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临汾市(古县、洪洞县、大宁县、安泽县、乡宁县、霍州市、浮山县、蒲县、永和县、隰县、吉县、襄汾县、汾西县、翼城县、尧都区、侯马市、曲沃县)
自贡市(沿滩区、大安区、自流井区、贡井区、荣县、富顺县)
泰州市(高港区、靖江市、泰兴市、姜堰区、海陵区、兴化市)
滁州市(天长市、全椒县、定远县、凤阳县、琅琊区、来安县、南谯区、明光市) 巴彦淖尔市(乌拉特前旗、临河区、五原县、乌拉特中旗、乌拉特后旗、磴口县、杭锦后旗)
辽阳市(宏伟区、弓长岭区、辽阳县、白塔区、太子河区、灯塔市、文圣区)
天津市(河东区、宝坻区、津南区、武清区、西青区、蓟州区、东丽区、河西区、北辰区、南开区、滨海新区、河北区、宁河区、红桥区、和平区、静海区)
西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)永州市(零陵区、冷水滩区、双牌县、新田县、道县、江永县、祁阳市、东安县、宁远县、江华瑶族自治县、蓝山县)
大同市(天镇县、灵丘县、平城区、新荣区、左云县、阳高县、浑源县、广灵县、云冈区、云州区) 曲靖市(会泽县、宣威市、富源县、麒麟区、马龙区、陆良县、师宗县、罗平县、沾益区)
阜新市(彰武县、海州区、细河区、太平区、新邱区、阜新蒙古族自治县、清河门区)
阳江市(阳西县、阳东区、江城区、阳春市)
衢州市(柯城区、龙游县、江山市、开化县、衢江区、常山县)
常州市(武进区、金坛区、钟楼区、溧阳市、新北区、天宁区)
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六安市(霍邱县、金安区、舒城县、裕安区、叶集区、金寨县、霍山县)
佛山市(高明区、顺德区、南海区、三水区、禅城区)
巴中市(南江县、恩阳区、平昌县、通江县、巴州区)
玉树藏族自治州(治多县、杂多县、称多县、玉树市、曲麻莱县、囊谦县)
威海市(荣成市、环翠区、文登区、乳山市)
昌都市(贡觉县、芒康县、卡若区、类乌齐县、边坝县、丁青县、左贡县、江达县、八宿县、洛隆县、察雅县)
湘潭市(湘潭县、雨湖区、韶山市、岳塘区、湘乡市)
博尔塔拉蒙古自治州(精河县、阿拉山口市、温泉县、博乐市)
枣庄市(滕州市、峄城区、山亭区、市中区、台儿庄区、薛城区)
萍乡市(上栗县、湘东区、莲花县、安源区、芦溪县)
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广州市(黄埔区、番禺区、增城区、荔湾区、越秀区、天河区、南沙区、海珠区、从化区、白云区、花都区)
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开封市(杞县、兰考县、禹王台区、尉氏县、鼓楼区、顺河回族区、通许县、祥符区、龙亭区)
泸州市(叙永县、泸县、龙马潭区、合江县、江阳区、纳溪区、古蔺县)
芜湖市(湾沚区、镜湖区、弋江区、鸠江区、繁昌区、南陵县、无为市)
娄底市(冷水江市、娄星区、涟源市、双峰县、新化县) 黑河市(北安市、孙吴县、逊克县、嫩江市、爱辉区、五大连池市)
拉萨市(当雄县、尼木县、堆龙德庆区、城关区、达孜区、曲水县、林周县、墨竹工卡县)
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兰州市(榆中县、安宁区、永登县、皋兰县、七里河区、城关区、红古区、西固区) 怀化市(中方县、麻阳苗族自治县、沅陵县、溆浦县、会同县、通道侗族自治县、新晃侗族自治县、洪江市、鹤城区、辰溪县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县)
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张掖市(肃南裕固族自治县、临泽县、甘州区、高台县、民乐县、山丹县)
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随着实际电价——也称为捕获电价或发电量加权电价——未来两年继续下跌，东京和关西的风电和光伏收入将面临下行压力。随着日本扩大可再生能源装机容量，这一趋势只会持续下去。
从历史上看，东京和关西的光伏实际价格一直明显低于该地区的平均价格——从2022年到2024年分别低11%和18%。这反映了价格蚕食——即正午光伏发电量高企导致市场价格下跌——的影响。相比之下，风电的发电状况更广泛且更均衡，历史上捕获价格接近、甚至略高于区域平均水平。
不过，据报告预测，光伏和风电的实际价格将进一步下跌。2025年2月至2027年3月期间，东京和关西的光伏发电价格预计将分别比基荷电价低15%和19%，而风电价格预计将出现较小、但显著的下跌，分别比基荷电价低5%和3%。
这一趋势源于可再生能源装机容量扩张。截至2024年，日本光伏装机容量估计为93.4GW，风电装机容量为6.7GW。报告预计，在其基准情景下，2025年至2027年日本将新增14GW光伏装机容量，较前几年放缓，因竞价规模缩小和补贴减少。相比之下，同期风电装机容量预计将增长2.5GW，包括陆上风电和海上风电项目。这一增幅较过去加快，并且由于价格蚕食增加，预计将导致风电实际电价下跌幅度更大。
