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吕梁市(文水县、方山县、孝义市、中阳县、兴县、岚县、柳林县、石楼县、交城县、汾阳市、离石区、交口县、临县)

内蒙古自治区

延安市(延长县、安塞区、黄龙县、志丹县、甘泉县、富县、吴起县、宜川县、宝塔区、黄陵县、子长市、洛川县、延川县)

天水市(清水县、武山县、麦积区、秦安县、甘谷县、张家川回族自治县、秦州区)  滨州市(沾化区、博兴县、滨城区、惠民县、无棣县、阳信县、邹平市)

七台河市(新兴区、勃利县、桃山区、茄子河区)

晋城市(沁水县、阳城县、陵川县、高平市、泽州县、城区)

朔州市(怀仁市、山阴县、右玉县、朔城区、平鲁区、应县)

长治市(长子县、襄垣县、武乡县、沁县、屯留区、黎城县、潞城区、潞州区、平顺县、壶关县、沁源县、上党区)  湖州市(长兴县、南浔区、安吉县、德清县、吴兴区)

信阳市(商城县、新县、浉河区、平桥区、息县、光山县、淮滨县、固始县、罗山县、潢川县)

烟台市(招远市、莱阳市、牟平区、莱山区、莱州市、海阳市、芝罘区、栖霞市、福山区、龙口市、蓬莱区)

昭通市(大关县、鲁甸县、彝良县、盐津县、昭阳区、威信县、巧家县、绥江县、镇雄县、永善县、水富市)

湛江市(吴川市、麻章区、坡头区、徐闻县、霞山区、廉江市、雷州市、赤坎区、遂溪县)

阳江市(阳东区、江城区、阳春市、阳西县)

济宁市(邹城市、任城区、泗水县、鱼台县、曲阜市、兖州区、嘉祥县、梁山县、金乡县、微山县、汶上县)

朝阳市(朝阳县、凌源市、双塔区、建平县、北票市、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县)

伊犁哈萨克自治州(霍城县、察布查尔锡伯自治县、伊宁县、奎屯市、新源县、霍尔果斯市、昭苏县、伊宁市、巩留县、尼勒克县、特克斯县)

海南藏族自治州(贵德县、共和县、兴海县、贵南县、同德县)

临夏回族自治州(康乐县、广河县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、和政县、东乡族自治县、永靖县、临夏县)

巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、焉耆回族自治县、尉犁县、库尔勒市、和硕县、若羌县、且末县、和静县、轮台县)

吐鲁番市(高昌区、托克逊县、鄯善县)

内江市(威远县、东兴区、市中区、资中县、隆昌市)

长沙市(长沙县、天心区、望城区、雨花区、开福区、宁乡市、浏阳市、岳麓区、芙蓉区)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)

上海市(浦东新区、金山区、嘉定区、崇明区、长宁区、闵行区、虹口区、杨浦区、徐汇区、青浦区、宝山区、黄浦区、静安区、奉贤区、普陀区、松江区)

亳州市(利辛县、谯城区、蒙城县、涡阳县)

扬州市(广陵区、邗江区、江都区、仪征市、高邮市、宝应县)

云浮市(云安区、云城区、郁南县、新兴县、罗定市)

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三沙市(南沙区、西沙区)

阿克苏地区(阿克苏市、库车市、柯坪县、拜城县、温宿县、乌什县、新和县、阿瓦提县、沙雅县)

淮南市(谢家集区、八公山区、寿县、大通区、凤台县、潘集区、田家庵区)

呼和浩特市(新城区、武川县、清水河县、赛罕区、和林格尔县、托克托县、回民区、土默特左旗、玉泉区)  楚雄彝族自治州(元谋县、楚雄市、双柏县、武定县、永仁县、禄丰市、南华县、姚安县、牟定县、大姚县)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)

咸宁市(咸安区、通山县、嘉鱼县、赤壁市、崇阳县、通城县)

北海市(铁山港区、海城区、合浦县、银海区)和田地区(皮山县、墨玉县、民丰县、于田县、和田市、洛浦县、策勒县、和田县)

连云港市(赣榆区、灌云县、连云区、东海县、灌南县、海州区)  日照市(岚山区、五莲县、莒县、东港区)

河池市(宜州区、天峨县、巴马瑶族自治县、东兰县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、金城江区、凤山县、大化瑶族自治县、南丹县、都安瑶族自治县)

巴中市(平昌县、恩阳区、巴州区、南江县、通江县)

龙岩市(连城县、漳平市、永定区、长汀县、武平县、新罗区、上杭县)泰州市(高港区、姜堰区、兴化市、靖江市、海陵区、泰兴市)

十堰市(郧西县、郧阳区、房县、张湾区、竹溪县、茅箭区、竹山县、丹江口市)

西安市(未央区、高陵区、莲湖区、蓝田县、鄠邑区、阎良区、临潼区、长安区、灞桥区、碑林区、新城区、周至县、雁塔区)

曲靖市(富源县、沾益区、师宗县、麒麟区、会泽县、罗平县、陆良县、马龙区、宣威市)

宿州市(泗县、埇桥区、砀山县、灵璧县、萧县)

那曲市(班戈县、索县、尼玛县、色尼区、巴青县、聂荣县、双湖县、嘉黎县、比如县、安多县、申扎县)

漯河市(源汇区、舞阳县、临颍县、召陵区、郾城区)

咸阳市(武功县、淳化县、礼泉县、乾县、彬州市、长武县、泾阳县、杨陵区、兴平市、秦都区、永寿县、旬邑县、三原县、渭城区)

承德市(兴隆县、双桥区、围场满族蒙古族自治县、双滦区、鹰手营子矿区、丰宁满族自治县、隆化县、宽城满族自治县、平泉市、滦平县、承德县)

宝鸡市(凤县、扶风县、金台区、千阳县、渭滨区、太白县、陈仓区、岐山县、陇县、眉县、麟游县、凤翔区)

陇南市(武都区、礼县、康县、徽县、成县、文县、西和县、宕昌县、两当县)

徐州市(铜山区、睢宁县、新沂市、邳州市、鼓楼区、云龙区、泉山区、贾汪区、丰县、沛县)

南通市(如皋市、崇川区、如东县、海安市、海门区、通州区、启东市)

绍兴市(柯桥区、越城区、嵊州市、诸暨市、新昌县、上虞区)

大连市(西岗区、金州区、普兰店区、中山区、沙河口区、瓦房店市、长海县、甘井子区、旅顺口区、庄河市)

中山市

双鸭山市(岭东区、四方台区、饶河县、尖山区、宝清县、集贤县、宝山区、友谊县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-