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全国服务区域:
大庆市(大同区、杜尔伯特蒙古族自治县、红岗区、龙凤区、肇州县、林甸县、肇源县、萨尔图区、让胡路区)
宣城市(郎溪县、旌德县、绩溪县、泾县、广德市、宣州区、宁国市)
楚雄彝族自治州(永仁县、禄丰市、姚安县、双柏县、南华县、楚雄市、武定县、元谋县、大姚县、牟定县)
铁岭市(开原市、西丰县、昌图县、调兵山市、铁岭县、清河区、银州区)
济南市(市中区、莱芜区、历下区、天桥区、历城区、钢城区、长清区、槐荫区、济阳区、章丘区、商河县、平阴县)
泸州市(泸县、纳溪区、叙永县、合江县、古蔺县、龙马潭区、江阳区)
哈尔滨市(五常市、木兰县、阿城区、呼兰区、松北区、香坊区、宾县、南岗区、道外区、尚志市、方正县、依兰县、双城区、平房区、延寿县、道里区、巴彦县、通河县)
内江市(威远县、东兴区、隆昌市、资中县、市中区)
渭南市(富平县、蒲城县、澄城县、临渭区、华州区、华阴市、潼关县、白水县、大荔县、韩城市、合阳县)
金华市(兰溪市、武义县、婺城区、义乌市、永康市、浦江县、金东区、东阳市、磐安县)
阿坝藏族羌族自治州(金川县、小金县、红原县、若尔盖县、松潘县、汶川县、九寨沟县、马尔康市、阿坝县、黑水县、壤塘县、茂县、理县)
韶关市(曲江区、仁化县、南雄市、乳源瑶族自治县、新丰县、始兴县、乐昌市、武江区、翁源县、浈江区)
宝鸡市(麟游县、眉县、金台区、陈仓区、太白县、凤翔区、扶风县、凤县、千阳县、岐山县、陇县、渭滨区)
北海市(铁山港区、银海区、合浦县、海城区)
广安市(前锋区、岳池县、广安区、武胜县、华蓥市、邻水县)
常德市(澧县、汉寿县、桃源县、石门县、武陵区、临澧县、鼎城区、津市市、安乡县)
商丘市(永城市、民权县、夏邑县、梁园区、虞城县、睢阳区、柘城县、宁陵县、睢县)
拉萨市(当雄县、林周县、墨竹工卡县、达孜区、尼木县、堆龙德庆区、曲水县、城关区)
汉中市(洋县、镇巴县、勉县、留坝县、南郑区、略阳县、宁强县、城固县、佛坪县、汉台区、西乡县)
滁州市(南谯区、全椒县、琅琊区、明光市、天长市、凤阳县、来安县、定远县)
合肥市(肥西县、庐江县、瑶海区、庐阳区、巢湖市、包河区、肥东县、蜀山区、长丰县)
乌海市(乌达区、海南区、海勃湾区)
潍坊市(高密市、昌乐县、潍城区、青州市、诸城市、奎文区、临朐县、昌邑市、坊子区、寿光市、寒亭区、安丘市)
眉山市(青神县、洪雅县、彭山区、丹棱县、东坡区、仁寿县)
阿里地区(日土县、普兰县、噶尔县、措勤县、革吉县、改则县、札达县)
喀什地区(塔什库尔干塔吉克自治县、麦盖提县、巴楚县、莎车县、英吉沙县、喀什市、岳普湖县、疏附县、疏勒县、叶城县、泽普县、伽师县)
嘉峪关市
呼伦贝尔市(海拉尔区、根河市、新巴尔虎右旗、额尔古纳市、满洲里市、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、鄂伦春自治旗、鄂温克族自治旗、阿荣旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、扎兰屯市、牙克石市、扎赉诺尔区)
安康市(汉阴县、岚皋县、平利县、紫阳县、旬阳市、汉滨区、镇坪县、石泉县、白河县、宁陕县)
新疆维吾尔自治区
松原市(乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、长岭县、宁江区)
张家界市(武陵源区、桑植县、永定区、慈利县)
厦门市(海沧区、同安区、思明区、湖里区、翔安区、集美区)
云浮市(罗定市、云城区、新兴县、郁南县、云安区)
曲靖市(沾益区、会泽县、马龙区、罗平县、麒麟区、陆良县、宣威市、富源县、师宗县)
