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黄南藏族自治州(泽库县、河南蒙古族自治县、尖扎县、同仁市)

周口市(扶沟县、太康县、西华县、郸城县、沈丘县、项城市、鹿邑县、淮阳区、商水县、川汇区)

乐山市(马边彝族自治县、峨边彝族自治县、犍为县、夹江县、沙湾区、井研县、五通桥区、金口河区、峨眉山市、沐川县、市中区)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、称多县、治多县、玉树市、杂多县、囊谦县)  邯郸市(广平县、大名县、永年区、曲周县、峰峰矿区、邱县、磁县、复兴区、涉县、成安县、肥乡区、临漳县、鸡泽县、丛台区、馆陶县、武安市、邯山区、魏县)

抚州市(乐安县、金溪县、南城县、东乡区、黎川县、广昌县、宜黄县、南丰县、资溪县、崇仁县、临川区)

玉林市(陆川县、玉州区、北流市、福绵区、兴业县、博白县、容县)

金昌市(永昌县、金川区)

那曲市(索县、班戈县、色尼区、尼玛县、比如县、双湖县、嘉黎县、巴青县、聂荣县、安多县、申扎县)  和田地区(墨玉县、和田县、洛浦县、民丰县、皮山县、策勒县、于田县、和田市)

漳州市(云霄县、华安县、南靖县、漳浦县、长泰区、龙海区、芗城区、东山县、平和县、诏安县、龙文区)

双鸭山市(饶河县、宝清县、集贤县、四方台区、友谊县、岭东区、尖山区、宝山区)

五指山市(文昌市、琼中黎族苗族自治县、屯昌县、东方市、乐东黎族自治县、琼海市、陵水黎族自治县、昌江黎族自治县、临高县、保亭黎族苗族自治县、白沙黎族自治县、澄迈县、万宁市、定安县)

阳江市(阳春市、江城区、阳东区、阳西县)

四平市(梨树县、双辽市、铁东区、伊通满族自治县、铁西区)

泰安市(肥城市、宁阳县、新泰市、岱岳区、泰山区、东平县)

松原市(乾安县、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、宁江区、扶余市)

石家庄市(元氏县、平山县、高邑县、赵县、长安区、行唐县、桥西区、鹿泉区、灵寿县、无极县、新乐市、晋州市、深泽县、辛集市、藁城区、新华区、井陉矿区、井陉县、裕华区、正定县、栾城区、赞皇县)

新余市(渝水区、分宜县)

吉安市(吉水县、青原区、安福县、井冈山市、永新县、遂川县、新干县、永丰县、吉州区、吉安县、泰和县、万安县、峡江县)

绍兴市(上虞区、嵊州市、越城区、柯桥区、诸暨市、新昌县)

沈阳市(于洪区、沈北新区、大东区、辽中区、和平区、浑南区、铁西区、康平县、苏家屯区、新民市、沈河区、法库县、皇姑区)

临汾市(古县、霍州市、永和县、隰县、尧都区、襄汾县、乡宁县、浮山县、曲沃县、洪洞县、蒲县、吉县、大宁县、侯马市、汾西县、安泽县、翼城县)

南充市(阆中市、西充县、蓬安县、高坪区、南部县、营山县、嘉陵区、仪陇县、顺庆区)

铜陵市(郊区、枞阳县、义安区、铜官区)

榆林市(靖边县、府谷县、吴堡县、绥德县、定边县、榆阳区、横山区、神木市、清涧县、佳县、米脂县、子洲县)

呼和浩特市(土默特左旗、托克托县、回民区、玉泉区、赛罕区、清水河县、新城区、和林格尔县、武川县)

白城市(通榆县、镇赉县、洮南市、大安市、洮北区)

鸡西市(滴道区、麻山区、恒山区、虎林市、密山市、城子河区、鸡东县、鸡冠区、梨树区)

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随州市(广水市、随县、曾都区)

唐山市(开平区、遵化市、路南区、曹妃甸区、滦州市、丰润区、乐亭县、迁西县、玉田县、滦南县、路北区、古冶区、丰南区、迁安市)

甘孜藏族自治州(石渠县、九龙县、道孚县、泸定县、丹巴县、甘孜县、色达县、德格县、白玉县、康定市、炉霍县、得荣县、乡城县、稻城县、新龙县、巴塘县、雅江县、理塘县)

通化市(柳河县、辉南县、二道江区、梅河口市、东昌区、集安市、通化县)  乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、水磨沟区、天山区、新市区、沙依巴克区、达坂城区、米东区、头屯河区)

淄博市(临淄区、张店区、博山区、周村区、高青县、淄川区、沂源县、桓台县)

盐城市(响水县、亭湖区、建湖县、滨海县、盐都区、阜宁县、射阳县、东台市、大丰区)

伊春市(南岔县、友好区、伊美区、金林区、丰林县、铁力市、大箐山县、嘉荫县、乌翠区、汤旺县)芜湖市(无为市、弋江区、湾沚区、南陵县、镜湖区、鸠江区、繁昌区)

攀枝花市(仁和区、西区、盐边县、米易县、东区)  襄阳市(老河口市、枣阳市、樊城区、南漳县、保康县、襄城区、襄州区、谷城县、宜城市)

武汉市(江岸区、武昌区、洪山区、江汉区、硚口区、江夏区、黄陂区、新洲区、汉南区、东西湖区、蔡甸区、汉阳区、青山区)

赣州市(寻乌县、全南县、瑞金市、大余县、赣县区、石城县、章贡区、龙南市、于都县、兴国县、上犹县、定南县、安远县、崇义县、会昌县、宁都县、南康区、信丰县)

临夏回族自治州(和政县、康乐县、广河县、临夏县、临夏市、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、东乡族自治县、永靖县)大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)

开封市(尉氏县、祥符区、兰考县、顺河回族区、禹王台区、鼓楼区、杞县、通许县、龙亭区)

亳州市(利辛县、涡阳县、谯城区、蒙城县)

济源市

石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)

昌吉回族自治州(奇台县、阜康市、昌吉市、呼图壁县、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、吉木萨尔县)

大庆市(大同区、龙凤区、肇源县、萨尔图区、红岗区、杜尔伯特蒙古族自治县、肇州县、让胡路区、林甸县)

德阳市(罗江区、旌阳区、中江县、广汉市、绵竹市、什邡市)

宝鸡市(凤翔区、眉县、麟游县、陈仓区、渭滨区、扶风县、岐山县、金台区、凤县、陇县、太白县、千阳县)

平顶山市(卫东区、舞钢市、鲁山县、湛河区、新华区、郏县、石龙区、宝丰县、汝州市、叶县)

遵义市(仁怀市、汇川区、湄潭县、务川仡佬族苗族自治县、道真仡佬族苗族自治县、正安县、习水县、绥阳县、赤水市、余庆县、桐梓县、播州区、红花岗区、凤冈县)

丹东市(东港市、宽甸满族自治县、凤城市、振兴区、元宝区、振安区)

益阳市(赫山区、资阳区、南县、沅江市、桃江县、安化县)

嘉峪关市

桂林市(灌阳县、全州县、恭城瑶族自治县、资源县、平乐县、临桂区、雁山区、灵川县、叠彩区、永福县、阳朔县、象山区、荔浦市、兴安县、秀峰区、七星区、龙胜各族自治县)

郴州市(桂东县、资兴市、临武县、汝城县、嘉禾县、永兴县、苏仙区、桂阳县、北湖区、安仁县、宜章县)

定西市(漳县、安定区、通渭县、渭源县、临洮县、岷县、陇西县)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金