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杭州市(淳安县、西湖区、钱塘区、临安区、临平区、拱墅区、滨江区、建德市、富阳区、桐庐县、萧山区、上城区、余杭区)

海西蒙古族藏族自治州(天峻县、都兰县、格尔木市、德令哈市、茫崖市、乌兰县)

贵港市(桂平市、覃塘区、平南县、港南区、港北区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿图什市、乌恰县、阿合奇县)  亳州市(利辛县、蒙城县、谯城区、涡阳县)

三亚市(吉阳区、崖州区、海棠区、天涯区)

乌海市(乌达区、海南区、海勃湾区)

贵阳市(云岩区、白云区、南明区、开阳县、乌当区、花溪区、清镇市、观山湖区、息烽县、修文县)

德宏傣族景颇族自治州(陇川县、梁河县、芒市、瑞丽市、盈江县)  泰州市(靖江市、兴化市、海陵区、泰兴市、高港区、姜堰区)

商洛市(丹凤县、镇安县、山阳县、柞水县、洛南县、商州区、商南县)

喀什地区(麦盖提县、伽师县、疏勒县、泽普县、英吉沙县、巴楚县、莎车县、叶城县、塔什库尔干塔吉克自治县、喀什市、岳普湖县、疏附县)

兴安盟(乌兰浩特市、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、突泉县、阿尔山市、科尔沁右翼前旗)

庆阳市(镇原县、环县、华池县、庆城县、正宁县、西峰区、合水县、宁县)

澳门特别行政区

曲靖市(陆良县、罗平县、沾益区、富源县、宣威市、会泽县、麒麟区、马龙区、师宗县)

固原市(彭阳县、西吉县、原州区、泾源县、隆德县)

中山市

北海市(海城区、银海区、合浦县、铁山港区)

天津市(南开区、西青区、红桥区、河北区、河东区、津南区、宁河区、武清区、北辰区、宝坻区、东丽区、静海区、滨海新区、河西区、蓟州区、和平区)

拉萨市(墨竹工卡县、曲水县、当雄县、堆龙德庆区、达孜区、城关区、林周县、尼木县)

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

汕头市(潮阳区、金平区、澄海区、南澳县、潮南区、龙湖区、濠江区)

达州市(通川区、万源市、渠县、宣汉县、达川区、大竹县、开江县)

绍兴市(诸暨市、越城区、新昌县、柯桥区、上虞区、嵊州市)

白山市(长白朝鲜族自治县、靖宇县、浑江区、抚松县、江源区、临江市)

七台河市(茄子河区、勃利县、新兴区、桃山区)

红河哈尼族彝族自治州(金平苗族瑶族傣族自治县、河口瑶族自治县、石屏县、弥勒市、蒙自市、元阳县、建水县、泸西县、个旧市、红河县、开远市、屏边苗族自治县、绿春县)

克拉玛依市(乌尔禾区、独山子区、克拉玛依区、白碱滩区)

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阜阳市(颍州区、临泉县、颍泉区、颍上县、颍东区、太和县、阜南县、界首市)

鹤壁市(浚县、淇县、山城区、鹤山区、淇滨区)

晋中市(灵石县、介休市、左权县、祁县、太谷区、寿阳县、榆社县、榆次区、和顺县、昔阳县、平遥县)

迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)  衢州市(开化县、江山市、龙游县、柯城区、常山县、衢江区)

上海市(崇明区、嘉定区、青浦区、虹口区、奉贤区、宝山区、普陀区、松江区、徐汇区、静安区、杨浦区、长宁区、黄浦区、浦东新区、闵行区、金山区)

绥化市(望奎县、青冈县、明水县、庆安县、安达市、肇东市、海伦市、绥棱县、兰西县、北林区)

张掖市(民乐县、甘州区、临泽县、山丹县、高台县、肃南裕固族自治县)宿迁市(宿城区、泗洪县、宿豫区、沭阳县、泗阳县)

肇庆市(鼎湖区、封开县、端州区、怀集县、广宁县、四会市、德庆县、高要区)  滁州市(全椒县、来安县、凤阳县、天长市、南谯区、明光市、琅琊区、定远县)

儋州市

廊坊市(固安县、三河市、安次区、大城县、霸州市、大厂回族自治县、香河县、永清县、广阳区、文安县)

沧州市(泊头市、河间市、任丘市、沧县、孟村回族自治县、海兴县、肃宁县、盐山县、新华区、青县、吴桥县、献县、运河区、东光县、黄骅市、南皮县)金华市(金东区、永康市、磐安县、义乌市、婺城区、东阳市、浦江县、武义县、兰溪市)

东营市(垦利区、东营区、广饶县、河口区、利津县)

郴州市(嘉禾县、苏仙区、永兴县、临武县、宜章县、北湖区、安仁县、汝城县、桂阳县、桂东县、资兴市)

驻马店市(泌阳县、平舆县、遂平县、正阳县、上蔡县、确山县、西平县、驿城区、新蔡县、汝南县)

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丹东市(东港市、振兴区、凤城市、宽甸满族自治县、振安区、元宝区)

洛阳市(栾川县、涧西区、偃师区、洛龙区、新安县、洛宁县、嵩县、宜阳县、瀍河回族区、汝阳县、孟津区、老城区、伊川县、西工区)

遵义市(播州区、务川仡佬族苗族自治县、桐梓县、红花岗区、习水县、湄潭县、余庆县、赤水市、绥阳县、道真仡佬族苗族自治县、仁怀市、正安县、汇川区、凤冈县)

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黔东南苗族侗族自治州(岑巩县、剑河县、天柱县、锦屏县、三穗县、黎平县、黄平县、台江县、镇远县、雷山县、从江县、施秉县、凯里市、丹寨县、榕江县、麻江县)

临夏回族自治州(东乡族自治县、临夏市、康乐县、广河县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏县、和政县、永靖县)

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文山壮族苗族自治州(富宁县、西畴县、麻栗坡县、文山市、马关县、丘北县、广南县、砚山县)

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“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。