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渭南市(大荔县、临渭区、华州区、白水县、韩城市、合阳县、蒲城县、华阴市、潼关县、澄城县、富平县)

克拉玛依市(克拉玛依区、乌尔禾区、白碱滩区、独山子区)

东莞市

深圳市(龙华区、光明区、罗湖区、南山区、坪山区、盐田区、宝安区、福田区、龙岗区)  安顺市(普定县、平坝区、西秀区、关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)

河源市(源城区、连平县、东源县、和平县、龙川县、紫金县)

清远市(佛冈县、连南瑶族自治县、英德市、连山壮族瑶族自治县、阳山县、连州市、清新区、清城区)

朝阳市(朝阳县、双塔区、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市、建平县、凌源市)  张家界市(永定区、桑植县、武陵源区、慈利县)

黑河市(孙吴县、逊克县、北安市、嫩江市、爱辉区、五大连池市)

玉林市(兴业县、福绵区、容县、玉州区、博白县、北流市、陆川县)

洛阳市(孟津区、栾川县、宜阳县、涧西区、瀍河回族区、洛龙区、新安县、嵩县、偃师区、汝阳县、西工区、伊川县、老城区、洛宁县)

广安市(邻水县、前锋区、武胜县、广安区、岳池县、华蓥市)

杭州市(临安区、建德市、余杭区、钱塘区、西湖区、萧山区、淳安县、桐庐县、滨江区、上城区、拱墅区、富阳区、临平区)

蚌埠市(固镇县、蚌山区、龙子湖区、五河县、禹会区、淮上区、怀远县)

眉山市(东坡区、仁寿县、洪雅县、彭山区、青神县、丹棱县)

汕尾市(陆丰市、城区、海丰县、陆河县)

沧州市(运河区、东光县、泊头市、肃宁县、吴桥县、黄骅市、河间市、任丘市、海兴县、南皮县、青县、献县、盐山县、新华区、孟村回族自治县、沧县)

黄冈市(英山县、黄州区、红安县、黄梅县、麻城市、蕲春县、浠水县、罗田县、武穴市、团风县)

永州市(蓝山县、零陵区、宁远县、东安县、祁阳市、新田县、江永县、双牌县、道县、冷水滩区、江华瑶族自治县)

萍乡市(安源区、芦溪县、上栗县、莲花县、湘东区)

许昌市(建安区、襄城县、鄢陵县、禹州市、长葛市、魏都区)

中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)

巴音郭楞蒙古自治州(和硕县、博湖县、尉犁县、焉耆回族自治县、和静县、且末县、库尔勒市、轮台县、若羌县)

常德市(桃源县、鼎城区、津市市、临澧县、武陵区、石门县、澧县、汉寿县、安乡县)

黔南布依族苗族自治州(平塘县、瓮安县、罗甸县、福泉市、龙里县、都匀市、惠水县、三都水族自治县、长顺县、贵定县、荔波县、独山县)

五指山市(文昌市、临高县、万宁市、保亭黎族苗族自治县、东方市、琼中黎族苗族自治县、陵水黎族自治县、白沙黎族自治县、昌江黎族自治县、乐东黎族自治县、琼海市、澄迈县、屯昌县、定安县)

株洲市(荷塘区、茶陵县、炎陵县、渌口区、醴陵市、天元区、芦淞区、攸县、石峰区)

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徐州市(鼓楼区、贾汪区、云龙区、新沂市、邳州市、沛县、泉山区、睢宁县、铜山区、丰县)

齐齐哈尔市(讷河市、龙江县、泰来县、建华区、克东县、铁锋区、克山县、依安县、富裕县、甘南县、龙沙区、拜泉县、昂昂溪区、富拉尔基区、碾子山区、梅里斯达斡尔族区)

南京市(溧水区、浦口区、高淳区、秦淮区、栖霞区、建邺区、六合区、鼓楼区、江宁区、玄武区、雨花台区)

大理白族自治州(洱源县、鹤庆县、南涧彝族自治县、漾濞彝族自治县、巍山彝族回族自治县、大理市、永平县、祥云县、宾川县、剑川县、弥渡县、云龙县)  昆明市(禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、富民县、嵩明县、官渡区、宜良县、五华区、晋宁区、西山区、呈贡区、东川区、寻甸回族彝族自治县、安宁市、石林彝族自治县)

濮阳市(范县、南乐县、清丰县、华龙区、台前县、濮阳县)

绥化市(北林区、肇东市、海伦市、安达市、明水县、青冈县、庆安县、绥棱县、兰西县、望奎县)

