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威海市(荣成市、乳山市、环翠区、文登区)

长沙市(芙蓉区、雨花区、天心区、长沙县、岳麓区、开福区、浏阳市、宁乡市、望城区)

永州市(蓝山县、冷水滩区、江永县、江华瑶族自治县、零陵区、祁阳市、东安县、新田县、宁远县、道县、双牌县)

广州市(从化区、荔湾区、天河区、增城区、白云区、越秀区、花都区、番禺区、南沙区、海珠区、黄埔区)  东莞市

衢州市(衢江区、龙游县、开化县、江山市、柯城区、常山县)

乌兰察布市(丰镇市、卓资县、集宁区、凉城县、四子王旗、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼后旗、化德县、商都县、兴和县)

阳泉市(郊区、平定县、城区、盂县、矿区)

百色市(平果市、田林县、右江区、德保县、靖西市、西林县、隆林各族自治县、乐业县、田阳区、凌云县、那坡县、田东县)  揭阳市(揭西县、榕城区、普宁市、揭东区、惠来县)

厦门市(集美区、海沧区、翔安区、湖里区、同安区、思明区)

兰州市(红古区、西固区、城关区、永登县、榆中县、安宁区、皋兰县、七里河区)

吴忠市(利通区、同心县、红寺堡区、青铜峡市、盐池县)

陇南市(文县、礼县、宕昌县、徽县、成县、武都区、康县、西和县、两当县)

广安市(岳池县、华蓥市、武胜县、广安区、邻水县、前锋区)

新乡市(凤泉区、获嘉县、红旗区、长垣市、卫滨区、卫辉市、原阳县、封丘县、延津县、牧野区、辉县市、新乡县)

十堰市(张湾区、竹山县、郧西县、茅箭区、竹溪县、丹江口市、郧阳区、房县)

三明市(沙县区、永安市、大田县、尤溪县、宁化县、将乐县、建宁县、泰宁县、明溪县、清流县、三元区)

宜昌市(伍家岗区、枝江市、西陵区、点军区、远安县、五峰土家族自治县、夷陵区、秭归县、当阳市、猇亭区、长阳土家族自治县、宜都市、兴山县)

阜阳市(临泉县、颍州区、颍东区、颍泉区、颍上县、太和县、阜南县、界首市)

无锡市(江阴市、锡山区、滨湖区、梁溪区、宜兴市、惠山区、新吴区)

盘锦市(兴隆台区、大洼区、双台子区、盘山县)

铁岭市(西丰县、昌图县、调兵山市、开原市、铁岭县、清河区、银州区)

宜宾市(兴文县、江安县、叙州区、高县、筠连县、长宁县、珙县、屏山县、南溪区、翠屏区)

临沂市(蒙阴县、费县、郯城县、莒南县、罗庄区、兰陵县、河东区、沂南县、平邑县、沂水县、临沭县、兰山区)

塔城地区(裕民县、托里县、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、额敏县、沙湾市、乌苏市)

石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)

漳州市(龙海区、诏安县、龙文区、南靖县、云霄县、芗城区、平和县、东山县、长泰区、漳浦县、华安县)

锦州市(凌河区、黑山县、北镇市、古塔区、太和区、义县、凌海市)

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安康市(岚皋县、镇坪县、紫阳县、旬阳市、石泉县、宁陕县、白河县、汉阴县、平利县、汉滨区)

内江市(东兴区、资中县、隆昌市、威远县、市中区)

固原市(彭阳县、原州区、泾源县、西吉县、隆德县)

昆明市(五华区、禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、宜良县、富民县、石林彝族自治县、寻甸回族彝族自治县、呈贡区、安宁市、嵩明县、晋宁区、官渡区、东川区、西山区)  中山市

咸宁市(通城县、咸安区、嘉鱼县、通山县、赤壁市、崇阳县)

儋州市

东营市(河口区、东营区、利津县、垦利区、广饶县)周口市(鹿邑县、郸城县、沈丘县、项城市、商水县、西华县、川汇区、淮阳区、扶沟县、太康县)

