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河池市(天峨县、南丹县、东兰县、罗城仫佬族自治县、巴马瑶族自治县、大化瑶族自治县、金城江区、环江毛南族自治县、都安瑶族自治县、宜州区、凤山县)
舟山市(普陀区、岱山县、嵊泗县、定海区)
鸡西市(鸡东县、鸡冠区、密山市、虎林市、城子河区、恒山区、滴道区、麻山区、梨树区)
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儋州市
乌鲁木齐市(天山区、水磨沟区、达坂城区、头屯河区、新市区、米东区、乌鲁木齐县、沙依巴克区)
达州市(渠县、万源市、开江县、大竹县、宣汉县、达川区、通川区)
喀什地区(塔什库尔干塔吉克自治县、疏勒县、莎车县、岳普湖县、英吉沙县、伽师县、疏附县、喀什市、叶城县、泽普县、麦盖提县、巴楚县)
泰安市(宁阳县、东平县、新泰市、岱岳区、泰山区、肥城市)
河源市(东源县、源城区、紫金县、连平县、龙川县、和平县)
巴彦淖尔市(五原县、乌拉特前旗、乌拉特中旗、临河区、杭锦后旗、磴口县、乌拉特后旗)
肇庆市(德庆县、广宁县、怀集县、鼎湖区、四会市、端州区、高要区、封开县)
盐城市(射阳县、亭湖区、响水县、大丰区、东台市、阜宁县、盐都区、建湖县、滨海县)
昌吉回族自治州(呼图壁县、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、昌吉市)
晋城市(沁水县、高平市、陵川县、城区、泽州县、阳城县)
渭南市(韩城市、潼关县、临渭区、大荔县、富平县、华州区、华阴市、白水县、合阳县、蒲城县、澄城县)
南宁市(马山县、兴宁区、良庆区、青秀区、江南区、武鸣区、隆安县、西乡塘区、上林县、宾阳县、邕宁区、横州市)
宜春市(袁州区、万载县、上高县、高安市、靖安县、奉新县、宜丰县、铜鼓县、丰城市、樟树市)
濮阳市(华龙区、濮阳县、清丰县、台前县、范县、南乐县)
滁州市(琅琊区、来安县、南谯区、全椒县、天长市、凤阳县、明光市、定远县)
菏泽市(东明县、定陶区、郓城县、牡丹区、成武县、曹县、单县、巨野县、鄄城县)
淮南市(潘集区、田家庵区、寿县、八公山区、大通区、凤台县、谢家集区)
湘西土家族苗族自治州(龙山县、泸溪县、永顺县、凤凰县、古丈县、保靖县、花垣县、吉首市)
随州市(广水市、随县、曾都区)
南昌市(进贤县、南昌县、青云谱区、安义县、新建区、东湖区、青山湖区、红谷滩区、西湖区)
黔东南苗族侗族自治州(三穗县、锦屏县、凯里市、施秉县、麻江县、榕江县、雷山县、丹寨县、镇远县、剑河县、岑巩县、从江县、天柱县、台江县、黎平县、黄平县)
洛阳市(瀍河回族区、西工区、嵩县、老城区、宜阳县、洛宁县、洛龙区、新安县、栾川县、偃师区、涧西区、孟津区、汝阳县、伊川县)
南京市(浦口区、秦淮区、江宁区、雨花台区、溧水区、六合区、建邺区、高淳区、栖霞区、鼓楼区、玄武区)
海口市(美兰区、秀英区、龙华区、琼山区)
阿坝藏族羌族自治州(若尔盖县、汶川县、壤塘县、松潘县、理县、小金县、九寨沟县、茂县、马尔康市、黑水县、金川县、阿坝县、红原县)
连云港市(灌云县、海州区、灌南县、连云区、东海县、赣榆区)
绍兴市(柯桥区、新昌县、诸暨市、嵊州市、越城区、上虞区)
遂宁市(安居区、蓬溪县、船山区、射洪市、大英县)
新疆维吾尔自治区
宿州市(砀山县、灵璧县、泗县、埇桥区、萧县)
贵阳市(白云区、修文县、云岩区、开阳县、南明区、观山湖区、乌当区、清镇市、花溪区、息烽县)
楚雄彝族自治州(元谋县、永仁县、双柏县、牟定县、南华县、大姚县、姚安县、禄丰市、武定县、楚雄市)
那曲市(班戈县、聂荣县、安多县、双湖县、索县、嘉黎县、比如县、尼玛县、色尼区、巴青县、申扎县)
延安市(志丹县、黄龙县、富县、安塞区、黄陵县、洛川县、子长市、甘泉县、宝塔区、吴起县、延长县、延川县、宜川县)
黑河市(五大连池市、逊克县、嫩江市、北安市、爱辉区、孙吴县)
迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)
四平市(铁东区、铁西区、梨树县、伊通满族自治县、双辽市)
泰州市(高港区、兴化市、靖江市、海陵区、泰兴市、姜堰区)
拉萨市(当雄县、尼木县、堆龙德庆区、城关区、林周县、曲水县、达孜区、墨竹工卡县)
佳木斯市(郊区、向阳区、桦川县、桦南县、前进区、同江市、汤原县、抚远市、富锦市、东风区)
阳泉市(盂县、平定县、郊区、城区、矿区)
定西市(陇西县、临洮县、安定区、渭源县、通渭县、漳县、岷县)
嘉兴市(南湖区、海盐县、嘉善县、海宁市、平湖市、桐乡市、秀洲区)
荆门市(沙洋县、掇刀区、东宝区、钟祥市、京山市)
广元市(青川县、苍溪县、旺苍县、剑阁县、利州区、昭化区、朝天区)
宣城市(宁国市、旌德县、绩溪县、宣州区、广德市、泾县、郎溪县)
银川市(西夏区、永宁县、灵武市、贺兰县、金凤区、兴庆区)
泸州市(龙马潭区、合江县、古蔺县、纳溪区、江阳区、叙永县、泸县)
三亚市(天涯区、崖州区、吉阳区、海棠区)
潍坊市(青州市、安丘市、奎文区、昌邑市、潍城区、诸城市、寿光市、高密市、昌乐县、寒亭区、临朐县、坊子区)
牡丹江市(西安区、东宁市、海林市、穆棱市、东安区、绥芬河市、宁安市、爱民区、阳明区、林口县)
无锡市(宜兴市、滨湖区、梁溪区、锡山区、惠山区、新吴区、江阴市)
唐山市(丰南区、滦州市、曹妃甸区、开平区、路北区、丰润区、遵化市、玉田县、滦南县、路南区、迁安市、迁西县、古冶区、乐亭县)
果洛藏族自治州(玛多县、达日县、甘德县、班玛县、玛沁县、久治县)
防城港市(上思县、东兴市、防城区、港口区)
梅州市(大埔县、梅江区、兴宁市、平远县、蕉岭县、五华县、丰顺县、梅县区)
营口市(鲅鱼圈区、盖州市、西市区、老边区、大石桥市、站前区)
怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、福贡县、泸水市)
深圳市(盐田区、坪山区、龙岗区、龙华区、罗湖区、福田区、光明区、南山区、宝安区)
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齐齐哈尔市(依安县、建华区、泰来县、富裕县、克山县、富拉尔基区、拜泉县、梅里斯达斡尔族区、甘南县、碾子山区、龙江县、克东县、讷河市、铁锋区、龙沙区、昂昂溪区)
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本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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