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芜湖市(繁昌区、南陵县、镜湖区、无为市、弋江区、鸠江区、湾沚区)

东莞市

吉安市(吉水县、泰和县、安福县、井冈山市、峡江县、万安县、吉安县、青原区、新干县、吉州区、遂川县、永丰县、永新县)

亳州市(利辛县、谯城区、蒙城县、涡阳县)  中山市

昆明市(石林彝族自治县、富民县、东川区、安宁市、晋宁区、官渡区、寻甸回族彝族自治县、五华区、禄劝彝族苗族自治县、宜良县、西山区、呈贡区、嵩明县、盘龙区)

乐山市(峨边彝族自治县、夹江县、马边彝族自治县、沐川县、市中区、金口河区、犍为县、五通桥区、沙湾区、峨眉山市、井研县)

昌都市(卡若区、洛隆县、察雅县、贡觉县、江达县、类乌齐县、丁青县、八宿县、芒康县、边坝县、左贡县)

连云港市(海州区、连云区、灌南县、东海县、赣榆区、灌云县)  南通市(崇川区、海门区、通州区、海安市、如东县、如皋市、启东市)

内江市(资中县、隆昌市、市中区、威远县、东兴区)

平凉市(崆峒区、泾川县、庄浪县、静宁县、崇信县、华亭市、灵台县)

朝阳市(双塔区、北票市、凌源市、龙城区、朝阳县、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县)

烟台市(福山区、海阳市、栖霞市、蓬莱区、莱阳市、芝罘区、莱山区、招远市、牟平区、莱州市、龙口市)

玉树藏族自治州(玉树市、治多县、称多县、曲麻莱县、囊谦县、杂多县)

丽江市(永胜县、宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、古城区、华坪县)

甘南藏族自治州(夏河县、玛曲县、碌曲县、迭部县、临潭县、合作市、舟曲县、卓尼县)

马鞍山市(雨山区、花山区、和县、含山县、博望区、当涂县)

桂林市(荔浦市、永福县、象山区、灌阳县、恭城瑶族自治县、资源县、全州县、雁山区、兴安县、阳朔县、七星区、灵川县、龙胜各族自治县、平乐县、叠彩区、秀峰区、临桂区)

鄂州市(鄂城区、华容区、梁子湖区)

喀什地区(岳普湖县、塔什库尔干塔吉克自治县、叶城县、英吉沙县、泽普县、伽师县、莎车县、麦盖提县、疏勒县、喀什市、巴楚县、疏附县)

塔城地区(乌苏市、托里县、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、额敏县、裕民县、沙湾市)

阿克苏地区(新和县、乌什县、拜城县、阿克苏市、阿瓦提县、柯坪县、沙雅县、库车市、温宿县)

邵阳市(新邵县、北塔区、城步苗族自治县、绥宁县、隆回县、大祥区、洞口县、双清区、邵东市、武冈市、新宁县、邵阳县)

滁州市(琅琊区、来安县、天长市、定远县、全椒县、明光市、南谯区、凤阳县)

晋城市(阳城县、泽州县、陵川县、沁水县、高平市、城区)

果洛藏族自治州(久治县、班玛县、玛沁县、玛多县、甘德县、达日县)

无锡市(梁溪区、江阴市、锡山区、宜兴市、惠山区、滨湖区、新吴区)

中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)

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防城港市(东兴市、防城区、港口区、上思县)

和田地区(皮山县、洛浦县、和田市、墨玉县、民丰县、和田县、策勒县、于田县)

信阳市(新县、平桥区、罗山县、固始县、息县、浉河区、光山县、商城县、淮滨县、潢川县)

海北藏族自治州(门源回族自治县、海晏县、刚察县、祁连县)  景德镇市(珠山区、浮梁县、昌江区、乐平市)

大连市(普兰店区、沙河口区、甘井子区、庄河市、金州区、中山区、旅顺口区、瓦房店市、长海县、西岗区)

南充市(顺庆区、营山县、西充县、仪陇县、阆中市、高坪区、嘉陵区、蓬安县、南部县)

鹤岗市(绥滨县、萝北县、工农区、兴安区、南山区、东山区、向阳区、兴山区)广州市(番禺区、海珠区、荔湾区、越秀区、天河区、南沙区、黄埔区、从化区、增城区、花都区、白云区)

乌兰察布市(察哈尔右翼中旗、兴和县、察哈尔右翼前旗、四子王旗、集宁区、凉城县、商都县、察哈尔右翼后旗、丰镇市、化德县、卓资县)  衡水市(冀州区、枣强县、饶阳县、深州市、安平县、故城县、桃城区、阜城县、武强县、景县、武邑县)

大兴安岭地区(呼玛县、塔河县、漠河市)

保山市(昌宁县、隆阳区、龙陵县、腾冲市、施甸县)

黄冈市(黄梅县、麻城市、武穴市、罗田县、蕲春县、英山县、红安县、团风县、黄州区、浠水县)德阳市(什邡市、旌阳区、中江县、罗江区、绵竹市、广汉市)

青岛市(平度市、城阳区、胶州市、市北区、即墨区、李沧区、莱西市、黄岛区、崂山区、市南区)

承德市(双滦区、宽城满族自治县、双桥区、滦平县、平泉市、围场满族蒙古族自治县、承德县、鹰手营子矿区、丰宁满族自治县、隆化县、兴隆县)

苏州市(太仓市、虎丘区、姑苏区、常熟市、相城区、吴江区、吴中区、张家港市、昆山市)

泰安市(宁阳县、新泰市、东平县、肥城市、泰山区、岱岳区)

岳阳市(华容县、临湘市、湘阴县、岳阳县、汨罗市、君山区、平江县、岳阳楼区、云溪区)

扬州市(江都区、仪征市、广陵区、宝应县、高邮市、邗江区)

乌鲁木齐市(新市区、达坂城区、水磨沟区、沙依巴克区、乌鲁木齐县、米东区、头屯河区、天山区)

济南市(长清区、槐荫区、莱芜区、平阴县、商河县、钢城区、历下区、济阳区、天桥区、章丘区、历城区、市中区)

池州市(青阳县、东至县、贵池区、石台县)

滨州市(沾化区、无棣县、博兴县、邹平市、滨城区、惠民县、阳信县)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)

南阳市(桐柏县、西峡县、内乡县、方城县、卧龙区、邓州市、淅川县、镇平县、新野县、社旗县、宛城区、南召县、唐河县)

吴忠市(利通区、青铜峡市、同心县、红寺堡区、盐池县)

平顶山市(汝州市、卫东区、湛河区、舞钢市、新华区、郏县、叶县、宝丰县、鲁山县、石龙区)

吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)

克拉玛依市(白碱滩区、独山子区、乌尔禾区、克拉玛依区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。