、东昌区、柳河县、二道江区)

红河哈尼族彝族自治州(绿春县、泸西县、个旧市、弥勒市、石屏县、红河县、金平苗族瑶族傣族自治县、河口瑶族自治县、开远市、蒙自市、元阳县、建水县、屏边苗族自治县)

呼和浩特市(新城区、托克托县、清水河县、赛罕区、和林格尔县、土默特左旗、武川县、玉泉区、回民区)

嘉峪关市

长治市(平顺县、长子县、壶关县、沁源县、潞城区、武乡县、屯留区、沁县、黎城县、襄垣县、上党区、潞州区)

枣庄市(台儿庄区、市中区、山亭区、峄城区、薛城区、滕州市)

昭通市(大关县、盐津县、彝良县、永善县、镇雄县、绥江县、昭阳区、威信县、水富市、鲁甸县、巧家县)

济源市

南京市(鼓楼区、雨花台区、高淳区、秦淮区、玄武区、六合区、建邺区、浦口区、栖霞区、江宁区、溧水区)

随州市(广水市、随县、曾都区)

玉树藏族自治州(治多县、杂多县、称多县、曲麻莱县、囊谦县、玉树市)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。