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太原市(清徐县、晋源区、杏花岭区、阳曲县、小店区、迎泽区、古交市、娄烦县、尖草坪区、万柏林区)

玉林市(北流市、博白县、玉州区、兴业县、容县、福绵区、陆川县)

驻马店市(正阳县、泌阳县、西平县、遂平县、汝南县、新蔡县、确山县、上蔡县、平舆县、驿城区)

潍坊市(昌邑市、临朐县、高密市、寒亭区、安丘市、寿光市、诸城市、坊子区、潍城区、昌乐县、奎文区、青州市)  西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)

聊城市(高唐县、东阿县、冠县、莘县、茌平区、东昌府区、阳谷县、临清市)

焦作市(解放区、中站区、马村区、武陟县、修武县、温县、山阳区、孟州市、沁阳市、博爱县)

荆门市(京山市、钟祥市、掇刀区、东宝区、沙洋县)

西藏自治区  天津市(东丽区、蓟州区、静海区、宝坻区、和平区、西青区、北辰区、南开区、河北区、河东区、武清区、红桥区、津南区、宁河区、滨海新区、河西区)

安顺市(西秀区、平坝区、紫云苗族布依族自治县、普定县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县)

新余市(分宜县、渝水区)

宣城市(旌德县、广德市、郎溪县、宁国市、泾县、绩溪县、宣州区)

钦州市(钦南区、浦北县、灵山县、钦北区)

阜新市(太平区、彰武县、新邱区、细河区、海州区、清河门区、阜新蒙古族自治县)

毕节市(金沙县、大方县、赫章县、织金县、威宁彝族回族苗族自治县、七星关区、黔西市、纳雍县)

安阳市(内黄县、汤阴县、殷都区、文峰区、林州市、滑县、北关区、安阳县、龙安区)

潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)

金华市(义乌市、兰溪市、永康市、婺城区、磐安县、武义县、浦江县、东阳市、金东区)

唐山市(滦州市、开平区、曹妃甸区、迁安市、丰润区、玉田县、遵化市、路南区、路北区、滦南县、迁西县、丰南区、乐亭县、古冶区)

自贡市(沿滩区、贡井区、富顺县、自流井区、荣县、大安区)

广安市(广安区、华蓥市、岳池县、邻水县、前锋区、武胜县)

黄山市(黟县、徽州区、黄山区、祁门县、休宁县、歙县、屯溪区)

兴安盟(扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、突泉县、科尔沁右翼中旗、阿尔山市)

张掖市(肃南裕固族自治县、山丹县、甘州区、高台县、临泽县、民乐县)

临汾市(蒲县、霍州市、大宁县、永和县、隰县、浮山县、安泽县、汾西县、洪洞县、古县、侯马市、乡宁县、尧都区、吉县、襄汾县、曲沃县、翼城县)

日照市(东港区、莒县、岚山区、五莲县)

宝鸡市(千阳县、渭滨区、麟游县、凤县、岐山县、金台区、太白县、陇县、陈仓区、扶风县、凤翔区、眉县)

武汉市(蔡甸区、汉南区、武昌区、新洲区、黄陂区、东西湖区、青山区、硚口区、洪山区、江汉区、江夏区、江岸区、汉阳区)

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保定市(高碑店市、雄县、徐水区、安新县、高阳县、容城县、易县、望都县、阜平县、蠡县、定兴县、涞水县、莲池区、涿州市、唐县、顺平县、定州市、博野县、涞源县、曲阳县、竞秀区、满城区、清苑区、安国市)

张家口市(康保县、宣化区、沽源县、桥东区、阳原县、涿鹿县、怀来县、怀安县、尚义县、桥西区、下花园区、崇礼区、赤城县、蔚县、张北县、万全区)

漯河市(临颍县、召陵区、舞阳县、源汇区、郾城区)

沈阳市(和平区、于洪区、皇姑区、浑南区、铁西区、新民市、法库县、辽中区、沈北新区、苏家屯区、大东区、沈河区、康平县)  开封市(祥符区、龙亭区、鼓楼区、杞县、禹王台区、顺河回族区、尉氏县、兰考县、通许县)

汕尾市(陆河县、城区、陆丰市、海丰县)

咸阳市(秦都区、渭城区、杨陵区、兴平市、彬州市、乾县、长武县、淳化县、礼泉县、武功县、三原县、泾阳县、旬邑县、永寿县)

佳木斯市(前进区、抚远市、富锦市、东风区、同江市、汤原县、桦南县、向阳区、桦川县、郊区)衡阳市(衡东县、蒸湘区、石鼓区、雁峰区、南岳区、衡南县、衡山县、珠晖区、耒阳市、衡阳县、常宁市、祁东县)

通辽市(科尔沁左翼后旗、库伦旗、科尔沁左翼中旗、霍林郭勒市、扎鲁特旗、科尔沁区、奈曼旗、开鲁县)  吉安市(安福县、万安县、遂川县、井冈山市、青原区、峡江县、新干县、吉州区、泰和县、永新县、吉安县、永丰县、吉水县)

濮阳市(台前县、华龙区、清丰县、濮阳县、范县、南乐县)

遂宁市(蓬溪县、船山区、大英县、安居区、射洪市)

亳州市(涡阳县、利辛县、蒙城县、谯城区)昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、奇台县、呼图壁县、昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、玛纳斯县)

遵义市(湄潭县、正安县、道真仡佬族苗族自治县、习水县、仁怀市、桐梓县、凤冈县、绥阳县、余庆县、播州区、务川仡佬族苗族自治县、红花岗区、赤水市、汇川区)

朝阳市(喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市、凌源市、朝阳县、双塔区、龙城区、建平县)

牡丹江市(宁安市、西安区、东宁市、东安区、穆棱市、爱民区、绥芬河市、海林市、阳明区、林口县)

芜湖市(鸠江区、湾沚区、弋江区、镜湖区、繁昌区、无为市、南陵县)

喀什地区(巴楚县、塔什库尔干塔吉克自治县、莎车县、疏勒县、泽普县、岳普湖县、伽师县、疏附县、英吉沙县、麦盖提县、喀什市、叶城县)

保山市(施甸县、龙陵县、隆阳区、昌宁县、腾冲市)

平顶山市(郏县、汝州市、卫东区、新华区、叶县、湛河区、石龙区、宝丰县、舞钢市、鲁山县)

珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)

中山市

怀化市(鹤城区、洪江市、中方县、芷江侗族自治县、麻阳苗族自治县、靖州苗族侗族自治县、沅陵县、辰溪县、新晃侗族自治县、溆浦县、通道侗族自治县、会同县)

河源市(和平县、源城区、龙川县、紫金县、连平县、东源县)

宜宾市(筠连县、珙县、南溪区、高县、江安县、翠屏区、叙州区、屏山县、长宁县、兴文县)

阿里地区(改则县、札达县、革吉县、日土县、措勤县、普兰县、噶尔县)

滨州市(沾化区、邹平市、惠民县、无棣县、阳信县、博兴县、滨城区)

哈尔滨市(延寿县、宾县、依兰县、南岗区、木兰县、呼兰区、道外区、平房区、双城区、香坊区、巴彦县、五常市、通河县、道里区、尚志市、方正县、阿城区、松北区)

防城港市(上思县、东兴市、港口区、防城区)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。