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上饶市(婺源县、余干县、德兴市、广信区、横峰县、玉山县、铅山县、信州区、万年县、弋阳县、广丰区、鄱阳县)

苏州市(太仓市、吴江区、虎丘区、张家港市、常熟市、相城区、吴中区、姑苏区、昆山市)

潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)

新乡市(新乡县、原阳县、红旗区、卫辉市、牧野区、辉县市、封丘县、获嘉县、卫滨区、长垣市、延津县、凤泉区)  云浮市(罗定市、新兴县、郁南县、云安区、云城区)

永州市(东安县、双牌县、祁阳市、冷水滩区、江永县、宁远县、零陵区、蓝山县、新田县、道县、江华瑶族自治县)

钦州市(浦北县、灵山县、钦南区、钦北区)

桂林市(灵川县、恭城瑶族自治县、雁山区、七星区、龙胜各族自治县、平乐县、阳朔县、秀峰区、兴安县、临桂区、全州县、象山区、灌阳县、叠彩区、资源县、荔浦市、永福县)

昌吉回族自治州(奇台县、呼图壁县、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、阜康市、昌吉市、吉木萨尔县)  鄂州市(鄂城区、华容区、梁子湖区)

萍乡市(安源区、莲花县、芦溪县、湘东区、上栗县)

绵阳市(江油市、北川羌族自治县、平武县、安州区、三台县、盐亭县、涪城区、游仙区、梓潼县)

开封市(通许县、鼓楼区、顺河回族区、兰考县、禹王台区、龙亭区、尉氏县、祥符区、杞县)

阿勒泰地区(富蕴县、青河县、福海县、哈巴河县、吉木乃县、布尔津县、阿勒泰市)

六盘水市(六枝特区、水城区、钟山区、盘州市)

长春市(德惠市、南关区、榆树市、农安县、朝阳区、绿园区、公主岭市、宽城区、双阳区、二道区、九台区)

长治市(武乡县、沁县、潞城区、平顺县、屯留区、长子县、潞州区、襄垣县、壶关县、上党区、黎城县、沁源县)

秦皇岛市(海港区、北戴河区、山海关区、昌黎县、抚宁区、青龙满族自治县、卢龙县)

黄山市(歙县、黄山区、徽州区、祁门县、休宁县、屯溪区、黟县)

佛山市(三水区、禅城区、顺德区、南海区、高明区)

惠州市(龙门县、惠阳区、惠东县、惠城区、博罗县)

香港特别行政区

德宏傣族景颇族自治州(芒市、盈江县、梁河县、瑞丽市、陇川县)

玉树藏族自治州(囊谦县、曲麻莱县、称多县、治多县、玉树市、杂多县)

达州市(万源市、通川区、渠县、宣汉县、开江县、大竹县、达川区)

黔西南布依族苗族自治州(普安县、册亨县、晴隆县、兴仁市、望谟县、安龙县、贞丰县、兴义市)

黔南布依族苗族自治州(平塘县、罗甸县、长顺县、都匀市、龙里县、瓮安县、三都水族自治县、惠水县、福泉市、独山县、贵定县、荔波县)

乌海市(海南区、海勃湾区、乌达区)

襄阳市(襄城区、枣阳市、保康县、宜城市、襄州区、谷城县、老河口市、南漳县、樊城区)

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梧州市(藤县、万秀区、苍梧县、长洲区、龙圩区、蒙山县、岑溪市)

铜仁市(思南县、碧江区、印江土家族苗族自治县、松桃苗族自治县、万山区、石阡县、玉屏侗族自治县、江口县、德江县、沿河土家族自治县)

南京市(浦口区、溧水区、鼓楼区、玄武区、六合区、栖霞区、建邺区、江宁区、高淳区、雨花台区、秦淮区)

黄南藏族自治州(泽库县、河南蒙古族自治县、同仁市、尖扎县)  鸡西市(滴道区、梨树区、密山市、恒山区、虎林市、鸡冠区、城子河区、鸡东县、麻山区)

黄冈市(蕲春县、红安县、罗田县、黄梅县、团风县、浠水县、黄州区、麻城市、英山县、武穴市)

辽阳市(弓长岭区、宏伟区、文圣区、辽阳县、太子河区、白塔区、灯塔市)

四平市(伊通满族自治县、铁西区、铁东区、双辽市、梨树县)吉林市(永吉县、蛟河市、龙潭区、舒兰市、桦甸市、昌邑区、船营区、丰满区、磐石市)