衡阳市(祁东县、珠晖区、衡东县、石鼓区、雁峰区、南岳区、衡阳县、常宁市、蒸湘区、衡山县、衡南县、耒阳市)  文山壮族苗族自治州(富宁县、砚山县、丘北县、马关县、文山市、西畴县、麻栗坡县、广南县)

金华市(永康市、武义县、义乌市、婺城区、金东区、磐安县、兰溪市、东阳市、浦江县)

上饶市(婺源县、横峰县、德兴市、万年县、广信区、弋阳县、余干县、玉山县、鄱阳县、信州区、广丰区、铅山县)

孝感市(安陆市、汉川市、孝昌县、孝南区、云梦县、应城市、大悟县)那曲市(聂荣县、安多县、班戈县、比如县、申扎县、嘉黎县、巴青县、索县、色尼区、尼玛县、双湖县)

六安市(裕安区、金安区、霍邱县、叶集区、霍山县、舒城县、金寨县)

山南市(乃东区、贡嘎县、桑日县、琼结县、隆子县、加查县、措美县、错那市、洛扎县、浪卡子县、曲松县、扎囊县)

宁夏回族自治区

遂宁市(大英县、安居区、蓬溪县、射洪市、船山区)

马鞍山市(和县、含山县、博望区、雨山区、花山区、当涂县)

雅安市(荥经县、雨城区、天全县、汉源县、宝兴县、石棉县、芦山县、名山区)

黔东南苗族侗族自治州(施秉县、麻江县、三穗县、岑巩县、凯里市、台江县、丹寨县、天柱县、锦屏县、从江县、剑河县、镇远县、黄平县、黎平县、雷山县、榕江县)

海北藏族自治州(祁连县、海晏县、刚察县、门源回族自治县)

遵义市(绥阳县、桐梓县、湄潭县、道真仡佬族苗族自治县、红花岗区、余庆县、习水县、赤水市、仁怀市、汇川区、凤冈县、务川仡佬族苗族自治县、正安县、播州区)

阳江市(阳东区、阳西县、阳春市、江城区)

芜湖市(弋江区、鸠江区、南陵县、无为市、镜湖区、湾沚区、繁昌区)

齐齐哈尔市(建华区、碾子山区、铁锋区、富拉尔基区、泰来县、富裕县、龙沙区、龙江县、拜泉县、依安县、讷河市、梅里斯达斡尔族区、甘南县、昂昂溪区、克山县、克东县)

来宾市(金秀瑶族自治县、合山市、忻城县、兴宾区、武宣县、象州县)

香港特别行政区

自贡市(自流井区、贡井区、富顺县、大安区、荣县、沿滩区)

楚雄彝族自治州(南华县、牟定县、大姚县、楚雄市、双柏县、姚安县、武定县、永仁县、禄丰市、元谋县)

　　4月17日，A股延续缩量震荡，三大指数收盘涨跌不一，沪指低调8连涨，创业板指微涨0.09%，深证成指跌0.16%，两市成交额年内第3次跌破万亿。

　　今日盘面围绕内需、自主可控两条主线展开。

　　内需方面：消费持续活跃，地产链大爆发，跟踪龙头房企表现的地产ETF（159707）场内收盘涨幅达2.78%，摘得全市场股票型ETF涨幅第一！

　　从驱动逻辑看，楼市步入传统的“银四”时节，在政策支持下，多地楼市已出现回暖信号。国家统计局16日发布的3月商品住宅销售数据显示，70个大中城市中，销售价格环比上涨的城市数量增加，一线城市的销售价格也出现环比上涨。

　　机构指出，房地产市场已经出现了一些企稳迹象，进入二季度，货币政策有望进一步宽松，叠加各地楼市新政陆续出炉，地产板块将持续受益。

　　自主可控方面：芯片半导体再度冲高，聚焦人工智能国产替代逻辑的科创人工智能ETF华宝（589520）场内一度涨逾2%，收涨1.18%。信创ETF基金（562030）场内价格亦涨逾1%。