美联储从去年9月开始启动了本轮降息周期。去年年底，美联储共降息三次，累计降息100个基点，目前美国联邦基准利率已降至4.25%~5.5%。今年，由于特朗普发起的关税战导致美国经济陷入衰退的风险增大，美联储可能会延续降息周期。然而，特朗普的关税战同时也引发了美国物价飞涨，许多超市商品价格大幅上升，美国居民苦不堪言。维持通胀稳定是美联储最重要的货币政策目标之一，因此在关税战尘埃落定之前，美联储不敢贸然降息，因为降息可能会进一步推高物价，造成较大的通胀压力。
如果关税战能够尽快回到谈判桌并达成结果，改变当前高关税的状况，美国国内物价有望回落，美联储可能会开启降息闸门。否则，美联储目前不敢贸然降息。从目前情况来看，美联储在年底之前降息两次的概率较大。如果按每次降息25个基点计算，降息50个基点的可能性较高。因为当前美国的基准利率仍然较高，对美国企业和居民来说负担较重，再降50个基点可能是相对合理的降息幅度。但如果关税战能够尽快结束，美国物价能够回落，也不排除美联储降息三次的可能性。因此，今年美联储的货币政策存在极大的不确定性，根源在于特朗普的关税战，目前解决路径还不明朗，最终解决方案仍存在较大不确定性，这也给美联储主席出了一个难题。
当前，A股市场已经经历了关税战的第一轮冲击。在所谓的“黑色星期一”之后，随着国家队大力入市以及投资者为国护盘的决心，市场已经逐步走出回升态势。然而，关税战后续仍存在不确定性，可能会造成市场震荡，但相信再次出现类似“黑色星期一”的可能性已经不大。一方面，大家对此次关税战更有信心，相信我们占据主动地位，特朗普最终会寻求通过谈判达成一致，解决贸易争端，使中美贸易回归正常化。另一方面，A股的优质资产处于历史低位水平，估值较低，对全球资本具有较大投资吸引力，因此A股进一步下跌的空间可能非常有限。
当前，我们正面临居民储蓄大转移的局面。随着楼市投资机会明显减少，许多居民将会加大A股市场的配置比例，通过购买股票或基金入市寻找资产增值机会。在楼市黄金时代结束后，资本市场的黄金时代有望展开。目前，我国居民存款高达五十多亿，随着资本市场逐步回暖并产生赚钱效应，将吸引越来越多的居民储蓄向A股市场转移，这也将为A股市场带来估值回升的机会。因此，大家应坚定信心，相信国运，在低位布局优质的A股股票或基金，抓住居民储蓄大转移的机会，这是当前最好的投资策略。
从关键数据来看，海外资金仍在从美股流出，寻找估值洼地。A股和港股无疑是全球资本市场的估值洼地。从去年开始，资金已逐步从美股流出，进入A股和港股寻找机会，今年以来这一趋势愈发明显。此次关税摩擦并未导致海外资金改变对A股和港股的看法，资金流入趋势仍在延续。一方面，国内出台了一系列提振消费、拉动经济的政策，提高了经济增长预期；另一方面，中国在科技创新方面仍具有较大领先优势，这提升了全球资金对A股和港股优质资产的看法。
在当前存在不确定性的情况下，从进攻角度看，投资者可以重点布局以人形机器人为代表的板块，抓住科技股的机会，国产替代和自主可控将成为重要的投资主线。从防守角度看，投资者可以配置相当比例的高股息红利股以及具有稳定分红的消费和医药股，以获得稳定的回报。投资者的风险偏好不同，选择也会不同。建议投资者可以按照一定比例进行配置，例如一半配置科技成长股，一半配置高股息和消费等稳定增长板块，这样进可攻、退可守，在市场波动时能够获得更稳定的回报。
黄金也是投资者可以在组合中配置的资产。随着美元超发，黄金的长期走势向上。目前，国内金价已突破1000美元每克，国际金价突破3200美元每盎司。虽然短期内黄金价格已有较大涨幅，可能面临获利回吐和波动加大的压力，但从长期来看，国际局势动荡、美国政策不确定性较大、美元指数回落以及国际避险需求提升等因素，都将推动黄金价格上涨。包括中国央行在内的各国央行增持黄金的配置比例，也有望进一步推高黄金价格。因此，黄金长期趋势依然向上。
近年来，我一直建议投资者在投资组合中配置一定比例的黄金类资产，这一策略目前依然有效。投资者可根据自身偏好和投资习惯，选择实物黄金、纸黄金或黄金ETF等多种形式进行投资，也可以多种类别同时投资，这样既便利又能实现保值增值。总体来看，黄金资产相对于其他资产具有一定的对冲风险功能，能够增加投资组合的夏普比率。
在关税战背景下，美欧股市出现较大回落，特别是美股首当其冲，这也是特朗普“搬起石头砸自己的脚”的体现。美股本身泡沫较大，巴菲特曾幽默地说，任何一个大的泡沫都有一根针等着它，DeepSeek无疑是刺破美股科技股泡沫的第一根针，特朗普的关税战又补了一针。因此，美股出现大幅回落，国际资本从美股流出寻找新机会，这反而给A股带来了更多增量资金，也给港股带来了更多资金流入。
由于A股与欧美股市所处位置不同，欧美股市多数处于历史新高位置，而A股经过三年下跌，从去年9月24日之后才开启一波上涨，估值上仍处于历史低位区域。在关税战背景下，我们有足够的应对措施，在未来的关税谈判中也将处于主动位置。我们也可能会出台更多政策拉动投资、带动消费、提振国内需求，这将大大增加全球资本及国内资金对A股市场的信心。相信A股市场今年有望走出与海外市场不同的行情，A股走出独立行情的条件是具备的，特别是在居民储蓄大转移的背景下，未来将有更多资金进入A股市场寻找机会。