阿克苏地区(柯坪县、拜城县、乌什县、阿克苏市、阿瓦提县、库车市、沙雅县、温宿县、新和县)云浮市(新兴县、云安区、罗定市、郁南县、云城区)

衡阳市(蒸湘区、衡南县、耒阳市、石鼓区、衡山县、祁东县、衡阳县、衡东县、常宁市、珠晖区、雁峰区、南岳区)  迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)

衢州市(龙游县、开化县、常山县、衢江区、江山市、柯城区)

承德市(双滦区、鹰手营子矿区、平泉市、兴隆县、围场满族蒙古族自治县、承德县、双桥区、滦平县、隆化县、宽城满族自治县、丰宁满族自治县)

南宁市(江南区、上林县、青秀区、邕宁区、武鸣区、西乡塘区、兴宁区、宾阳县、隆安县、良庆区、横州市、马山县)潍坊市(诸城市、坊子区、潍城区、昌乐县、寿光市、青州市、寒亭区、临朐县、高密市、奎文区、安丘市、昌邑市)

凉山彝族自治州(普格县、冕宁县、木里藏族自治县、雷波县、昭觉县、甘洛县、会理市、会东县、宁南县、越西县、德昌县、盐源县、西昌市、美姑县、布拖县、喜德县、金阳县)

遂宁市(船山区、蓬溪县、射洪市、安居区、大英县)

呼和浩特市(回民区、清水河县、玉泉区、赛罕区、托克托县、新城区、武川县、和林格尔县、土默特左旗)

商洛市(商南县、山阳县、柞水县、洛南县、商州区、镇安县、丹凤县)

赤峰市(红山区、巴林左旗、巴林右旗、喀喇沁旗、元宝山区、克什克腾旗、宁城县、林西县、阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗、松山区、敖汉旗)

文山壮族苗族自治州(富宁县、砚山县、文山市、马关县、广南县、丘北县、西畴县、麻栗坡县)

郑州市(惠济区、金水区、中原区、荥阳市、新密市、管城回族区、新郑市、二七区、巩义市、上街区、登封市、中牟县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、乌恰县、阿合奇县、阿图什市)

鹰潭市(月湖区、贵溪市、余江区)

钦州市(灵山县、钦南区、钦北区、浦北县)

辽阳市(文圣区、白塔区、弓长岭区、辽阳县、宏伟区、灯塔市、太子河区)

贺州市(富川瑶族自治县、八步区、昭平县、平桂区、钟山县)

伊犁哈萨克自治州(特克斯县、霍尔果斯市、尼勒克县、伊宁县、昭苏县、巩留县、奎屯市、霍城县、伊宁市、察布查尔锡伯自治县、新源县)

六盘水市(钟山区、水城区、六枝特区、盘州市)

吉安市(吉水县、万安县、青原区、新干县、井冈山市、吉安县、吉州区、泰和县、永丰县、永新县、遂川县、峡江县、安福县)

阿勒泰地区(吉木乃县、青河县、富蕴县、哈巴河县、布尔津县、阿勒泰市、福海县)

　　随着期货公司一季报的陆续披露，行业发展的整体态势初现端倪。

　　4月25日，弘业期货发布了2025年一季报。截至目前，四家A股上市期货公司中，永安期货、南华期货均已发布一季报，仅剩下瑞达期货尚未披露。

　　从三家期货公司的一季度业绩来看，弘业期货的营收和净利润实现大幅增长，南华期货利润不变、营收有所下滑，永安期货则营收净利双降，业绩有所承压，显示出行业的竞争和分化加剧。

　　新规落地，期货公司营收波动加大

　　2024年11月，中国期货业协会发布《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》，明确对同一交易日内签署采购和销售合同等六大类贸易类业务采用净额法确认收入，自2025年正式落地实施。值得注意的是，该调整仅影响财务报表中营业收入及营业支出的列示口径，对业务的盈亏没有影响。

　　近日，三家在A股上市的期货公司公布一季报，营业收入波动果然显著加大。

　　4月25日，弘业期货发布了2025年一季报，公司营业收入为6.43亿元，同比上升259.1%；归母净利润自去年同期亏损1327万元成功扭亏，实现归母净利润120万元；扣非归母净利润自去年同期亏损1323万元成功扭亏，实现扣非归母净利润130万元。

　　报告显示，公司的营业总收入为6.43亿元，较上年同期增长259.09%。其中，其他业务收入显著增加，达到5.6亿元，主要得益于子公司弘业资本在大宗商品交易及风险管理业务方面的扩展。

