诅咒邪影的传说:家庭、爱情与自我成长的情感之旅各观看《今日汇总》
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全国服务区域：
绍兴市(诸暨市、柯桥区、新昌县、嵊州市、上虞区、越城区)
延边朝鲜族自治州(安图县、延吉市、图们市、龙井市、珲春市、汪清县、和龙市、敦化市)
绥化市(青冈县、庆安县、兰西县、绥棱县、海伦市、安达市、望奎县、肇东市、北林区、明水县)
和田地区(民丰县、和田县、策勒县、墨玉县、皮山县、洛浦县、和田市、于田县)
长春市(德惠市、公主岭市、宽城区、南关区、朝阳区、双阳区、九台区、绿园区、榆树市、二道区、农安县)
资阳市(乐至县、雁江区、安岳县)
聊城市(阳谷县、冠县、东阿县、莘县、东昌府区、茌平区、高唐县、临清市)
秦皇岛市(北戴河区、山海关区、昌黎县、青龙满族自治县、卢龙县、抚宁区、海港区)
十堰市(张湾区、郧西县、郧阳区、竹溪县、茅箭区、丹江口市、竹山县、房县)
大连市(甘井子区、金州区、西岗区、庄河市、中山区、旅顺口区、瓦房店市、普兰店区、沙河口区、长海县)
重庆市(梁平区、合川区、南岸区、永川区、丰都县、巫山县、巫溪县、九龙坡区、云阳县、彭水苗族土家族自治县、渝中区、潼南区、璧山区、秀山土家族苗族自治县、万州区、奉节县、垫江县、黔江区、长寿区、忠县、巴南区、酉阳土家族苗族自治县、北碚区、綦江区、铜梁区、渝北区、武隆区、大渡口区、荣昌区、城口县、沙坪坝区、石柱土家族自治县、南川区、涪陵区、大足区、江津区、江北区、开州区)
兴安盟(突泉县、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗、阿尔山市)
郑州市(金水区、荥阳市、中原区、上街区、惠济区、巩义市、新密市、管城回族区、新郑市、中牟县、二七区、登封市)
双鸭山市(四方台区、宝清县、集贤县、尖山区、饶河县、友谊县、宝山区、岭东区)
无锡市(锡山区、江阴市、惠山区、梁溪区、宜兴市、新吴区、滨湖区)
铜川市(王益区、印台区、宜君县、耀州区)
抚州市(崇仁县、资溪县、广昌县、金溪县、宜黄县、临川区、黎川县、南城县、乐安县、东乡区、南丰县)
威海市(环翠区、文登区、荣成市、乳山市)
海西蒙古族藏族自治州(茫崖市、德令哈市、乌兰县、格尔木市、天峻县、都兰县)
滨州市(阳信县、博兴县、惠民县、滨城区、无棣县、沾化区、邹平市)
开封市(祥符区、鼓楼区、兰考县、顺河回族区、尉氏县、龙亭区、通许县、杞县、禹王台区)
齐齐哈尔市(讷河市、克东县、龙沙区、克山县、富裕县、富拉尔基区、甘南县、铁锋区、依安县、拜泉县、碾子山区、龙江县、泰来县、建华区、昂昂溪区、梅里斯达斡尔族区)
邯郸市(涉县、复兴区、邱县、鸡泽县、永年区、成安县、肥乡区、武安市、峰峰矿区、馆陶县、临漳县、磁县、广平县、大名县、邯山区、丛台区、曲周县、魏县)
西安市(阎良区、蓝田县、雁塔区、鄠邑区、长安区、未央区、灞桥区、周至县、高陵区、碑林区、新城区、临潼区、莲湖区)
海东市(互助土族自治县、平安区、民和回族土族自治县、乐都区、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县)
葫芦岛市(龙港区、连山区、南票区、绥中县、建昌县、兴城市)
天津市(津南区、红桥区、滨海新区、东丽区、河东区、宁河区、河西区、宝坻区、蓟州区、武清区、和平区、西青区、河北区、北辰区、南开区、静海区)
钦州市(灵山县、钦南区、浦北县、钦北区)
松原市(长岭县、扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县、宁江区)
崇左市(大新县、扶绥县、江州区、凭祥市、龙州县、宁明县、天等县)
自贡市(贡井区、大安区、自流井区、沿滩区、荣县、富顺县)
