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徐州市(贾汪区、沛县、新沂市、丰县、睢宁县、邳州市、铜山区、泉山区、鼓楼区、云龙区)

大庆市(龙凤区、杜尔伯特蒙古族自治县、红岗区、林甸县、肇州县、让胡路区、肇源县、大同区、萨尔图区)

无锡市(宜兴市、滨湖区、江阴市、惠山区、新吴区、锡山区、梁溪区)

保定市(蠡县、顺平县、雄县、安国市、望都县、定州市、高阳县、涞水县、满城区、安新县、涿州市、曲阳县、徐水区、竞秀区、涞源县、博野县、高碑店市、唐县、容城县、阜平县、易县、莲池区、清苑区、定兴县)  河源市(连平县、龙川县、源城区、紫金县、和平县、东源县)

潍坊市(潍城区、坊子区、昌乐县、安丘市、高密市、寿光市、青州市、临朐县、寒亭区、昌邑市、诸城市、奎文区)

黑河市(逊克县、嫩江市、五大连池市、爱辉区、北安市、孙吴县)

泉州市(南安市、石狮市、德化县、洛江区、惠安县、丰泽区、鲤城区、永春县、泉港区、晋江市、安溪县、金门县)

菏泽市(曹县、成武县、定陶区、东明县、郓城县、巨野县、鄄城县、单县、牡丹区)  酒泉市(肃州区、玉门市、瓜州县、金塔县、肃北蒙古族自治县、敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县)

秦皇岛市(卢龙县、青龙满族自治县、北戴河区、抚宁区、昌黎县、山海关区、海港区)

曲靖市(陆良县、师宗县、马龙区、沾益区、富源县、麒麟区、宣威市、罗平县、会泽县)

漳州市(芗城区、华安县、漳浦县、长泰区、东山县、龙文区、云霄县、龙海区、平和县、南靖县、诏安县)

珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)

资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)

潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)

运城市(新绛县、绛县、夏县、闻喜县、河津市、盐湖区、临猗县、垣曲县、芮城县、平陆县、稷山县、永济市、万荣县)

铜仁市(印江土家族苗族自治县、沿河土家族自治县、江口县、石阡县、玉屏侗族自治县、万山区、思南县、碧江区、德江县、松桃苗族自治县)

北京市(丰台区、石景山区、昌平区、密云区、平谷区、房山区、门头沟区、顺义区、朝阳区、通州区、西城区、大兴区、东城区、延庆区、海淀区、怀柔区)

东营市(利津县、东营区、河口区、广饶县、垦利区)

海南藏族自治州(贵德县、共和县、同德县、兴海县、贵南县)

香港特别行政区

咸宁市(崇阳县、通山县、通城县、咸安区、嘉鱼县、赤壁市)

白山市(江源区、浑江区、抚松县、临江市、长白朝鲜族自治县、靖宇县)

沈阳市(康平县、苏家屯区、辽中区、浑南区、沈北新区、新民市、于洪区、和平区、铁西区、沈河区、皇姑区、法库县、大东区)

金华市(磐安县、东阳市、武义县、义乌市、浦江县、兰溪市、金东区、婺城区、永康市)

楚雄彝族自治州(牟定县、南华县、大姚县、双柏县、武定县、元谋县、永仁县、禄丰市、楚雄市、姚安县)

丹东市(元宝区、振安区、宽甸满族自治县、凤城市、东港市、振兴区)

邢台市(广宗县、平乡县、任泽区、临城县、柏乡县、新河县、沙河市、临西县、信都区、南宫市、南和区、隆尧县、襄都区、内丘县、威县、宁晋县、清河县、巨鹿县)

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南平市(建瓯市、延平区、邵武市、建阳区、顺昌县、松溪县、政和县、光泽县、武夷山市、浦城县)

聊城市(东阿县、莘县、茌平区、临清市、东昌府区、冠县、阳谷县、高唐县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、乌恰县、阿合奇县、阿图什市)

西藏自治区  日照市(东港区、五莲县、莒县、岚山区)

本溪市(明山区、溪湖区、平山区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县、南芬区)

新余市(渝水区、分宜县)

遂宁市(蓬溪县、射洪市、安居区、船山区、大英县)成都市(新津区、崇州市、温江区、武侯区、金牛区、双流区、龙泉驿区、邛崃市、金堂县、青羊区、新都区、都江堰市、锦江区、青白江区、大邑县、彭州市、成华区、蒲江县、简阳市、郫都区)

玉溪市(澄江市、江川区、红塔区、易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县、华宁县、通海县、新平彝族傣族自治县、峨山彝族自治县)  汉中市(西乡县、宁强县、洋县、南郑区、汉台区、佛坪县、镇巴县、略阳县、勉县、留坝县、城固县)

