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阿克苏地区(乌什县、柯坪县、温宿县、阿瓦提县、拜城县、阿克苏市、沙雅县、新和县、库车市)
天水市(麦积区、清水县、武山县、甘谷县、秦安县、秦州区、张家川回族自治县)
池州市(贵池区、石台县、东至县、青阳县)
金华市(武义县、磐安县、婺城区、义乌市、浦江县、永康市、金东区、东阳市、兰溪市)
杭州市(临安区、临平区、西湖区、滨江区、淳安县、余杭区、富阳区、钱塘区、建德市、萧山区、桐庐县、上城区、拱墅区)
宁德市(福安市、寿宁县、周宁县、柘荣县、屏南县、霞浦县、福鼎市、蕉城区、古田县)
包头市(白云鄂博矿区、九原区、石拐区、达尔罕茂明安联合旗、土默特右旗、东河区、固阳县、昆都仑区、青山区)
黄冈市(黄梅县、武穴市、黄州区、罗田县、麻城市、团风县、红安县、浠水县、英山县、蕲春县)
惠州市(惠东县、惠城区、龙门县、惠阳区、博罗县)
葫芦岛市(绥中县、连山区、南票区、建昌县、龙港区、兴城市)
襄阳市(襄城区、襄州区、枣阳市、樊城区、老河口市、宜城市、南漳县、谷城县、保康县)
武威市(凉州区、民勤县、古浪县、天祝藏族自治县)
上海市(虹口区、宝山区、长宁区、金山区、松江区、杨浦区、徐汇区、闵行区、浦东新区、静安区、青浦区、嘉定区、奉贤区、普陀区、黄浦区、崇明区)
丽水市(松阳县、青田县、景宁畲族自治县、龙泉市、莲都区、云和县、遂昌县、缙云县、庆元县)
山南市(桑日县、琼结县、隆子县、加查县、扎囊县、浪卡子县、错那市、曲松县、贡嘎县、乃东区、洛扎县、措美县)
凉山彝族自治州(西昌市、美姑县、普格县、喜德县、盐源县、会东县、德昌县、昭觉县、甘洛县、越西县、布拖县、会理市、雷波县、木里藏族自治县、金阳县、宁南县、冕宁县)
迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)
鹤壁市(淇滨区、鹤山区、山城区、淇县、浚县)
聊城市(阳谷县、茌平区、东阿县、高唐县、东昌府区、冠县、莘县、临清市)
周口市(郸城县、沈丘县、川汇区、西华县、项城市、扶沟县、淮阳区、太康县、鹿邑县、商水县)
三沙市(南沙区、西沙区)
漳州市(南靖县、芗城区、龙海区、龙文区、诏安县、云霄县、东山县、华安县、长泰区、漳浦县、平和县)
阿拉善盟(阿拉善右旗、额济纳旗、阿拉善左旗)
云浮市(罗定市、新兴县、郁南县、云城区、云安区)
梅州市(蕉岭县、丰顺县、梅江区、兴宁市、大埔县、五华县、平远县、梅县区)
石家庄市(灵寿县、元氏县、鹿泉区、藁城区、桥西区、行唐县、高邑县、井陉县、新华区、晋州市、正定县、长安区、无极县、栾城区、辛集市、井陉矿区、平山县、赞皇县、赵县、深泽县、新乐市、裕华区)
兴安盟(科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、阿尔山市、突泉县、乌兰浩特市、扎赉特旗)
锦州市(北镇市、凌海市、凌河区、古塔区、黑山县、义县、太和区)
阿坝藏族羌族自治州(松潘县、阿坝县、小金县、壤塘县、若尔盖县、茂县、九寨沟县、理县、马尔康市、黑水县、金川县、汶川县、红原县)
昌吉回族自治州(昌吉市、呼图壁县、奇台县、吉木萨尔县、阜康市、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县)
菏泽市(成武县、曹县、郓城县、单县、牡丹区、定陶区、巨野县、东明县、鄄城县)
南充市(南部县、高坪区、营山县、西充县、仪陇县、顺庆区、蓬安县、嘉陵区、阆中市)
甘孜藏族自治州(新龙县、丹巴县、雅江县、色达县、炉霍县、泸定县、德格县、得荣县、道孚县、乡城县、理塘县、石渠县、巴塘县、九龙县、稻城县、康定市、甘孜县、白玉县)
沈阳市(铁西区、沈河区、大东区、新民市、苏家屯区、浑南区、皇姑区、和平区、康平县、法库县、沈北新区、于洪区、辽中区)
丽江市(宁蒗彝族自治县、古城区、玉龙纳西族自治县、永胜县、华坪县)
泰州市(海陵区、姜堰区、泰兴市、高港区、靖江市、兴化市)
黄石市(下陆区、黄石港区、阳新县、西塞山区、铁山区、大冶市)
和田地区(于田县、民丰县、墨玉县、皮山县、策勒县、洛浦县、和田市、和田县)
舟山市(嵊泗县、普陀区、定海区、岱山县)