遵义市(汇川区、习水县、湄潭县、余庆县、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县、正安县、绥阳县、桐梓县、播州区、红花岗区、凤冈县、赤水市、仁怀市)
湛江市(麻章区、赤坎区、遂溪县、霞山区、坡头区、廉江市、徐闻县、雷州市、吴川市)
怒江傈僳族自治州(泸水市、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、福贡县)
萍乡市(莲花县、上栗县、芦溪县、湘东区、安源区)
温州市(文成县、苍南县、瓯海区、泰顺县、龙港市、乐清市、平阳县、永嘉县、洞头区、龙湾区、鹿城区、瑞安市)
陇南市(成县、康县、武都区、西和县、礼县、宕昌县、文县、两当县、徽县)
景德镇市(乐平市、昌江区、珠山区、浮梁县)
南平市(松溪县、顺昌县、建瓯市、光泽县、建阳区、政和县、武夷山市、浦城县、邵武市、延平区)
亳州市(利辛县、蒙城县、涡阳县、谯城区)
白城市(通榆县、大安市、镇赉县、洮南市、洮北区)
随州市(随县、广水市、曾都区)
南京市(秦淮区、玄武区、溧水区、高淳区、雨花台区、六合区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、浦口区、江宁区)
汕头市(濠江区、澄海区、潮阳区、南澳县、潮南区、金平区、龙湖区)
固原市(泾源县、原州区、隆德县、西吉县、彭阳县)
贵港市(港南区、覃塘区、桂平市、港北区、平南县)
渭南市(韩城市、澄城县、华阴市、华州区、蒲城县、富平县、临渭区、潼关县、合阳县、白水县、大荔县)
淮南市(凤台县、大通区、谢家集区、潘集区、寿县、八公山区、田家庵区)
六盘水市(钟山区、盘州市、水城区、六枝特区)
梧州市(万秀区、岑溪市、长洲区、龙圩区、蒙山县、藤县、苍梧县)
凉山彝族自治州(金阳县、西昌市、雷波县、德昌县、会理市、昭觉县、会东县、冕宁县、木里藏族自治县、美姑县、越西县、布拖县、甘洛县、喜德县、普格县、盐源县、宁南县)
成都市(都江堰市、崇州市、龙泉驿区、郫都区、武侯区、青白江区、双流区、锦江区、大邑县、金牛区、邛崃市、温江区、金堂县、新都区、简阳市、彭州市、新津区、成华区、蒲江县、青羊区)
西藏自治区
营口市(鲅鱼圈区、老边区、站前区、西市区、大石桥市、盖州市)
四平市(双辽市、伊通满族自治县、梨树县、铁西区、铁东区)
肇庆市(广宁县、端州区、高要区、鼎湖区、怀集县、四会市、德庆县、封开县)
临沧市(耿马傣族佤族自治县、云县、永德县、沧源佤族自治县、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、凤庆县、临翔区)
阜阳市(临泉县、太和县、阜南县、颍东区、颍州区、颍泉区、颍上县、界首市)
忻州市(神池县、繁峙县、五台县、五寨县、保德县、忻府区、河曲县、岢岚县、宁武县、偏关县、代县、静乐县、定襄县、原平市)
鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)
福州市(福清市、闽侯县、罗源县、连江县、台江区、永泰县、长乐区、晋安区、平潭县、仓山区、鼓楼区、马尾区、闽清县)
泉州市(丰泽区、永春县、泉港区、安溪县、洛江区、德化县、鲤城区、南安市、晋江市、金门县、惠安县、石狮市)
吴忠市(红寺堡区、同心县、利通区、青铜峡市、盐池县)
荆州市(沙市区、公安县、监利市、松滋市、江陵县、荆州区、石首市、洪湖市)
宣城市(宣州区、广德市、绩溪县、郎溪县、泾县、宁国市、旌德县)
荆门市(掇刀区、沙洋县、东宝区、京山市、钟祥市)
珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)