阿克苏地区(乌什县、库车市、温宿县、阿克苏市、拜城县、沙雅县、柯坪县、新和县、阿瓦提县)

长治市(长子县、上党区、黎城县、襄垣县、壶关县、潞城区、沁县、平顺县、屯留区、沁源县、武乡县、潞州区)

清远市(连山壮族瑶族自治县、清新区、连南瑶族自治县、连州市、佛冈县、清城区、英德市、阳山县)崇左市(龙州县、大新县、宁明县、天等县、江州区、凭祥市、扶绥县)

萍乡市(芦溪县、莲花县、安源区、湘东区、上栗县)

湘潭市(湘乡市、韶山市、雨湖区、岳塘区、湘潭县)

九江市(瑞昌市、永修县、柴桑区、都昌县、濂溪区、修水县、共青城市、湖口县、武宁县、德安县、庐山市、彭泽县、浔阳区)

盐城市(响水县、滨海县、盐都区、东台市、建湖县、大丰区、射阳县、亭湖区、阜宁县)

晋城市(陵川县、城区、阳城县、高平市、沁水县、泽州县)

桂林市(灌阳县、全州县、灵川县、七星区、兴安县、叠彩区、象山区、雁山区、永福县、荔浦市、临桂区、资源县、阳朔县、秀峰区、恭城瑶族自治县、龙胜各族自治县、平乐县)

大同市(天镇县、灵丘县、左云县、平城区、浑源县、阳高县、广灵县、新荣区、云州区、云冈区)

茂名市(高州市、电白区、茂南区、化州市、信宜市)

周口市(沈丘县、郸城县、项城市、川汇区、鹿邑县、淮阳区、扶沟县、西华县、太康县、商水县)

内蒙古自治区

乌海市(海南区、乌达区、海勃湾区)

扬州市(高邮市、江都区、宝应县、广陵区、邗江区、仪征市)

衡水市(阜城县、景县、枣强县、桃城区、安平县、武强县、故城县、冀州区、武邑县、深州市、饶阳县)

齐齐哈尔市(依安县、梅里斯达斡尔族区、铁锋区、克东县、龙沙区、龙江县、富拉尔基区、拜泉县、讷河市、克山县、甘南县、碾子山区、昂昂溪区、富裕县、建华区、泰来县)

绥化市(北林区、庆安县、兰西县、安达市、绥棱县、海伦市、青冈县、明水县、肇东市、望奎县)

通辽市(科尔沁左翼中旗、库伦旗、奈曼旗、科尔沁区、扎鲁特旗、霍林郭勒市、开鲁县、科尔沁左翼后旗)

　　文丨牛犇 

　　近期，热门题材股的爆发还在持续，如机器人相关的题材持续霸占涨幅榜，领域内频频掀起涨停潮。

　　作为2025年最确定的主线之一，机器人板块受事件催化的影响较大，如最近的行情就受到了人形机器人跑进马拉松的影响。现在以及未来，有关机器人的大事件更多，这也意味着其在二级市场有反复活跃的可能。而机器人股也正获得知名投资者的青睐，如最新消息显示，国际知名投行大摩、小摩刚刚斥资一个亿联合买入了一家机器人概念股（具体名单详见文内）。

　　机器人王者归来

　　在美国特朗普“不会对中国采取强硬态度，将大幅下调对华关税”表态下，4月23日，A股市场放量高开，各个热门题材精彩纷呈，尤其是机器人相关的板块表现亮眼，其中截至午间收盘，宇树机器人指数大涨4.82%，人形机器人指数大涨4.08%，具身智能指数大涨3.77%，其他机器人概念指数也纷纷跟涨（见图1）。

　　个股方面，长盛轴承、汉威科技、汉宇集团等大涨超10%，兆威机电、浙江荣泰、秦川机床、宁波东力、杭齿前进、南方精工（维权）等近10余只个股纷纷触及“10CM”涨停。

　　在资本市场外部环境向好发展的同时，机器人本身的利好刺激同样不断。如4月19日，全球首届人形机器人马拉松大赛（半马）在北京亦庄举办，全程21.0975公里，20支（？）人形机器人参赛。虽然竞赛过程颇为曲折，人形机器人暴露了能源系统瓶颈、可靠性困境、控制系统缺陷等较多的问题，但人形机器人的进步更受瞩目。最终，经过角逐，天工Ultra机器人凭借2小时40分42秒的成绩夺冠。

　　这意味着，机器人向商业化进程又迈出了重要一步。而据有关预测，2025年，全球人形机器人市场销量有望达到1.24万台，市场规模63.39亿元。其中，中国人形机器人的销量或将达到7300台。

