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武汉市(黄陂区、江汉区、江岸区、硚口区、洪山区、东西湖区、蔡甸区、江夏区、武昌区、汉阳区、新洲区、青山区、汉南区)

信阳市(罗山县、淮滨县、商城县、平桥区、息县、光山县、新县、固始县、潢川县、浉河区)

阿里地区(措勤县、革吉县、札达县、普兰县、改则县、日土县、噶尔县)

宜昌市(宜都市、西陵区、秭归县、夷陵区、伍家岗区、猇亭区、远安县、当阳市、五峰土家族自治县、兴山县、枝江市、长阳土家族自治县、点军区)  广州市(天河区、海珠区、从化区、番禺区、黄埔区、越秀区、花都区、南沙区、增城区、荔湾区、白云区)

宣城市(旌德县、绩溪县、宁国市、郎溪县、宣州区、广德市、泾县)

巴音郭楞蒙古自治州(若羌县、尉犁县、和静县、和硕县、库尔勒市、且末县、博湖县、轮台县、焉耆回族自治县)

昭通市(彝良县、永善县、盐津县、镇雄县、绥江县、大关县、昭阳区、威信县、巧家县、鲁甸县、水富市)衢州市(常山县、龙游县、开化县、柯城区、衢江区、江山市)

汕头市(潮南区、澄海区、金平区、南澳县、濠江区、龙湖区、潮阳区)  佛山市(三水区、南海区、高明区、顺德区、禅城区)

常德市(津市市、石门县、汉寿县、桃源县、临澧县、鼎城区、安乡县、武陵区、澧县)

张家口市(怀安县、崇礼区、下花园区、沽源县、阳原县、桥西区、张北县、宣化区、桥东区、蔚县、怀来县、赤城县、尚义县、康保县、万全区、涿鹿县)

张掖市(甘州区、高台县、山丹县、临泽县、民乐县、肃南裕固族自治县)

定西市(岷县、渭源县、通渭县、陇西县、漳县、临洮县、安定区)

锦州市(义县、北镇市、凌河区、太和区、黑山县、古塔区、凌海市)

萍乡市(莲花县、芦溪县、上栗县、湘东区、安源区)

宜春市(袁州区、樟树市、宜丰县、奉新县、丰城市、万载县、靖安县、上高县、铜鼓县、高安市)

辽源市(龙山区、东辽县、东丰县、西安区)

长春市(绿园区、九台区、公主岭市、双阳区、德惠市、宽城区、朝阳区、榆树市、农安县、二道区、南关区)

江门市(鹤山市、蓬江区、恩平市、台山市、江海区、开平市、新会区)

海东市(循化撒拉族自治县、化隆回族自治县、民和回族土族自治县、互助土族自治县、平安区、乐都区)

辽阳市(白塔区、太子河区、辽阳县、灯塔市、宏伟区、弓长岭区、文圣区)

上海市(黄浦区、长宁区、宝山区、金山区、奉贤区、浦东新区、虹口区、徐汇区、静安区、普陀区、闵行区、嘉定区、崇明区、松江区、杨浦区、青浦区)

海口市(龙华区、美兰区、琼山区、秀英区)

淮北市(杜集区、相山区、烈山区、濉溪县)

广元市(朝天区、利州区、青川县、旺苍县、苍溪县、剑阁县、昭化区)

自贡市(沿滩区、大安区、自流井区、富顺县、贡井区、荣县)

石河子市(五家渠市、昆玉市、阿拉尔市、白杨市、胡杨河市、铁门关市、可克达拉市、北屯市、图木舒克市、新星市、双河市)

吴忠市(同心县、利通区、青铜峡市、红寺堡区、盐池县)

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昌吉回族自治州(呼图壁县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县、吉木萨尔县、奇台县)

阿克苏地区(乌什县、温宿县、拜城县、阿瓦提县、库车市、阿克苏市、柯坪县、沙雅县、新和县)

