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辽源市(龙山区、东丰县、东辽县、西安区)

潍坊市(安丘市、坊子区、寿光市、高密市、奎文区、昌邑市、寒亭区、昌乐县、潍城区、青州市、临朐县、诸城市)

泸州市(龙马潭区、纳溪区、合江县、江阳区、叙永县、古蔺县、泸县)

汉中市(宁强县、洋县、城固县、留坝县、佛坪县、镇巴县、勉县、汉台区、西乡县、南郑区、略阳县)  迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)

黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、望谟县、兴仁市、册亨县、贞丰县、普安县、兴义市、安龙县)

常州市(天宁区、武进区、钟楼区、新北区、金坛区、溧阳市)

合肥市(巢湖市、长丰县、庐阳区、肥西县、庐江县、蜀山区、肥东县、包河区、瑶海区)

滨州市(博兴县、邹平市、滨城区、沾化区、惠民县、阳信县、无棣县)  营口市(大石桥市、盖州市、老边区、鲅鱼圈区、西市区、站前区)

南平市(延平区、武夷山市、松溪县、邵武市、光泽县、建阳区、政和县、顺昌县、建瓯市、浦城县)

九江市(瑞昌市、永修县、武宁县、修水县、柴桑区、庐山市、都昌县、德安县、濂溪区、浔阳区、彭泽县、共青城市、湖口县)

攀枝花市(东区、盐边县、米易县、西区、仁和区)

德州市(夏津县、德城区、庆云县、乐陵市、临邑县、平原县、武城县、禹城市、齐河县、陵城区、宁津县)

东莞市

朝阳市(喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县、建平县、龙城区、北票市、双塔区、凌源市)

池州市(青阳县、贵池区、东至县、石台县)

恩施土家族苗族自治州(利川市、建始县、巴东县、恩施市、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县)

七台河市(茄子河区、桃山区、勃利县、新兴区)

安康市(白河县、镇坪县、宁陕县、汉阴县、岚皋县、石泉县、紫阳县、旬阳市、平利县、汉滨区)

阜阳市(阜南县、颍泉区、颍上县、界首市、太和县、颍州区、颍东区、临泉县)

乌兰察布市(丰镇市、察哈尔右翼中旗、商都县、集宁区、察哈尔右翼前旗、四子王旗、凉城县、卓资县、化德县、察哈尔右翼后旗、兴和县)

桂林市(兴安县、全州县、临桂区、荔浦市、恭城瑶族自治县、七星区、灵川县、龙胜各族自治县、灌阳县、雁山区、象山区、秀峰区、资源县、永福县、阳朔县、平乐县、叠彩区)

宝鸡市(渭滨区、岐山县、眉县、凤翔区、扶风县、麟游县、金台区、千阳县、凤县、陈仓区、太白县、陇县)

澳门特别行政区

大理白族自治州(云龙县、剑川县、大理市、永平县、洱源县、巍山彝族回族自治县、鹤庆县、南涧彝族自治县、宾川县、弥渡县、祥云县、漾濞彝族自治县)

宿迁市(沭阳县、宿豫区、宿城区、泗阳县、泗洪县)

安庆市(桐城市、太湖县、宿松县、岳西县、宜秀区、迎江区、怀宁县、潜山市、大观区、望江县)

银川市(西夏区、兴庆区、贺兰县、金凤区、永宁县、灵武市)

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宁波市(奉化区、宁海县、鄞州区、余姚市、慈溪市、象山县、江北区、镇海区、海曙区、北仑区)

太原市(古交市、阳曲县、娄烦县、万柏林区、晋源区、尖草坪区、清徐县、迎泽区、杏花岭区、小店区)

肇庆市(端州区、高要区、广宁县、封开县、四会市、德庆县、怀集县、鼎湖区)

商洛市(柞水县、商州区、商南县、丹凤县、镇安县、洛南县、山阳县)  阳泉市(郊区、矿区、城区、盂县、平定县)

河池市(大化瑶族自治县、南丹县、罗城仫佬族自治县、宜州区、环江毛南族自治县、金城江区、天峨县、都安瑶族自治县、东兰县、巴马瑶族自治县、凤山县)

南阳市(西峡县、新野县、内乡县、桐柏县、社旗县、淅川县、宛城区、镇平县、南召县、卧龙区、邓州市、方城县、唐河县)

佳木斯市(抚远市、同江市、郊区、前进区、富锦市、东风区、向阳区、桦南县、桦川县、汤原县)锡林郭勒盟(二连浩特市、多伦县、镶黄旗、锡林浩特市、正镶白旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、苏尼特左旗、太仆寺旗、西乌珠穆沁旗、正蓝旗)

酒泉市(肃州区、金塔县、阿克塞哈萨克族自治县、瓜州县、肃北蒙古族自治县、敦煌市、玉门市)  赤峰市(翁牛特旗、巴林左旗、元宝山区、喀喇沁旗、敖汉旗、林西县、克什克腾旗、松山区、宁城县、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、红山区)

广州市(荔湾区、从化区、增城区、南沙区、黄埔区、白云区、花都区、番禺区、越秀区、天河区、海珠区)

厦门市(集美区、海沧区、思明区、翔安区、同安区、湖里区)

江门市(新会区、恩平市、开平市、蓬江区、江海区、台山市、鹤山市)乌海市(乌达区、海南区、海勃湾区)

包头市(固阳县、土默特右旗、九原区、白云鄂博矿区、达尔罕茂明安联合旗、东河区、昆都仑区、石拐区、青山区)

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金昌市(金川区、永昌县)

襄阳市(宜城市、老河口市、襄州区、樊城区、南漳县、谷城县、枣阳市、保康县、襄城区)

防城港市(上思县、东兴市、防城区、港口区)

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乐山市(市中区、峨边彝族自治县、五通桥区、井研县、夹江县、马边彝族自治县、沙湾区、犍为县、峨眉山市、金口河区、沐川县)

阜新市(彰武县、太平区、新邱区、细河区、海州区、阜新蒙古族自治县、清河门区)

曲靖市(沾益区、麒麟区、陆良县、富源县、会泽县、宣威市、马龙区、师宗县、罗平县)

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重庆市(梁平区、江津区、璧山区、涪陵区、秀山土家族苗族自治县、开州区、垫江县、江北区、渝北区、永川区、北碚区、武隆区、沙坪坝区、巫溪县、合川区、石柱土家族自治县、奉节县、巫山县、万州区、云阳县、忠县、九龙坡区、铜梁区、黔江区、大渡口区、丰都县、潼南区、彭水苗族土家族自治县、荣昌区、南川区、南岸区、长寿区、大足区、巴南区、城口县、渝中区、綦江区、酉阳土家族苗族自治县)

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、福贡县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市)

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毕节市(黔西市、威宁彝族回族苗族自治县、七星关区、织金县、纳雍县、大方县、金沙县、赫章县)

台州市(临海市、天台县、黄岩区、玉环市、温岭市、椒江区、路桥区、三门县、仙居县)

南京市(建邺区、六合区、鼓楼区、高淳区、栖霞区、玄武区、江宁区、浦口区、溧水区、秦淮区、雨花台区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-