　　南华期货发布的2025年第一季度报告显示，一季度营收5.34亿元，同比下降46.20%；归属于上市公司股东的净利润8573.83万元，同比增长0.13%。南华期货的营收大幅下滑，主要受上述新规影响，净利润则未受波及，实现微增。

　　作为期货行业曾经的“一哥”，永安期货一季度业绩有所承压。

　　4月23日，永安期货发布2025年一季报。报告显示，公司一季度营业收入为22.77亿元，同比下降47.51%；归母净利润为929.46万元，同比下降88.08%；扣非归母净利润为890.61万元，同比下降87.80%；基本每股收益0.01元。

　　永安期货也在一季报中明确指出，若按照前述管理规则要求，2024年一季度可比口径营业收入为27.48亿元，同比下降17.13%，营业收入较直观数据降幅明显收窄。

　　提到净利润同比下降原因，永安期货称报告期内子公司于2023年开展的部分存续场外衍生品业务受一季度市场重大行情波动不利影响，产生了部分亏损。

　　同日，永安期货发布了《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》，拟出资0.5亿-1亿元回购股份，后续用于注销，以减少注册资本。

　　行业分化加剧，头部效应显著

　　2024年，受交易所返还政策调整、行业竞争加剧及低利率环境影响，期货公司的经营跌宕起伏，压力有所增加。

　　去年1-12月，期货公司累计实现营业收入412.93亿元，同比增长2.97%；累计实现净利润94.71亿元，同比下滑4.1%，这是继2022年后行业连续第三年出现净利润下降。

　　截至目前，已近35家期货公司公布了2024年度的经营数据。在净利润超过1亿元的17家公司中，仅有8家公司实现了净利润同比增长，分别是瑞达期货、中信期货、国泰君安期货、南华期货、广发期货、申银万国期货、中粮期货和浙商期货，其他9家的净利润则同比下滑。

　　业内人士表示，随着期货行业竞争进一步白热化，头部期货公司凭借资本实力、品牌优势和综合服务能力，市场份额将持续扩大，强者恒强的格局进一步巩固。中小型期货公司若无法在差异化竞争中突围，可能面临更大的经营压力。

　　“若利率持续保持低位，传统经纪业务收入增长受限，期货公司需进一步优化收入结构，提升创新业务（如场外衍生品、风险管理、财富管理）的盈利能力。此外，交易所返还政策调整、手续费竞争加剧可能导致传统经纪业务利润进一步下滑，而创新业务的监管要求将更加严格，行业进入‘精耕细作’阶段。”有行业人士表示。

　　中国期货市场监控中心数据显示，2025年以来，我国期货市场资金总量进一步增长。截至2025年4月11日，期货市场资金总量约1.69万亿元，较2024年底增长3.9%。期货公司客户权益合计约1.60万亿元，较2024年底增长4%，其中，一般法人客户权益增幅约12.4%，占比增长1.5个百分点。

　　数据表明，近期美国所谓“对等关税”、全球金融市场遭受重大冲击的情况下，我国期货市场展现了较强的韧性。期货市场日益成为保障企业平稳经营的“必需品”和助力产业升级的“推动器”。

　　随着上市公司一季报陆续披露，机构调研风向标悄然转向。

　　4月以来，机构调研方向逐渐聚焦于业绩确定性较强的领域，科技与高端制造领域龙头频现调研榜单前列，500家机构扎堆调研立讯精密，富国基金朱少醒、财通基金沈犁、泉果基金赵诣等明星基金经理也现身调研会上。

　　券商中国记者梳理发现，受美国所谓“对等关税”问题影响，基金经理对上市公司的海外布局十分关切，机构投资者正通过密集调研勾勒出二季度投资布局的图景。

　　500家机构扎堆调研立讯精密

　　4月份，美国加征关税问题导致A股市场出现大幅波动，叠加上市公司年报、一季度预告陆续披露，市场上出现一波基金经理调研高潮，海外业务占比较高的科技与高端制造领域公司成为公募调研“关切对象”。

　　据Wind数据显示，多家科技型公司获公募基金、券商等机构密集调研。其中，立讯精密以500家机构调研量居首，海康威视、安克创新等20家公司跻身“机构调研榜”前列。12家公司获超200家机构密集调研，63家公司吸引超百家机构关注，行业集中度与热门赛道调研特征明显。

　　具体来看，立讯精密、海康威视、安克创新分别获500家、273家、262家机构扎堆调研。电气机械和器材制造业、新能源产业链企业同样受到机构关注，金盘科技、宏发股份分别获得261家、210家机构调研。