鄂尔多斯市(伊金霍洛旗、准格尔旗、达拉特旗、乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗、东胜区、杭锦旗、康巴什区)

郴州市(资兴市、宜章县、苏仙区、临武县、安仁县、北湖区、嘉禾县、汝城县、桂东县、桂阳县、永兴县)  香港特别行政区

贵港市(平南县、港南区、港北区、桂平市、覃塘区)

河池市(巴马瑶族自治县、环江毛南族自治县、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县、宜州区、凤山县、南丹县、都安瑶族自治县、金城江区、东兰县、天峨县)

济源市咸宁市(通城县、赤壁市、咸安区、崇阳县、嘉鱼县、通山县)

重庆市(綦江区、酉阳土家族苗族自治县、奉节县、合川区、万州区、江北区、石柱土家族自治县、忠县、开州区、彭水苗族土家族自治县、黔江区、秀山土家族苗族自治县、铜梁区、巫溪县、沙坪坝区、北碚区、南岸区、巴南区、渝北区、涪陵区、渝中区、梁平区、荣昌区、九龙坡区、大渡口区、永川区、垫江县、城口县、丰都县、云阳县、璧山区、潼南区、大足区、南川区、长寿区、江津区、巫山县、武隆区)  六盘水市(六枝特区、钟山区、盘州市、水城区)

邯郸市(肥乡区、磁县、复兴区、馆陶县、丛台区、曲周县、鸡泽县、邯山区、邱县、涉县、广平县、武安市、魏县、大名县、临漳县、峰峰矿区、永年区、成安县)

淮南市(八公山区、大通区、田家庵区、潘集区、寿县、谢家集区、凤台县)

玉林市(北流市、博白县、陆川县、容县、兴业县、玉州区、福绵区)莆田市(荔城区、涵江区、仙游县、城厢区、秀屿区)

娄底市(娄星区、新化县、双峰县、涟源市、冷水江市)

沈阳市(和平区、浑南区、大东区、康平县、皇姑区、新民市、沈北新区、于洪区、辽中区、铁西区、沈河区、法库县、苏家屯区)

钦州市(灵山县、浦北县、钦北区、钦南区)

日喀则市(定结县、拉孜县、谢通门县、桑珠孜区、岗巴县、仲巴县、聂拉木县、江孜县、定日县、亚东县、南木林县、白朗县、萨嘎县、康马县、萨迦县、昂仁县、仁布县、吉隆县)

海南藏族自治州(同德县、贵南县、贵德县、兴海县、共和县)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

南宁市(良庆区、邕宁区、横州市、兴宁区、马山县、宾阳县、隆安县、上林县、江南区、西乡塘区、青秀区、武鸣区)

庆阳市(宁县、庆城县、正宁县、环县、镇原县、华池县、合水县、西峰区)

成都市(简阳市、金堂县、彭州市、武侯区、崇州市、青白江区、温江区、龙泉驿区、蒲江县、大邑县、新都区、都江堰市、锦江区、郫都区、双流区、金牛区、成华区、青羊区、邛崃市、新津区)

孝感市(应城市、大悟县、孝昌县、汉川市、云梦县、孝南区、安陆市)

南京市(玄武区、溧水区、浦口区、高淳区、建邺区、秦淮区、栖霞区、六合区、鼓楼区、江宁区、雨花台区)

广安市(华蓥市、广安区、前锋区、邻水县、岳池县、武胜县)

南阳市(唐河县、社旗县、淅川县、镇平县、邓州市、西峡县、宛城区、卧龙区、桐柏县、南召县、新野县、内乡县、方城县)

中山市

甘南藏族自治州(碌曲县、夏河县、舟曲县、合作市、玛曲县、迭部县、临潭县、卓尼县)

鞍山市(千山区、海城市、铁东区、台安县、立山区、岫岩满族自治县、铁西区)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。