　　《解密行业龙头》的主讲人彭祖曾多次明确表示看好机器人赛道，并在本周一再次明确指出，“（人形机器人参加半马）这些问题的暴露，是产品从实验室走向产业化的必经之路，今日的踉跄恰是技术迭代的催化剂。现在的AI和机器人，未来肯定是超越所有人的预期的。”

　　那么，机器人的市场行情还会延续多久？哪些核心公司将会出现超额收益？想进一步了解的投资者可扫描或长按识别下方二维码，“加入学习”即可免费收看彭祖有关机器人赛道的详尽分析。

　　利好频频出现

　　除了人形机器人参加半马事件，近期机器人板块正在或者还将迎来更多的相关事件催化。如4月22日-24日，第三十三届NEPCONChina2025中国国际电子生产设备暨微电子工业展在上海世博展览馆举办，其中包括创新打造NEPCON人形机器人拆解区，机器人马拉松冠军“天工”隆重登场等。

　　4月24日-26日，由中国电子学会主办，中国人形机器人百人会、无锡市惠山国有投资控股集团有限公司承办的首届具身智能机器人运动会将在无锡市惠山区举办。

　　4月25日-26日，由中国机器人网与上海市汽车会展中心主办的“2025中国人形机器人生态大会暨智能机器人与未来科技展”将在上海盛大启幕。

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　　当然，更重要的是，一大批机器人概念股的业绩已经开启爆发模式。如据Wind统计，目前已披露2025年一季报的机器人概念股，有14只的盈利增速在20%以上，其中5只更是实现了翻倍增长。增速最快的是思特威-W，达1264.97%。据悉，公司主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片，产品已广泛应用于工业制造、物流领域，以及扫地机器人和AR/VR等为代表的新兴应用领域。

　　值得一提的是，从二级市场表现来看，已有2只机器人概念绩优股开启了上升行情，在上升通道持续的时间分别达86天和141天（具体名单详见表1，扫描或长按识别下方二维码，“加入学习”即可免费领取）。

　　大摩、小摩联合买进

　　在机器人板块持续上涨以及未来可期的同时，知名投资者正在领域内积极布局，如大摩、小摩即联合买进了一家绩优机器人概念股。

　　大摩、小摩联合买进的这家机器人概念股是长虹华意。在今年一季度末，大摩摩根士丹利和小摩摩根大通两家国际投行同时新进入了长虹华意的前十大流通股股东名单，其中摩根士丹利持股市值0.67亿元，摩根大通持股市值0.38亿元，合计达1.05亿元（见图2）。在今年一季度，长虹华意实现归母净利润1.00亿元，同比增长25.58%。

　　据悉，长虹华意主营压缩机，是全球最大的环保、节能、高效制冷压缩机专业企业。同时，公司旗下浙江加西贝拉科技服务股份有限公司向企业和科研院校提供工业机器人及其应用系统集成服务、传统制造业数字化转型实践，以及机器人应用技术等培训服务，且该子公司目前有UR协作机器人、NACHI工业机器人等授权代理业务。不过，长虹华意没有涉及机器人制造相关业务，且机器人业务在公司总体占比较低。

　　此外，同属机器人概念股的建科智能则获得了大摩、小摩，以及高盛三家国际投行的新进重仓，英威腾获得了“中东资金”科威特政府投资局的新进重仓……（见表2）

　　美国总统特朗普改变关税口吻，而且声称从来没有解雇美联储主席鲍威尔的意图，有关贸易谈判的好消息也从多处传出，全球市场如释重负，股市和债市上涨。

　　美国股市创下两周来最大涨幅。截至发稿，道指期货涨1.76%，标普500指数期货涨2.37%，纳指期货涨2.76%。

　　德国DAX指数涨2.45%，英国富时100指数涨1.30%，法国CAC40指数涨2.12%，欧洲斯托克50指数涨2.32%。

　　自金融危机以来，美国企业界在财报电话会议上对经济状况的看法从未如此悲观，对于试图判断特朗普贸易战将对股票市场造成多少冲击的投资者而言，这是一个不祥的信号。

　　根据美国银行对本轮财报季前期电话会议的分析，本季度财报季中对宏观经济状况的正面与负面评论之比已远低于平均水平，并势将创下2009年以来的最差水平。

　　围绕美国资产的不安情绪持续攀升，促使投资者抛售美国长期政府债券，进而推动收益率走高。这种市场忧虑在期权市场中有所映射，目前用于防范更大损失的期权溢价已达到自2021年“闪电崩盘”以来的峰值水平。

