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乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、新市区、沙依巴克区、天山区、水磨沟区、达坂城区、头屯河区、米东区)
漯河市(召陵区、郾城区、舞阳县、临颍县、源汇区)
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无锡市(江阴市、新吴区、梁溪区、锡山区、惠山区、滨湖区、宜兴市)
枣庄市(滕州市、峄城区、市中区、山亭区、薛城区、台儿庄区)
巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、库尔勒市、博湖县、且末县、和硕县、尉犁县、和静县、若羌县、轮台县)
黔西南布依族苗族自治州(兴仁市、兴义市、普安县、贞丰县、安龙县、望谟县、册亨县、晴隆县) 嘉兴市(海宁市、南湖区、桐乡市、平湖市、嘉善县、秀洲区、海盐县)
辽源市(西安区、东辽县、东丰县、龙山区)
临沧市(永德县、镇康县、凤庆县、云县、耿马傣族佤族自治县、临翔区、沧源佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)
廊坊市(文安县、安次区、广阳区、大厂回族自治县、大城县、永清县、香河县、固安县、三河市、霸州市)
德州市(陵城区、乐陵市、夏津县、德城区、宁津县、庆云县、平原县、临邑县、武城县、齐河县、禹城市)
杭州市(西湖区、淳安县、富阳区、临平区、钱塘区、建德市、余杭区、萧山区、拱墅区、上城区、滨江区、桐庐县、临安区)
鞍山市(铁西区、立山区、岫岩满族自治县、铁东区、千山区、海城市、台安县)
唐山市(丰润区、迁安市、遵化市、路南区、路北区、曹妃甸区、古冶区、迁西县、玉田县、开平区、乐亭县、滦州市、丰南区、滦南县)
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盘锦市(兴隆台区、大洼区、盘山县、双台子区)
阿勒泰地区(青河县、吉木乃县、哈巴河县、阿勒泰市、福海县、富蕴县、布尔津县)
锡林郭勒盟(正蓝旗、多伦县、苏尼特左旗、苏尼特右旗、阿巴嘎旗、锡林浩特市、镶黄旗、二连浩特市、正镶白旗、西乌珠穆沁旗、东乌珠穆沁旗、太仆寺旗)
常德市(安乡县、石门县、桃源县、津市市、汉寿县、武陵区、临澧县、鼎城区、澧县)
武汉市(洪山区、汉阳区、黄陂区、江汉区、江夏区、青山区、江岸区、蔡甸区、东西湖区、硚口区、武昌区、新洲区、汉南区)
黔东南苗族侗族自治州(台江县、施秉县、榕江县、丹寨县、岑巩县、剑河县、凯里市、天柱县、雷山县、锦屏县、黄平县、麻江县、镇远县、黎平县、从江县、三穗县)
海南藏族自治州(贵南县、同德县、共和县、兴海县、贵德县)
襄阳市(襄城区、保康县、樊城区、谷城县、老河口市、南漳县、枣阳市、宜城市、襄州区)
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庆阳市(华池县、庆城县、环县、镇原县、合水县、宁县、正宁县、西峰区)
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银川市(兴庆区、西夏区、灵武市、贺兰县、金凤区、永宁县)
白城市(通榆县、洮北区、镇赉县、大安市、洮南市)
安阳市(安阳县、汤阴县、文峰区、龙安区、北关区、林州市、殷都区、内黄县、滑县)
荆州市(公安县、监利市、沙市区、江陵县、松滋市、洪湖市、石首市、荆州区) 泰州市(海陵区、姜堰区、兴化市、高港区、靖江市、泰兴市)
河池市(大化瑶族自治县、都安瑶族自治县、东兰县、天峨县、环江毛南族自治县、罗城仫佬族自治县、宜州区、巴马瑶族自治县、金城江区、南丹县、凤山县)
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芜湖市(鸠江区、南陵县、繁昌区、镜湖区、湾沚区、无为市、弋江区) 黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、尖扎县、泽库县、同仁市)
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阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)
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福州市(晋安区、福清市、连江县、闽侯县、鼓楼区、仓山区、平潭县、罗源县、永泰县、长乐区、台江区、闽清县、马尾区)
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随着实际电价——也称为捕获电价或发电量加权电价——未来两年继续下跌，东京和关西的风电和光伏收入将面临下行压力。随着日本扩大可再生能源装机容量，这一趋势只会持续下去。
从历史上看，东京和关西的光伏实际价格一直明显低于该地区的平均价格——从2022年到2024年分别低11%和18%。这反映了价格蚕食——即正午光伏发电量高企导致市场价格下跌——的影响。相比之下，风电的发电状况更广泛且更均衡，历史上捕获价格接近、甚至略高于区域平均水平。
不过，据报告预测，光伏和风电的实际价格将进一步下跌。2025年2月至2027年3月期间，东京和关西的光伏发电价格预计将分别比基荷电价低15%和19%，而风电价格预计将出现较小、但显著的下跌，分别比基荷电价低5%和3%。