怀化市(通道侗族自治县、鹤城区、中方县、会同县、麻阳苗族自治县、靖州苗族侗族自治县、沅陵县、洪江市、辰溪县、新晃侗族自治县、溆浦县、芷江侗族自治县)
石家庄市(新乐市、井陉矿区、行唐县、高邑县、赞皇县、元氏县、无极县、井陉县、正定县、辛集市、栾城区、裕华区、赵县、深泽县、新华区、灵寿县、藁城区、平山县、晋州市、长安区、鹿泉区、桥西区)
张家界市(永定区、武陵源区、慈利县、桑植县)
枣庄市(薛城区、台儿庄区、滕州市、山亭区、市中区、峄城区)
运城市(芮城县、万荣县、平陆县、稷山县、绛县、垣曲县、临猗县、闻喜县、河津市、永济市、夏县、盐湖区、新绛县)
白银市(平川区、靖远县、景泰县、白银区、会宁县)
东营市(广饶县、河口区、垦利区、利津县、东营区)
德宏傣族景颇族自治州(盈江县、陇川县、芒市、梁河县、瑞丽市)
铜陵市(郊区、铜官区、枞阳县、义安区)
巴彦淖尔市(杭锦后旗、磴口县、五原县、乌拉特中旗、乌拉特后旗、乌拉特前旗、临河区)
马鞍山市(雨山区、和县、含山县、博望区、花山区、当涂县)
鞍山市(台安县、千山区、岫岩满族自治县、铁西区、铁东区、立山区、海城市)
兰州市(城关区、七里河区、永登县、榆中县、西固区、红古区、安宁区、皋兰县)
安庆市(宜秀区、太湖县、岳西县、怀宁县、潜山市、宿松县、桐城市、望江县、大观区、迎江区)
济源市
苏州市(虎丘区、吴中区、姑苏区、昆山市、张家港市、吴江区、常熟市、太仓市、相城区)
六安市(裕安区、霍邱县、霍山县、金安区、叶集区、舒城县、金寨县)
郴州市(宜章县、嘉禾县、资兴市、苏仙区、桂阳县、临武县、安仁县、永兴县、桂东县、汝城县、北湖区)
南宁市(马山县、邕宁区、宾阳县、武鸣区、良庆区、西乡塘区、青秀区、横州市、江南区、兴宁区、上林县、隆安县)
海南藏族自治州(贵德县、共和县、贵南县、兴海县、同德县)
伊犁哈萨克自治州(巩留县、伊宁县、昭苏县、霍尔果斯市、察布查尔锡伯自治县、特克斯县、新源县、伊宁市、尼勒克县、霍城县、奎屯市)
沈阳市(大东区、法库县、沈北新区、康平县、沈河区、苏家屯区、铁西区、皇姑区、于洪区、辽中区、和平区、新民市、浑南区)
中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)
泸州市(江阳区、泸县、叙永县、龙马潭区、合江县、古蔺县、纳溪区)
雅安市(汉源县、天全县、芦山县、雨城区、荥经县、石棉县、名山区、宝兴县)
德阳市(什邡市、绵竹市、中江县、罗江区、旌阳区、广汉市)
衢州市(常山县、柯城区、龙游县、开化县、衢江区、江山市)
广元市(朝天区、苍溪县、利州区、青川县、剑阁县、旺苍县、昭化区)
赣州市(赣县区、南康区、崇义县、上犹县、会昌县、定南县、瑞金市、宁都县、信丰县、安远县、石城县、大余县、龙南市、于都县、寻乌县、兴国县、章贡区、全南县)
平顶山市(卫东区、湛河区、新华区、舞钢市、叶县、郏县、汝州市、石龙区、鲁山县、宝丰县)
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宝鸡市(渭滨区、金台区、太白县、千阳县、麟游县、陇县、陈仓区、扶风县、眉县、岐山县、凤翔区、凤县)
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伊春市(丰林县、嘉荫县、铁力市、乌翠区、金林区、大箐山县、友好区、南岔县、汤旺县、伊美区)
临夏回族自治州(永靖县、东乡族自治县、康乐县、临夏县、临夏市、广河县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、和政县)
遂宁市(安居区、蓬溪县、船山区、射洪市、大英县)
摘要