临汾市(洪洞县、吉县、侯马市、隰县、曲沃县、大宁县、安泽县、翼城县、汾西县、古县、蒲县、霍州市、永和县、襄汾县、浮山县、乡宁县、尧都区)
青岛市(即墨区、平度市、崂山区、市南区、李沧区、城阳区、胶州市、市北区、黄岛区、莱西市)
三门峡市(灵宝市、卢氏县、陕州区、湖滨区、义马市、渑池县)
阿勒泰地区(阿勒泰市、富蕴县、福海县、青河县、布尔津县、吉木乃县、哈巴河县)
巴中市(南江县、巴州区、恩阳区、平昌县、通江县)
林芝市(工布江达县、波密县、察隅县、米林市、墨脱县、巴宜区、朗县)
西藏自治区
荆门市(掇刀区、沙洋县、东宝区、京山市、钟祥市)
南昌市(进贤县、南昌县、青云谱区、安义县、青山湖区、西湖区、红谷滩区、新建区、东湖区)
鹤岗市(向阳区、工农区、萝北县、绥滨县、兴安区、兴山区、东山区、南山区)
湘西土家族苗族自治州(永顺县、吉首市、龙山县、花垣县、凤凰县、保靖县、古丈县、泸溪县)
岳阳市(汨罗市、临湘市、岳阳楼区、华容县、云溪区、岳阳县、湘阴县、平江县、君山区)
中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)
哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)
仙桃市(天门市、神农架林区、潜江市)
常德市(安乡县、临澧县、津市市、石门县、武陵区、桃源县、汉寿县、鼎城区、澧县)
龙岩市(新罗区、漳平市、连城县、长汀县、永定区、武平县、上杭县)
商丘市(睢县、宁陵县、永城市、梁园区、民权县、虞城县、睢阳区、夏邑县、柘城县)
秦皇岛市(抚宁区、北戴河区、山海关区、昌黎县、海港区、卢龙县、青龙满族自治县)
德阳市(绵竹市、中江县、广汉市、什邡市、罗江区、旌阳区)
四平市(铁东区、伊通满族自治县、梨树县、铁西区、双辽市)
定西市(临洮县、通渭县、安定区、岷县、渭源县、漳县、陇西县)
烟台市(福山区、栖霞市、龙口市、莱阳市、莱州市、牟平区、海阳市、芝罘区、莱山区、蓬莱区、招远市)
北海市(银海区、合浦县、铁山港区、海城区)
河池市(天峨县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、南丹县、巴马瑶族自治县、凤山县、金城江区、东兰县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、宜州区)
伊犁哈萨克自治州(尼勒克县、察布查尔锡伯自治县、昭苏县、巩留县、特克斯县、伊宁市、霍尔果斯市、霍城县、奎屯市、新源县、伊宁县)
来宾市(合山市、武宣县、象州县、金秀瑶族自治县、忻城县、兴宾区)
五指山市(澄迈县、白沙黎族自治县、定安县、屯昌县、乐东黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、文昌市、万宁市、昌江黎族自治县、临高县、东方市、琼海市、陵水黎族自治县、琼中黎族苗族自治县)
九江市(庐山市、濂溪区、共青城市、武宁县、湖口县、彭泽县、瑞昌市、柴桑区、德安县、永修县、修水县、浔阳区、都昌县)
淮北市(杜集区、烈山区、濉溪县、相山区)
铁岭市(清河区、调兵山市、西丰县、铁岭县、银州区、开原市、昌图县)
镇江市(扬中市、润州区、句容市、丹阳市、京口区、丹徒区)
广西壮族自治区
辽源市(东丰县、龙山区、西安区、东辽县)
延边朝鲜族自治州(汪清县、敦化市、和龙市、图们市、延吉市、珲春市、安图县、龙井市)
大同市(平城区、云冈区、阳高县、浑源县、广灵县、灵丘县、新荣区、云州区、左云县、天镇县)
双鸭山市(四方台区、尖山区、友谊县、宝山区、岭东区、集贤县、宝清县、饶河县)
儋州市
衡阳市(衡山县、珠晖区、衡阳县、常宁市、南岳区、石鼓区、衡东县、雁峰区、祁东县、蒸湘区、耒阳市、衡南县)
运城市(永济市、垣曲县、绛县、闻喜县、临猗县、芮城县、河津市、盐湖区、稷山县、夏县、万荣县、平陆县、新绛县)
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本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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