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揭阳市(揭西县、榕城区、揭东区、普宁市、惠来县)
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枣庄市(市中区、滕州市、台儿庄区、山亭区、薛城区、峄城区)
梧州市(苍梧县、岑溪市、蒙山县、龙圩区、长洲区、万秀区、藤县)
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吕梁市(柳林县、岚县、交城县、离石区、孝义市、文水县、中阳县、方山县、汾阳市、交口县、临县、兴县、石楼县)
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红河哈尼族彝族自治州(红河县、蒙自市、开远市、泸西县、绿春县、屏边苗族自治县、建水县、弥勒市、石屏县、个旧市、河口瑶族自治县、元阳县、金平苗族瑶族傣族自治县)
舟山市(定海区、岱山县、嵊泗县、普陀区)
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巴音郭楞蒙古自治州(若羌县、焉耆回族自治县、轮台县、博湖县、且末县、和静县、库尔勒市、和硕县、尉犁县)
安康市(紫阳县、白河县、石泉县、旬阳市、汉阴县、岚皋县、汉滨区、平利县、镇坪县、宁陕县)
甘南藏族自治州(玛曲县、临潭县、卓尼县、舟曲县、合作市、迭部县、夏河县、碌曲县)
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海西蒙古族藏族自治州(天峻县、德令哈市、都兰县、格尔木市、乌兰县、茫崖市)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿合奇县、阿图什市、阿克陶县)
凉山彝族自治州(会理市、宁南县、昭觉县、冕宁县、金阳县、德昌县、西昌市、雷波县、越西县、甘洛县、美姑县、喜德县、普格县、盐源县、布拖县、会东县、木里藏族自治县)
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淮北市(相山区、烈山区、濉溪县、杜集区)
宁波市(象山县、鄞州区、余姚市、宁海县、北仑区、海曙区、江北区、慈溪市、奉化区、镇海区)
宁夏回族自治区
三门峡市(陕州区、渑池县、湖滨区、灵宝市、义马市、卢氏县)
佛山市(三水区、高明区、顺德区、南海区、禅城区)
达州市(万源市、宣汉县、达川区、渠县、大竹县、通川区、开江县)
徐州市(鼓楼区、铜山区、贾汪区、邳州市、丰县、云龙区、沛县、新沂市、睢宁县、泉山区)
南平市(延平区、武夷山市、松溪县、政和县、邵武市、建瓯市、浦城县、顺昌县、光泽县、建阳区)
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克拉玛依市(克拉玛依区、白碱滩区、独山子区、乌尔禾区)
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衢州市(开化县、常山县、衢江区、柯城区、龙游县、江山市)
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常州市(天宁区、金坛区、溧阳市、钟楼区、新北区、武进区)
连云港市(东海县、灌南县、赣榆区、海州区、连云区、灌云县)
锡林郭勒盟(正蓝旗、镶黄旗、二连浩特市、太仆寺旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、苏尼特右旗、锡林浩特市、苏尼特左旗、正镶白旗、多伦县、阿巴嘎旗)
来宾市(合山市、武宣县、忻城县、象州县、金秀瑶族自治县、兴宾区)
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漳州市(东山县、龙海区、云霄县、华安县、龙文区、漳浦县、诏安县、芗城区、长泰区、南靖县、平和县)
东营市(广饶县、垦利区、河口区、利津县、东营区)
内江市(市中区、隆昌市、资中县、威远县、东兴区)
日喀则市(仁布县、定日县、定结县、亚东县、白朗县、聂拉木县、康马县、岗巴县、桑珠孜区、仲巴县、南木林县、萨迦县、谢通门县、萨嘎县、江孜县、吉隆县、拉孜县、昂仁县)