H20贸易受限，英伟达市值一夜“蒸发”近1900亿美元。实际上，美国多次针对半导体领域出台大规模出口管制措施。半导体细分产业众多，哪些环节更加受益于关税背景下自主创新逻辑？
投资要点
①H20贸易受限英伟达市值一夜“蒸发”近1900亿美元
②关税等政策或进一步催生设备和芯片自主可控
③半导体产业链哪些环节空间大？
H20贸易受限英伟达市值一夜“蒸发”近1900亿美元
经过多轮的市场传言猜测与情绪反转，美国政府最终对英伟达的H20芯片升级了出口管制。
据媒体近日报道，英伟达当地时间15日发布8-K文件称，公司日前收到美国政府通知，H20芯片和达到H20内存带宽、互连带宽等的芯片向中国等国家和地区出口需要获得许可证。英伟达预计，第一季度业绩中，与H20产品相关的库存、采购承诺及相关准备金费用将高达约55亿美元。
在此背景下，投资机构已经下调英伟达目标价。同时，当地时间4月16日，英伟达放量下跌6.87%，一夜总市值“蒸发”近1900亿美元。
这已经不是第一次美国政府限制英伟达芯片出口。
万联证券指出，早在2022年8月，美国政府就向英伟达下达通知，要求对A100、H100进行新的出口管制许可，而该管制许可导致后续实际影响是A100、H100以及更高端芯片在中国的禁售。此次美国政府对H20进行许可证管理，表明贸易管制力度加大，我们认为H20在中国市场的销售或将面临较大限制。同时，英伟达预计第一季度业绩包括与H20产品相关的库存、采购承诺及相关储备费用约55亿美元，贸易管制或导致英伟达在中国市场份额有所流失，国内AI芯片厂商有望承接更多市场份额。
除了限制英伟达部分芯片出口外，2022年以来，美国多次针对半导体领域出台大规模出口管制措施。据证券时报梳理：
2022年10月限制先进制程下的高算力、人工智能芯片出口；
2023年10月，对先进计算芯片和半导体制造设备等物项收紧管制措施；
2024年12月，对24种半导体制造设备和3种关键软件工具实施出口限制。
近期，美国对多个国家和地区加征所谓“对等关税”，全球半导体产业的进出口将受到影响，高度全球化的半导体供应链面临重构风险。
万联证券进一步指出，关税博弈未定，全球贸易摩擦或加剧半导体产业国产化进程有望进一步加速，国产算力亦迎来发展机遇。建议关注：（1）半导体自主可控逻辑加强，关注先进制程突破带来的国产份额提升，以及半导体行业各细分领域的龙头企业；（2）H20贸易管制力度加大，或推动国内AI芯片厂商份额提升，关注国内AI芯片龙头企业；（3）由于国产芯片与英伟达芯片在单卡性能方面仍有一定差距，需通过超节点部署弥补整体算力水平，对互联组件、功耗控制等提出更高要求，有望提升光模块、液冷等细分领域需求。
关税等政策或进一步催生设备和芯片自主可控
从产业发展状况来看，中国已连续多年成为全球最大的半导体消费市场，占据全球市场份额近三分之一。
据报道，根据美国半导体行业协会数据，2016至2024年，我国半导体产业销售额稳步上升，2021年达到历史巅峰，接近1900亿美元，2022至2024年持续超过1800亿美元（2023年因行业低迷除外）。从全球看，中国半导体产业对全球贡献度维持三成左右，2021年创历史新高，接近35%；2024年为29.45%，较上一年小幅上升。
东莞证券表示，美国对华科技封锁倒逼自主可控，叠加贸易摩擦推升进口成本，有助于加速相关领域的国产化进程。以半导体设备为例，应用材料、泛林半导体等企业在全球半导体设备制造领域占有重要地位，我国当前自给率相对较低，未来国产化进程有望加速。
据证券时报，中国半导体产业凭借自身产业基础，以及政策支持、周期反转、增量创新等因素驱动，在自主可控之路上展现独特竞争力，进口依赖度呈下降态势。
据海关总署数据，中国集成电路进出口贸易持续向好，其中集成电路出口额持续增长，2019年起出口额持续超过千亿美元。2024年迎来重要转折点，芯片成为中国第一大出口商品，出口金额折合人民币约1.2万亿元。
