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七台河市(新兴区、桃山区、勃利县、茄子河区)

汕头市(金平区、潮阳区、南澳县、澄海区、龙湖区、潮南区、濠江区)

吕梁市(汾阳市、方山县、中阳县、文水县、临县、交城县、石楼县、柳林县、岚县、交口县、孝义市、离石区、兴县)

昭通市(大关县、绥江县、永善县、昭阳区、镇雄县、彝良县、水富市、巧家县、盐津县、威信县、鲁甸县)  新疆维吾尔自治区

内江市(威远县、东兴区、市中区、隆昌市、资中县)

清远市(连南瑶族自治县、阳山县、清城区、连山壮族瑶族自治县、佛冈县、连州市、英德市、清新区)

福州市(永泰县、福清市、闽侯县、晋安区、罗源县、台江区、仓山区、闽清县、平潭县、鼓楼区、长乐区、马尾区、连江县)

漯河市(临颍县、舞阳县、郾城区、源汇区、召陵区)  六安市(金寨县、金安区、裕安区、霍邱县、叶集区、霍山县、舒城县)

湖州市(吴兴区、长兴县、安吉县、南浔区、德清县)

自贡市(荣县、自流井区、沿滩区、富顺县、大安区、贡井区)

黄冈市(团风县、蕲春县、麻城市、黄州区、英山县、黄梅县、红安县、武穴市、浠水县、罗田县)

朔州市(右玉县、山阴县、怀仁市、应县、平鲁区、朔城区)

成都市(金堂县、青羊区、新津区、龙泉驿区、郫都区、崇州市、都江堰市、成华区、锦江区、彭州市、武侯区、双流区、邛崃市、大邑县、金牛区、蒲江县、简阳市、青白江区、新都区、温江区)

亳州市(利辛县、涡阳县、谯城区、蒙城县)

杭州市(钱塘区、桐庐县、拱墅区、淳安县、滨江区、临平区、临安区、余杭区、建德市、上城区、萧山区、西湖区、富阳区)

阿坝藏族羌族自治州(松潘县、九寨沟县、汶川县、阿坝县、壤塘县、金川县、若尔盖县、马尔康市、小金县、红原县、黑水县、理县、茂县)

楚雄彝族自治州(永仁县、姚安县、楚雄市、牟定县、大姚县、禄丰市、南华县、元谋县、武定县、双柏县)

济南市(莱芜区、槐荫区、历下区、商河县、钢城区、平阴县、历城区、章丘区、济阳区、市中区、长清区、天桥区)

烟台市(莱阳市、芝罘区、招远市、栖霞市、莱州市、龙口市、莱山区、海阳市、蓬莱区、福山区、牟平区)

嘉兴市(海盐县、平湖市、嘉善县、桐乡市、南湖区、秀洲区、海宁市)

南充市(高坪区、嘉陵区、仪陇县、营山县、南部县、蓬安县、西充县、阆中市、顺庆区)

衢州市(江山市、衢江区、常山县、开化县、龙游县、柯城区)

盐城市(盐都区、射阳县、响水县、滨海县、亭湖区、建湖县、阜宁县、大丰区、东台市)

淮安市(淮阴区、洪泽区、盱眙县、涟水县、金湖县、清江浦区、淮安区)

佳木斯市(桦南县、同江市、桦川县、向阳区、东风区、郊区、富锦市、汤原县、抚远市、前进区)

阜阳市(临泉县、太和县、颍泉区、颍州区、阜南县、界首市、颍上县、颍东区)

大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)

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林芝市(波密县、墨脱县、朗县、米林市、巴宜区、察隅县、工布江达县)

海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、都兰县、天峻县、格尔木市、德令哈市、茫崖市)

泸州市(古蔺县、纳溪区、龙马潭区、叙永县、合江县、泸县、江阳区)

山南市(措美县、浪卡子县、洛扎县、琼结县、错那市、扎囊县、加查县、桑日县、曲松县、乃东区、隆子县、贡嘎县)  铜陵市(义安区、郊区、枞阳县、铜官区)

凉山彝族自治州(木里藏族自治县、宁南县、会理市、昭觉县、冕宁县、德昌县、越西县、盐源县、布拖县、甘洛县、喜德县、雷波县、普格县、会东县、金阳县、美姑县、西昌市)

锡林郭勒盟(苏尼特右旗、多伦县、西乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、二连浩特市、镶黄旗、阿巴嘎旗、锡林浩特市、太仆寺旗、正蓝旗、东乌珠穆沁旗、正镶白旗)

常州市(天宁区、金坛区、钟楼区、溧阳市、武进区、新北区)大理白族自治州(云龙县、祥云县、弥渡县、永平县、洱源县、鹤庆县、宾川县、剑川县、大理市、巍山彝族回族自治县、漾濞彝族自治县、南涧彝族自治县)

通辽市(科尔沁区、扎鲁特旗、奈曼旗、霍林郭勒市、库伦旗、科尔沁左翼中旗、开鲁县、科尔沁左翼后旗)  焦作市(修武县、孟州市、解放区、武陟县、博爱县、山阳区、马村区、中站区、沁阳市、温县)

新乡市(卫辉市、长垣市、卫滨区、延津县、新乡县、红旗区、凤泉区、牧野区、封丘县、辉县市、原阳县、获嘉县)

齐齐哈尔市(建华区、铁锋区、龙江县、讷河市、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、依安县、昂昂溪区、拜泉县、甘南县、富拉尔基区、克山县、富裕县、克东县、泰来县、龙沙区)

安庆市(太湖县、大观区、潜山市、桐城市、岳西县、怀宁县、迎江区、望江县、宜秀区、宿松县)河源市(和平县、龙川县、源城区、紫金县、连平县、东源县)

阳江市(江城区、阳春市、阳东区、阳西县)

海口市(龙华区、秀英区、琼山区、美兰区)

张家界市(武陵源区、永定区、桑植县、慈利县)

吉安市(井冈山市、吉安县、永丰县、万安县、新干县、泰和县、遂川县、永新县、吉州区、峡江县、安福县、吉水县、青原区)

朝阳市(喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县、龙城区、北票市、双塔区、建平县、凌源市)

鹤岗市(兴安区、向阳区、南山区、兴山区、绥滨县、萝北县、工农区、东山区)

贺州市(富川瑶族自治县、钟山县、八步区、昭平县、平桂区)

鄂尔多斯市(乌审旗、杭锦旗、东胜区、鄂托克前旗、鄂托克旗、康巴什区、伊金霍洛旗、准格尔旗、达拉特旗)

商洛市(商南县、商州区、丹凤县、镇安县、洛南县、柞水县、山阳县)

三门峡市(卢氏县、陕州区、义马市、湖滨区、渑池县、灵宝市)

阿勒泰地区(阿勒泰市、福海县、布尔津县、富蕴县、哈巴河县、青河县、吉木乃县)

贵阳市(清镇市、观山湖区、云岩区、南明区、乌当区、白云区、修文县、息烽县、开阳县、花溪区)

益阳市(资阳区、赫山区、安化县、沅江市、南县、桃江县)

保山市(腾冲市、昌宁县、龙陵县、施甸县、隆阳区)

韶关市(曲江区、乐昌市、南雄市、始兴县、武江区、翁源县、浈江区、仁化县、乳源瑶族自治县、新丰县)

毕节市(纳雍县、大方县、黔西市、金沙县、赫章县、七星关区、威宁彝族回族苗族自治县、织金县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-