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更新时间：2025-04-23 06:32:54　浏览次数： 512

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龙岩市(武平县、上杭县、漳平市、永定区、连城县、新罗区、长汀县)

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淮安市(涟水县、金湖县、淮安区、淮阴区、洪泽区、盱眙县、清江浦区) 安阳市(林州市、文峰区、滑县、内黄县、汤阴县、龙安区、殷都区、安阳县、北关区)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)

十堰市(丹江口市、郧阳区、竹溪县、房县、茅箭区、竹山县、张湾区、郧西县)

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临沧市(双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、镇康县、耿马傣族佤族自治县、沧源佤族自治县、永德县、云县、凤庆县、临翔区) 无锡市(锡山区、新吴区、惠山区、江阴市、梁溪区、宜兴市、滨湖区)

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铁岭市(西丰县、银州区、铁岭县、清河区、调兵山市、开原市、昌图县)

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柳州市(柳江区、柳南区、三江侗族自治县、鹿寨县、柳北区、鱼峰区、融安县、柳城县、融水苗族自治县、城中区)

巴彦淖尔市(乌拉特后旗、乌拉特中旗、杭锦后旗、五原县、临河区、磴口县、乌拉特前旗)

沧州市(南皮县、黄骅市、东光县、青县、泊头市、运河区、孟村回族自治县、献县、海兴县、盐山县、沧县、吴桥县、河间市、新华区、任丘市、肃宁县)

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聊城市(阳谷县、莘县、高唐县、东昌府区、冠县、临清市、东阿县、茌平区)固原市(泾源县、隆德县、彭阳县、原州区、西吉县)

塔城地区(额敏县、乌苏市、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、沙湾市、托里县、裕民县) 三门峡市(陕州区、义马市、卢氏县、湖滨区、渑池县、灵宝市)

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百色市(平果市、西林县、凌云县、靖西市、那坡县、乐业县、右江区、田阳区、田林县、田东县、隆林各族自治县、德保县)廊坊市(安次区、固安县、永清县、霸州市、大厂回族自治县、香河县、广阳区、文安县、大城县、三河市)

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大连市(金州区、西岗区、沙河口区、普兰店区、中山区、旅顺口区、庄河市、甘井子区、长海县、瓦房店市)

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鄂州市(鄂城区、华容区、梁子湖区)

和田地区(策勒县、民丰县、和田市、洛浦县、皮山县、于田县、和田县、墨玉县)

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阿坝藏族羌族自治州(阿坝县、九寨沟县、若尔盖县、金川县、马尔康市、茂县、黑水县、汶川县、壤塘县、小金县、红原县、理县、松潘县)

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普洱市(景谷傣族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、思茅区、澜沧拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)

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　　瑞银发布研报称，预测万洲国际（00288）今年首季盈利将实现可观增长，经营溢利预期同比增长近20%至6亿美元，期内美国业务强劲，欧洲业务稳定，而中国业务较弱，当中包装肉类销售疲软将拖累中国市场利润表现。瑞银重申对万洲的“买入”评级，目标价从7.4港元上调至7.6港元，轻微上调今明两年每股盈利预测。

　　中金发布研报称，今年以来，在AI浪潮激励下，国内互联网公司估值较2024年悲观模式有所修复，而叠加近期外部关税变化加剧，导致估值又有所回调。整体来看，该行认为国内互联网板块目前仍处于合理偏低区间，安全边际仍在。而面对外部不确定性，过去几年以基本面为锚或仍是确定性较高的投资方式。

　　对于AI，国内互联网公司存量基本面和估值相对匹配背景下，AI潜力更像是一种期权价值。若后续AI应用展现出较大市场潜力，或能够显著提升相关互联网公司成长空间。而对于AI投入，国内互联网公司投资力度相对美国相关科技龙头相对理性，整体对于利润影响相对可控。

　　去年第四季国内互联网行业整体业绩稳健，收入端基本符合预期，利润端多数超预期；腾讯控股（00700）等公司披露了大规模资本开支计划，云业务收入因AI算力需求增加而出现上调。但对于后续的展望，各公司整体保持审慎乐观态度，一方面当前宏观外部不确定性仍然存在；另一方面，AI所带来的资本开支长期看存在折旧，该行认为或将不同程度地影响当期利润。

　　分行业回顾：（1）广告行业：去年第四季整体线上广告大盘同比增长14%，电商大促活动亦有推动，AI技术在广告素材生成和投放效率优化中逐步落地。（2）游戏行业：去年第四季中国游戏市场规模同比增长16%，按季因季节性因素回落5%，春节期间腾讯老游戏表现较优。（3）在线招聘行业：BOSS直聘-W（02076）去年第四季收入同比增长15%，2025年春节后招聘市场需求回暖，日活跃用户达历史新高，AI技术在招聘领域开始提升匹配效率和审核效能。

　　AI对互联网行业的影响逐步显现，主要体现在以下五个方面：（1）模型层：国内互联网公司在模型层能力已接近国际先进水平，自研与开源结合优化迭代策略。（2）ToC（面向消费者）应用层：AIAgent成为未来发展的重要方向，字节跳动、腾讯等公司已初步构建智能体生态，对话机器人用户规模快速增长。（3）ToB（面向企业）服务：AI赋能生产力工具和云计算服务，美图设计室、快手-W（01024）可灵AI等产品实现商业化突破，云计算与AI深度融合推动收入增长。（4）AI赋能现有业务：广告、游戏等领域成为AI赋能的重点方向，腾讯、快手、百度集团-SW（09888）等广告系统引入AI提升投放精准度，AI在游戏中的应用显著提升开发效率和用户体验。（5）资本开支投入：国内互联网公司进入AI投入周期，资本开支规模显著提升，重点布局推理端算力，推动AI技术从训练向推理转化，长期看该行认为AI有望成为互联网公司未来商业化增长的关键驱动力。

　　展望2025年，中金综合考虑估值和基本面确定性，以及AI布局潜力。核心推荐腾讯，其游戏业务状态良好，广告业务凭借视频号持续有机增长，支付业务10月回正，后续关注宏观影响以及阿里巴巴-W（09988）等合作带来增量，估值处于偏低位置，股东回报意愿和能力仍然强劲。对于AI，该行认为微信生态优势仍然是腾讯布局AI应用核心竞争优势，有望在AI搜索，Agent等方向积极布局。建议关注快手，其2025年利润增长确定性仍高，海外扭亏为盈，国内业务增长，叠加利润率提升，估值处于低位，电商大盘企稳，外循环短剧等有望于2025年贡献利润增量。对于AI，可灵目前是全球领先的视频生成模型之一，且拥有成熟应用场景和商业化模型，有望展现出强劲增长势能。长期建议关注网易-S（09999），目前网易处于历史估值偏低区间，中金认为网易在游戏领域具备长期内容创新能力，后续可进一步关注其表现。

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