　　军工替代反复活跃，大飞机概念领涨，国防军工ETF（512810）盘中冲高。在现有摩擦不断升级背景下，凭借刚性内需、自主可控、对抗特性等，国防军工“避震”能力突出。

　　港股延续在本轮波动中的较强韧性，继昨日下挫，今日迅速开启反弹，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格一度上探1.7%。4月以来，南向资金已大举抄底逾1500亿港元，创2021年以来同期新高。

　　【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊地产、国防军工、港股互联网三个主题的交易和基本面情况。】

　　【地产链走强，背后的投资逻辑有哪些？】

　　4月17日，内需方向表现亮眼，地产链全天强势，龙头房企上扬，代表A股龙头地产行情的中证800地产指数收涨逾2%。热门成份股方面，新城控股一度涨停收盘仍大涨超8%，站上所有均线，保利发展大涨超4%，万科A、滨江集团、华发股份均涨超2%。

　　热门ETF方面，全市场唯一跟踪中证800地产指数的地产ETF（159707）全天领涨市场，场内收盘涨幅达2.78%，居全市场股票型ETF涨幅排行榜第一！从日K走势看，地产ETF（159707）今日一举收复多根均线，交投放量活跃，全天成交额达5929万元，环比翻倍！

　　综合市场信息看，地产板块当前积累了多重积极因素，一方面是从当前楼市数据分析看，房地产市场或现企稳迹象；另一方面，在提振内需的大背景下，地产有望迎新一轮政策周期。此外，经过3年多的连续调整后，地产板块当前处估值低位，板块修复空间或较大。

　　1、继续止跌回稳，楼市现企稳迹象

　　楼市进入传统的“银四”时节，在政策支持下，多地楼市已出现回暖信号。国家统计局16日发布2025年3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况：70个大中城市中，商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加；一线城市商品住宅销售价格环比上涨。

　　市场分析指出，从去年四季度以来，相关部门制定了一系列政策，包括改善房地产投资，加大城市老旧小区改造，加大保障房建设力度，针对房地产企业提出“白名单”制度等。在政策作用下，房地产市场延续止跌回稳走势，市场交易继续改善。此外，近期高盛首席中国股票策略师也明确指出：已经看到房地产市场出现了一些企稳迹象。

　　2、扩内需背景下，地产政策有望释放

　　中银国际表示，在关税摩擦导致出口承压的背景下，扩内需成为提振经济的关键，二季度货币政策有望进一步宽松，以应对外部的不确定性，而房地产作为内需的重要一环，“止跌回稳”的相关措施将进一步加速推进，本月5年期以上LPR下调概率或较高，核心城市的限购限售政策也可能进一步松绑。

　　方正证券表示，经济外部形势变化下，楼市止跌回稳对提振内需意义重大，在此背景下楼市或将进入新一轮政策释放周期，巩固逐渐明朗的止跌回稳趋势。

　　3、板块处估值低位，修复空间或较大

　　估值层面上看，以央国企、优质房企为代表的龙头地产当前仍处估值低位。以地产ETF（159707）标的指数为例，截至4月17日，该指数最新PB估值仅为0.7倍，处近10年约11%分位点，估值低位特征明显，修复空间或较大。华泰证券也指出，行业集中度加速提升，头部房企凭借“好信用、好城市、好产品”策略展现韧性，建议持续关注。

　　布局央国企及优质房企，建议重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场13只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！在行业出清大背景下，龙头地产或更具弹性！

　　【10万亿蓝海！大飞机震荡走强，北摩高科涨停！自主可控逻辑驱动，机构重申国防军工板块确定性】

　　国防军工板块全天活跃，大飞机概念领涨带动，国防军工ETF（512810）早盘上探1.39%！午后在军工电子走低拖累下震荡回落，最终顽强收涨，全天成交4400万元。当日深成指、沪深300均收跌。