中山市  儋州市

庆阳市(镇原县、正宁县、庆城县、环县、宁县、合水县、华池县、西峰区)

东莞市

宜昌市(点军区、伍家岗区、枝江市、兴山县、西陵区、当阳市、猇亭区、宜都市、长阳土家族自治县、秭归县、远安县、夷陵区、五峰土家族自治县)蚌埠市(怀远县、龙子湖区、淮上区、蚌山区、禹会区、固镇县、五河县)

昆明市(嵩明县、寻甸回族彝族自治县、官渡区、富民县、东川区、西山区、呈贡区、晋宁区、盘龙区、五华区、禄劝彝族苗族自治县、石林彝族自治县、宜良县、安宁市)

娄底市(冷水江市、娄星区、新化县、双峰县、涟源市)

盘锦市(兴隆台区、盘山县、大洼区、双台子区)

包头市(昆都仑区、固阳县、白云鄂博矿区、东河区、九原区、石拐区、土默特右旗、青山区、达尔罕茂明安联合旗)

赣州市(赣县区、会昌县、上犹县、信丰县、章贡区、瑞金市、定南县、龙南市、南康区、石城县、安远县、兴国县、寻乌县、宁都县、崇义县、大余县、于都县、全南县)

银川市(贺兰县、永宁县、金凤区、灵武市、兴庆区、西夏区)

林芝市(米林市、巴宜区、墨脱县、波密县、工布江达县、察隅县、朗县)

德阳市(旌阳区、广汉市、绵竹市、中江县、罗江区、什邡市)

广州市(番禺区、从化区、增城区、花都区、天河区、南沙区、海珠区、荔湾区、越秀区、白云区、黄埔区)

呼和浩特市(回民区、玉泉区、武川县、托克托县、土默特左旗、新城区、赛罕区、清水河县、和林格尔县)

那曲市(巴青县、比如县、色尼区、双湖县、班戈县、嘉黎县、安多县、索县、尼玛县、聂荣县、申扎县)

克拉玛依市(乌尔禾区、白碱滩区、克拉玛依区、独山子区)

衡水市(枣强县、武强县、景县、深州市、安平县、桃城区、武邑县、冀州区、故城县、阜城县、饶阳县)

巴彦淖尔市(乌拉特中旗、磴口县、乌拉特前旗、五原县、杭锦后旗、乌拉特后旗、临河区)

衡阳市(石鼓区、蒸湘区、常宁市、祁东县、南岳区、衡东县、衡山县、耒阳市、衡阳县、珠晖区、雁峰区、衡南县)

崇左市(大新县、龙州县、天等县、宁明县、江州区、凭祥市、扶绥县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指一度站上3300点。

　　盘面上，市场热点快速轮动，个股上涨和下跌家数基本相当。物流、统一大市场概念股集体走强，华鹏飞（维权）等多股涨停。跨境支付概念股震荡走高，青岛金王等涨停。农药、化肥概念股表现活跃，中农联合涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，光环新网跌超5%。

　　截至收盘，沪指涨0.25%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.82%。高位股受资金追捧，国芳集团走出13天12板，红宝丽6天5板。沪深两市全天成交额1.09万亿，较上个交易日放量486亿。

　　01． 跨境支付再迎利好催化

　　今日，A股市场震荡为主，主要热点方向多是受消息面催化走强。

　　首先，跨境支付概念股受政策利好催化涨幅靠前。

　　消息面上，中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。其中指出，提升人民币跨境支付系统（CIPS）功能和全球网络覆盖。推动更多银行加入CIPS，持续扩大CIPS网络覆盖范围。

　　方案推动更多银行加入CIPS，扩大其网络覆盖范围，这将直接增加跨境支付业务量。机构认为，市场对跨境支付服务的需求增加，拥有先进技术和丰富经验的企业有望率先受益。

　　其次，统一大市场、物流概念股再度活跃。

　　消息面上，工信部日前指出，下一步，将坚持集中力量办好自己的事，以开放促改革，以合作促共赢；坚持高质量供给，促进全国统一大市场建设，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，保持工业经济向稳向好发展势头。

　　国务院近日也公布《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》，明确快递业发展总体要求、完善快递包装治理原则、强化快递企业主体责任、健全协同治理机制。该《条例》将于2025年6月1日起施行。浙江、广东、陕西、云南、重庆、河南等地亦出台了有效降低全社会物流成本行动方案。