松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、宁江区、长岭县、乾安县)
郴州市(资兴市、汝城县、安仁县、北湖区、临武县、桂东县、永兴县、桂阳县、苏仙区、嘉禾县、宜章县)
江门市(江海区、新会区、蓬江区、鹤山市、台山市、恩平市、开平市)
承德市(滦平县、兴隆县、双滦区、双桥区、围场满族蒙古族自治县、平泉市、承德县、丰宁满族自治县、鹰手营子矿区、隆化县、宽城满族自治县)
山南市(乃东区、洛扎县、措美县、加查县、浪卡子县、错那市、琼结县、扎囊县、曲松县、贡嘎县、桑日县、隆子县)
七台河市(新兴区、桃山区、勃利县、茄子河区)
昌都市(卡若区、贡觉县、丁青县、洛隆县、类乌齐县、芒康县、察雅县、左贡县、江达县、八宿县、边坝县)
泰安市(东平县、宁阳县、岱岳区、泰山区、肥城市、新泰市)
广州市(荔湾区、黄埔区、越秀区、天河区、海珠区、从化区、番禺区、花都区、白云区、增城区、南沙区)
芜湖市(繁昌区、南陵县、无为市、鸠江区、弋江区、湾沚区、镜湖区)
天水市(秦州区、甘谷县、武山县、张家川回族自治县、清水县、麦积区、秦安县)
福州市(仓山区、闽清县、罗源县、长乐区、连江县、鼓楼区、晋安区、马尾区、福清市、永泰县、平潭县、台江区、闽侯县)
衡阳市(石鼓区、珠晖区、衡阳县、蒸湘区、衡东县、衡山县、祁东县、雁峰区、耒阳市、衡南县、常宁市、南岳区)
玉溪市(新平彝族傣族自治县、华宁县、易门县、通海县、红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、江川区、澄江市、峨山彝族自治县)
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乌鲁木齐市(头屯河区、新市区、达坂城区、米东区、乌鲁木齐县、水磨沟区、沙依巴克区、天山区)
鞍山市(铁东区、立山区、千山区、铁西区、台安县、海城市、岫岩满族自治县)
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兴安盟(科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、突泉县、阿尔山市、乌兰浩特市)
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海南藏族自治州(兴海县、共和县、贵德县、同德县、贵南县)
忻州市(定襄县、五台县、岢岚县、河曲县、静乐县、代县、忻府区、保德县、原平市、繁峙县、五寨县、偏关县、宁武县、神池县)
“翻身仗”背后,藏着多重隐忧。
1
主业拉胯,靠副业“翻身”
渤海银行刚打了一场“翻身仗”。
2024年财报显示,渤海银行实现营业收入254.82亿元,同比增长1.94%;实现归母净利润52.56亿元,同比增长3.44%。
别看涨幅不大,能实现正向增长,已经是一种进步。
回看过往,2023年,渤海银行实现营业收入249.97亿,同比下降5.55%;净利润50.81亿,同比下降16.81%。
更早的时候,2020-2022年,渤海银行的营业收入分别为324.92亿元、291.94亿元、264.65亿元,同比增速分别为14.50%、-10.15%、-9.35%。
同期净利润分别为84.45亿元、86.30亿元、61.07亿元,同比增速分别为3.07%、2.19%、-29.23%。
遥想2019年,渤海银行营业收入更是达283.78亿元,同比增长22.4%;净利润81.93亿元,同比增长15.71%,堪称“高光时刻”。
此番扭转颓势,渤海银行靠的是什么?渤海银行董事长王锦虹给出的答案是:
得益于持续优化业务结构、升级展业模式、夯实客户基础、丰富产品谱系、凝聚创新力量。
这些字咱都认识,但放在一起愣是没看懂,堪比互联网“黑话”。
还得从财报找答案。财报显示,渤海银行业绩上涨的主要动力来自非利息净收入板块。报告期内,该业务收入约99.39亿元,增长35.20%。尤其是:
交易收益净额同比增长87.47%,金融投资净收益同比增长116.13%。
由于抓住了去年债券市场的红利,渤海银行在投资上赚了一波。
副业开花,主业就有点不够看了。
2024年,渤海银行利息净收入为155.42亿元,同比下降11.92%。这部分收入占据渤海银行总收入六成以上。
更严峻的是零售业务。财报显示,2024年渤海银行的零售业务实现收入46.08亿元,同比下降45%!