　　另外，券商中国记者注意到，朱少醒、沈犁、赵诣等明星基金经理现身调研立讯精密，市场分析认为，其作为消费电子与汽车电子双轮驱动的龙头，叠加AI硬件、汽车智能化等概念，吸引公私募、外资等多类机构密集参与。

　　嘉实基金王贵重、大成基金黄万青、中欧基金王健等基金经理调研海康威视，嘉实基金刘杰、鸿德基金王克玉、民生加银基金郑爱刚等调研华测检测。

　　硬科技、中小市值标的成调研重点

　　机构调研动向往往揭示市场资金偏好，总体来看，AI人工智能、电子、计算机、电气设备等硬科技板块是基金经理最关注的行业，以AI产业为例，近年业绩高增与产业趋势是核心驱动力。与此同时，消费与医药板块的龙头公司凭借长期逻辑，获得多位基金经理关注。

　　券商中国记者注意到，63家获超百家机构调研的公司中，科技与制造占比超六成，包括半导体设备的北方华创、光伏设备的晶盛机电、储能的派能科技等热门赛道公司。还有电子板块的沪电股份、思泉新材、深南电路及通信设备的锐捷网络均因AI算力需求、消费电子复苏等逻辑获得多家机构密集调研。

　　某公募基金经理透露，二季度将重点关注两大方向：一是年报及一季报业绩超预期的标的；二是产业趋势明确的领域，包括AI算力、新能源车、半导体设备及创新药等。

　　从调研主体看，4月份调研最勤奋的基金公司是博时基金，以161次调研总量居首，汇丰晋信基金、华夏基金紧随其后。从调研标的市值分布看，市值介于50亿-200亿元的中小盘股占比较高，可见当前市场风险偏好下，基金经理更加关注业绩弹性较强的细分领域龙头。

　　从板块分布看，创业板公司超过33%的调研占比成为机构首选，科创板则超过18%，主板合计占比超过48%。这一分布与市场结构性行情高度契合：创业板汇聚成长性赛道企业，科创板则因硬科技属性吸引长期资金布局。

　　美国所谓“对等关税”成调研高频词

　　在近期上市公司调研纪要内，券商中国记者梳理机构抛出的近百个问题发现，美国所谓“对等关税”的影响成为高频词。

　　立讯精密表示，按照常规贸易规则，所有硬件制造厂商都不会承担关税、物流、仓储等成本，这些不是硬件供应商需要考虑的。安克创新指出，加征关税主要影响成本端，但公司拥有良好的毛利率和较强的品牌粘性，与用户连接紧密，因此内部对未来的展望并未过度悲观。

　　沪电股份同样表示，2024年公司直接出口至美国的营业收入占比低于5%，公司产品主要出口至东南亚地区，按照过往的行业惯例公司出口产品并不承担关税。目前PCB行业的主要产地集中在亚洲地区，均在贸易争端牵涉范围内，公司主要竞争对手中仅TTM在美国本土有部分产能。在美国本土扩充PCB产能的难度极大，公司也没观测到有同行面向公司产品的主要应用领域在美国本土积极扩充产能的计划。

　　总体来看，4月的机构调研数据勾勒出投资新方向，硬科技赛道凭借技术壁垒与政策红利持续吸睛。

　　金鹰基金表示，可以关注当前市场3条投资主线，一是，面对贸易摩擦对盈利的下修、非美流动性收紧等不确定性因素，建议关注水电、运营商、银行、轨交、黄金等为代表的红利行业。另外，交易因素方面，2024年底推出的券商互换便利如果入市，建议关注4%以上的高股息资产。

　　二是，技术密集型和资源密集型领域，中国将需要通过自主可控和多元化进口降低风险。比如军工方向，美国所谓“对等关税”引发全球范围地缘政治的不确定性加大，各国安全诉求进一步提升，军贸逻辑或得到强化。叠加国内军工行业在经历一轮反腐后，导弹链、军贸等细分领域订单趋于恢复，或为2025年盈利增长提供了保障。

　　三是，内需政策对冲的服务消费、大众消费方向。关税引发我国出口和就业压力陡增，国内对冲政策需加码，关注7月增量政策。消费方面：目前财政刺激的思路仍集中于消费补贴、社会保障领域，补贴有望扩围、力度再度加码，关注商贸、啤酒、乳制品、餐饮、旅游、医美等服务消费，家电和汽车等补贴性的消费品。