　　所谓的美国国债期权偏差显著扩大，投资者大量购入旨在对冲收益率飙升风险的看跌期权，推高其价格；而在收益率下行时获利的看涨期权，价格则未现同等涨幅。

　　上一次出现如此明显的看跌期权偏好，是在2021年2月25日。当日，美国国债市场突发异常“闪崩”，受流动性紧张影响，债券价格骤然下跌。

　　凯投宏观分析师保罗・阿什沃思在一份报告中写道，特朗普为了让美联储屈服于他的意愿，将不得不进一步削弱央行的独立性。

　　阿什沃思表示，即使特朗普在鲍威尔明年任期结束前成功将其撤职，他可能也必须解雇美联储理事会的其他六名成员，以确保政策得到执行。

　　而用不合格的傀儡填补美联储的空缺将“引发更严重的市场反弹，导致美元下跌。”

　　之前外界担心美国总统特朗普可能会辞退美联储主席杰罗姆·鲍威尔，引发了人们抛售美国股票、债券和美元，这推动黄金在创纪录地升破每盎司3500美元。但随着投资者获利了结以及特朗普态度缓和，黄金势将连续第二天回落。

　　“华尔街空神”保尔森表示，央行大规模买入推动黄金加速上涨，认为“黄金需求的主要驱动力是央行试图逐渐从纸币多元化转向黄金作为储备货币，这种情况不会改变。”

　　在近日美股持续震荡、美债遭大量抛售、美元不断走弱的背景下，投资者连续两日涌入加密货币市场。比特币自3月以来首次收复9万美元关口，一度升至七周高点，达到94，171美元。

　　截至周二，比特币4月涨幅已超10%，超过同期黄金8%的涨幅，而标普500指数和美元指数本月均已累计下跌5%。

　　笼罩在全球市场上空的一些阴云开始散去，让亚洲投资者松了一口气。

　　澳股、韩股与印度和印度尼西亚市场一道，抹去自4月2日关税宣布以来的跌幅，MSCI新兴市场指数年迄今表现转为上涨。公司债市场也重启。但美元在亚洲时段早盘的大幅上涨基本已化为泡影。过去几周积累起来的对本届美国政府的怀疑之情似乎无法借助几句话就完全消失。

　　骏利亨德森等机构在采访中谈及资产配置可能从美国向其他市场转移、市场对美债标售需求的担忧不散，以及对比特币和加密资产的兴趣重燃等，都可以反映这样的犹豫之情。

　　焦点个股：

　　特斯拉涨近7%，特斯拉Q1盈利锐减40%远逊预期，仍计划上半年开始生产低价车等新车。

　　苹果涨超3%、Meta涨超4%，此前欧盟依据数字市场法开出首笔罚单，对苹果和Meta罚款总计7亿欧元。

　　英特尔涨近5%，先前计划裁员逾20%。

　　波音涨超4%，第一季度营收、自由现金流超市场预期。

　　新东方美股盘前跌约1%，新东方称截至2月底季度营收11.8亿美元，同比增2%，经调净利同比降14.3%。

　　2025年第一季度泓德研究优选混合基金净值增长率为8.32%，同期业绩比较基准收益率为-1.16%。基金自2019年5月27日成立以来累计净值增长率82.90%，同期业绩比较基准收益率为10.37%。

　　一季度权益市场震荡上行，主要投资机会集中在人工智能和机器人等行业主题领域，A 股市场的领涨行业集中在汽车、机械和计算机，港股市场的表现在全球资本市场中遥遥领先，特别是恒生科技指数在主要成分股的带动下一季度的涨幅超过20%。表现相对落后的行业主要是资源品、地产和非银，红利类相关资产在资本市场风险偏好提高之后继续回落。

　　在市场震荡上行过程中，泓德研究优选混合在一季度基本保持了稳定的结构，制造业、医药和TMT是组合的主要构成，期间根据市场的波动情况对半导体、交运的持股进行一定的调整，增持了医药行业的投资比例。泓德研究优选混合结构上持股集中度有一定幅度的提高。

　　从2021年开始房地产的快速下行导致消费者信心、政府支出等很多方面形成共振，随着经济活动自身的周期性因素触底，以及金融、产业等多方面政策的重大转变将有机会推动国内需求见底回升，未来投资所处的国内经济环境预期有显著改善。与之相对应的是海外的通胀压力和不确定性的关税等贸易壁垒将导致外需的大幅波动，而中国制造业企业的多重竞争优势和已经形成的全球产业链的分工将使得各种贸易壁垒的实际效果如何仍然存在很大变数，在这种情况下资本市场的高波动率对于投资者而言既是调整，也是机遇。基金经理王克玉表示，后期将继续优化在医药、消费等内需型行业的投资标的；同时希望能抓住市场波动率提高的机会，在机械、汽车、电子等制造业领域通过有效的积极管理来提升组合业绩。