与此同时，我国集成电路进口金额虽然仍呈现增长趋势，但增速放缓。自2019至2024年，我国集成电路进口金额复合增速为4.77%，较2013至2018年的复合增速下降1.4个百分点。以集成电路进出口贸易比值来看（进口金额/出口金额），该比值自2018年以来逐年下降，2024年该比值为2.42倍，较2007年峰值下降超一半。
从半导体设备不同地区的进口金额来看，我国半导体设备对单一地区的依赖度正在下降，进口地区逐渐多元化。
数据显示，2024年，来自美国的进口金额占比低于20%，较2021年下降超1.6个百分点；来自日本的进口金额占比约23%，较2021年下降超1个百分点；来自韩国的进口金额占比下降近3.5个百分点；而来自新加坡、马来西亚的进口金额占比，较2021年均上升超3.5个百分点。
万联证券表示，关税博弈背景下，全球贸易摩擦或加剧，半导体产业链供应链自主可控的重要性及必要性愈发显著。由于贸易摩擦成本提升，本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势，有望重塑部分细分环节贸易格局，进一步提升自主可控份额。
申港证券认为，中国企业从美国进口集成电路产品、半导体设备及零部件或面临一定关税压力。从具体产品看，中国芯片产品进出口结构类似，主要为处理器及控制器、存储器、模拟/功率半导体，对美进口加征关税或将推高国内部分PC厂商、服务器厂商的采购成本，加快国产CPU及MCU产品的自主替代。另外，我国半导体设备及零部件的进口以前道制造设备为主，从美国进口的比例达12.7%，因此关税增加或将影响部分设备采购成本。2024年我国半导体设备进口金额超过420亿元，进口关税增加预计将推动市场份额更多向国产设备厂商转移，加快设备的国产化进程。
中信证券表示，中国半导体行业的内需市场和自主可控成为明确的发展方向。中原证券等机构也认为，“对等关税”政策将对全球贸易格局变化产生重要影响，国内半导体产业自主可控要求再次提升，且进程有望加速推进。
半导体产业链哪些环节国产化空间大？
半导体细分产业众多，哪些环节更加受益于关税背景下自主创新逻辑？
首先，模拟芯片迎来广阔市场空间。目前，全球前两大模拟芯片企业TI与ADI均为美国厂商，据测算中国区销售额可能超过23亿美元，这至少是本土厂商的约四倍以上，即模拟芯片国内市场需求远高于国产厂商供给量。TI与ADI主要晶圆生产均在美国本土，因此加征关税后其产品在中国的价格会显著上涨，而国内模拟芯片厂商产品价格竞争力增长，应用领域拓宽，迎来替代海外市场广阔机遇。
与此同时，作为芯片的底座，国产设备、材料、零部件进入自主可控历史性窗口期。半导体设备方面，其仍具有较高集中性，2024年全球前五大设备厂商占全球市场份额超85%，但当前国产设备厂商已处于突破替代的加速期，北方华创近期推出首款离子注入机，技术对标国际竞品；新凯来近期发布31款高端装备，完成几乎全产业链覆盖。半导体材料方面，我国已具备较好的国产化基础，在部分细分领域已跻身全球第一梯队，如江丰电子的高纯度溅射靶材市占率位列全球第二。但同时我国在光刻胶、电子特气、前驱体等高端材料领域仍存在结构性短板。截至2024年，中国主要晶圆制造材料国产化率仍普遍在40%以下，光刻胶仅13%。而在关税政策影响下，我国在高端材料领域的国产化突破也势必加速推进。半导体零部件方面，其常年被美日欧高度垄断，阀门、泵类、密封圈基本依赖进口。而当前，我国企业已在部分零部件细分赛道相继取得突破，半导体零部件已进入了产品拓展、客户导入的快车道，该趋势也必将在关税紧张格局下进一步深化。
新闻结尾
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