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临沂市(沂水县、平邑县、河东区、兰山区、费县、罗庄区、郯城县、蒙阴县、兰陵县、沂南县、莒南县、临沭县)
齐齐哈尔市(建华区、昂昂溪区、龙沙区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、富拉尔基区、富裕县、克东县、泰来县、铁锋区、甘南县、讷河市、依安县、克山县、拜泉县)
台州市(三门县、玉环市、天台县、温岭市、黄岩区、仙居县、临海市、椒江区、路桥区) 蚌埠市(禹会区、固镇县、龙子湖区、怀远县、淮上区、五河县、蚌山区)
四平市(双辽市、伊通满族自治县、梨树县、铁西区、铁东区)
云浮市(罗定市、新兴县、郁南县、云安区、云城区)
巴彦淖尔市(乌拉特中旗、乌拉特前旗、临河区、五原县、磴口县、杭锦后旗、乌拉特后旗)
临夏回族自治州(积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、东乡族自治县、广河县、康乐县、和政县、永靖县、临夏县) 资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)
咸阳市(武功县、永寿县、泾阳县、兴平市、乾县、礼泉县、秦都区、旬邑县、长武县、渭城区、三原县、彬州市、杨陵区、淳化县)
晋中市(平遥县、榆次区、寿阳县、榆社县、祁县、介休市、太谷区、灵石县、和顺县、昔阳县、左权县)
恩施土家族苗族自治州(恩施市、鹤峰县、宣恩县、巴东县、建始县、来凤县、利川市、咸丰县)
伊春市(友好区、伊美区、金林区、铁力市、嘉荫县、大箐山县、乌翠区、南岔县、丰林县、汤旺县)
克拉玛依市(乌尔禾区、克拉玛依区、独山子区、白碱滩区)
三明市(沙县区、建宁县、将乐县、泰宁县、清流县、明溪县、三元区、尤溪县、永安市、大田县、宁化县)
哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)
黔东南苗族侗族自治州(凯里市、从江县、榕江县、黎平县、三穗县、剑河县、台江县、锦屏县、镇远县、丹寨县、天柱县、施秉县、雷山县、黄平县、岑巩县、麻江县)
淄博市(博山区、周村区、临淄区、淄川区、桓台县、沂源县、张店区、高青县)
怒江傈僳族自治州(福贡县、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、泸水市)
赣州市(龙南市、安远县、定南县、会昌县、寻乌县、石城县、全南县、瑞金市、南康区、信丰县、崇义县、宁都县、赣县区、大余县、于都县、上犹县、章贡区、兴国县)
淮北市(相山区、杜集区、濉溪县、烈山区)
温州市(文成县、洞头区、鹿城区、苍南县、永嘉县、瓯海区、乐清市、龙湾区、平阳县、泰顺县、龙港市、瑞安市)
延安市(洛川县、志丹县、黄陵县、甘泉县、富县、宜川县、吴起县、黄龙县、宝塔区、延川县、子长市、安塞区、延长县)
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沧州市(青县、南皮县、泊头市、新华区、吴桥县、东光县、肃宁县、盐山县、沧县、孟村回族自治县、运河区、任丘市、河间市、黄骅市、海兴县、献县)
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福州市(晋安区、仓山区、鼓楼区、平潭县、马尾区、罗源县、连江县、闽清县、闽侯县、长乐区、台江区、永泰县、福清市)
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岳阳市(平江县、汨罗市、君山区、湘阴县、岳阳县、岳阳楼区、临湘市、华容县、云溪区)
防城港市(东兴市、港口区、防城区、上思县)
哈尔滨市(香坊区、松北区、呼兰区、道外区、木兰县、五常市、尚志市、双城区、依兰县、平房区、延寿县、宾县、南岗区、阿城区、方正县、巴彦县、通河县、道里区)
迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市) 攀枝花市(米易县、盐边县、仁和区、西区、东区)
盐城市(大丰区、东台市、滨海县、盐都区、射阳县、阜宁县、响水县、建湖县、亭湖区)
宜宾市(高县、珙县、长宁县、兴文县、江安县、筠连县、翠屏区、屏山县、叙州区、南溪区)
白银市(会宁县、平川区、白银区、景泰县、靖远县)抚州市(黎川县、南丰县、金溪县、南城县、崇仁县、乐安县、资溪县、广昌县、临川区、东乡区、宜黄县)
抚顺市(新抚区、望花区、顺城区、清原满族自治县、抚顺县、东洲区、新宾满族自治县) 内江市(威远县、东兴区、隆昌市、市中区、资中县)
凉山彝族自治州(喜德县、越西县、雷波县、美姑县、西昌市、冕宁县、德昌县、会理市、布拖县、宁南县、普格县、金阳县、甘洛县、昭觉县、盐源县、会东县、木里藏族自治县)
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黄冈市(浠水县、团风县、麻城市、黄州区、武穴市、蕲春县、罗田县、红安县、黄梅县、英山县)玉溪市(新平彝族傣族自治县、华宁县、江川区、澄江市、易门县、红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、通海县、峨山彝族自治县)
大理白族自治州(祥云县、云龙县、弥渡县、大理市、鹤庆县、漾濞彝族自治县、洱源县、南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县、剑川县、宾川县、永平县)
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滨州市(滨城区、无棣县、惠民县、博兴县、沾化区、阳信县、邹平市)
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德宏傣族景颇族自治州(梁河县、芒市、瑞丽市、盈江县、陇川县)
商洛市(商南县、山阳县、商州区、洛南县、镇安县、丹凤县、柞水县)
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。