来宾市(忻城县、合山市、金秀瑶族自治县、武宣县、兴宾区、象州县)
菏泽市(单县、东明县、定陶区、鄄城县、曹县、成武县、郓城县、牡丹区、巨野县)
红河哈尼族彝族自治州(绿春县、弥勒市、红河县、石屏县、建水县、河口瑶族自治县、开远市、蒙自市、个旧市、金平苗族瑶族傣族自治县、元阳县、屏边苗族自治县、泸西县)
信阳市(息县、淮滨县、平桥区、潢川县、光山县、商城县、新县、罗山县、固始县、浉河区)
许昌市(鄢陵县、魏都区、建安区、长葛市、禹州市、襄城县)
铜仁市(碧江区、松桃苗族自治县、石阡县、万山区、沿河土家族自治县、德江县、思南县、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县、江口县)
株洲市(醴陵市、攸县、荷塘区、石峰区、芦淞区、渌口区、天元区、茶陵县、炎陵县)
十堰市(丹江口市、房县、郧西县、郧阳区、竹溪县、竹山县、茅箭区、张湾区)
荆州市(荆州区、松滋市、监利市、江陵县、公安县、沙市区、石首市、洪湖市)
吴忠市(盐池县、同心县、青铜峡市、利通区、红寺堡区)
兰州市(红古区、榆中县、西固区、皋兰县、七里河区、永登县、安宁区、城关区)
杭州市(淳安县、桐庐县、滨江区、钱塘区、临安区、余杭区、富阳区、西湖区、萧山区、临平区、建德市、拱墅区、上城区)
萍乡市(莲花县、芦溪县、湘东区、上栗县、安源区)
汕头市(潮南区、澄海区、南澳县、龙湖区、潮阳区、濠江区、金平区)
张掖市(民乐县、山丹县、甘州区、高台县、肃南裕固族自治县、临泽县)
三沙市(西沙区、南沙区)
邵阳市(北塔区、新宁县、邵阳县、大祥区、城步苗族自治县、绥宁县、邵东市、隆回县、洞口县、双清区、新邵县、武冈市)
延安市(洛川县、宝塔区、富县、延川县、吴起县、延长县、子长市、黄陵县、志丹县、黄龙县、甘泉县、宜川县、安塞区)
黔东南苗族侗族自治州(台江县、天柱县、岑巩县、三穗县、从江县、剑河县、锦屏县、凯里市、黎平县、丹寨县、镇远县、雷山县、黄平县、榕江县、麻江县、施秉县)
巴中市(南江县、平昌县、通江县、巴州区、恩阳区)
阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)
深圳市(盐田区、南山区、龙岗区、光明区、罗湖区、宝安区、坪山区、福田区、龙华区)
南宁市(横州市、兴宁区、西乡塘区、青秀区、江南区、上林县、武鸣区、宾阳县、马山县、良庆区、邕宁区、隆安县)
海东市(乐都区、平安区、化隆回族自治县、互助土族自治县、民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县)
铜川市(王益区、耀州区、宜君县、印台区)
本溪市(平山区、明山区、南芬区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县、溪湖区)
毕节市(纳雍县、赫章县、七星关区、威宁彝族回族苗族自治县、金沙县、大方县、黔西市、织金县)
榆林市(靖边县、清涧县、佳县、子洲县、榆阳区、吴堡县、米脂县、神木市、横山区、定边县、府谷县、绥德县)
驻马店市(平舆县、驿城区、西平县、泌阳县、确山县、汝南县、遂平县、上蔡县、正阳县、新蔡县)
鄂尔多斯市(准格尔旗、康巴什区、达拉特旗、东胜区、鄂托克前旗、乌审旗、鄂托克旗、杭锦旗、伊金霍洛旗)
平凉市(静宁县、灵台县、崆峒区、崇信县、泾川县、庄浪县、华亭市)
梧州市(藤县、苍梧县、蒙山县、龙圩区、长洲区、万秀区、岑溪市)
白山市(长白朝鲜族自治县、浑江区、临江市、靖宇县、江源区、抚松县)
淄博市(淄川区、高青县、博山区、临淄区、沂源县、周村区、张店区、桓台县)
那曲市(色尼区、索县、巴青县、安多县、比如县、聂荣县、班戈县、双湖县、嘉黎县、申扎县、尼玛县)
滨州市(滨城区、阳信县、无棣县、惠民县、邹平市、博兴县、沾化区)
