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阜新市(彰武县、新邱区、阜新蒙古族自治县、海州区、细河区、清河门区、太平区)

齐齐哈尔市(克东县、泰来县、龙沙区、甘南县、昂昂溪区、龙江县、富裕县、讷河市、克山县、拜泉县、依安县、梅里斯达斡尔族区、富拉尔基区、建华区、碾子山区、铁锋区)

福州市(马尾区、闽清县、永泰县、福清市、鼓楼区、仓山区、台江区、长乐区、晋安区、连江县、罗源县、闽侯县、平潭县)

南充市(营山县、阆中市、仪陇县、顺庆区、高坪区、蓬安县、嘉陵区、南部县、西充县)  德阳市(中江县、旌阳区、绵竹市、什邡市、广汉市、罗江区)

巴中市(恩阳区、通江县、平昌县、巴州区、南江县)

吕梁市(柳林县、岚县、文水县、石楼县、孝义市、方山县、交口县、离石区、交城县、兴县、临县、中阳县、汾阳市)

香港特别行政区长春市(德惠市、南关区、农安县、朝阳区、二道区、九台区、绿园区、宽城区、公主岭市、榆树市、双阳区)

咸宁市(通城县、通山县、嘉鱼县、赤壁市、崇阳县、咸安区)  宁夏回族自治区

南京市(鼓楼区、建邺区、浦口区、溧水区、六合区、栖霞区、雨花台区、玄武区、秦淮区、江宁区、高淳区)

鹤岗市(向阳区、工农区、绥滨县、兴安区、兴山区、东山区、南山区、萝北县)

六安市(霍邱县、裕安区、舒城县、叶集区、金寨县、金安区、霍山县)

湘西土家族苗族自治州(古丈县、保靖县、泸溪县、凤凰县、永顺县、花垣县、龙山县、吉首市)

郑州市(中原区、登封市、金水区、惠济区、荥阳市、新密市、管城回族区、上街区、中牟县、巩义市、新郑市、二七区)

克拉玛依市(乌尔禾区、白碱滩区、克拉玛依区、独山子区)

崇左市(大新县、宁明县、凭祥市、江州区、龙州县、天等县、扶绥县)

四平市(铁东区、梨树县、伊通满族自治县、铁西区、双辽市)

攀枝花市(东区、盐边县、仁和区、米易县、西区)

黄冈市(英山县、黄州区、麻城市、武穴市、蕲春县、团风县、浠水县、黄梅县、红安县、罗田县)

遂宁市(安居区、射洪市、船山区、蓬溪县、大英县)

毕节市(织金县、七星关区、威宁彝族回族苗族自治县、纳雍县、大方县、黔西市、金沙县、赫章县)

怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、泸水市、福贡县)

盐城市(滨海县、大丰区、东台市、建湖县、亭湖区、阜宁县、射阳县、响水县、盐都区)

珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)

重庆市(开州区、南川区、九龙坡区、巫溪县、奉节县、荣昌区、永川区、璧山区、丰都县、綦江区、秀山土家族苗族自治县、渝中区、巴南区、城口县、渝北区、江津区、江北区、梁平区、大渡口区、长寿区、黔江区、云阳县、石柱土家族自治县、潼南区、彭水苗族土家族自治县、大足区、合川区、北碚区、垫江县、忠县、武隆区、巫山县、酉阳土家族苗族自治县、万州区、铜梁区、沙坪坝区、涪陵区、南岸区)

宣城市(郎溪县、宣州区、绩溪县、泾县、广德市、宁国市、旌德县)

辽源市(西安区、龙山区、东丰县、东辽县)

山南市(桑日县、曲松县、扎囊县、隆子县、洛扎县、琼结县、浪卡子县、措美县、乃东区、错那市、加查县、贡嘎县)

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日喀则市(白朗县、亚东县、岗巴县、昂仁县、谢通门县、拉孜县、康马县、萨嘎县、定结县、吉隆县、萨迦县、江孜县、仲巴县、仁布县、桑珠孜区、南木林县、定日县、聂拉木县)

周口市(西华县、郸城县、沈丘县、商水县、川汇区、项城市、太康县、淮阳区、扶沟县、鹿邑县)

铁岭市(开原市、银州区、调兵山市、铁岭县、清河区、昌图县、西丰县)

临沧市(耿马傣族佤族自治县、永德县、沧源佤族自治县、镇康县、临翔区、云县、凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)  马鞍山市(当涂县、雨山区、花山区、博望区、和县、含山县)

呼和浩特市(托克托县、武川县、赛罕区、新城区、回民区、玉泉区、清水河县、和林格尔县、土默特左旗)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿图什市、乌恰县、阿克陶县)

鞍山市(海城市、立山区、铁西区、千山区、台安县、铁东区、岫岩满族自治县)韶关市(武江区、南雄市、始兴县、乳源瑶族自治县、新丰县、曲江区、翁源县、仁化县、乐昌市、浈江区)

巴彦淖尔市(乌拉特后旗、磴口县、乌拉特前旗、临河区、五原县、乌拉特中旗、杭锦后旗)  黄南藏族自治州(尖扎县、泽库县、同仁市、河南蒙古族自治县)

南昌市(青山湖区、安义县、进贤县、新建区、红谷滩区、西湖区、青云谱区、南昌县、东湖区)

牡丹江市(宁安市、海林市、林口县、绥芬河市、东安区、西安区、爱民区、东宁市、穆棱市、阳明区)

安康市(宁陕县、汉滨区、紫阳县、白河县、汉阴县、平利县、石泉县、镇坪县、旬阳市、岚皋县)西安市(临潼区、蓝田县、周至县、未央区、阎良区、高陵区、莲湖区、长安区、雁塔区、灞桥区、鄠邑区、新城区、碑林区)

上饶市(广信区、广丰区、弋阳县、德兴市、玉山县、婺源县、鄱阳县、横峰县、万年县、信州区、余干县、铅山县)

大同市(左云县、新荣区、云州区、广灵县、云冈区、灵丘县、阳高县、天镇县、浑源县、平城区)

贵港市(覃塘区、平南县、港南区、桂平市、港北区)

扬州市(江都区、广陵区、高邮市、宝应县、邗江区、仪征市)

朔州市(山阴县、右玉县、朔城区、应县、平鲁区、怀仁市)

济南市(平阴县、济阳区、长清区、槐荫区、市中区、商河县、天桥区、历下区、历城区、钢城区、莱芜区、章丘区)

南通市(崇川区、海门区、如东县、如皋市、启东市、海安市、通州区)

金昌市(永昌县、金川区)

河池市(东兰县、罗城仫佬族自治县、天峨县、巴马瑶族自治县、大化瑶族自治县、凤山县、金城江区、都安瑶族自治县、南丹县、环江毛南族自治县、宜州区)

宝鸡市(陈仓区、凤翔区、眉县、渭滨区、金台区、陇县、千阳县、麟游县、扶风县、凤县、岐山县、太白县)

三沙市(南沙区、西沙区)

儋州市

邵阳市(新宁县、新邵县、洞口县、城步苗族自治县、大祥区、双清区、北塔区、邵东市、邵阳县、武冈市、隆回县、绥宁县)

澳门特别行政区

荆门市(京山市、东宝区、掇刀区、沙洋县、钟祥市)

北京市(昌平区、房山区、顺义区、通州区、朝阳区、门头沟区、石景山区、西城区、丰台区、延庆区、东城区、密云区、平谷区、海淀区、怀柔区、大兴区)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。