这一趋势源于可再生能源装机容量扩张。截至2024年，日本光伏装机容量估计为93.4GW，风电装机容量为6.7GW。报告预计，在其基准情景下，2025年至2027年日本将新增14GW光伏装机容量，较前几年放缓，因竞价规模缩小和补贴减少。相比之下，同期风电装机容量预计将增长2.5GW，包括陆上风电和海上风电项目。这一增幅较过去加快，并且由于价格蚕食增加，预计将导致风电实际电价下跌幅度更大。
美联储从去年9月开始启动了本轮降息周期。去年年底，美联储共降息三次，累计降息100个基点，目前美国联邦基准利率已降至4.25%~5.5%。今年，由于特朗普发起的关税战导致美国经济陷入衰退的风险增大，美联储可能会延续降息周期。然而，特朗普的关税战同时也引发了美国物价飞涨，许多超市商品价格大幅上升，美国居民苦不堪言。维持通胀稳定是美联储最重要的货币政策目标之一，因此在关税战尘埃落定之前，美联储不敢贸然降息，因为降息可能会进一步推高物价，造成较大的通胀压力。
如果关税战能够尽快回到谈判桌并达成结果，改变当前高关税的状况，美国国内物价有望回落，美联储可能会开启降息闸门。否则，美联储目前不敢贸然降息。从目前情况来看，美联储在年底之前降息两次的概率较大。如果按每次降息25个基点计算，降息50个基点的可能性较高。因为当前美国的基准利率仍然较高，对美国企业和居民来说负担较重，再降50个基点可能是相对合理的降息幅度。但如果关税战能够尽快结束，美国物价能够回落，也不排除美联储降息三次的可能性。因此，今年美联储的货币政策存在极大的不确定性，根源在于特朗普的关税战，目前解决路径还不明朗，最终解决方案仍存在较大不确定性，这也给美联储主席出了一个难题。
当前，A股市场已经经历了关税战的第一轮冲击。在所谓的“黑色星期一”之后，随着国家队大力入市以及投资者为国护盘的决心，市场已经逐步走出回升态势。然而，关税战后续仍存在不确定性，可能会造成市场震荡，但相信再次出现类似“黑色星期一”的可能性已经不大。一方面，大家对此次关税战更有信心，相信我们占据主动地位，特朗普最终会寻求通过谈判达成一致，解决贸易争端，使中美贸易回归正常化。另一方面，A股的优质资产处于历史低位水平，估值较低，对全球资本具有较大投资吸引力，因此A股进一步下跌的空间可能非常有限。
当前，我们正面临居民储蓄大转移的局面。随着楼市投资机会明显减少，许多居民将会加大A股市场的配置比例，通过购买股票或基金入市寻找资产增值机会。在楼市黄金时代结束后，资本市场的黄金时代有望展开。目前，我国居民存款高达五十多亿，随着资本市场逐步回暖并产生赚钱效应，将吸引越来越多的居民储蓄向A股市场转移，这也将为A股市场带来估值回升的机会。因此，大家应坚定信心，相信国运，在低位布局优质的A股股票或基金，抓住居民储蓄大转移的机会，这是当前最好的投资策略。
从关键数据来看，海外资金仍在从美股流出，寻找估值洼地。A股和港股无疑是全球资本市场的估值洼地。从去年开始，资金已逐步从美股流出，进入A股和港股寻找机会，今年以来这一趋势愈发明显。此次关税摩擦并未导致海外资金改变对A股和港股的看法，资金流入趋势仍在延续。一方面，国内出台了一系列提振消费、拉动经济的政策，提高了经济增长预期；另一方面，中国在科技创新方面仍具有较大领先优势，这提升了全球资金对A股和港股优质资产的看法。
在当前存在不确定性的情况下，从进攻角度看，投资者可以重点布局以人形机器人为代表的板块，抓住科技股的机会，国产替代和自主可控将成为重要的投资主线。从防守角度看，投资者可以配置相当比例的高股息红利股以及具有稳定分红的消费和医药股，以获得稳定的回报。投资者的风险偏好不同，选择也会不同。建议投资者可以按照一定比例进行配置，例如一半配置科技成长股，一半配置高股息和消费等稳定增长板块，这样进可攻、退可守，在市场波动时能够获得更稳定的回报。
黄金也是投资者可以在组合中配置的资产。随着美元超发，黄金的长期走势向上。目前，国内金价已突破1000美元每克，国际金价突破3200美元每盎司。虽然短期内黄金价格已有较大涨幅，可能面临获利回吐和波动加大的压力，但从长期来看，国际局势动荡、美国政策不确定性较大、美元指数回落以及国际避险需求提升等因素，都将推动黄金价格上涨。包括中国央行在内的各国央行增持黄金的配置比例，也有望进一步推高黄金价格。因此，黄金长期趋势依然向上。
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在关税战背景下，美欧股市出现较大回落，特别是美股首当其冲，这也是特朗普“搬起石头砸自己的脚”的体现。美股本身泡沫较大，巴菲特曾幽默地说，任何一个大的泡沫都有一根针等着它，DeepSeek无疑是刺破美股科技股泡沫的第一根针，特朗普的关税战又补了一针。因此，美股出现大幅回落，国际资本从美股流出寻找新机会，这反而给A股带来了更多增量资金，也给港股带来了更多资金流入。
由于A股与欧美股市所处位置不同，欧美股市多数处于历史新高位置，而A股经过三年下跌，从去年9月24日之后才开启一波上涨，估值上仍处于历史低位区域。在关税战背景下，我们有足够的应对措施，在未来的关税谈判中也将处于主动位置。我们也可能会出台更多政策拉动投资、带动消费、提振国内需求，这将大大增加全球资本及国内资金对A股市场的信心。相信A股市场今年有望走出与海外市场不同的行情，A股走出独立行情的条件是具备的，特别是在居民储蓄大转移的背景下，未来将有更多资金进入A股市场寻找机会。