　　从成份股表现来看，大飞机概念涨幅领先，北摩高科午后涨停封板，航发控制、航天环宇涨超3%。军工电子受挫拖累板块走势，振华科技跌7.25%，宏达电子跌4.64%。

　　消息面，近日我国交付老挝航空的首架C909飞机实现商业首航，国产飞机再次进入“一带一路”共建国家航空运输市场。4月14日，越南总理会见中国商飞董事长时提出，希望中国商飞深化与越方在航空航天经济领域的合作。

　　分析指出，国产大飞机事业发展如火如荼，海外市场拓展有望加快。据中国商飞预测，预计未来20年（2023-2042年）我国将接收超9000架新机，对应价值1.4万亿美元（10.23万亿元人民币）。

　　天风证券研报认为，在外部环境变化较大的形势下，我国大飞机产业链自主可控或迫在眉睫，叠加国家大力政策及资金支持，以及产业链相关企业已具备较强产业化能力，我国商飞商发产业或正迎来历史性发展机遇。

　　就板块整体，华福证券强调，在现有摩擦不断升级背景下，国防军工凭借刚性内需、自主可控、对抗特性等，展现出较强的抗波动能力；叠加2025年为全年加速完成“十四五”计划之年，国防军工板块确定性或不容忽视。

　　大变局之中，自主可控强化，国防军工左侧布局或正当时。投国防军工，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）。

　　【关税反复扰动，港股稳住阵脚，恒生科技涨近2%，南下资金抄底不停】

　　继昨日下挫，今日港股迅速开启反弹，表现出较强韧性。截至收盘，恒指、恒科指均涨逾1%，科网龙头继续拉升。阿里巴巴-W涨超3%，快手-W、腾讯控股、哔哩哔哩-W涨逾2%，小米集团-W、美团-W涨逾1%。

　　重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）低开高走，场内价格一度上探1.7%，收涨0.85%，全天成交额4.84亿元，交投活跃。

　　行情趋势上，对等关税政策反复或仍将持续扰动市场，但港股具备坚实的结构性支撑。具体来看：

　　①港股多数板块以内需导向为主。如互联网平台型企业兼具，轻资产+内需市场和全球化布局特性，风险敞口较小，受关税的直接影响相对有限；国内方面，行业反内卷+监管常态化+民营企业家座谈会提振信心，内需展望乐观。

　　②南向资金持续力挺。今日南向资金再度涌入23.09亿港元，本月截至昨日已累计净流入超1500亿港元，创下2021年以来同时间段新高。特别是在跌幅较大的上周，南向资金抄底更为踊跃。单周净流入总计952.36亿港元，仅4月9日当天，南向资金净买入港股356亿港元，创造了有史以来日度净买入额新高，而港股科网板块成为资金涌入的重点目标。

　　③外资尤其是长线资金整体仓位维持偏低。由此即便全球避险情绪上升，对港股的抛压可能也相对有限。且上周调整后，港股性价比再度回升，有望吸引部分全球再平衡资金的流入。

　　天风证券表示，港股当前估值仍处历史低位（恒生科技指数动态PE约20x，低于纳斯达克的30x）。在全球流动性宽松预期升温、国内稳增长政策加码背景下，中国科技资产风险回报比突出，外资配置意愿回升。短期关注港股流动性修复，中长期把握AI场景落地与业绩兑现主线。

　　值得注意的是，在南向资金猛烈抄底的同时，港股互联网ETF（513770）亦获得资金的持续关注。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近5日持续获资金增仓合计2.42亿元；时间拉长至近10日，港股互联网ETF（513770）有7日获资金净流入，区间累计吸金6.11亿元。

　　变局时刻，把握港股核心科技龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为本轮港股科技行情的高效投资利器。数据显示，本轮行情启动以来至3月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超33%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达53.59%，领涨弹性突出。

　　注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

　　截至2025年3月31日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额7.14亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！ 

　　特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

　　数据、图片来源：沪深交易所等。

　　风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF（159707）、国防军工ETF（512810）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

　　4月17日金融一线消息，华夏银行今日发布2024年度报告。数据显示，2024年集团实现营业收入971.46亿元，同比增长4.23%。其中实现利息净收入 620.63亿元，占比63.89%；非利息净收入350.83亿元，同比增长54.11%。