林芝市(波密县、工布江达县、察隅县、巴宜区、墨脱县、朗县、米林市)
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临夏回族自治州(东乡族自治县、临夏市、永靖县、广河县、和政县、临夏县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、康乐县)
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上市券商2024年年报披露接近尾声,行业财富管理转型继续深入。多家上市券商表示,2024年公司加速向买方投顾转型,依托各自资源禀赋,基金投顾业务得以稳健发展。未来将通过更专业的投研团队,推出更多元化的组合策略,为客户提供个性化的投资建议和陪伴服务。
基金投顾业务成绩亮眼
近期,多家上市券商在2024年年报中披露了基金投顾业务的部分核心参数,包括管理规模、服务客户数、客户留存率、复购率。
有的券商基金投顾业务规模保持百亿元以上。东方证券表示,截至2024年末,公司基金投顾业务推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共27个投顾组合策略,合计规模约153.71亿元,较年初增长7.05%;存量账户数19.28万户,客户留存率58.18%,复投率76.80%。
也有券商的基金投顾业务规模实现大幅增长。作为首批获得基金投顾业务试点资格的证券公司之一,国联民生表示,公司基金投顾业务保持规模和模式行业领先,其中独立投顾规模排名头部互联网平台首位,基金投顾业务规模快速增长,成为公司买方投顾的重要基础,初具现代财富管理模式雏形。截至2024年末,国联民生基金投顾保有规模92.38亿元,同比增长40.10%。
申万宏源的基金投顾业务则在复投率方面亮眼,该公司表示,截至2024年末,公司公募基金投顾累计签约客户超7万人,累计复投率超98%,客户平均使用投资顾问服务时间超1300天。
招商证券表示,在基金投顾业务方面,公司通过新增养老基金优选等策略,持续优化智能定投模型等方式,有效提升客户投资体验,公司基金投顾“e招投”在2024年末累计签约客户数8.02万户,产品保有规模51.12亿元,同比增长9.79%。
国投证券表示,基金投顾业务去年全年新增签约客户0.52万户,新增签约资产21.57亿元,管理规模达14.06亿元,累计签约资产规模51.97亿元。
全方位推动财富管理转型
目前,基金投顾业务已经试点五年多的时间,60家机构获得试点资格,其中包括29家券商。在业内人士看来,基金投顾业务自实施以来取得了良好的成效,成为国内财富管理行业的一个重要创新,为资本市场注入了稳定发展力量。
“买方投顾理念逐渐深入人心,试点机构积极打造基于买方视角的投顾体系,形成了具有差异化的买方投顾服务模式,基金投顾业务规模持续上升,全方位推动财富管理转型。”国联民生机构客户部总经理张荣升表示,伴随着证券公司投资顾问队伍不断扩充和成长,基金投顾策略成为证券公司实践资产配置、帮助客户资产保值增值的工具。
展望未来,东兴证券表示,将大力发展基金投顾业务,进一步提升“兴享投”服务品牌影响力,积极开展渠道合作,持续丰富公募投顾产品策略,强化产品供给能力。
东方证券也表示,将继续秉持买方投顾的核心理念,以客户需求为导向,以专业服务为基础,不断提升产品引入、组合研究、顾问服务等能力,树立全市场基金投顾服务标杆,为居民财富保值增值贡献力量。
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新闻结尾
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