　　此外，农药、化肥概念股也于盘中走强。

　　从逻辑看，农药化肥方向走强也是涨价逻辑的延伸。消息面上，近期在春季农药需求旺盛的情况下，部分农药原药品种的价格已经有明显回升。除草剂烯草酮、阿维菌素、甲维盐等较年初涨价均超10%。

　　另一方面，大消费则再度陷入分化，其中影视、旅游酒店等板块跌幅居前，昨日强势的AI、算力等科技股方向今日跌幅居前。可见，当前市场热点依旧保持高速轮动，多数板块“一日游”行情特征明显。

　　整体而言，缺乏增量的背景下，市场热点较为散乱，并且题材延续性也相对较差，分析人士建议，后续仍以震荡整理的结构看待，重点留意各热点的轮动性机会。

　　02． 中央汇金一季度动向曝光

　　4月份伊始，A股市场一度巨震，中央汇金迅速出手，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。事实上，根据最新披露的基金2025年一季报，今年一季度，中央汇金就已经悄然增持了多只沪深300ETF。

　　首先，中央汇金一季度增持华泰柏瑞沪深300ETF约3.63亿份。华泰柏瑞沪深300ETF发布的2025年一季报显示，今年初“机构2”持有该ETF266.21亿份。根据该ETF的2024年年报，截至去年底，中央汇金资产管理有限责任公司持有该ETF 266.21亿份。

　　上述数字表明，“机构2”即为中央汇金资产管理有限责任公司。今年一季度，中央汇金增持该ETF3.63亿份，截至一季度末，持有份额269.84亿份，占比31.72%。

　　其次，类似的还有华夏沪深300ETF，中央汇金一季度增持1.57亿份。今年初“机构2”持有该ETF116.46亿份，一季度增持1.57亿份。结合华夏沪深300ETF披露的2024年年报可以推算出，“机构2”为中央汇金资产管理有限责任公司。截至一季度末，中央汇金持有118.02亿份，占比29.77%。

　　此外，今年一季度，中央汇金还增持嘉实沪深300ETF1.17亿份，增持易方达沪深300ETF5.02亿份。

　　从买入ETF的情况来看，中央汇金既看重估值水平，也看重成长性。

　　从蓝筹风格ETF来看，截至2024年底，中央汇金持有沪深300相关ETF约6905亿元，持有上证50相关ETF超1000亿元；从成长风格ETF来看，中央汇金持有中证1000相关ETF902亿元，持有创业板和科创板相关ETF合计超500亿元。

　　截至2024年底，中央汇金持有ETF金额合计已经突破万亿元。东吴证券分析师陈刚认为，以中央汇金为代表的中长期资金逆势增持，释放出明确的政策维稳信号，形成市场预期的稳定锚。

　　03． 中信证券：A股配置价值将凸显

　　最后，看一下A股市场后市。

　　美债市场近期波动剧烈，反映市场对于美元资产信任在下降。中信证券认为，中长期来看，受益于政策托底和国内经济韧性，A股和人民币资产配置价值或将凸显。

　　具体而言，对于人民币汇率，美债利率大幅波动短期对人民币影响有限，长期有利于人民币国际化和汇率稳定。本轮美债利率波动背后是美元信用弱化、部分外资机构减少对美债的持有，因而国内资金外流的压力有限，反而因为资金从美国外流而导致美元贬值，进而对人民币汇率有一定支撑。中长期而言，中国通过一系列稳增长政策增强了经济的韧性，为人民币汇率提供了有力支撑。

　　对于中国股市，中长期可能会迎来转机。4~5月或是一轮筹码出清后的交易型机会，待下半年中美经济和政策周期同步后，到2026年美国中期选举前，是基于基本面逻辑做配置的最佳时间窗口。五大方向将占优：

　　①自主科技（先进制程、国产算力、模拟芯片、医疗设备及科研仪器等）；②受益欧洲资本开支扩张的板块（铜铝等基础工业品、军工、电力设备、基建相关通信及交运设备等）；③纯内需必选消费（食品、养殖、乳制品、血制品）；④稳定红利（水电、银行、运营商）；⑤不依赖短期业绩的题材（多模态AI、AI/AR眼镜、MCP+Agent、核聚变、固态电池等）。