投资副业干成主业,存贷老本行却在倒退,渤海银行经历了啥?
2
净息差收窄,消费贷“埋雷”
迹象其实早已出现。
翻看2023年财报,渤海银行净息差为1.14%。
什么概念呢?和自己比,2020年的时候,渤海银行净息差一度高达2.35%。
和同行比,2023年同期,平安银行、招商银行、浙商银行、兴业银行、中信银行、光大银行、民生银行的净息差分别为2.38%、2.15%、2.01%、1.93%、1.78%、1.74%、1.46%。
就算放到A股的主要上市银行中,渤海银行的净息差也排在倒数。金融监管总局数据显示,2023年中国商业银行净息差在1.69%-1.74%之间,远高于渤海银行的1.14%。
对于以信贷业务为主业的银行来说,净息差的收窄,显然不是一件好事。
还有一个迹象,来自零售业务。
时间回到2017年,渤海银行便开始发力零售转型,通过与蚂蚁、微众和度小满等互联网平台合作,渤海银行的消费金融业务迎来飞速发展。
财报显示,2017年的时候,渤海银行的个人消费贷规模只有88亿元。到了2020年,这个数字已经来到1100亿元以上,是原来的12倍还多。
▲图源:每财网
但在那之后,政策风向陡然生变,渤海银行的消费贷开始踩下刹车。2024年,渤海银行的个人消费贷规模回到375.12亿元,相比高峰期缩减60%以上。
刹车踩住了,狂飙后遗症却没有消失。
财报显示,2024年,渤海银行的个人不良贷款规模为92.12亿元,较2023年增长了30.85亿,个人贷款不良率从2023年的2.25%上升为2024年的4.15%。
尤其是个人消费贷款不良率,2024年为12.37%,比2023年同期上涨7.93个百分点。
从整体看,2024年底,渤海银行的不良贷款率微降至1.76%。对比同行,同期招商银行不良贷款率为0.95%,兴业银行为1.07%,光大银行为1.25%。
很明显,在股份制银行中,渤海银行的不良贷款率仍处于高位。
如何进一步“排险”,是渤海银行必须面对的问题。
3
股价跌去84%,“求变”迫在眉睫
市场对渤海银行的态度,直观反映在股价上。
截至2025年4月17日收盘,渤海银行的股价是0.88港元/股,相比当年的高点已经跌去:
84%。
从市值看,渤海银行最新市值为156.31亿港元。同为股份制银行,这个市值只有招商银行的:
1/70。
要知道,渤海银行是一家全国性的股份制商业银行,网点遍布全国主要省会及重要城市。截至2024年末,该行资产总额达到1.84万亿元。
就是这样一家大银行,总市值却只有156.31亿港元,令人唏嘘。
股价之外,更多的压力还来自内部。
2024年,渤海银行多次收到监管的罚单:
2月,渤海银行烟台分行因贷后管理松懈、严重违背审慎经营原则被罚款30万元。5月,渤海银行荆州分行因违规转嫁成本问题被处以25万元罚款;南宁分行因贷款“三查”制度执行不严等问题,被罚70万元。
过去几年,渤海银行已多次收到超千万元的罚单。例如,因存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范等问题,渤海银行总行被罚款430万元,分支机构被罚款1230万元。
更经典的是2021年8月,济民可信集团发现,两家子公司的28亿元存款,在“不知情”情况下被渤海银行质押担保。由于存款一直被质押且屡次沟通未果,济民可信子公司向江苏无锡警方报了案,济民可信集团还公开发文“六问渤海银行”。
一家企业存入银行的钱,在未经同意的情况下就被银行悄悄地挪用了,这事足够魔幻。按照财经杂志的报道,这件事暴露出渤海银行南京分行下辖营业部在人员管理、操作环节方面存在薄弱环节。
渤海银行成立于2005年,是国内12家全国性股份行中最年轻的银行,2020年7月在香港联交所主板挂牌上市。
如今,在股价跌去84%之后,这家最年轻的股份制银行,已经来到命运的十字路口!
新闻结尾
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